基于外部價值鏈分析的邯鋼集團公司競爭優勢研究

□朱 磊 范大偉

（1、2.天津科技大學經濟與管理學院，天津 300222）

隨著經濟全球化、信息化、知識化的迅猛發展，企業競爭空間與范圍空前擴大，競爭層次與強度也日趨提升。直接要求企業從戰略價值鏈高度系統思考企業價值鏈、價值鏈系統以及產業價值鏈等內容，獲取企業競爭優勢，實現可持續發展。

一、理論基礎

（一）基本價值鏈模型

哈佛商學院邁克爾·波特（1985）在其著作《競爭優勢》一書中首先提出價值鏈概念。波特認為，每個企業都是用來進行設計、生產、營銷、交貨以及對產品起輔助作用的各種活動的集合［1］。

基本價值鏈模型的應用一般按照三個步驟進行：（1）識別價值活動。（2）確定價值鏈。（3）分析價值鏈內部聯系。

企業外部價值鏈是指與企業具有緊密聯系的外部行為主體的價值活動，主要包括供應商價值鏈、購買商價值鏈以及競爭對手價值鏈［2］。內部價值鏈其實是一種初級的過程思想，它主要針對企業內部業務過程以消除無效、浪費達到降低產品成本的目的。而外部價值鏈則體現了一種進化了的過程思想，它把一種超越企業自身的、全面的作業鏈導入業務過程，是一種高級的、戰略性的過程思想。

（二）競爭優勢理論

競爭優勢是競爭性市場中企業績效的核心。競爭優勢歸根結底產生于企業為客戶所能創造的超過其成本的價值：或者在提供同等效益時采取相對的低價格，或者其不同尋常的效益用于補償溢價而有余。競爭優勢有兩種基本形式：成本領先和差異化。

二、優化邯鋼外部價值鏈以培育其競爭優勢

外部價值鏈研究必須從研究宏觀經濟、行業面臨的外部支撐條件出發。從鋼鐵制造價值鏈看，大型鋼鐵聯合企業具有資源密集、能耗密集、物流吞吐量大等特點，每噸鋼消耗0.7─0.8噸左右標煤、1.5─1.65噸左右鐵礦石、3─8噸新水，涉及的物流是5─6倍。鋼鐵工業的快速發展，對資源、能源、環境和生態的影響日益增大，引發了眾多相關問題，如市場總量和結構、鐵礦石、煤炭和焦炭、廢鋼資源、輔助原料、港口接卸及布局、鐵路運輸、水資源、電力、環境容量等等。從鋼鐵工業發展的主要外部支撐條件看，鋼鐵工業價值鏈和上下游產業鏈以及生態價值鏈之間的關系表現出的矛盾越來越突出，產業鏈條之間出現了不協調的發展態勢［3］。因此，企業必須著眼鋼鐵產業政策從微觀角度調整自身的發展戰略，對于實現可持續發展至關重要。

（一）邯鋼價值鏈的構成

邯鋼通過實施了“模擬市場核算、實行成本否決”的成本管理模式，保持其低成本競爭的優勢，在激烈的市場競爭中處于不敗的地位。邯鋼是一個鋼鐵聯合企業，其價值鏈的構成是內部后勤、生產作業、外部后勤、市場銷售和售后服務。圖1是鋼鐵行業的價值鏈和邯鋼的價值鏈構成。

圖1 鋼鐵行業價值鏈和邯鋼的價值鏈

（二）縱向戰略價值鏈分析

資源爭奪的激烈、市場競爭的加劇，迫使鋼鐵企業上下游企業的長期合作關系成為重要的戰略選擇。

1.上游價值鏈分析

（1）國內外鐵礦石資源分析。據國際鋼鐵協會2010年1月22日發布的統計數據，2009年全球粗鋼產量總計12.2億噸，同比下滑了8%。其中世界貿易量為4.7─4.9億噸。2009年中國粗鋼產量達到了5.678億噸，同比增長了13.5%，創下了單個國家粗鋼年產量的新紀錄。此外，2009年中國粗鋼產量占全球總產量的百分比提高至47%，較2008年擴大了9個百分點［4］。由于我國鐵礦石需求量的快速增加，已造成全球鐵礦石供不應求，導致海運、港口、鐵路運輸全面緊張，鐵礦石價格也不斷上漲。

（2）邯鋼原材料采購成本分析。從國內鋼鐵產業鏈資源狀況看，企業原燃料供應已成為鋼鐵企業發展的重要前提。邯鋼面對形勢，對大宗原燃料采購供應進行了系統思考，對原燃料市場進行準確分析和定位，制定出相應的原燃料采購戰略，已逐步形成了穩定的原燃料供應。根據2003—2009年鋼鐵產品原材料價格調查（如圖2）以及2010-2015年鋼鐵產品原材料價格走勢預測（圖3）（圖2與圖3來源于《中國邯鋼市場供需狀況調查報告》），我們可以清楚地看出邯鋼在未來幾年的原材料成本的增加。

圖2 2003—2009年產品原材料價格調查

圖3 2010─2015年產品原材料走勢預測

（3）實施采購戰略變革，降低采購成本。對于大幅度降低采購成本，促成生產廠家提高服務質量，確保采購物資按時、足額到貨，降低庫存等至關重要［5］。

2.下游價值鏈分析

邯鋼在下游價值鏈環節缺乏良好的客戶關系管理，缺乏對客戶群的系統分析和區分，沒有建立長期穩定的戰略用戶群；整個的生產經營活動沒有很好地建立“以客戶為中心”的理念，由于產品質量和服務問題導致客戶流失的現象時有發生，使企業在客戶外拓、產品推廣及交易成本上居高不下。

（1）鋼鐵企業的下游用戶

中國鋼鐵工業協會有關統計顯示，建筑、機械、輕工、汽車、集裝箱、造船、鐵道、石化等行業近年來一直占據主要用鋼前八位。

①機械工業。鋼鐵無疑是機械工業最主要的原材料，涉及普通機械制造、電器機械、儀器儀表等多個行業。鋼材占到機械工業原材料中的比例，要依各公司所生產的機械產品類型來定，越是精細、自動化程度高的機械產品，成本中鋼材所占比例越小，而較為粗糙的框架產品，比例則很大。

②汽車工業。而汽車與鋼鐵也可謂關系密切。但鋼鐵需要量大的主要是汽車零配件生產商，整車生產所用的鋼材量并不太大，所以在成本中所占比例還是較小的。

③造船業。造船業主要需要的是薄板、厚板、普通船板、特厚船板，船板在整船成本中占很大比重。

④建筑業。建筑業是用鋼首戶，鋼材消耗主要集中在房地產業。據有關數據表明，用鋼成本在整個房價中占到了10%左右。還包括鐵路以及橋梁建設等等。

⑤其他用戶。包括一些輕工業需要的不銹鋼產品、集裝箱需要是熱軋薄板，石化行業用鋼主要集中在生產與輸送兩大方面，勘探、開采用鋼材、輸送用鋼。

各行業對鋼鐵的使用量和鋼鐵占其成本的比重的不同，鋼鐵產品價格的變化所帶來的影響也將出現較大差異。一方面，建筑、機械、輕工等行業的用量較大，鋼材價格上漲將導致成本增加；另一方面，由于鋼材占機械、集裝箱、造船等行業成本的比重較大，影響也最為明顯。

（2）鋼鐵企業產品的特點及市場特性

鋼鐵行業相對于其下游的制造業而言，是一個原材料的工業，它處于產業鏈的初級，因此其需求受到下游各行各業發展的影響。

鋼鐵產品的市場特性主要體現在：產品品種多樣、產品市場特性不一、生產周期相對較長、產品市場需求波動較大等幾方面［6］。

正是由于這些特點，鋼鐵行業產銷常常存在矛盾，一方面生產端不論需求的大小緩急，它只能是按自身的節奏固定地產出；而另一方面，其產出產品的用戶需求并不是固定不變。

（3）優化邯鋼下游價值鏈

面對激烈的市場競爭，邯鋼必須通過優化下游價值鏈，努力降低渠道運行成本，主要措施有：

①整合營銷渠道，努力實現渠道扁平化，實施專業化終端銷售。

②加強客戶關系管理，建立CRM管理系統。培養邯鋼的最終用戶、分銷商和合作伙伴對邯鋼及其產品更積極的偏好，深入進行客戶分析，完善服務體系，同用戶建立一對一的關系，滿足客戶個性化需求。

③區分客戶群體，建立戰略用戶群。通過市場調研以及對現有客戶分析，依據客戶數量、產品和服務邊際利潤水平確定“最具價值”、“最具成長”以及“低于零點”客戶，從中選擇“最具價值”和“最具成長”為戰略用戶群［7］。與戰略用戶群簽訂戰略協作伙伴協議，定期召開戰略用戶座談會，共同研究市場，改進服務，簽訂年度戰略供需協議，實現降低營銷成本，穩定企業利潤的目的。

三、基于外部價值鏈分析培育邯鋼競爭優勢的戰略措施

邯鋼在行業內具有一定的規模經濟優勢，但在品種、地理、資源以及企業管理方面優勢不明顯。因此，邯鋼應從戰略高度優化資源配置，培育企業綜合競爭優勢，實現可持續發展。

（一）加強企業戰略管理，進行戰略定位

戰略管理對于邯鋼和中國的大多數企業一樣，是一個薄弱環節。企業要適應市場環境，取得競爭優勢，實現可持續發展，必須有一個明晰的發展戰略。通過分析，邯鋼的總體競爭戰略應堅持成本領先為主導，同時努力提高特鋼、板帶材等高附加值產品的差異化優勢。

美國戰略學家邁克爾·波特指出明確的戰略定位是提升企業核心競爭力的根本前提，企業競爭戰略必須有明確的自我定位，主要包括產業、市場、經營、聯盟和規模等方面。在產業戰略定位方面，邯鋼應堅持“做大做強鋼鐵主業，適度發展與鋼鐵主業關聯度較大的產業，努力進入中國鋼鐵企業前十位”。從邯鋼發展態勢看，企業規模不斷擴大，市場競爭力不斷提高。因此，邯鋼應在此基礎上，不斷優化調整鋼鐵主業工藝、產品結構，加強企業整合內外部資源的能力，提高規模經濟水平。

（二）構建戰略供應鏈，建設數字“邯鋼”

中國鋼鐵行業連續幾年的高速發展，原燃料、電力、鐵路運輸、海運等成為鋼鐵工業發展的外部制約條件，鋼鐵企業紛紛與上下游企業在合作共贏的環境中增強整體競爭能力。因此，邯鋼集團為了在激烈的市場競爭中立于不敗之地，必須整合企業內外部的各種資源，在專注于自身核心競爭力的同時，樹立以客戶為中心、面向戰略供應鏈展開競爭的管理理念。

戰略供應鏈管理模式作為面向未來，動態、持續地完成從決策到實現的過程，反映了全新供應鏈、價值鏈關系的管理職能社會化分工形式。構建戰略供應鏈是一項艱巨而復雜的系統性工作，對中國企業而言，應從以下四個基本要素著手，如圖4：邯鋼建立“戰略供應鏈”管理體系必須實現的目標。

四、結語

圖4 構建戰略供應鏈的基本要素

經濟的全球化、信息化以及產業轉移，企業競爭形態已演變為價值鏈體系之間的整體競爭。近幾年來，中國鋼鐵工業的快速發展，導致了產業鏈條之間出現了不協調發展態勢，鐵礦石、煤炭、運輸、電力及環境等外部支撐條件成為鋼鐵企業可持續發展的瓶頸。因此，采用價值鏈分析工具對邯鋼集團的競爭力情況進行系統研究，對于探討企業可持續發展道路意義重大。

本文深入研究了邯鋼集團公司外部價值鏈有關活動及其相互作用對于競爭優勢的影響情況，主要結論和創新點可以總結為以下兩點：

（1）提出了優化邯鋼外部價值鏈，培育成本優勢的措施。對于外部價值鏈，提出了采購戰略變革措施和扁平化渠道價值鏈、大力開展直銷的策略。

（2）確立了邯鋼集團公司總體競爭戰略，即應堅持成本領先為主導。

近幾年，中國鋼鐵企業都在瘋狂追求規模擴張，邯鋼集團公司產能也大幅增長，產品結構向高檔次板帶材調整，企業核心能力以及對外部資源的整合能力不能有效支撐公司進一步的發展。因此，基于價值鏈系統思考企業競爭優勢，對于做強邯鋼集團，實現可持續發展意義重大。

最后，需要說明的是，由于鋼鐵聯合企業的特點，系統分析企業價值鏈以及定量研究企業活動的工作繁重，在資料收集問題上也存在困難，所以，本論文對有關問題的研究仍停留在定性層面。不過我相信在企業內部，隨著企業發展的需要，會繼續開展這方面的研究工作，不斷豐富這個課題，并為邯鋼集團的發展貢獻力量。

［1］邁克爾·波特.競爭優勢［M］.陳小悅譯.北京：華夏出版社，1997.

［2］石冬梅.關于鋼鐵企業實施產業鏈整合戰略的探討［J］.冶金經濟與管理，2007，（1）.

［3］張述凱.基于核心競爭力的中國鋼鐵企業并購研究［D］.山東大學，2008.

［4］戈文英.基于價值鏈分析的萊鋼集團公司競爭優勢研究［D］.南京工業大學，2005.

［5］蔣友紅，張慶昌.基于企業外部價值鏈分析的成本控制研究［J］.金卡工程：經濟與法，2009，（4）.

［6］常廣申，等.加強物流成本控制提高企業經濟效益──關于價值鏈管理的探討［J］.科技信息，2009，（31）.

［7］宋貴芳，栗林濤.價值鏈分析在成本管理中的應用──基于邯鋼的實例分析［J］.科技創業周刊，2006，（3）.

［8］宋艷玲.我國鋼鐵企業供應鏈研究［D］.武漢理工大學，2006.