2011年我國農產品流通狀況及特點分析

■周偉 李想 濮曉鵬 張劍波 王江坤

農產品流通產業是生產型服務業的重要組成部分，是融合農產品運銷、批發、零售、國際貿易和流通服務的復合型產業。“十一五”以來，我國農產品產量穩步增長，農產品商品化率大幅提高，農產品流通總量也呈快速增長態勢。本文特針對2011年我國農產品流通狀況的特點進行闡述和分析，以期對農產品流通產業發展趨勢及產業未來發展提出了一些探索性的建議。

（一）農產品運銷業發展狀況

農產品運銷是指產品自離開生產領域以后在到達消費領域過程中所發生的除交易外的全部經濟活動。

1.農產品物流比重小，物流成本高。隨著國民經濟的快速發展，對社會物流需求顯著增加，推動了物流產業持續穩定快速發展。2011年，全國社會物流總值達158.4萬億元，過去十年，我國農產品物流總值穩步增長，但相對于其他物流業態，農產品物流起步較晚，發展緩慢，不能滿足現階段農產品供需的要求。2010年我國農產品物流總額為2.24萬億元，按可比價格計算，同比增長4.3%，增長幅度較小，占社會物流總值的比重僅為1.78%，較十年前下降3.49個百分點。

我國物流成本遠高于世界平均水平，且呈逐年增加的趨勢。我國社會物流總效益逐年好轉，2011年社會物流成本占物流總額的比重降至5.3%，較2001年下降5.2個百分點。但我國社會物流業總體水平仍然比較落后，物流總費用依然較高，同比增速保持較高的水平。中國物流與采購聯合會數據顯示，2011年我國社會物流總成本達到8.4萬億元，同比增長18.5%，占GDP的比重為17.8%。2001～2011年，我國社會物流總費用（名義）增長了3倍。國家信息中心預測部主任范劍平會議上稱，我國物流成本要比世界平均水平高1～2倍（見圖1）。我國社會物流成本高主要是因為物流體系不完善，與美國相比，我國公路通車總里程僅為美國的50%左右，鐵路營業總里程也僅為美國的60%左右，載貨車僅相當于美國的11%。

2.農產品物流主體小而多，組織以自營為主。我國農產品物流主體數量多但規模較小，但呈現多元化發展趨勢。我國農產品物流主體既有經濟實力弱、分散的農戶、個體運輸戶和個體攤販，又有實力較強的農產品經紀人、販銷大戶、農民專業合作社、農產品加工企業、批發商、第三方物流企業以及終端大型零售商。

我國農產品物流主體以個體運輸戶、農產品經紀人和販銷大戶為主。雖然以上主體數量眾多，但其規模小、組織化程度低、專業化水平低，難以與銷地市場建立穩固的銷售渠道，從而很難獲得相對穩定的市場銷售份額。

我國農產品經紀隊伍呈現“年齡偏大、學歷較低、自營為主、抵御風險能力弱”等特點。我國農產品物流組織形式以自營為主，但呈現多樣化態勢。目前的組織形式有自營物流形式、農業生產者和企業聯合組建的物流形式、第三方物流形式。

3.農產品物流基礎設施缺乏，技術水平落后。近幾年，我國農產品流通的陸路、水運及鐵路設施逐漸完善，交通運輸業快速發展，為農產品的物流提供了最基本的設施保障。公路交通業的快速發展，尤其是農村公路的發展，為農產品物流提供了最基本條件。交通部數據顯示，2010年，我國公路網規模不斷擴大，全國公路總里達400.82萬公里，比上年末增加14.74萬公里；全國農村公路（含縣道、鄉道、村道）里程達350.66萬公里，比上年末增加13.75萬公里，通公路的鄉（鎮）占全國鄉（鎮）總數的99.97%。鐵路運輸、水運及航運的穩步發展也為我國農產品物流方式多元化發展提供了有力保障。

但是，農產品物流的基礎設施還存在明顯的短板，特別是基礎設施中的一些設備，如冷藏運輸車、冷藏庫、專用倉庫數量不足，大型農產品物流和配送中心以及批發市場的基礎設施及設備等極度缺乏，嚴重阻礙了農產品流通產業的發展。

我國農產品物流技術水平落后、成本和損耗率高。在農產品產后的預冷保鮮、低溫環境下分揀、包裝、加工等商品化處理以及運輸過程中溫度的控制等方面，我國農產品物流的技術較為落后，多數企業沒有形成完整的冷鏈物流體系，服務網絡和信息系統不夠健全，準確性和時效性較差，導致農產品運輸過程中損耗較大，物流成本較高。根據中國物流與采購聯合會數據，我國第三方物流企業能夠提供全程冷鏈物流服務的數量不足市場需求的5%；我國農產品物流成本占總成本的30%～40%，而歐美等發達國家不到10%；我國農產品的損耗率高達25%～30%，而發達國家只有5%左右。

4.農產品物流企業業務增長快，盈利水平提高。2011年，國家發改委、國家統計局和中國物流與采購聯合會對2010年全國重點400家物流企業經營情況進行了統計調查。調查數據顯示：2010年物流企業業務量增長較大，主營業務收入規模明顯增長，主營業務利潤和盈利水平同比均漲幅明顯。

5.倉儲業規模增長較快，基礎設施供應不足。2009年12月，國家統計局公布了第二次全國經濟普查數據。數據顯示：2008年與2004年相比，我國倉儲企業的數量、從業人數、總資產和營業收入都發生重大變化。倉儲企業數量大幅增加，倉儲業的從業人數明顯增加。倉儲業的總資產大幅增長。倉儲企業的營業收入大幅增加。倉儲業的規模化程度得到提高。資產億元以上的倉儲業數量雖然只占比5.0%，但其資產總額占比71.4%。億元以下的倉儲企業數量占比達95%，但其資產總額只占比28.6%。可以看出，近年來數量激增的倉儲企業多為小型民營企業，而大中型企業的規模得到擴大。

但是，普查數據顯示，相對于其他物流業態來說，倉儲業的規模較小、營業收入較低。我國目前倉儲企業的倉庫供應不足，舊倉庫占比較大。

6.城市配送中心分布不均，多種配送模式并存。截止2009年年末，全國連鎖零售企業擁有各類商品配送中心3426個，通過配送中心向連鎖企業配送商品總額達到1.47萬億。其中，自有商品配送中心2819個（占比82.3%），自有配送金額0.96萬億（占比65.3%）。

我國配送中心地域分布情況：東部地區配送中心和自有配送中心數量較多，中西部地區和東北地區數量則相對較少。其中，廣東的配送中心和自有配送中心數量均位居第一，江蘇、浙江、福建、山東、河南的配送中心和自有配送中心的數量也都位居前六（見圖2）。

（二）農產品批發業發展狀況

1.市場規模穩步增長，數量小幅增加。近年來，我國農產品批發市場從市場數量、攤位數、營業面積、交易總額及單位成交額等方面來看，均呈穩步增長的態勢。截至2010年年底，我國占地面積30畝以上的農產品批發市場約有4093家，其中成交額在億元以上的有1672家，約占市場總數的40.9%。

2.成交額比重提高，發展更趨專業化。2010年，我國億元以上批發為主和零售為主的農批市場成交額分別為1.39萬億元和0.22萬億元，比2009年分別增長18.1%和13.8%。由此，2010年批發為主的市場成交額比重達到86.3%，較2009年提高0.5個百分點。批發為主市場平均成交額明顯增加是上述比重擴大的主要原因。

2010年，批發為主的農批市場的數量較上年增長2.7%，增速較零售為主市場低3.9個百分點，但平均每市成交額增幅卻達到15.0%，較零售為主市場同期增幅高8.9個百分點。

3.專業市場占主導，綜合市場比重提高。2010年，專業農產品批發市場繼續占據我國農批市場的主導地位，市場數量、攤位數、年末出租攤位數、營業面積和成交額占比均在55%以上，其中成交額占比為65.9%，達到1.06萬億元。隨著農批市場規模和輻射范圍的逐步擴大，與專業市場相比，綜合型市場相對發展較快（見圖3）。

4.季節性市場成交額增加，產地市場發展迅速。2010年，季節性營業的農產品批發市場成交額達到527.29億元，較2009年增長36.3%，增速比上年加快31.4個百分點，占農產品總成交額的比重由2009年的2.8%提高3.3%。

季節性營業市場通常以產地型市場為主，隨著我國優勢農產品區域化生產格局的逐步形成，與之配套的產地型批發市場有望進入快速發展期。

2010年，季節性營業的農批市場98.3%的成交額來自專業市場，其中又以蔬菜和干鮮果品專業市場比重最大，分別達到61.2%和13.8%。蔬菜和水果生產的季節性和區域性強且不耐保藏是重要原因。

5.封閉式市場發展較快，初、中級市場比重偏大。2010年，我國封閉式農產品批發市場交易總額和平均每市成交額分別為8953.22億元和8.95億元，與2009年相比分別增長18.2%和15.2%，增速較露天市場分別高7.2和9.1個百分點。

與露天和其他等中初級市場相比，我國封閉型市場單體規模仍然偏小，平均每市成交額僅為上述兩類市場的80.1%和73.7%。總體來看，我國露天和其他市場的成交額比重仍然偏大。2010年兩者成交額比重合計為44.3%，較2009年僅下降0.4個百分點。退路、退棚進廳，封閉交易任重道遠。

6.市場主要集中東部沿海，分布區域差異明顯。我國農產品批發交易主要集中在東部沿海地區。2010年，我國農產品批發成交額占比在5%以上的省市有6個，即山東、浙江、江蘇、廣東、北京及河北，成交額均超過1000億元。其中，山東成交額為2272.92億元，較2009年增長26.4%，超過浙江排在全國首位，市場份額也由2009年的13.1%，擴大到2010年的14.1%。

（三）農產品零售終端發展狀況

農產品零售終端是指農產品及相關服務到達并與消費者完成交易的最終環節，是農產品及服務與消費者面對面的展示和交易的場所。我國當前農產品零售終端主要包括農貿市場、社區菜市場、連鎖超市、集市、網絡銷售等。

1.農貿市場仍是零售主體。從上世紀七十年代末八十年代初開始，我國國民經濟體制逐步從計劃經濟轉向市場經濟，計劃流通的比重日益縮小，我國以農貿市場為核心的農產品銷售終端體系日趨形成。據農業部統計數據顯示，截止2010年年底，我國農貿市場數量穩定在2.5萬家左右。

農貿市場通常以經營蔬菜、糧油、果品、肉、禽蛋、水產品等農副產品為主，一般由零散經營者組成集中、公開交易的農產品零售經營場所。農貿市場是居民購買主副食品的主要管道，是居民日常生活服務的重要商業設施。

由于農貿市場多渠道貨源，市場商品豐富，能夠滿足人們多樣化的需求，保證彈性的市場供應，并且較低的進貨成本導致農貿市場商品價格低廉，成為農貿市場主要的競爭優勢之一。據調查，60%以上的居民從農貿市場采購各類農產品。從品種來看，農貿市場在水果、蔬菜與水產品方面最具優勢。

2.超市終端發展日益迅速。從上世紀九十年代初開始，在廣東、上海等沿海地區的城市出現了我國最早的超市。此后，超市迅速在全國各地城鎮中發展起來，并且開始涉足農產品銷售領域，成為農產品營銷渠道體系里的新成員，與傳統的農貿市場在零售終端形成正面交鋒。農產品超市的出現，對農貿市場造成一定沖擊。

作為一種現代新型零售業態，目前我國的大型超市遍布郊區、鄉鎮，以連鎖方式經營生鮮農產品，其農產品的銷售量和市場份額也出現大幅上升，發展勢頭迅猛，對原有農貿市場的經營產生了極大的沖擊，傳統農貿市場一家獨大的銷售地位正倍受擠壓。據《中國零售與餐飲連鎖企業統計年鑒2010》統計數據顯示，2009年我國超市（含大型超市）連鎖總店數量592家，連鎖門店數量3.5717萬家。另外，相關資料顯示，目前我國有6000多家生鮮超市。

3.直供直銷渠道嶄露頭角。在中央財政大力支持下，我國各級政府開始大力鼓勵外埠和本地蔬菜生產基地、農產品市場等建立小區直營菜市場和直營菜店，推動農產品批發市場積極拓展面向零售終端提供配送業務，引導大型連鎖超市直接與農產品產地農民專業合作社產銷對接，減少中間環節，降低農產品流通成本，有效提升農產品質量安全水平，豐富農產品零售終端的基礎設施建設。據農業部資料顯示，截止2011年年底，全國已有1.56萬家合作社與超市企業建立了穩定的產銷對接關系。

此外，一些地方政府也大力發展生鮮農產品零售直銷模式，不斷增強和完善生鮮農產品供應網點，創新多種生鮮農產品零售新模式，如農產品批發市場建立小區生鮮農產品直營店模式、批發市場在小區推行生鮮農產品車載銷售模式等。

4.網上交易漸成發展趨勢。近年來，我國農產品產業發展迅猛，然而我國農產品市場大多數仍處于初級現貨市場階段。然而，信息技術的發展與廣泛應用，電子商務和網絡營銷異軍突起，在農產品零售終端方面已顯示出旺盛的生命力，呈現出廣闊的發展前景。

統計數據顯示，自2006年商務部建立農產品銷售電子平臺以來，即時發布農產品供需信息，累計促成農副產品銷售8000多萬噸，成交額613億元。

（四）農產品流通產業國際貿易情況

我國自加入世貿組織以來，農產品貿易總額快速增長，根據世界貿易組織的統計，2008年，我國已成為世界第五大農產品出口國。我國為水產品出口第一大國，占世界水產品出口總額的12%；大蒜、花生、烤鰻、蘋果汁、香菇、蜂蜜、腸衣等農產品的出口量均位居世界前茅。

1.進出口規模下降，長期仍呈上行態勢。加入WTO以來，我國農產品進出口規模總體呈放大趨勢，其中進口增長更為明顯。農業部匯總數據顯示，2011年我國農產品進出口總值為1556.2億美元，同比增長27.6%。其中，出口總值607.5億美元，增長23.0%；進口總值948.7億美元，增長30.8%；貿易逆差341.2億美元，增長47.5%。從2001～2011年，我國農產品貿易總額增長了4.6倍，其中進口增長了7.0倍，出口增長了2.8倍。2004年，我國農產品進出口貿易首現逆差，結束了此前長達20年的順差格局。2008～2011年，我國農產品貿易逆差連續4年在100億美元以上。2011年貿易逆差更達到341.2億美元，創下歷史新高。

但是，我國農產品貿易總額占進出口貿易總額的比重依然偏低，并且整體呈下降趨勢。2001年我國農產品貿易總額占我國商品貿易總額的5.5%，之后連續六年下降，到2007年降至3.6%，2008年以后有所回升，2011年升至4.3%，依然低于2001年時的水平。

2.出口競爭力有所提高，產業基礎薄弱。商務部數據顯示，2010年，我國農產品出口企業累計達到1.9123萬家，同比增長了548家，增速為3%，其中年出口金額1000萬美元以上的有1102家，較2005年增長了1.1倍。與美國、巴西等農業強國相比，我國農業產業化發展水平還存在很大差距，年出口額100萬美元以下的企業仍占我出口企業總數的70%以上。從企業性質來看，私營企業目前成為農產品出口的主力軍，2010年全年累計出口額219.4億美元，同比增長37.8%，占出口比重44.9%；三資企業累計出口187億美元，同比增長17.2%；國有企業累計出口65.8億美元，同比增長9.5%。

3.出口以勞動密集為主，市場集中度高。過去十多年，整個農產品出口商品結構的變化和中國農產品的比較優勢是相符的。2010年，水產品及其制品、蔬菜水果及其制品、畜禽產品三大類勞動密集型農產品分別占農產品出口總額比重的27.1%、32.1%和5%，三者合計為64.2%。2010年，畜禽產品出口額為24.4億美元，在農產品出口總額中所占比重由2002年的7.5%左右下降為5%；水產品出口額為132.3億美元，繼續保持增長；蔬菜、水果及其制品出口在加入WTO后增長迅速，所占農產品出口總額比重由2002年的23.3%增長到2010年的32.1%。2010年，蔬菜、水果及其制品出口額為157億美元，超過水產品，成為出口的第一大類農產品。

（五）農產品流通服務業發展狀況

貫穿于農產品流通過程的信息化服務、金融服務和食品安全服務等，都是農產品流通產業的重要組成部分。總體來說，目前我國農產品信息服務的供給水平在不斷提高，一些專業網站與政府公共服務網站都已建立，基本的信息設施也深入農村，農產品電子商務也在逐漸興起，這些都為農產品流通產業的信息化作出了貢獻。

農村金融與農產品金融服務逐步完善，正規金融機構及小額貸款在農村地區的業務規模逐漸擴大，同時有民間金融作為補充，農村金融服務為農產品流通產業的發展提供了支持，從事農產品流通的企業則可以從各種渠道獲得金融支持，甚至是基金的青睞。農產品期貨、遠期現貨、大宗現貨交易均初具規模。

在食品質量安全方面，企業自身積極性較高，一些企業建立了企業內部的質量安全控制體系及產品追溯體系，政府在食品質量安全及流通追溯方面的投入也逐漸增加，這些工作均保障了農產品流通產業的健康發展。