2012年中國乳業市場預測

文 / 陳連芳 北京東方艾格農業咨詢有限公司

1 中國乳業市場總體預測

2012年，同時有促進和制約兩方面的因素影響著中國乳業的發展。

從促進因素來看，“嬰幼兒奶粉事件”后，國家在原有奶業扶持政策的基礎上，又先后出臺了一系列規范和振興奶業發展的政策，如良種奶牛補貼、機械設備補貼、政策性保險、奶站的規范、奶源基地建設的專項投入、原料奶價格的規范、加工企業和規模養殖戶的貼息貸款、稅收的減免、學生飲用奶計劃的推廣等。這些政策將在2012年延續。此外，2012年，中央一號文件明確提出要實施苜蓿振興計劃，飼料作物，特別是優質牧草的種植首次享受與糧食作物和經濟作物同等的扶持政策。這一舉措有望提高國內優質牧草的產量，從而降低飼料成本和原料奶價格。

加工方面，行業準入門檻提高，不合格的乳品企業被取消經營許可證，乳制品行業將變得更加規范和有序。2012年這些政策的實施和強化，對大中型乳品企業以及那些想進入中國乳品加工行業的資本或企業來說是利好的。此外，“十二五”規劃提出的改善民生，以擴大消費需求為重點內容的擴大內需政策，對乳制品消費市場的擴大來說也是個大利好。

從制約因素來看，中國乳業越來越自由化和國際化，國際乳業市場的變化對中國乳業的影響越來越大。2012年，中國乳業發展將受國際與國內兩個方面因素的制約。

一方面，國際市場上，乳制品供給增加，價格有上漲壓力。世界主要經濟體，如歐盟、美國、日本等，受國內經濟發展不確定性的影響，乳制品的國內消費可能會減少，而原料乳及乳制品的供給還在繼續增長，這導致國際市場乳制品供給增加，乳制品價格上漲受到抑制。另外，以石油為代表的能源價格持續上漲，將帶動交通運輸等其它成本的上漲，從而加大乳制品生產加工的成本，乳制品價格有上行的壓力。由于目前中國乳業對國際市場有較高的依存度（乳清產品完全依賴進口，原料奶粉對進口的依賴越來越大），國際市場對中國乳業的影響較大，國際市場較低的價格和大量的進口必將對中國奶粉行業乃至奶牛養殖業帶來重大沖擊。

另一方面，國內市場乳制品價格不斷提高，而居民消費增加有限。從消費環節來看，盡管中國政府在努力控制物價總水平，但成本推動的CPI上漲難以逆轉。同時，國內收入增長的分配不合理，政府收入增長快于居民收入增長，富裕階層收入的增長快于中下層居民收入的增長，這種不合理的分配影響了居民的消費。從生產環節來看，由于奶牛單產水平仍然偏低，而飼料價格居高不下，甚至可能繼續上漲，因此原料奶價格居高不下。乳品企業為了應對經營成本的不斷攀升，不斷擴大高附加值產品的比例，提高產品終端價格，這也影響了中低收入人群的乳制品消費。

總體而言，2012年中國乳業發展的潛力、機會與挑戰并存，中國乳業有望在艱難中繼續向前發展。

2 中國原料奶生產預測

2.1 奶牛存欄

2012年，中國奶牛存欄預計會小幅增長2%左右，達到13 000 千頭。2012年，各奶源主產區為穩定和增加奶業生產，正在加速落實已經出臺的一系列優惠政策，中央的優惠政策也將進一步落實到位，這些措施提高了養殖者的經營積極性。2012年，由于原料奶供給仍然偏緊，同時原料奶價格在高位上仍然有上行的趨勢，預計奶牛存欄會有所增加。

2.2 原料奶產量

2012年，中國原料奶產量有望增長6%～7%，預計達到41 000 千噸。一方面，奶?？偞鏅诹繒兴黾?，另一方面，由于散戶比例下降，規模化比例進一步提高，奶牛單產預計會有一定的提高。2012年，政府將繼續加大對規模化和標準化養殖的財政扶持力度，同時，繼續推進良種奶牛補貼。這些都有利于全國的奶牛品種改良和奶牛單產水平的提高。此外，成母牛在牛群中的比例會有所上升，這也會提高原料奶的總產量。

2.3 奶源布局

2011年，北方主產區加大了集約化、標準化和規?；B殖的扶持力度，散戶在奶源生產中的比例明顯下降；同時，200 頭以上規模養殖的比例增長很快，特別是千頭牧場及以上牧場增長較快。隨著奶業新政的出臺和落實，2012年，規模化養殖會進一步得到發展，北方奶源的自然稟賦優勢將得到更好地發揮。中國奶源中，北方主產省區的比例會進一步提高，受奶業巨頭加工布局的拉動，安徽、江蘇、湖北、四川在南方奶源中的比例會得到較快提高。

3 乳制品加工預測

3.1 液體乳

2011年，中國液體乳產量同比增幅達到13.5%，由于城鎮居民和農村居民人均液體乳消費仍然有較大的增長潛力，受消費需求的拉動，2012年，中國液體乳生產增幅有望繼續達到10%，但會略低于2011年的增幅。從液體乳的不同品類來看，雖然不同品類均會保持一定的增長，但是相比而言，酸奶的增幅最高，其次是巴氏奶，然后是常溫奶。此外，活性乳酸菌飲料目前在發酵乳中只占較小的比例，但已經呈現出良好的發展態勢，預計未來幾年平均增長率有望保持在20%以上。

3.2 原料奶粉

近兩年來，受全脂奶粉和脫脂奶粉進口量大幅增長的沖擊，中國原料奶粉的生產受到沉重打擊，有相當數量的奶粉加工企業停產，部分大型奶粉企業也開工不足，全脂奶粉生產勉強維持，脫脂奶粉生產則明顯下降，幾乎被進口品所替代。隨著新西蘭原料奶粉進口關稅的下調，國產原料奶粉在性價比上的劣勢更加明顯。2012年，受國內需求增加的影響，中國原料奶粉生產會有所擴大，但受進口量增加的影響，增幅有限。

3.3 嬰幼兒配方奶粉

與原料奶粉的情況類似，嬰幼兒配方奶粉市場雖然還有不小的發展空間，但該市場上國際品牌占據主導地位，而且國際品牌中原裝進口的比例越來越大，國內品牌的市場份額越來越少。從國內加工來看，濕法加工、干法加工和濕干法復合加工，都會出現一定幅度的增長。2012年嬰幼兒配方奶粉產量的增幅能達到8%～10%，但進口增幅預計達到15%～20%。

3.4 其它乳制品

國產的其它乳制品主要包括煉乳、乳脂、干酪，冰淇淋和乳飲料不劃歸乳制品類。總體來說，高附加值乳制品在國內市場有較大的市場需求空間，由于國內產品在性價比方面劣勢明顯，因此國內需求大部分通過進口品來滿足。預計2012年，國內煉乳和乳脂的生產同比約能增長10%，干酪生產能增長15%。目前，國內干酪生產主要是進口原干酪再加工，基本沒有乳清生產，乳清的深加工也還是個空白。

4 中國乳制品進出口貿易預測

4.1 進口貿易

2012年，中國乳制品進口貿易預計會呈現如下特點：

第一，進口總量將繼續增長，但增幅會略低2011年的水平，不同產品的進口增幅差異較大。2011年，中國主要乳制品（HS0401～HS0406 共6 個稅號合計）進口量達到906 千噸，同比增長21.64%，其中乳清、黃油和鮮乳類的大幅增長帶動了整個乳制品進口量的增長。2012年，這三類乳制品的進口增幅會明顯放緩，奶粉的增幅預計會小于10%，干酪類的進口增幅還會維持2011年20%的水平。此外，嬰幼兒配方奶粉、無水乳糖、乳蛋白類的進口增幅預計達到10%以上。這6 個稅號的乳制品合計進口增幅預計會達到12%～15%，總進口量會達到1 015 千～1 042 千噸。

第二，進口價格總體趨于平穩，不同產品的價格走勢會出現差異。2011年，國際市場大部分乳制品價格在中期達到峰值，下半年價格呈現下滑的趨勢。國際市場消費不振，而乳制品供給卻達到最高，使國際市場乳制品價格有下行的壓力，但是受原料奶價格保持高位平穩的影響，乳制品價格下跌將會受到抑制。從具體產品來講，2012年國際市場黃油和脫脂奶粉的價格預計會繼續保持平穩，但穩中會有小幅下降，而干酪價格還會繼續走高，乳清產品及全脂奶粉價格預計會保持平穩。

4.2 出口貿易

2011年，中國的乳品出口較2010年有較大幅度的回升。部分國家開始解禁或放寬從中國進口乳制品，國際市場需求旺盛，是中國乳制品出口大幅回升的主要原因。預計2012年中國乳制品出口貿易將呈現如下特點：第一，中國乳制品的出口量還會保持較快的增長，但出口規模仍然顯著低于“嬰幼兒奶粉事件”前的水平；第二，鮮乳品及奶粉類，仍將是中國最主要的出口品類，我國的港澳臺地區，以及東南亞國家仍將是中國大陸最重要的乳制品出口市場。

5 中國原料奶及乳制品價格走勢預測

5.1 原料奶價格

2011年，中國北方10 個主產省區原料奶平均價格為3.20 元/kg，預計2012年原料奶價格總體保持平穩，但有小幅上揚，增幅為5%～10%。拉動原料奶價格上行的主要因素有：（1）養殖模式將繼續轉向規?；?，散戶的比例進一步下降，規?；B殖的比例不斷提高，而規?；B殖的原料奶價格明顯高于散戶價格；（2）飼養成本相對平穩，但有可能小幅上揚，能源價格、勞動力成本等均會上漲，直接影響到了飼養成本；（3）CPI的高位運行會推動原料奶價格上行。而抑制原料奶價格上行的主要因素有：（1）政府對原料奶生產的扶持力度將進一步加大，特別是對優質牧草種植的扶持力度將加大；（2）乳制品進口持續增長，進口規模再創歷史新高，而進口乳制品的性價比優勢，無疑會抑制國內原料奶價格的上漲；（3）原料奶市場秩序的進一步規范，有助于降低流通成本，從而降低原料奶的收購價格。

5.2 乳制品價格

影響乳制品價格的主要因素包括原料奶的收購價格、乳制品的進口規模及價格、乳制品的供求關系、乳制品的市場競爭狀況及乳制品的價格需求彈性。預計2012年，中國乳制品價格會繼續上漲，但漲幅會明顯低于2011年的水平。具體原因包括：（1）原料奶價格保持堅挺，使乳制品價格總體呈現上漲的趨勢；（2）乳制品進口規模繼續擴大，進口價格保持相對平穩，會從一定程度上抑制乳制品價格的上漲；（3）乳制品潛在需求大而現實需求相對不足，乳制品供給相對充裕，也會抑制價格的過快上漲；（4）乳制品市場品牌集中度預計會進一步提高，市場競爭逐漸由無序走向有序，營銷費用在總成本中的比例下降，致使乳制品價格有下行的可能；（5）不同品類乳制品的價格需求彈性差異較大，液體乳價格的需求彈性較大，而嬰幼兒配方奶粉、黃油、干酪的價格需求彈性不足，液體乳價格上漲幅度會受到抑制，而其它乳制品價格的上漲幅度會大些。

6 中國乳制品消費預測

2012年，中國乳制品消費可能會有如下特點：居民乳制品消費總量繼續有所回升，但人均消費量較2011年度僅略有增長。一方面，乳制品消費總量的增長，將得益于城市化水平的提高，以及中央提出的以提高居民收入來促進消費增長的擴大內需政策，各地正在制定和實施的以改善民生為主題的新政。另一方面，由于CPI上漲以及乳制品價格在高位上繼續上漲，加大了居民的消費成本，中低收入階層明顯感受到收入的增長滯后于物價的上漲，從一定程度上影響了居民乳制品的消費支出和消費量。

7 中國乳制品市場競爭格局預測

2012年，中國乳制品市場競爭大體會呈現下述特點：（1）市場的競爭將是綜合實力的較量，包括品牌力、資本力、新產品研發實力、營銷力、規模經濟、對優質奶源的掌控力等，品牌雖然很重要，但品牌在競爭力中的份量已經有些減弱。（2）乳制品品牌集中度預計會進一步提高，大型的乳品企業在乳業全產業鏈發力，尤其是在對優質奶源的掌控、新產品的研發方面投入更多，導致品牌集中度進一步提高。（3）在國內和國外2 種資源和2 個市場的利用方面，乳品企業開始由以前單一的“引進來”逐漸向“引進來”和“走出去”戰略并重，2012年預計會有更多的企業加入到“走出去”的行列。（4）鑒于中國乳制品市場巨大的需求潛力，特別是細分市場（如嬰幼兒配方奶粉、干酪、黃油等）無絕對的領導品牌的現實，會有更多的乳業圈外資本進入乳制品行業。