經濟全球化挑戰與產業集群動態能力提升

張國平,金 通

(浙江財經學院經濟與國際貿易學院,浙江 杭州 310018)

我國的產業集群發端于短缺經濟時期,得益于市場化改革的深入推進,經過30多年的洗禮,其規模和質量已成為國民經濟健康穩定發展的定海神針。大多數產業集群集中于服裝、鞋帽、皮革、電器、五金、飾品等傳統行業,均具有典型的外向型特征。國際經貿環境的變動,時刻影響著產業集群的穩定發展。自2001年我國加入WTO以來,隨著經濟全球化的縱深發展,產業集群通過國際貿易、國際投資等途徑更加緊密地嵌入國際產業鏈。實踐證明,經濟全球化有利于我國產業集群充分利用國內外兩個市場在世界范圍內配置資源,有利于企業引進先進管理經驗,有利于產業升級和品牌建設。但需要指出的是,我國產業集群在發展壯大的同時,面對的是全球范圍內正日益形成的由國家、企業、消費者三方面結成的 “利益共生、矛盾交織、競合并存”的產業生態。這種業態正經受著國際社會經濟波動、政局動蕩、自然災害的深刻影響。如何有效提升產業集群應對外部環境變化的能力,增強穩定性,提高創造性,是當下我國經濟發展需要直面迎視的重大挑戰。

一、經濟全球化對我國產業集群的挑戰

近幾年,美國金融風暴、歐洲債務危機使歐美經濟體的引領作用日漸式微,國際貿易格局、海外投資生態面臨重構,這一情形多方面影響著我國產業集群的穩定發展。

(一)原材料價格劇烈波動引發生產活動的不確定性

隨著我國經濟規模的擴大,諸如原油、鐵礦石、大豆等原材料的對外依存度日益增強。由于國內價格高度依賴于國際市場,因而遭受輸入性價格波動在所難免。進入本世紀以來,我國原油消耗量呈爆發式增長,2011年達到4.68億噸,11年間增長了108.56%,對外依存度從2000年的33.76%上升到2011年的54.27%,提高了20多個百分點。無獨有偶,我國鐵礦石的年進口量也呈爆發式增長,從2000年進口6997萬噸快速上升至2011年的68606萬噸,11年間上漲了8.81倍,對外依存度從2000年的34.3%提高至2010年的63%,上漲了近30個百分點①根據國家統計局公布的相關數據整理而得。。伴隨石油、鐵礦石進口量、消耗量、對外依存度日益增長的是愈加頻繁的國際市場價格波動,且波幅日益擴大。與此同時,國際投機資本的炒作也在推波助瀾。目前,在國際石油期貨交易中,約70%的交易屬于投機行為。美國 《財富》雜志稱,在一年內每桶油價上漲10美元中,投機炒作因素就占6-8美元[1]。伴隨原油價格的波動,與之存在替代關系的煤炭價格的波動正日益顯現[2]。

與原油價格相比,2001-2008年世界鐵礦石長期協議價格 (FOB)增長了5倍,澳大利亞哈默斯利粉礦從27.35美分/干噸度上漲到201美分/干噸度,巴西淡水河谷公司的球團礦從50美分上漲至220美分。2010年1月至2011年3月間國際鐵礦石價格在900-1500的區間內劇烈震蕩②數據來源于普氏能源資訊,http：//marketing.platts.com/content/APAP201010SMDFFTChinaLP—sv—code=26—1439633—119156718&bdclkid=VpA—Ja7p8UOzSECLtFmn2G-M-LFK0gscnKeGhYJW4MoP。。

原油、鐵礦石等大宗原材料價格波動通過產業鏈的傳導作用影響企業的生產經營,尤其是 “過山車”式的波動將企業決策者置于 “不知所措”的困境③筆者曾于2009年5-8月在外向型經濟發達的寧波走訪了100余家企業,許多企業主對“過山車”式的原材料價格波動幾乎都用了 “不知所措”這個詞來形容。。比如,浙江省浦江縣經貿局對浦江絎縫產業的調研發現,2008年9月前布料、印染、運輸等原輔材料價格大幅上漲,直接削減了絎縫業的利潤空間,使原本就微利的絎縫業步履維艱,部分企業只好停工停產;2009年第四季度受國際金融危機影響,原材料價格大幅跳水,國外客戶因此不敢下單甚至紛紛毀單,直接導致企業開工不足。宏觀經濟層面的供給推動型通貨膨脹直接影響和制約著產業發展的外部環境。

(二)外部市場的不確定性加劇了外向型產業集群的發展風險

產業發展的全球布局和產業環節的區域集聚并駕齊驅,相對于同地區的生產與消費而言,二者的空間分離變得不可預測和控制。2008年源于美國次貸危機的金融風暴對浙江經濟的影響便是明證。仍以浦江絎縫產業為例,其產業集群的外銷率在95%左右。但2008年的第104屆廣交會上,該縣絎縫業幾乎無單可接。這種局面對地方政府、集群內企業都是始料不及的。從區域整體經濟的角度看金融危機對其產業的沖擊,我們的一個基本判定是外向型特征越是明顯的區域受到的沖擊越大。2009年第一季度,浙江省GDP增長率僅為3.4%,比上一年度同期回落了8.4個百分點,全省外向度最高的寧波、臺州、溫州分別僅為1%、2%、2.5%,即外向度越高,增長率越低。

2011年,我國出口同比增速從年初的37.6%直線降至年末 (11月)的13.8%,前三季度凈出口對經濟增長的貢獻率降至-1.3%[3]。哈繼銘和邢自強 (2007)認為,美國消費增速下降1個百分點,將導致中國出口增速兩年內累計下降5至6個百分點[4]。根據彭文生 (2011)的測算,美國經濟增長下降1個百分點,帶來的直接效應是中國貿易順差占GDP的比重下降0.18個百分點,相當于GDP增長降低0.18個百分點[5]。歐美發達國家的經濟周期之所以對我國出口產生重大影響,主要是因為我國許多產業集群都是外向型的,難以在國際經濟形勢波動中獨善其身。

(三)頻繁的貿易摩擦加劇了產業發展的不確定性

自2009年始,中美三年間訴諸WTO爭端解決機制的案件相當于中國 “入世”前七年的總和。美國發起調查的種類涉及反傾銷、反補貼、301調查、307調查等,案件規模越來越大,如輪胎特保案、油井管 “雙反”案等涉案金額都在20億美元左右。隨著奧巴馬 “出口倍增計劃”和支持新興產業的提出,中美之間的貿易摩擦在新能源等新興產業領域開始增多。2010年10月15日,美國貿易代表辦公室決定啟動對華清潔能源有關政策和措施的301調查。一年后的2011年11月8日,301調查尚未結束,美國商務部又對中國輸美太陽能電池 (板)發起 “雙反”調查[6]。由于中國光伏產業嚴重依賴于海外市場,這一調查如果成立,將導致本已舉步維艱的中國光伏企業更加困難[7]。又如,外向型產業集群較為集中的浙江省,2011年1-9月共遭遇來自美國、土耳其、巴西、印度、歐盟、泰國等16個國家發起的貿易摩擦案件72起,涉案金額為8.97億美元,涉案地區包括杭州、紹興、嘉興、寧波、臺州、溫州、寧波、湖州等。與此同時,浙江遭遇反補貼案件6起,比上年同期增長了50%。

表1 2009年浙江省部分產業集群遭受的貿易摩擦及其損失

(四)產業集群日益增長的海外投資常受被投資國政治、文化的雙重沖擊

近年來,由于市場拓展、資源獲取等方面的強力驅動以及歐美經濟疲軟、新興市場國家崛起等外部條件變化,對產業集群的國際投資熱情日漸高漲。然而,伴隨著對外投資規模的擴大和地理跨度的拓展,來自投資國政治、文化、法律等原因造成的風險有所增加。近年來,中國赴海外的工作人員遭遇襲擊的事件屢有發生,海外華商頻受排擠。一些大企業對外投資的成敗正程度不同地影響著國內企業經營的穩定性。

二、產業集群動態能力：形成機理與影響因素

從理論上講,消弭產業集群外部環境負面影響的路徑有兩條：一是主動出擊熨平震蕩;二是提高自身應對劇變的能力。顯然,前者是不可行的,因為 “壟斷性供給與競爭性需求”的結構特征決定了我國缺乏大宗原材料的定價話語權;集群產品的國際需求取決于出口國宏觀經濟波動,而不受我國經濟發展所左右;除了WTO規則的模糊性,國際貿易摩擦更受到進口國貿易政策、產業政策及政治因素的影響。因此,只有走第二條路,提高產業集群動態能力,才是保持現有競爭優勢乃至創造新優勢的唯一選擇。

動態能力 (Teece&Pisano,1997)是在反思企業核心能力 “剛性”現象后提出的新概念,之后經過十年左右的發展逐漸被一些學者引入產業競爭優勢的分析 (牟紹波,2006;江青虎等,2007;戴書華,2009)。金通 (2011)認為,競爭性組織都存在動態能力,并在闡述產業集群組織特性的基礎上界定了產業集群動態能力——伴隨外部環境的變化,產業集群內部各主體之間通過信息交流和學習,整合、建立和再配置內外部資源,以獲得、鞏固和增強集群競爭優勢的能力[8]。

從競爭性組織應對外部環境變化的角度看,產業集群與企業十分相似,同樣需要通過整合、建立和再配置集群內外部各種資源,提高適應環境快速變化的能力。動態能力表現為明晰的慣例(routines)抑或流程 (process),是由一系列資源建構發展的常規程序的集合 (Christoph Zott,1997;Kathleen M.Eisenhardt,1998)。產業集群動態能力也是由一系列慣例來體現的,通過集群內企業(尤其是大企業)間互動去實現。所謂互動,系指產業集群對其先行企業慣例的復制、模仿、修正后為己所用的過程。深而究之,隱藏在這一能力背后的是產業內部技術知識、管理知識的集合,也即構建一套創新結構。

產業集群動態能力集中體現在 “核心能力對外部環境的響應”上。具體來說,產業集群首先快速掃描、感應、判斷外部環境的變化,制定整體的轉換戰略并以最快速度加以實施,即形成 “研判環境-決策制定-調整適應”的鏈式反應。它是產業集群動態能力的基礎。在此基礎上,并行不悖地培育集群的環境研判能力、決策制定能力和調整適應能力。換言之,產業集群動態能力的提升就是這三大能力的共同彰顯。

圖1 產業集群動態能力形成機理

眾所周知,企業是由明確責任、義務的各組成部分結成的科層組織,通過資本紐帶和行政系統加以運作。產業集群則是由相互之間雖有機聯系但無硬約束的企業構成,他們的決策行為相互影響,具有示范效應但無強制性。產業集群也是一種競爭性組織,但不同的是它應對外部環境保持競爭優勢的行為主體及其動態能力的提升,更有賴于以下四個方面的系統建設。

1.高效的預警系統

經濟全球化條件下,產業發展環境瞬息萬變。許多關于貿易摩擦、投資國政局等信息并不是企業層面能獲得的,而是需要政府通過外交、商務、海關等部門的協調,具有公共服務的特征。因此,建立高效的產業預警系統并通過官方權威信息平臺發布,會極大地提高產業集群內部企業獲取信息的能力和篩選、研判后制定應對策略的效率。產業預警系統應實現與產業集群內企業的雙向互動,一方面預警系統要為企業提供關于產業外部環境的前瞻性的全面信息,另一方面產業集群內企業尤其是大型企業也應通過預警系統信息接口上報它們在經營過程中獲取的信息,形成系統與企業之間的雙向回流。

2.卓越的大型企業

首先,大型企業分布廣泛的營銷網絡猶如布滿全身的神經末梢,有利于各種市場需求信息的收集,提高本企業所屬產業對外部環境變遷的敏感度。其次,大型企業更加注重管理人員素質的提升與現代治理結構的完善,擁有管理規范、運轉通暢的流程,是提高甄選、研判外部信息精準度及其效率的重要保證。再次,大型企業擁有果敢決斷的決策者及科學合理的決策機制,有利于影響本產業發展的重大決策的制定和調整。此外,大型企業的規模優勢、福利待遇和行業地位更易吸引人才、留住人才,獲取更多的人力資源。創新型研發人才的集聚為技術創新、品牌建設提供強有力保障,有助于整個集群動態能力的迅速提升。

3.發達的網絡組織

網絡組織是由眾多自主獨立而又相互關聯的企業依據專業化分工和協作建立起來的,具有長期指向的企業間的組織聯合體[9]。從產業集群的信息獲取、技術創新、決策調整到動態能力的提升,需要市場信息、產業技術、優勢決策等關鍵要素在集群內企業的滲透和跟進。國內外產業集群的實踐表明,高效運轉的行業協會 (商會)、科技創新平臺、產業發展論壇、產業博覽會是網絡組織擴散機制的重要載體。一方面,它為產業集群內企業的信息溝通、技術合作、工藝模仿、上下游互動等自洽行為提供平臺;另一方面,它又是產業信息、人力資源、基礎技術、產業形象等準公共產品和服務的培育主體。

4.完善的產業配套

產業集群中與龍頭企業生產、經營、銷售具有內在聯系的上下游產業,在產品、人力資源、技術資源、消費市場等方面形成的協作關系體現的實際上是產業配套能力。集群內橫向、縱向企業之間通過示范、產業鏈傳導,將先進企業的新戰略、新信息加以擴散,是整體動態能力提升的重要標志。擴散的速度依賴于集群內網絡組織的發育程度,而擴散的力度則取決于產業配套能力,包括配套的完善性。由于產業內企業實施戰略轉換必然涉及人才、資金、技術、質檢、物流等方面,需要彼此的合作與支持,因此完善的產業配套能力有利于企業降低戰略轉換成本,提高轉換效率。

三、提升產業集群動態能力的政策建議

就環境而言,產業集群動態能力的提升涉及方方面面,是一項系統工程。本文認為,當下從預警系統建設、大型企業培育、網絡組織發展、生產要素升級等方面著手推動產業集群動態能力提升是最有效的。

(一)建設管理規范的產業預警系統

產業集群所在地區的政府應充分利用其機構多、網絡全、渠道暢通、信息集成度高的優勢,建立完善的產業預警系統。預警系統可由商務部門牽頭建設和管理,利用現代互聯網技術和電子政務系統建設預警信息發布平臺。它的運作效率除了政府牽頭作用的發揮外,還取決于系統本身管理效率提高以及吸引更多的產業集群企業參與。因此,從建設和維護的角度看,在界定產業預警系統的非盈利性目標的基礎上,可以考慮走政府服務外包的民營化道路,充分利用社會的技術力量和管理手段提高產業預警系統的運行效率。同時,為了保證產業信息的質量以及實現運行的可持續性,產業預警系統應實施注冊會員制度。該系統的服務具有 “非競爭性”特征,會員企業越多,服務的效果越好,地方政府可在產業預警系統建設經費和企業年費等方面給予補貼。

(二)加強產業集群大型企業的培育

大型企業是產業集群環境把握和戰略應對的引擎,對動態能力的提升至關重要。從2008年因遭受國際金融風暴而陷入經營困境乃至轟然倒塌的中國金屬、飛躍集團、華聯三鑫、江龍控股等大型民營企業看[10],并不是僅僅體現為資產、產量規模大就能勝任這一角色。能夠擔綱產業集群動態能力提升的大型企業,必須擁有現代治理結構、自主品牌和核心技術、強烈的創新意識、高效的財務管理能力以及先進的企業文化。從我國產業集群大型企業發育和成長情況看,程度不同地存在企業治理結構不完善、缺乏核心技術、品牌運營水平較差、創新意識不足、企業文化缺失等問題,距離擔綱提升產業集群動態能力 “排頭兵”的角色仍有一定差距。究其原因：一是我國產業集群中的大型企業成長時間比較短,需要有一個百煉成鋼的過程;二是政府出臺的 “扶優做強”政策過于強調財稅優惠和要素傾斜,因而容易產生政策依賴性的 “僵尸企業”[11]。緣此,大型企業培育政策應該做出調整。首先,從直接干預型經濟手段轉向間接作用型服務轉變,尊重市場規律,矯正直接干預引致價格扭曲進而對企業決策的擾動;其次,變資源性要素的直接補貼為提高研發、創新能力的有效激勵,切實以提高企業技術水平和創新能力作為政策引導的重點;再次,開展企業家培育工程,提高企業領導人的運籌素質、創新意識和駕馭能力。

(三)加強產業集群網絡組織的培育和發展

當前,我國產業集群內諸如行業協會、科技服務平臺等網絡組織有了一定發展,但總體上仍存在人員素質低、提供服務少、凝聚力有限等問題。為此,需從核心作用發揮的角度來加強網絡組織的建設：一是改革網絡組織管理體制,改變網絡組織與政府之間的行政依附關系,把部分政府職能下放至網絡組織,實行從行政掛靠指導關系向契約合作伙伴關系的轉變;二是引入競爭機制,允許一個產業集群存在多個同類網絡組織,打破 “一業一會”的壟斷格局;三是根據盈利能力對網絡組織進行定位,建立分類指導的政策體系;四是加強人才培養,在高等院校設立相關專業,構建完善的網絡服務培訓體系。

(四)切實推進產業要素升級

產業集群動態能力的提升依賴于人力、資金、土地、產業氛圍等要素的強有力支撐。近年來,民工荒、融資困難、土地短缺、創新氛圍弱化等嚴重制約了產業集群的健康發展,因此大力推進產業要素升級,對改善產業集群發展基礎至關重要。在人力資源升級上,應從推進工資集體協商機制、發展職業教育、建立大學生實習基地、改革戶籍制度等方面入手,以提升人力資源供給的穩定性;在資本要素升級上,應從開放和規范民間融資、挖掘中小企業融資渠道、開放金融市場、促進有效競爭等方面為中小企業提供高質量的資本要素。

此外,需要引起重視的是產業氛圍 (industrial feeling)的建設,它可以塑造一種奮發向上、激勵創新、促進競爭的精神力量。一方面,它對企業家、管理者、一線員工的精神狀態產生潛移默化的作用,提升人力要素;另一方面,一個崇尚競爭的產業集群,通過激勵企業之間的競爭與合作實現效率的共同提高。

(五)完善對產業集群鼓勵扶持的財政政策

近年來,一些地方出臺的稅收優惠性扶持政策和財政獎勵性扶持政策對產業集群大型企業的培育、技術創新、品牌建設發揮了顯著的引導作用[12]。在經濟日益全球化的格局下,應當看到現行的財政政策在產業集群動態能力提升上效果還不盡如人意,并且極易招致其他國家的WTO訴訟,因此需要從更加有益于產業集群動態能力提升的角度加以完善和改進。第一,政策工具選擇應從直接干預型向間接服務型轉變,落腳點應放在公共服務品的建設上,主要包括產業預警系統建設,公共信息平臺、科技創新平臺的打造,技術創新和品牌建設配套體系、關鍵性技術的聯合攻關上。第二,改變 “政出多門、點多面廣、錦上添花”的財政政策狀況,通過建立各部門聯席會審制度,聚焦政策重點,形成政策合力,提高政策效率。

[2]國泰君安證券股份有限公司.投資視點 [R].2010,(42)：43-50.

[3]繆建民.波動與轉向 [J].中國改革,2012,(1)：25-29.

[4]哈繼銘,邢自強.警惕美國房價下跌 [J].財經,2007,(20).

[5]于海榮.中國經濟以我為主 [J].新世紀,2011,(32).

[6]于海榮.理解中美貿易摩擦 [J].新世紀,2011,(46)：55-60.

[7]王宇,楊悅.光伏 “雙反”危局 [J].財經,2011,(27)：89-93.

[8]金通.產業動態能力：分析框架與測量維度 [J].社會科學戰線,2011,(10)：74-77.

[9]李遠富.中間組織理論與中國金融組織成長 [D].西北大學博士學位論文,2006.21-22.

[10]楊彬彬,宮靖,沈乎,楊海鵬,趙何娟,嚴江寧.長三角私企倒閉潮調查 [J].財經,2008,(23)：5-20.

[12]張國平等.區域產業動態能力提升：理論、實證與政策[R].國家社科基金項目研究報告,2009.45-47.