探析中國的鐵礦石供應戰略

尹洪毅

摘要：本文提出了中國在自身鐵礦石需求巨大的情況下，與鐵礦石生產和出口大國巴西之間的貿易摩擦逐漸升級，中國應尋求多種可行性措施切實有效地解決中國鐵礦石供應困境的觀點。通過對近年來中國與巴西之間貿易結構的變化以及中國與澳大利亞、巴西、印度三國之間的鐵礦石貿易的尷尬現狀及其成因，進行詳細論證，來說明中國應多管齊下盡早解決這一問題，并希望中國積極向具有成功經驗的日韓等國學習，結合中國國情探索適合中國鐵礦石供應的合理模式，使中國能夠獲得相對穩定的鐵礦石供應，維護中國鋼鐵行業的整體利益，從而保證中國經濟的平穩運行。

關鍵詞：中巴貿易；中國鐵礦石供應困境；鐵礦石進口方式；中國鐵礦石價格指數

中圖分類號：F293.3文獻標識碼：A 文章編號：1001-828X（2012）03-0-02

一、中國在鐵礦石供給方面所面臨的嚴峻形勢

近來，中國和巴西之間的貿易摩擦持續升溫，已經在很大程度上阻礙了中國在巴西關于鐵礦石的進口，使中國的國際鐵礦石進口渠道進一步變窄，從而影響了中國這個資源消耗大國的經濟穩定與發展。

巴西采取變相措施限制中國從淡水河谷進口鐵礦石，是事出有因的。自2000年以來，巴西從中國進口的工業制成品額度占其從中國進口商品總額的比重不斷上升，而另一方面，中國加大力度從巴西進口以鐵礦石為主的大量資源性商品，所進口的工業制成品額度在進口總額中占的比重已經達到了可以忽略不計的程度。因此，關于兩國之間貿易互補性的論調逐漸變得軟弱無力，因為這種所謂的貿易互補性是以巴西這個已經具有較為完備的工業體系的國家淪為資源性商品輸出國的悲劇性后果為代價的。這是巴西這個已經成為全球第十大經濟體的發展中大國所無法容忍的。巴西和中國一樣，有著自己的大國夢，它不甘心在經濟上淪為中國的附庸。

巴西承認是中國這個經濟始終保持較快發展的國家在經濟危機的寒冬中拯救了它。但短短三年之后，巴西開始審視和衡量自己和中國之間的貿易結構，統計出來的數字開始讓巴西感到不安。巴西的生物能源技術和支線飛機制造世界矚目，可巴西向中國的出口中，以鐵礦石為主的資源性產品在2010年竟達到了83%。于是巴西不惜采取貿易保護措施限制從中國進口工業制成品，限制中國在巴西投資礦業。巴西此舉目的十分明顯，它要改變自己和中國之間的貿易結構。所以，中國如果繼續從巴西進口大量鐵礦石的話，則意味著中國也要從巴西進口大量的貼著所謂“MADE IN BRAZIL”標簽的工業品。可是，當今“世界工廠”可以在巴西進口的工業品確實少得可憐。

巴西作為中國第二大鐵礦石進口國，其采取的一系列變相措施必將在很大程度上損害中國的鋼鐵制造業。目前，中國在世界范圍內以澳大利亞、巴西、印度為鐵礦石重點進口國。但是，這三大進口渠道都是不穩定的。巴西就不必再說了，讓我們分析一下中澳、中印之間的鐵礦石貿易現狀。首先，澳大利亞一直警惕來自中國的投資，目的就是要限制向中國出口鐵礦石，借以提高鐵礦石出口價格。并且就目前形勢來看，澳大利亞礦業巨頭必和必拓收購其較為強勁的競爭對手力拓的可能性很大。一旦收購成功，那么澳大利亞在國際鐵礦石定價問題上將擁有相當大的話語權，這必將對未來中國的鋼鐵業產生較大沖擊。再者，印度礦石在中國市場所占有的份額已經下降到約15%。印度的理由是，它要首先滿足國內對鐵礦石的需求，然后再考慮向中國出口鐵礦石。印度作為新興經濟體，未來對鐵礦石的需求量是巨大的，它很有可能在未來加大力度限制向中國出口鐵礦石甚至干脆不出口。并且，如果我們從長遠的角度審視中印兩國的關系，就不難發現，印度和中國主要是一種競爭的關系，無論是在經濟上還是政治上，印度都在暗中制定對策同中國展開較量。因此，印度在今后不會把鐵礦石這么重要的戰略資源輕易出口到中國。

雖說今年3月份中國鐵礦石現貨交易平臺已初步運行，但三大礦能否加入此平臺仍然具有很大的不確定性。事實已經擺在了中國面前，現在的世界前三大鐵礦石生產國和出口國均企圖在向中國出口鐵礦石的貿易中獲得超常規的豐厚利潤。本文認為，世界各國之間的貿易關系始終是由經濟利益這個核心點緊密連接在一起的，世界各國，尤其是新興大國，都不想在國際經濟貿易中處于產業鏈條的低端，任何一個國家都想在國際經濟力量排名重新洗牌之前變得足夠強大。

我們再來分析一下中國這個國際鐵礦石最大買家的自身情況。中國鐵礦資源豐而不富，且分布十分不均衡。全國鐵礦石平均品位僅為33%，低于世界鐵礦石平均品位11個百分點，并且其中97.2%為貧礦，富鐵礦石僅占2.8%。此外，中國的鐵礦開采企業大多是低層次開采，規模小，普遍缺乏先進的開采技術。但目前中國鐵礦石缺口基本維持在6億噸左右，未來對鐵礦石的需求十分旺盛，對外鐵礦石依存度將進一步加大，鐵礦石有效使用效率的提高短時間內解決不了問題。因此，中國必須及早加大力度調整中國的鐵礦石進口渠道，采取積極措施應對國際鐵礦石漲價，制定相關政策維護中國鋼鐵行業的長遠利益。

二、解決中國鐵礦石供應和進口問題的政策建議

第一，中國應切實拓寬鐵礦石進口渠道，實施多元化發展戰略，降低鐵礦石進口依存度，以防止國際鐵礦石供應巨頭集體操縱國際鐵礦石價格。不過，實現鐵礦石進口多元化要有個前提，那就是要嚴格保證鐵礦石的質量。失去了質量，所謂的貿易多元化也就失去了意義。首先，中國應積極深化和俄羅斯的戰略合作伙伴關系，加大在俄羅斯的鐵礦石進口量。目前的嚴峻形勢必將促使中國選擇俄羅斯成為其新的鐵礦石核心進口源之一。目前，中國從俄進口鐵礦石基本上是通過鐵路運輸完成的，運輸成本比海運要低。不過，隨著國際市場鐵礦石價格陡增，俄鐵礦石市場被國內幾大冶金公司壟斷的趨勢日趨明顯。事實上，滿足本國消費之后，俄羅斯用于出口的鐵礦石不到其總產量的20%。所以中國不能指望僅僅以直接進口的方式使俄羅斯成為中國相對穩定的鐵礦石進口國。關于中國應采取何種措施，本文會在下一點中提到。其次，中國應積極深化和南非的經濟關系，擴大兩國經濟共識，積極推動南非對中國的鐵礦石出口貿易，使南非成為中國鐵礦石進口的較為穩定的來源地。南非作為世界第四大鐵礦石出口國，鐵礦石儲量居世界第九位，持續開采能力較強。據悉，到2020年，南非鐵礦石產量預計將增至1.2~1.24億噸。因此，南非對中國的鐵礦石出口前景相對較好。最近，中國積極吸納南非成為“金磚國家”成員，有利于兩國擴大在經濟領域的深入交往與合作，從而為中國的鐵礦石進口奠定一個較為有利的基礎。此外，中國還應積極擴大在伊朗、秘魯、加拿大、烏克蘭等國的鐵礦石進口。

第二，中國要加大境外開礦力度，實施礦產資源全球化戰略，賦予鐵礦石作為戰略物資定位的真正含義，這將是中國鐵礦石進口戰略的著力點和基本點。也就是說，中國不僅要加大從海外的直接進口，還要更多地參與到鐵礦石生產大國的本土鐵礦石生產企業的運營上來，以各種方式(參股、企業合資、雙方簽訂可行性浮動價格協議等等)促使當地企業加大鐵礦石開采量和向中國的出口量。鋼鐵行業的這種向后一體化，可以使中國的鋼鐵行業在一定程度上避免原材料短缺、成本受制于供應商的風險，獲得相對穩定的鐵礦石資源，靈活調整礦石供給，嘗試打破淡水河谷、必和必拓、力拓三大礦的行業壟斷，提高中國在國際鐵礦石定價問題上的話語權。比如，最近四川漢龍礦業已于去年9月份成功收購澳大利亞鐵礦石勘探及發展公司(簡稱SDL)。由此，中國企業成功入主世界第三大未開發鐵礦區。SDL擁有非洲喀麥隆境內的世界第三大未開發鐵礦石項目——穆巴拉鐵礦90%的股權。同年7月15日，漢龍礦業向SDL提出了全資要約收購。目前，穆巴拉鐵礦已探明儲量28億噸，潛在資源過百億噸，可供開發約50年。該項目預計2014年開始生產，產量高達每年5000萬噸，排名世界第五。而最具吸引力的是，穆巴拉鐵礦的預期運營成本僅有21美元/噸，在國際市場上極具競爭力。同時，中國應該在這方面加強向日本學習。資源貧乏而且鐵礦石完全依賴進口的日本，為什么能夠在屢次談判中接受鐵礦石生產商不公平的協議，而且處變不驚？一個重要原因就是，日本鋼企早已深入到了上游產業的腹地，并形成了一種高效的資源互補機制。根據AME提供的資料，在澳大利亞24個主要的鐵礦中，8個有日本公司直接參股，至于其余的16個鐵礦，日本企業也間接參股；在巴西的22個鐵礦中，日本公司同樣有參股，其中在巴西淡水河谷中日本鋼鐵企業持股比例高達15%。所以，日本鋼鐵企業固然要為礦石的漲價痛苦埋單，但轉身又可以從投資的礦山中大筆獲利。

第三，積極制定相關對策應對“長協價”的崩潰，提高“中國鐵礦石價格指數”的國際認可程度，減弱中鋼協在國際鐵礦石議價等方面的政府主導色彩，加強市場化程度。繼必和必拓、淡水河谷選擇短期協議之后，力拓也宣布正與客戶談判就鐵礦石供應價采取季度協議一事。換言之，40多年來執行的“長協基準價格談判機制”被打破，三大礦將執行新規則，“季度價”將取代“長協價”。所謂“季度價”，即每隔三個月根據現貨市場行情調整價格。顯然，這一決定遭到了中國鋼企的強烈反對。因為一旦采取盯住現貨市場行情的定價機制，將大幅推高鐵礦石價格，增加原材料采購成本。如此困境之下，中鋼協不得不采取積極措施進行應對，發布“中國鐵礦石價格指數”。但是，行政色彩濃厚的中鋼協推出的價格指數能否適應瞬息萬變的市場，依舊充滿變數。然而，本文認為這畢竟是中國應對國際鐵礦石價格上漲的一個積極舉措，因此在一定程度上值得肯定。鐵礦石的金融化是一個趨勢，中國鐵礦石價格指數的推出是一個正確的方向，并且相對來說，中國鐵礦石價格指數能夠更科學地反映鐵礦石價格變化情況，更好為中國鋼鐵企業和貿易企業提供信息服務。不過，中國鐵礦石價格指數的推出只是應對困局的措施之一，中國鋼企要徹底擺脫這種被動局面還有很多事情要做，絕非中國鐵礦石價格指數就能完成的，要想改變國內鋼鐵企業利潤微小的不利局面，需要多管齊下。本文在此需要強調的是，中國鐵礦石價格指數制定和運行過程中的去行政化很重要，這將是消除中國鐵礦石價格指數隱憂的重點。

第四，中國應該在鐵礦石進口問題上實行聯盟策略，這里的聯盟概念劃分為內部聯盟和外部聯盟。首先，中國應形成國內聯盟。中國應該加大力度整合國內鋼鐵行業，加快實現統一的國內鋼鐵企業聯盟。下面我們來詳細分析一下這個問題。從表面上看，由于中國鋼鐵企業產能的擴張導致了對鐵礦石進口量的增加，從而無形之中肢解了中國在鐵礦石談判中的話語權，但深究下去，真正弱化和稀釋中國談判博弈力量的則是中國鋼鐵行業十分松散的組織結構。中國鋼鐵企業要想徹底擺脫受制于人的尷尬，必須重組產業組織架構，提高行業的整體規模和集中度。其次，中國在國際上應該與鐵礦石進口國家尤其是鐵礦石進口大國結成戰略聯盟。在當今國際經濟關系中，戰略聯盟已經成為最為廣泛使用的戰略之一。它可以使來自不同國家的企業共同分擔風險、共享資源、進入新市場。與鐵礦石進口國家建立戰略聯盟，是提高我國鋼鐵企業談判實力的重要內容。眾所周知，中國早就和廣大非洲國家建立了良好的戰略合作伙伴關系。中國完全可以將這一戰略應用到鐵礦石貿易中來，增強鐵礦石同盟國家在國際鐵礦石定價問題上的話語權和整體實力，提高中國與巴西、澳大利亞的議價能力。當然，要建立一個持久穩定的聯盟，重要的是達到聯盟的均衡，即各方利益均衡時可能達到的收益。聯盟能夠形成的前提是因為存在著超過單個企業獨自行動時所獲得的利益。這就需要中國與其他鐵礦石進口國家共同制定相關協議，進而達成共識。基于以上因素，本文建議中國應首先積極推動中日韓三國鐵礦石聯盟的形成，因為三國同為東亞國家且鐵礦石進口量巨大，三國在鐵礦石進口問題上結盟將有利于中國的鐵礦石貿易。

第五，中國應該制定切實可行的鐵礦石儲備戰略，加速建立鐵礦石儲備基地。目前，中國已經建立了煤炭和石油儲備基地，但鐵礦石儲備基地的建設遲遲沒有眉目，中國建立鐵礦石儲備基地勢在必行。只有中國真正建立起了鐵礦石戰略儲備，才能從根本上擺脫對進口鐵礦石的依賴。然而，各國的鐵礦石資源稟賦是與生俱來的，中國目前的這幾個鐵礦石進口來源地，無論是它們的鐵礦石產量、品位還是價格，在當今國際市場上都具備很大競爭力。如果我們為了實現進口多元化而減少從這些國家的鐵礦石進口量，且不說中國能否找到其它的替代進口渠道，即使找到了，其價格、質量也未必符合要求。這樣一來，本來是處于減弱風險目的的多元化進口渠道措施反而增大了貿易風險。所以，為了進一步減弱風險，中國應盡早地建立切實可行的鐵礦石儲備基地。在這一方面，中國可以向日韓等國借鑒經驗。在鐵礦石儲備基地的選址問題上，本文建議中國應首先考慮在寶鋼、鞍鋼附近建立儲備基地，以保證這兩大鋼企的正常生產與經營，再考慮其它。在儲備基地的管理體制上，中國應本著高度集中、機構精干的原則，確定國家鐵礦石戰略儲備的運作與管理體制。此外，中國還應根據國情加強相關立法力度。

當然，中國在真正意義上解決鐵礦石進口困局，絕非一朝一夕之事，但現在已然是加大力度進行鐵礦石進口可行性規劃的關鍵時期。本文希望所提建議能夠為中國的鐵礦石進口政策制定者和實施者提供一些幫助，推動處于關鍵發展時期的中國經濟平穩運行。

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