寧波市大宗商品交易市場發展的SWOT分析

駱嫕 楊丹萍

基金資助：“浙江省海洋文化與經濟研究中心”課題資助（課題編號：11HYJDYY01）; “寧波市區域經濟研究基地”課題資助（課題編號：JD11QY06）

[摘 要]寧波市大宗商品交易市場具有專業市場體系發育比較健全、大宗商品需求規模效應十分顯著、現代物流體系產業鏈條基本形成、港口現有功能體系比較健全等優勢，同時具有政策制度軟環境建設相對滯后、專業市場功能體系尚不夠完善、倉儲物流不能滿足發展需要、配套服務體系仍存在較多欠缺等劣勢。本文認為，寧波可以從注重優化市域大宗商品交易市場總體布局、逐步完善大宗商品交易市場發展軟環境、進一步明晰大宗商品交易市場發展戰略、不斷加強大宗商品交易市場配套設施建設等幾個方面來加快寧波大宗商品交易市場的發展。

[關鍵詞]大宗商品 交易市場 SWOT分析

隨著制造能力和消費能力的快速提高，我國已經成為世界大宗商品的消費大國，為了增強資源性商品的全球配置力度，在全球大宗商品資源競爭中占據主動地位，建立連接國際國內兩大市場的交易和物流中心已成為我國參與國際資源競爭的重要戰略平臺。在此背景下，2010年浙江省委、省政府適時提出建設“三位一體”港航物流服務體系，把推進大宗商品交易市場建設擺在未來經濟發展十分重要的地位，并明確了“一個交易中心、兩個交易平臺、多個交易區、一批儲運配送基地”的總體思路，其中“兩個交易平臺”就包括建設寧波市大宗商品交易平臺。本文研究的大宗商品交易市場主要側重于寧波市現有發展基礎比較扎實的石油化工、工業原材料、建材、煤炭、船舶和糧食等品種。

大宗商品的涵義在不同的領域側重點不同。在我國發布的《大宗商品電子交易規范》中，大宗商品指的是可進入流通領域，但非零售環節，具有商品屬性，用于工農業生產與消費使用的大批量買賣的物質商品。在金融投資領域，大宗商品則指可標準化、可交易、被廣泛作為工業基礎原材料的商品。通過對國內外相關文獻的研究，本文認為大宗商品交易發展因素主要包括：物流基礎、交易市場基礎、市場主體及其管理、金融與信息保障、工商、稅務等配套服務、商品交易需求以及政府的政策支持等。

一、寧波市大宗商品交易市場發展的優勢

1.專業市場體系發育比較健全

近些年來，寧波大宗商品交易專業市場發展迅猛，寧波口岸的液體化工、原油、鐵礦石、塑料等交易量均居全國前列。利用該優勢，目前已建和在建的鎮海煤炭交易市場、大榭能源化工交易中心、余姚中國塑料城等14個大宗商品交易平臺，擁有大宗商品交易專業市場77個，其中，百億以上規模的大宗商品交易市場共5家，2010年實現大宗商品交易總額近2000億元，位居全省首位。同時，寧波浙江塑料城網上交易市場發布的中國塑料價格指數和塑料市場庫存報告已經成為國際塑料行情風向標，成為業界了解塑料供求情況，分析塑料價格走勢的重要依據。寧波貴重金屬鎳交易額占據全國的40%，全世界的10%,初步掌握了亞洲鎳金屬的價格話語權。另外，寧波不但擁有眾多的現貨即期交易市場，還擁有浙江塑料城網上交易市場等4家大宗商品中遠期電子交易中心，此類機構浙江全省目前僅有7家。

2.大宗商品需求規模效應十分顯著

從國內外大宗商品交易平臺形成規律來看，商品生產地、消費地、貿易中轉地往往是大宗商品交易平臺的集聚地。寧波是全國石化產品的重要生產基地，也是化纖原料、塑料、煤炭、鐵礦石、鎳、銅、糧食、木材的重要消費地，本地對大宗商品的物流需求巨大。同時，寧波作為我國主要的貿易口岸，2010年全市進出口總額達到849億元，位居全國第9位，國際大宗商品進出寧波已成相當規模。另外，寧波港的港口經濟腹地輻射長江流域的七省二市（上海、江蘇、浙江、安徽、江西、湖南、湖北、四川、重慶），長江經濟帶是我國經濟總量規模最大、最具發展活力的經濟區。2009年，七省兩市GDP達13.6萬億元，占全國的40.5%,外貿進出口額為8919億美元，占全國的40.4%。長江經濟帶各省市蓬勃發展的經濟，使得通過寧波港口進出口的貨物量持續增長，為大宗商品交易平臺持續發展提供強大的客戶和貨源基礎。

3.現代物流體系產業鏈條基本形成

寧波港口集疏運網絡十分發達，陸、海、空、鐵、水、管道立體化集疏運網絡已經成形。初步形成了以水路運輸為主，公路、鐵路和航空運輸為重要補充的集疏運體系，江海、海鐵和公鐵等多式聯運取得了突破性進展。同時，寧波是全國物流節點城市和長三角區域物流中心，物流業得到飛速發展，涌現了如寧波中遠物流、浙江中外運、富邦物流等一大批國內著名的物流企業，吸引了以馬士基、安博、普洛斯為代表的一批國際物流巨頭紛紛在寧波設立分支機構，2010年，全市擁有物流企業近5000家，世界排名前20位的船公司以及國際知名物流企業均在寧波落戶，現代物流業去年實現增加值507億元，約占全市GDP的10%，推動全市海洋經濟全年總產值超過3000億元。寧波第四方物流平臺正在不斷完善，市場以交易撮合、支付結算、物流全程跟蹤等全程服務為模式，目前已吸引5000余家企業集聚登陸，實現網上交易6億多元，并且已建立起交易、金融、政務服務“三合一”的物流平臺，目前其業務已覆蓋海陸空多種運輸方式，并逐漸拓展到長三角地區乃至全國。初步形成了以港口物流為主體，干線物流、配送物流、倉儲物流以及保稅物流并舉的物流產業體系。可以為大宗商品交易提供全方位、多層次的一體化物流服務，有利于大宗商品快速、便捷的轉運和分撥。

4.港口現有功能體系比較健全

寧波港包括甬江港區、鎮海港區、北侖港區、大榭港區和穿山港區，共擁有88個生產性泊位，泊位總長為19,174米，其中，萬噸級以上大型泊位61個，五萬噸級以上特大型深水泊位37個。此外，在浙江慈溪、蕭山、紹興、義烏、金華、衢州和江西上饒、鷹潭等地建立了“無水港”。寧波港作為全球最大的綜合港，巨大的貨物儲運、中轉量為大宗商品交易奠定了貨源基礎。寧波港已成為我國大陸主要的礦石、原油、液體化工中轉儲存基地以及華東地區主要的煤炭、糧食等散雜貨中轉儲存基地。2010年，寧波港口吞吐量達到4.1億噸，集裝箱吞吐量達到1300萬標準箱，躍升至國內第三，并躋身世界前六位。寧波港原油、煤炭、鐵礦石、PTA、廢銅、銅、鎳吞吐量分別達到5575萬噸（全國第二）、5553萬噸（全國第三）、1144萬噸（全國第五）、106萬噸（全國第三）、54.9萬噸（全國第二）、8.9萬噸（全國第四）、4.91萬噸（全國第二）。寧波港輻射能力較強，向內可連接沿海各港口，又能通過江海聯運覆蓋整個華東地區及長江流域七省兩市，向外直接面向東亞以及整個環太平洋地區，1000海里范圍內可連接香港、高雄、釜山、大阪、神戶這些重要的國際性貨物集散港，是長三角地區原材料與加工品進出的重要門戶，也是我國沿海和遠洋運輸輻射的理想貨物集散地。同時，作為上海國際航運中心的重要組成，寧波港是我國大陸主要的集裝箱、礦石、原油、液體化工中轉儲運基地，華東地區主要的煤炭、糧食等散貨中轉和儲存基地。

二、寧波市大宗商品交易市場發展的劣勢

1.政策制度軟環境建設相對滯后

與上海、大連、張家港等城市在大宗商品交易平臺建設方面在稅收、水利基金、土地等政策大力扶持相比，寧波在優惠政策制度制定上舉措較少，導致相關企業既缺乏要素資源支持，又面臨稅負較重、市場競爭力下降。

2.專業市場功能體系尚不夠完善

寧波現有大宗商品交易市場經營品種多樣，但上下游產業鏈之間合作不夠緊密，功能布局不夠合理，規模化程度不高。同時，內部區域之間存在著交易平臺同構傾向，很大程度上分散了有限的基礎設置和市場資源，加劇了內部競爭，影響了寧波大宗商品交易競爭力的提升空間。

3.倉儲物流不能滿足發展需要

寧波現有的倉儲物流服務多以民營市場自發形成的基地為主，小而散現狀突出，倉儲管理水平標準化和規模化程度較低，具有公信力的標準倉儲設施不多；尚未形成航運管理中心，航運資源比較分散；還沒有國際物流基地，個別國際物流基地正在論證中，如梅山保稅港區；現有交割庫品種單一，庫容明顯不足；市場化服務、國際化水平有待提高。

4.配套服務體系仍存在較多欠缺

寧波與大宗商品交易平臺相配套的金融服務發展相對滯后，目前，寧波沒有本地的第三方支付平臺，寧波本地金融機構對大宗商品質押融資服務關注度不夠，外資銀行還未進入寧波開展大宗商品貸款融資業務，加上寧波尚未成為人民幣結算試點。同時，寧波在電子認證方面沒有統一的標準和平臺，使得倉單質押服務受到很大限制，已開展的物流質押融資業務也多為動產質押，制約了大宗商品交易資金的流動。另外，由于信用體系尚不健全，寧波不時發生信用缺失案例，隨著大宗商品電子交易逐步推廣，電子交易的虛擬性、跨地域交易等特點，法律不易約束和解決的交易信用和維權問題也日益增多，將會在一定程度上制約寧波大宗商品交易平臺建設。

三、寧波市大宗商品交易市場發展的機遇

1.長三角一體化快速推進

2010年5月，國務院正式批準實施《長江三角洲地區區域規劃》，明確了長三角地區發展戰略定位是亞太地區重要的國際門戶、全球重要的現代服務業和先進制造業中心、具有較強國際競爭力的世界級城市群。這為現代物流業的發展，提供了極佳的機會。寧波作為長三角地區最重要的港口城市之一，長三角南翼經濟的中心，國際班輪、國際貨代等大型物流公司以及大量的國內物流企業將會進一步加大與寧波的合作力度。寧波大宗商品物流的進出規模將進一步擴大，這為建設大宗商品交易平臺提供更加廣闊的發展空間。

2.上海國際航運中心建設

隨著上海“國際金融中心、國際航運中心”建設不斷推進，為寧波打開了一條全面融入長三角龍頭城市的新通道，推動了寧波金融、航運、物流等現代服務業發展。在合作過程中，寧波將通過不斷承接上海的輻射，吸引優質金融機構和服務中介來寧波設立區域總部或后臺服務中心，加強兩地在航運保險、航運金融等方面合作，完善寧波的金融體系和金融功能。更重要的是，寧波可以充分發揮在基礎設施、金融生態、區位條件等方面的優勢，成為上海金融業的后援和配套服務基地。同時，作為長三角最重要的兩大樞紐港，寧波—舟山港與上海港將以“合作共贏、和諧發展”為宗旨，建立戰略合作關系。隨著上海國際航運中心建設的深入推進，上海港口的煤炭、化工、糧食等吞吐功能將會梯度轉移，這將給寧波等周邊港口帶來新的發展機遇，從而為更好地融入成為上海國際航運中心的重要組成部分奠定基礎。

3.浙江省海洋經濟戰略實施

2011年２月，國務院正式批復《浙江海洋經濟發展示范區規劃》，浙江海洋經濟發展上升為國家戰略，其中寧波—舟山港海域海島及其依托的城市為海洋經濟核心區，寧波地處浙江海洋經濟核心區，又是舟山群島新區的陸地接點，發展海洋經濟優勢獨特。面對藍色經濟時代的新競爭，寧波可以充分發揮優勢，積極創新探索，加快建設全國物流節點城市、新型臨港產業基地、重要能源和商品交易基地、海洋生態文明示范區，實現從“海洋經濟大市”向“海洋經濟強市”的戰略性轉變。浙江省著力推進以構建大宗商品交易平臺為核心，完善海陸聯運集疏運網絡為基礎，發展港口金融、信息配套服務為支撐的“三位一體”港航物流服務體系建設的戰略構想，也符合寧波現代化國際港口城市的定位。

4.寧波—舟山港一體化進程不斷加速

隨著長三角港口競爭日趨激烈，地域相近的寧波與舟山港口，合則兩利、分則兩損。寧波—舟山港只有繼續相互支撐、互為腹地，才能共享資源、共贏發展。寧波—舟山港的發展目標是打造成中國重要的“集散并重、以散為主”的樞紐港。寧波港連接著鐵路，背后有大批腹地，更適合海陸聯運、海鐵聯運等多式聯運。舟山港雖有優越的岸線資源，但由于受集疏運網絡體系的嚴重制約，在今后相當長的時期內并不具有發展集裝箱多式聯運的能力。舟山港更適合海海聯運，作為國際大眾物品的中轉站和倉儲基地。由此可見，雙方將形成合作互補的雙贏局面，兩個港口的一體化進程必然會進一步加快。舟山群島新區致力于建設中國大宗商品儲運中轉加工交易中心，勢必會促使寧波――舟山港的港口吞吐量提升，促進寧波港口物流業的發展。多式聯運的快速發展必然使進出寧波的大宗商品物流劇增，市場腹地進一步拓展，有力地推動大宗商品交易平臺的發展。

四、寧波市大宗商品交易市場發展的挑戰

1.長三角港口群內部競爭不斷加劇

縱觀長三角，以上海港為中心，南有全國貨物吞吐量最大的寧波港，北有東方橋頭堡之稱的江蘇連云港，沿長江溯游直上，還有太倉港、如皋港、江陰港、張家港港、南京港等大大小小十多個港口沿江密布。一些地方的港口建設太快，有的已出現了運力結構性過剩。同時，由于長三角港口眾多，且互為近鄰，因此在腹地資源上多有交錯甚至重疊，腹地勢力直接關系到港口的貨源運量，因而競爭在所難免，而許多港口資源不能充分利用、重復建設，削弱了港群整體的競爭能力。

2.上海“兩個中心”建設產生集聚效應

上海推進國際航運中心和國際金融中心建設，可能會弱化寧波港口的比較優勢。盡管寧波—舟山港在岸線和土地資源等方面占有優勢，但上海港口影響力較大，服務水平和服務能力較高，進出港口貨物成本較低，就是在成本基本一致的情況下，貨主對港口的服務等也會有所選擇，這將對寧波—舟山港形成競爭壓力。同時，上海“兩個中心”建設將推進現代服務業發展，成為吸引更多現代服務業企業落戶的熱土，上海的國際金融中心地位可能將寧波部分優質的金融總部機構或航運服務企業總部引向上海，對寧波在金融和航運等領域的招商引資將帶來嚴峻挑戰。

3.舟山群島新區獲批帶來的沖擊

舟山群島新區批復后，國家的一些政策也會向其傾斜，會在一定程度上對寧波形成擠壓效應，如在大宗商品交易、港航服務業、濱海旅游等產業發展上競爭會加劇。

綜合考慮寧波市大宗商品交易市場建設的優勢、劣勢、機遇及挑戰，寧波市可以從注重優化市域大宗商品交易市場總體布局、逐步完善大宗商品交易市場發展軟環境、進一步明晰大宗商品交易市場發展戰略、不斷加強大宗商品交易市場配套設施建設等幾個方面來加快寧波大宗商品交易市場的發展。

參考文獻：

[1]國務院2011年發布的《浙江海洋經濟發展示范區規劃》

[2]長城戰略咨詢.中國大宗商品交易市場研究.2009年10月

[3]張小瑜.國際大宗商品市場發展趨勢及中國的應對.國際貿易，2010年第5期，P33-35