“十一五”我國石油和化工行業形勢及發展

■ 丁 鋒/劉麗君

（國土資源部油氣資源戰略研究中心，北京 100034）

“十一五”期間，我國石油和化工行業既面臨著難得的機遇，也經受了嚴峻考驗。受國際金融危機影響，石油和化工行業的經濟運行隨著國內外經濟形勢的急劇變化而起伏，明顯表現為兩個階段和兩種態勢，即2006-2007年為高速發展階段，態勢良好；2008年以后為第二階段，形勢急轉直下，生產急劇下降，經濟效益大幅下滑，加之外需驟降、國際貿易保護主義抬頭、產品出口嚴重受阻等多重問題疊加，行業發展面臨嚴重困難和挑戰。2009年按照中央統一部署，全行業積極應對金融危機的沖擊和影響，經過艱苦努力，行業經濟運行出現了回升向好的發展局面。

1 行業總產值大幅度增長

“十一五”期間，我國石油和化工行業飛速發展，2006-2010年，全行業產值年均增幅達22%，主營業務收入年均增長22.5%，利潤總額年均增長14.5%，是歷史上發展最快、最好的階段。2010年，全行業總產值達88797.3億元，增幅超過34%，創5年來之最，按現行匯率計算，已大幅突破萬億美元大關，比“十五”末增長約1.6倍。分行業看，全年累計實現化工行業總產值52321.2億元，同比增長32.6%，比“十五”末增長近兩倍；石油和天然氣開采行業總產值10122.1億元，同比增長35.5%，比“十五”末增長80%；煉油行業總產值24251.8億元，同比增長38%，比“十五”末增長近1.4倍。如表1、圖1。

2 主要產品產量大幅度提高

2.1 勘探成果大幅超增長

表1 “十一五”期間我國石油和化學工業總產值發展情況（現價） 單位:億元

2006-2010年，全國共探明新增石油地質儲量57.5億噸，年均11.5億噸，大幅度超越“十五”時期（46.16億噸）。發現了以冀東—南堡油田為代表的一大批新增探明地質儲量超過5000萬噸的大中型油田（其中，探明地質儲量超億噸的油田10個）。主要發現和儲量增長集中在松遼、渤海灣、鄂爾多斯、塔里木、海拉爾和準噶爾等主要含油氣盆地。

“十一五”期間，新增天然氣資源探明儲量2.97億立方米，亦高于“十五”時期（2.6萬億立方米）。發現了以蘇里格氣田為代表的一大批新增探明地質儲量超過300億立方米的氣田（其中，探明地質儲量超過千億立方米天然氣的大氣田12個）。主要發現與儲量增長集中在松遼、鄂爾多斯、四川、塔里木等重點盆地。更可喜的是蘇里格氣田成為我國首個超億立方米的大氣田。

截止2010年底，我國累計探明石油地質儲量312.8億噸，剩余技術可采儲量31.4億噸，同比增長6.5%。累計探明天然氣（包括溶解氣、氣層氣）地質儲量9.3萬億立方米，剩余技術可采儲量3.9萬億立方米，同比增3.7%。

2.2 主要產品產量穩步增長

“十一五”期間，我國主要石油和化工產品多數提前超額完成規劃產量目標。海域油氣產量累計超過5000萬噸油當量，陸上鄂爾多斯盆地油氣當量也接近5000萬噸，建成了西部大慶和海上大慶。石油年產量突破2億噸大關，天然氣年產量以年均18.6%的速度增長，接近1000億立方米，有力地保證了我國經濟社會的又好又快發展。

2010年，我國原油產量躍居世界第四位，天然氣產量居世界第九位，煉油能力占全球的5.5%，占亞洲總能力的22.4%，加工能力居世界第二。成品油產量達到22801萬噸，累計增長25.2%,年均增長8.4%。其中汽油產量達到7194.8萬噸，累計增長28.6%，年均增長9.6%。“十一五”期間主要石油化工產品產量增長情況見表2。

3 石油需求持續增長，原油進口大幅攀升

3.1 供需矛盾加大，進口大增

“十一五”期間，我國原油累計生產9.56億噸，呈小幅增長；天然氣累計生產3832億立方米，以年均18.6%的速度大幅增長，2010年產量已達950億立方米，接近1000億立方米。我國原油消費一舉突破3.5億噸和4億噸兩個大關，直逼4.5億噸大關（2010年消費4.38億噸）；原油凈進口持續快速增長，已達2.37億噸，年均增長12.2%，對外依存度已突破50%（2010年達54.1%）。國內天然氣市場供需基本平衡，能夠滿足需求，不過從2008年開始已出現進口。具體見表3、表4，圖2、圖3。

表2 “十一五”期間我國石油化工主要產品增長情況 單位:萬噸,億立方米

與“十五”末相比，我國石油消費量和凈進口分別增長1.1億噸和9000萬噸，而同期石油年產量僅增長2000萬噸，對外依存度更是達到了前所未有的54.1%；相對而言，天然氣產消量發展基本平衡，增長較快。與“十五”末相比，產消量分別增長460億立方米和590億立方米，幾乎是翻了一番。但值得警惕的是，2008年我國天然氣（包括LNG）已出現進口，且進口量在迅速增長，2010年已達到170億立方米（包括910萬噸LNG），占2010年我國消費總量的16%。

3.2 多元化的進口格局基本形成

面對日益加劇的供需矛盾和比較單一的油氣進口通道，我國政府加大投入，盡力改變這一格局。“十一五”期間，繼續建設西氣東輸和北油南運等國內油氣管線的同時，我國境外油氣管道建設也取得了很大成就，先后開工和建成中俄原油管道、中國—中亞天然氣管道、中緬油氣管道，加上2005年建成的中哈原油一期管道，至此，我國在西北、東北、西南方面及海上的四大國際管線已呈現，形成了多元化的進口格局，不但減輕了馬六甲海峽的威脅，而且大大提高了油氣資源的保障能力（見表5）。

表3 “十一五”期間我國石油儲產量、消費量、進口量對比表 單位:億噸

表4 “十一五”期間我國天然氣儲產量、消費量對比表 單位:億立方米

四大油氣管道建成后，按設計能力計算，年輸送石油將達5700萬噸（相當于2009年我國石油進口量的28.6%），天然氣420億方（相當于我國2009年天然氣產量的一半），大大增加了我國陸路和管道進口油氣資源的比重，減少了海上運輸比重，油氣進口呈現多元化。將有效地避免“馬六甲海峽的威脅”，對破解威脅我國能源安全的“馬六甲困局”產生極大作用，極大地提高了非洲和中東原油進口的安全性。

4 “十二五”發展基本趨勢

綜上所述，“十一五”期間，我國石油和化工行業取得了非常大的進步，為國民經濟與社會又好又快發展提供了充足的能源和發展基礎，面對“十二五”的戰略機遇期石油化工行業將繼續為國民經濟發展提供大力支持。

(1)“十二五”期間，預計我國油氣勘探投資將達3500億元左右，石油新增探明儲量將達50-55億噸，天然氣新增探明儲量3-3.5萬億立方米，主要來自于南海、渤海、西部地區；原油年均產量2.15億噸左右，原油消費繼續增長，年均4.5億噸左右，“十二五”對外依存度將達到62%左右；天然氣年產量1050-1100億立方米，年消費量1300億立方米左右，進口將達200-300億立方米。我國海域油氣產量將會有較大幅度的增長，接近國內原油產量的25%，天然氣產量和消費量將快速增長（消費將達2300億立方米），城市燃氣將成為增長最快的天然氣消費領域，非常規油氣資源（煤層氣和頁巖氣）將會有較大的發展。

表5 我國四大國際油氣管道基本情況

(2)我國石油和化工產業將達到一個新的高度，石油天然氣開采行業、煉油行業和化工行業將會保持較快的增長速度，受我國GDP增長回調的影響，行業總的年均增長速度將會保持在25%左右。油氣資源的消費總量會達到一個新的高峰，政府應當考慮實行總量控制政策，以減緩資源供給壓力和對經濟發展的制約。

(3)行業科技和技術創新將會有較大突破，重點在圍繞產業結構優化、技術升級、循環經濟、突破資源環境制約等方面會有大的突破，石化行業消耗石油資源總量也會有較大幅度下降。

(4)石油進口多元化進一步拓寬，以四大通道為主的進口新格局會進一步完善，初級能源消費結構進一步優化，清潔能源和新能源的比重會進一步加大。

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