我國軟件行業戰略要素分析

王亞楠

軟件行業簡介

軟件產業，即以開發、研究、經營、銷售軟件產品或軟件服務為主的企業組織及其在市場上的相互關系的集合。它是與信息產業中的硬件產業相對應的。在信息產業中，軟件是發展最為迅速的產業。20世紀90年代以來，軟件產業發展連續增長率是全球經濟平均增長率5倍以上，根據信產部統計，2004年全球軟件產業保持穩定增長，產業規模為8862億美元，全球軟件產業在2004年比2003年增長了11.5%，其中美國是全球最大的軟件市場，占全球市場的38.37%，達到3400億美元。西歐是全球第二大軟件市場，占全球市場的30.16%，達到2673億美元，而中國2004年軟件產業在世界軟件產業份額中僅僅占了2.99%，達265億美元。

軟件、軟件企業、軟件產業經過多年發展，各個國家依托自身各自的發展模式，已經形成以美國、印度、愛爾蘭等國為主的國際軟件產業分工體系。1、軟件產業鏈的上游為操作系統、數據庫等基礎平臺軟件，主宰著整個產業，，大部分上游企業位于美國。2、軟件產業鏈的中游主要分為子模塊開發和獨立的嵌入式軟件開發兩類，前一類以印度、愛爾蘭為代表，后一類日本實力比較強大。3、下游分為高級應用類軟件（ERP、SCM等）一般應用類軟件和系統集成中的軟件開發三類，主要是在上游的基礎平臺上進行的二次開發，中國這個方面發展較快。

中國軟件行業發展的關鍵要素

第一，戰略環境分析。首先，宏觀環境分析。軟件產業是知識密集、能耗低、無污染的綠色朝陽產業，也是世界各國的戰略性產業，優先、大力發展軟件產業成為各國的共識。但目前，我國軟件產業規模較小，軟件企業的實力較弱，缺乏核心技術，處于全球軟件產業鏈的末端，出口能力較差。同時，我國軟件產業在企業地域分布上、行業市場結構分布上等方面嚴重失衡。人才缺口大，結構不合理。但是，經過幾十年的發展，我國已經成為世界電子信息產品制造業大國，同時我國計算機硬件行業的生產規模日益擴大，使我國成為世界軟件產品需求大國，這為我國軟件產業的發展帶來后發優勢。 其次，行業環境分析。目前中國主要的軟件產品多集中在產業鏈和價值鏈的低端，產品多為競爭激烈的應用軟件和外包軟件。且中國軟件還處在初級階段，低水平發展，缺少核心競爭力；同質競爭，缺少差異化戰略；軟件產業投入重硬輕軟，軟件人才缺乏，人才結構不合理。在中國的軟件產業中，軟件企業產生兩種分化趨勢：一類公司繼續專注于軟件領域，并致力于向新的軟件業務拓展，如東軟、用友等。另一類公司，基于公司資本運作或戰略考慮，開始涉足于其他領域，軟件業務的地位逐步下降并出現停滯，如托普、天大天財等。產生這種分化是因為：第一，大多數上市公司所在的系統集成領域，競爭日益激烈，利潤也較低；第二，國內上市的軟件公司的業務領域行業性較強，目前幾個主要的行業系統集成市場如電信、金融已經趨于飽和，而一些新興的行業市場剛剛處于啟動階段如社保，成長空間有限。

第二，戰略能力分析。首先，企業資源分析 軟件行業是智力密集型行業，屬于信息產業。其主要資源有：1）高素質人才。信息產業活動的對象是信息，因此信息產業的勞動力是以腦力勞動者為主體，對人力資源的智力素質要求很高；2）技術支持。從信息行業的產出看信息產品中的信息含量比重要比其他產業的高得多，因此創新技術成為構成其核心競爭力的重要資源；3）資金保證。軟件行業作為一種高科技行業，是一種高投入高產出的行業；其次，企業能力分析。軟件行業是高滲透高增值的產業，可以滲透到社會的各個行業；軟件行業是可持續性發展型行業，自身能以較小的人力資源和物耗、能耗，提供高附加值的產品；最后，企業核心競爭力分析。軟件企業的核心競爭力主要源于對戰略路徑的選擇和知識管理的能力。戰略路徑的選擇是軟件產業競爭力的核心要素，在當前格局下，中國軟件企業的資本和技術能力還不足以進入主流的系統軟件市場，但可充分發揮本土優勢，在應用軟件市場有所作為。

提高核心競爭力的另一個重點是提升知識管理水平，這是“知識經濟”的客觀要求。美國管理大師彼得?德魯克指出：“在新的經濟體系內，知識并不是和人才、資本、土地并列為制造資源之一，而是唯一有意義的一項資源，其獨到之處正在于知識是資源的本身，而非僅是資源的一種。”對于軟件企業，知識管理主要包括兩方面的內容：對于技術創新、知識創新的管理和知識型員工的管理。前者主要通過合理的組織結構來保證創新的持續性。后者主要通過激勵機制促使知識型員工發揮主動性和創造性，使企業成為學習型組織。

發展變化

第一，網絡化。最近數十年，電腦技術和通信技術高速發展，網絡技術也得到了長足的發展，網絡的影響力已經無處不在，網絡成為一個嶄新的平臺，各種基于網絡的軟件飛速發展起來。

第二，全球化。地球村效應讓市場全球化、資金全球化和人才全球化成為可能，全球國際分工的趨勢也越來越明顯，全球化已經成為一種必然趨勢。軟件全球化主要指跨國軟件企業的本土化和國內軟件企業的全球化。

第三，開放化。網絡化和全球化給軟件產業打上深深的烙印。這讓各國的軟件市場成為開放市場。一方面是標準的開放化，全球軟件商共同遵循開放標準，保證軟件產品的相互兼容，保證軟件市場的平等競爭秩序。另一方面是源代碼的開放化。開源軟件運動大大推動了軟件產業的創新，逐漸成為全球軟件產業的潮流。

第四，服務化。開放的軟件市場和開源軟件的流行，也發展出一種新的軟件模式――軟件的服務模式。有別于傳統軟件的產品模式，軟件的服務模式是以用戶為中心，通過軟件不斷升級和其他個性化服務，滿足用戶的不斷變化需求的軟件模式。

機會

第一，目前我國軟件產業鏈已經初步形成，形成的過程中，我國的軟件產業主要經歷了萌芽期、起步期、進入期和發展期四個階段。

第二，產業規模快速增長。

第三，政府扶持起到了重要的作用。政府推出了一系列的鼓勵政策及優惠政策大力發展

軟件行業。

第四，龐大的內需市場將繼續推動軟件業的發展，這或使軟件板塊走勢強于其他板塊。中國的軟件產業若想趕超印度，要充分利用好國內龐大的市場。同時，龐大的國內市場也促進了中國軟件的長足發展。

威脅

第一，中國軟件行業發展水品較低。企業外包市場快速發展，但在國際市場中占有率低；人才需求不能滿足，結構不盡合理。

第二，企業規模普遍偏小，產品競爭力弱。國內企業規模小，缺乏競爭力；國內軟件企業產品競爭力較低。

第三，軟件產業發展不均衡。國內軟件企業地域分布失衡；軟件產業產值地域分布失衡；軟件行業市場集中度高

第四，外資企業占主導。

第五，從政策方面來看：政府目前還沒有一個非常明確的適合國情的政策，所以在軟件發展戰略上至今還有很多不同甚至互相矛盾的觀點。

第六，軟件知識產權保護力度不夠。

（作者系安徽大學商學院）