基于改進鉆石模型的河南省煤炭產業競爭力分析

■ 宋穎釗/諸克軍

（中國地質大學(武漢)經濟管理學院，湖北 武漢 430074）

基于改進鉆石模型的河南省煤炭產業競爭力分析

■ 宋穎釗/諸克軍

（中國地質大學(武漢)經濟管理學院，湖北 武漢 430074）

文章根據煤炭產業特征并借鑒相關評價模型對“鉆石模型”加以改進，運用改進模型對河南省煤炭產業競爭力的各因素進行了分析并得出結論：河南省煤炭產業競爭力主要來源于交通優勢、技術創新等因素。提升河南煤炭產業競爭力應注重加強地質勘測工作，加大勘查力度；加快煤炭企業兼并重組和改革；制定符合市場要求的法律法規,繼續加強中小煤礦的整合；進一步加強煤電聯營、鋼鐵企業入股煤炭以及多元化經營戰略的實施；推進科技進步和改革，增強企業的自主創新能力。

鉆石模型；煤炭產業；競爭力；河南省

1“鉆石模型”簡介

“鉆石模型”由美國學者邁克爾·波特教授提出，因其外形頗似鉆石而得名。該模型指出產業競爭力主要由要素條件、需求條件、相關產業、企業戰略和競爭四大要素決定，四者之間相互作用，在四大要素之外還有政府和機會兩大變數，二者不可忽略，六者相互關系具體可用下圖表示[1]：

2“鉆石模型”的改進

運用鉆石模型對我國煤炭產業競爭力所進行的研究屢見報端，但是大部分都是對其直接應用。而筆者認為在對特定產業進行競爭力分析時，必須結合產業特征對鉆石模型做必要改進，以適應實際和研究的需要。因此本文結合我國煤炭產業特征并借鑒相關評價模型1借鑒模型主要有劉小鐵博士的“五因素”模型、芮明杰教授的“新鉆石模型”等，給出了改進鉆石評價模型，如下圖所示：

2.1 改進鉆石模型中用制度環境來代替政府因素

圖1 鉆石模型

圖2 改進鉆石模型

我國現正處在經濟轉型的復雜期，市場管理和監督體制不健全，政府的宏觀調控政策對相關產業影響較大。特別是煤炭產業作為基礎的能源型產業，出于經濟戰略安全上的考慮，政府對其會加強宏觀調控，這就要求我們在對其進行分析時，要更多考慮政府這一要素。而根據《世界競爭力報告》，政府對產業的影響力（不管正面與負面）都要通過制度環境來產生，舒爾茨則指出制度對產業或經濟的作用主要在于：為經濟提供服務；降低交易成本；提供激勵機制等[2]。因此用制度環境來代替政府因素對煤炭產業進行分析更加客觀、合理。

2.2 改進鉆石模型中除去“需求條件”這一因素，僅在產業組織結構中作相關分析

波特的“鉆石模型”主要是針對不同國家的競爭優勢進行研究，由于不同國家市場差異較大，且存在各種障礙，因此把需求條件列為基本分析因素進行分析。然而本文研究對象是我國某一省級區域煤炭產業競爭力，市場基本是統一的，因此僅在產業結構分析中對需求條件作相關研究，并不單獨探討。

2.3 改進鉆石模型將企業戰略結構、特征分解到企業素質和產業結構分析中

企業戰略、結構和同業競爭對產業競爭力而言，可以說是分屬不同類型的三個重要因素，特別是對于我國煤炭產業而言，更是不可將三者視為一個大因素進行綜合分析，一則所涵蓋范圍過于寬泛、籠統，二則不利于作深入分析，因此本文將這三者分別納入“企業素質”和“產業結構”之中，以對三者之于產業競爭力的作用作深入分析。

2.4 改進鉆石模型對“相關與支持性產業”因素作重新定位

“鉆石模型”中，“相關與支持性產業”因素是產業競爭力的主要來源之一，兩者之間是單向因果關系。然而就我國煤炭產業而言，在其競爭力形成過程之中，這種因果關系在某種程度上存在但非主要，相反二者之間的互動關系則更應引起我們的注意，即產業競爭力的增強與相關、支持性產業的快速發展[3]，因此，在本模型中主要作與“相關與支持性產業”相關的分析。

2.5 改進鉆石模型否定機會因素，同時增加技術創新因素

現實生活中，“機會”是非常規的、極具偶然性的，而我們對煤炭產業競爭力作分析是尋找其內在的一般性規律，因此不適合將其作為一常量加以考察。同時由于技術創新對產業和經濟的發展作用日趨重要，特別是對煤炭產業而言，技術創新的貢獻率更大，所以新鉆石模型否定機會因素，增加“技術創新”因素，以使模型更具現實解釋力。

3 河南省煤炭產業競爭力分析——基于改進鉆石模型

3.1 河南煤炭產業生產要素分析

生產要素是指在進行社會生產活動中所需要的各種資源，一般都被劃分為勞動、土地、資本這三種類型[4]。本文在結合煤炭產業特征的情況下，主要選取天然資源、基礎設施這兩個方面對河南煤炭產業進行分析。

3.1.1 河南省煤炭資源概況

河南省煤炭資源比較豐富，據2009年最新勘察數據，河南省已查明資源儲量651.14億噸(含正在勘察的資源儲量)，已動用資源量49.30億噸、保有資源儲量601.84億噸，2000m以淺資源總量約1270億噸；主要分布在平頂山——周口一線以北，15個煤田資源儲量約占全省總量的99%；煤炭種類齊全，主要以無煙煤為主，約占全省總量的三分之一，其次為貧煤和焦煤；主要可采煤層煤質較好，總體屬于中灰（15%）、特低—低硫、中高—高熱值煤，利于環保。

3.1.2 河南基礎設施分析

煤炭產業的發展與交通運輸息息相關，因此本文對河南交通這一基礎設施作重點分析。河南省地處中原大地，地域優勢明顯，同時省內交通發達，布局合理、運輸能力強，鐵路方面京廣、京九、隴海等主要干線均途經省內，且多以鄭州為中轉核心；公路方面近幾年更是飛速發展，公路密度平均已達37.4km/100km2，有京珠、連霍、鄭少、平漯等多條高速公路，另有106、107、207、311等多條國道，基本可滿足各煤炭產區的運輸需求。另外據相關部門統計，河南省煤炭分布上，隴海、京廣、焦枝和孟寶四鐵路所涵括范圍內，集中有新密、登封、滎鞏、汝州、偃龍以及禹州、平頂山七大礦區，煤炭資源合計占河南省總量53%；再者，隨著河南國家鐵路“五縱五橫”規劃、地方鐵路“兩縱兩橫”框架的逐步完成，都給河南省煤炭產業的發展提供了良好的交通條件。

通過對上述分析，可以得出河南省煤炭產業生產要素構成的競爭力優勢主要來自以下二者：地域優勢帶來的高市場需求以及交通優勢。市場需求高導致了河南省煤炭行業明顯帶有強力開采的性質，而交通運輸的優勢給河南省煤炭產業的發展提供了良好的條件和支持。

3.2 河南省煤炭企業素質分析

根據中國人民大學競爭力與評價研究中心計算的企業素質子因素與產業競爭力的相關系數，同時結合新鉆石模型，我們主要選取企業制度、企業規模以及企業績效三項來衡量河南省煤炭企業素質。

首先，從企業制度來看，河南省國有煤炭企業基本上都實現了從“工廠制”向“公司制”的改革，部分企業主業分拆或整體改制上市，如平煤集團、鄭煤等。通過制度改革，河南省大部分煤炭企業走上了法制化軌道，法人治理結構趨于完善，行政指令色彩逐漸淡化，經營管理層基本形成了較為科學的決策體系。

其次，從企業規模來看，河南省六家骨干國有煤炭企業中，平煤集團位列中國企業500強第139位；永煤集團是我國煤炭企業100強第四位，是河南省第一利稅大戶。2008年年底中平能化集團和河南煤業化工集團的建立，一舉改寫了河南省煤炭產業的布局，既提高了河南省煤炭產業集中度和規模效應，又延伸了煤炭產業鏈，進一步增強了河南省煤炭產業競爭力。

第三，從企業績效水平來看，河南省大部分國有煤炭企業近幾年來立足河南，或實施走出去戰略，或實施多元化經營戰略，均取得良好業績。以永煤集團為例，在河南煤業化工集團成立之前，永煤集團已聯手寶鋼，合作巴西淡水河谷（VCRD），成為跨地區、跨所有制、跨行業的大型企業集團，其利潤率已連續多年排名全省第一，多項業績指標在全國同行業中排名前三。

通過上述分析可知：河南省煤炭企業素質較高，形成了較強的煤炭產業競爭力，但是煤炭企業規模相對較小，未形成對全國市場有較大影響的特大型企業。

3.3 河南省煤炭產業組織分析

河南省煤炭產業集中度較低，結構性矛盾突出。以2006年為例，全省平均單井產量僅為23萬噸，小煤礦數量占礦井總數高達70%，產量占總產量高達43%。雖然經過近三年的發展，煤炭產業集中度有所提高，但是還應該看到河南省大型煤炭企業與國家大型煤炭企業的差距，以2008年為例，我國原煤產量為26.22億噸，河南省最大煤炭企業中平能化產量為0.44億噸，而神華集團當年產量為2.8億噸。

從河南省煤炭產業進入壁壘來看，經過政府一系列整頓，政策法規進入壁壘在逐步提高，特別是河南省率先開展的煤礦探礦權、采礦權有償使用制度，從根本上杜絕了小煤礦的產生，同時有利于煤炭價格形成的合理化。

通過上述分析可知：河南省煤炭產業集中度較低，結構性矛盾突出，對產業競爭力影響較大；產業進入壁壘在不斷提高，但提高煤炭產業競爭力的效果有一定滯后性。

3.4 河南省煤炭相關和支持產業分析

煤炭相關支持性產業主要是電力、鋼鐵以及煤化工產業，其中火電和鋼鐵兩大行業因用煤量占工業用煤的75%而與煤炭產業休戚相關，而煤化工因涉及煤炭的深加工和極具發展前景而對煤炭產業極其重要。

火電行業是煤炭消費大戶，2008年我國火電發電量占總發電量的80.95%，而河南省作為華中電網火電生產基地，火電比例更是高達95.40%。2008年河南省新增裝機容量483萬千瓦，其中火電477.50萬千瓦。

鋼鐵企業是最大的焦炭消費行業，據河南省統計局2008年數據，河南省鋼產量達2570.8萬噸，規模以上鋼鐵企業實現銷售收入2001.6億元。預計到2012年，河南鋼材消費量將達到2800萬噸，2015年將達到3000萬噸，這更是給鋼鐵企業和煤炭企業的共同發展提供了良好的機遇。

煤化工行業是提高煤炭產業加工轉化深度和附加值的首選。河南省煤化工產業經過50余年的發展，已具備相當規模和基礎，特別是2008年組建的河南煤業化工集團，更是成為國內首屈一指的煤化工航母。目前全省煤化工產業實現銷售收入和利稅僅次于山東，居全國第二位。

通過對河南省煤炭相關及支持產業的分析可知：河南省煤炭企業的發展使鋼鐵、火電和煤化工等行業獲益匪淺，三者的快速發展同時又促進了煤炭產業的發展，二者已形成良性互動，特別是煤電聯營、鋼鐵企業入股煤炭以及多元化經營戰略的實施，更是為河南省煤炭產業的發展提供了良好的發展機遇。

3.5 河南省煤炭產業制度環境分析

根據上述對煤炭產業制度環境的中心定義，我們主要對河南省政府對煤炭產業的宏觀調控政策予以分析。河南省煤炭產業宏觀調控主要表現在以下幾個方面：

（1）中小煤礦整合政策。2000年根據各地方煤炭產量以及鐵路運力，合理規劃煤炭經營企業數目，并對其實施許可證制度，使河南省煤炭企業由17000多家降到430家，大大提高了河南省煤炭產業集中度。2009年推行以國有企業為主的中小煤礦大整合，通過這一系列措施，河南省煤炭資源得到了有效保護，使得國有骨干煤炭企業資源控制率達到90%以上，為國有大型煤礦的集約經營、煤炭產業的可持續發展打下了良好基礎。

（2）成立煤炭銷售聯合體，為各大型煤炭生產和經營企業確定了同質同價、統一談判、統一合同、統一訂貨的方針，走聯合、提質、增效之路。煤炭銷售聯合體的成立，既促進了煤炭銷售，同時也穩定了煤炭價格，保證了煤炭質量，大大提高了行業的經濟效益。

（3）煤炭資源有償使用制度。河南省作為煤炭有償使用制度的改革試驗點，首先實施煤炭資源有償使用制度，新設的煤炭資源的探礦權、采礦權除特別規定之外，一律將以掛牌、招標、拍賣等方式有償轉讓；此前無償占有屬于國家出資探明的煤炭探礦權以及無償取得的采礦權的企業，都要全面進行清理。這就從根本上杜絕了小煤礦的產生，同時也有利于煤炭價格的合理形成。

通過上述分析可知：政府的相關宏觀調控政策快速調整了河南省煤炭產業結構，促進了煤炭產業的合理、科學發展，提高了河南省煤炭產業的競爭力。

3.6 河南省煤炭產業技術創新分析

近年來，隨著煤炭產業的發展，河南省煤炭行業積極推進科技進步，煤炭企業自主創新能力有了較大提高。主要表現在以下三個方面：

（1）發展了煤炭科技基礎理論。在地質勘探、采煤工藝、環境保護等若干領域的基礎理論均達行業先進水平，據統計，“十五”以來，河南煤炭行業獲專利授權總數達50件，國家、省部級科技獎勵180多項。

（2）突破了煤炭行業部分關鍵性技術難題。如成功研制出了適合于各類煤層高效開采的成套技術裝備；潔凈煤生產技術日趨成熟，煤化工等技術亦取得了重大進展。

（3）基本形成了以企業為主，高校和科研機構為中堅力量，省內外共同合作的產學研一體化科技創新機制。先后建立了2個國家級重點實驗室、4個企業博士后流動站以及11個河南省工程技術研究中心。

通過上述分析可知：技術創新作為高級生產要素對我省煤炭產業的飛速發展功不可沒，大大提高了煤炭產業競爭力，而其在未來市場競爭中的地位也將會越來越重要。

4 結論

通過運用改進鉆石模型對河南省煤炭產業競爭力分析，我們得出其提升和改進策略應著眼于以下五個方面：

（1）加強煤炭地質勘測工作，加大勘查力度，以滿足河南省煤炭產業可持續發展的需求。

（2）煤炭企業必須進一步加強規模經營，加快煤炭企業兼并重組和改革，以進一步提升河南省煤炭產業的競爭力。

（3）提高煤炭產業進入壁壘，關鍵在于制定符合市場要求的政策法規，同時繼續加強中小煤礦的整合，實現河南省煤炭產業的合理規劃和科學發展。

（4）進一步加強煤電聯營、鋼鐵企業入股煤炭企業以及多元化經營戰略的實施，形成良性的產業互動機制。

（5）繼續推進科技進步和改革，重點應緊緊圍繞結構調整、人才建設和節能降耗等工作，同時要增強企業的自主創新能力。

[1]邁克爾·波特.國家競爭優勢[M].北京:中信出版社,2007:172-176.

[2]舒爾茨.財產權利與制度變遷[M].上海:三聯書店,上海人民出版社,1994:243-246.

[3]劉小鐵.產業競爭力因素分析[D].南昌:江西財經大學,2004.

[4]高鴻業.西方經濟學(第四版) [M].北京:中國人民大學出版社:2007:23-26.

[5]河南統計局.河南經濟年鑒（2005年）[M].北京:中國統計出版社,2005.

[6]芮明杰.產業競爭力的新“新鉆石模型”[J].社會科學,2006(4):16-18.

F407.21(261)

：C

：1672-6995(2011)02-0041-04

2010-10-09

宋穎釗(1981-),男,河南省安陽市人,中國地質大學（武漢）博士研究生,研究方向為管理系統工程。