面臨嚴峻挑戰 行業發展穩定

2011年上半年飼料生產形勢分析與展望

全國畜牧總站、中國飼料工業協會信息中心

2011年是“十二五”開局之年，對飼料行業發展的意義重大。上半年，飼料行業克服“健美豬”事件以及干旱、春寒、水災等氣候變化不利因素的影響，積極應對原料價格上漲、企業生產成本上升等困難，采取有效措施，促生產、保安全，有力地保障了飼料供給和質量安全。

一、上半年飼料生產基本情況

根據農業部重點跟蹤飼料企業生產情況預計，上半年飼料全國總產量7400萬噸，同比增長4%。其中配合飼料6100萬噸，同比增長7%，濃縮飼料1040萬噸，同比下降11%，添加劑預混合飼料260萬噸，同比增長2%。

1.按品種類別產量：豬飼料2800萬噸，同比增長7%；蛋禽飼料1360萬噸，同比增長3%；肉禽飼料2100萬噸，同比增長1%；水產飼料710萬噸，同比增長7%；反芻飼料330萬噸，同比增長3%；其他飼料100萬噸，同比下降19%。

2.飼料原料價格方面：今年1～6月以來原料價格仍以上漲為主。其中漲幅較高有，98%賴氨酸15500元/噸，同比上漲 23%；玉米 2200元/噸，同比上漲11.8%；磷酸氫鈣2200元/噸，同比上漲7.2%；魚粉11800元/噸，同比上漲5.8%；菜籽粕和豆粕分別為2200元/噸和3300元/噸，同比基本持平略有上漲；棉粕、麥麩、固體蛋氨酸和液體蛋氨酸價格同比為不同幅度下滑行情，降幅分別為5.3%、4.4%、9%和3.3%，這在一定程度影響了飼料成本的上漲幅度。

受原料價格的影響，飼料產品價格隨之上漲，育肥豬飼料、蛋禽高峰飼料、肉大雞飼料同比分別上漲 4.1%、3.2%、4%。

3.不同企業規模情況：1～6月，月產10萬噸以上的企業產量累計同比增長最多，為12%，其次是月產1～2萬噸的企業產量累計同比增長9.3%，月產2～10萬噸的企業產量累計同比增長7.6%，月產量在0.5～1萬噸的企業產量累計同比增長3.3%；月產量0.5萬噸以下的飼料企業產量同比下降2%。飼料產量增長幅度基本與企業規模成正比。

二、飼料市場運行特點

上半年，飼料市場受到原料價格上漲、養殖業結構調整、市場需求變化等因素的影響，產品類別上，仍以配合飼料上漲為主。飼料品種上，豬飼料、禽類飼料和水產飼料需求量增加明顯。

1.配合飼料市場占有率繼續擴大。目前，由于玉米等主要飼料原料價格的高位運行，導致很多養殖戶放棄自配飼料而選擇配合飼料。隨著規?；B殖進程的加速，以及自配飼料的減少，這一趨勢將更加明顯。但我國偏遠地區仍有很多養殖戶選擇自配飼料，如新疆地區的散養戶居多，并且新疆玉米價格低于全國平均水平。

2.生豬價格持續上漲，豬飼料產量隨之增長。今年以來，生豬價格一路走高。豬肉全國平均價格從1月初的17.2元/公斤上漲到6月底的25.1元/公斤，累計漲幅為46.9%。部分散養殖戶每頭豬的盈利達到800元以上。生豬價格的上漲，意味著生豬存欄減少，但由于豬價高、利潤豐厚，養殖戶舍得投入商品飼料，因此豬飼料需求保持增長行情。

3.家禽、水產飼料保持穩定增長。家禽養殖是我國第二大消費養殖領域。由于去年禽病發病較多，加之年底出欄、淘汰較多，又因今年第一季度氣溫較低，散養戶家禽養殖時間推遲，導致到今年第二季度家禽生產逐步復蘇。而肉禽產品價格的穩定和雞蛋價格的走高，使養殖戶信心大增，加大了農戶補欄的積極性，因此家禽飼料保持了穩定的增長態勢。水產品價格的上漲，拉動水產飼料產量同比增幅明顯。

4.大型飼料企業養殖業擴張勢頭強勁。山東亞太中慧集團與美國馬夫瑞基斯頓集團合作，從事肉雞屠宰和深加工，日屠宰量20萬只。山東六和集團與鄭州瑞益實業有限公司合作，計劃建成年屠宰2000萬只肉鴨企業。示范帶動周邊1000家農戶從事肉鴨養殖。中糧集團與三菱商事株式會社、伊藤火腿株式會社、米久株式會社共同投資100億元成立合資公司，進入國內生豬養殖加工領域。此前，中糧集團還在天津、江蘇和武漢建立3個年出欄300萬頭的生豬養殖基地。飼料行業正加速提升和轉型，飼料企業間產供銷傳統模式的競爭格局逐漸改變。

5.企業生產成本持續上升，經營難度增大是當前飼料企業面臨的首要問題。據統計，1～6月，主要飼料原料全國均價同比增幅為16.1%，而飼料產品全國均價同比漲幅僅為5%。另外，工人工資普遍上漲，進一步提高了企業運營成本。

6.能源供應制約加大，飼料企業受限電困擾。上半年國內部分地區電力供應緊張趨勢較往年提前出現，廣東省二季度最大用電缺口為400萬千瓦左右，上海、江蘇、浙江等地重新實施錯峰用電，迎峰度夏期間電力供應缺口可能進一步擴大，飼料企業的正常生產受到很大影響。

7.行業中小企業獲取銀行貸款難度加大。央行貨幣政策在有效抑制流動性過剩的同時，也加大了企業資金壓力。據工信部發布的《2011年工業經濟運行春季報告》稱，中小企業獲取銀行貸款的綜合成本上升幅度至少在13%以上，遠遠高于一年期貸款基準利率，飼料企業隨之成本提高。隨著今年企業出現資金緊張和高位運行的物價交織在一起，導致企業運營難度加大。

8.異常氣候對行業的影響。今年以來，我國南北方旱澇交替，對上游原料產品及下游養殖業產生影響，從而對飼料行業產生間接影響。今年初天氣表現為西南大旱，北方寒春。黑龍江、河北、內蒙古等地農田均受到影響。 根據國家防總4月中旬有關數據，云南、貴州、廣西、四川4省區耕地受旱面積8909萬畝。6月份，南方暴雨洪澇災害共造成江蘇、浙江、安徽、福建、江西、湖北、湖南、廣東、廣西、重慶、四川、貴州、云南等13省、區、市，直接經濟損失350.2億元。異常天氣對受災地區飼料企業正常生產造成一定影響。

三、飼料行業發展形勢預測

2011年，隨著養殖業結構調整步伐加快，飼料行業也進入了加速轉型期，大中型飼料企業將會獲得更多的發展機會，產業化運作趨勢將更加明顯，而小型飼料企業在激烈的競爭中數量將逐漸減少，優勝劣汰的行業發展趨勢仍將繼續。

1.主要飼料原料價格將保持高位。玉米等主要原料價格將會繼續高位運行，并有可能造成大豆、小麥等品種價格出現輪動上漲的格局。玉米價格上漲主要有兩方面原因：一是國內玉米出現了供需失衡，產生了一定的缺口。行業人士預計到9月底，國內玉米將會更加緊張。二是中、美兩大玉米主產國庫存將明顯減少，都存在著補庫的可能，所以利多因素將會長期支撐期價，其上漲周期將會延長。

2.生豬存欄將會有所恢復，豬飼料需求繼續增長。今年1～6月全國畜產品價格穩步增長，豬糧比平均為7.70∶1，比去年同期上漲67.4%。1～6月，仔豬平均價格23.96元/公斤，同比上漲44.2%；活豬平均價格15.19元/公斤，同比增長33.2%；從生豬存欄數量來看，今年4月開始生豬存欄量環比開始止降回升，能繁育母豬存欄量也從5月開始略有增加。說明較高的養殖利潤吸引著中小養殖主體持續補欄，而規模養殖企業繼續擴張，部分社會資金看準生豬投資前景，也涉足該行業。規模養殖企業加大投入，延長產業鏈條，紛紛增加母豬養殖和繁育，增加自養育肥豬項目。受此影響，預計下半年生豬市場可能實現全面恢復，豬飼料需求也會隨之增長。

3.配合飼料產量所占比重將會擴大。主要是由于原料價格持續上漲和配合飼料本身能更好地提高養殖效率，有保障，安全，因此養殖戶大多數選擇配合飼料，放棄自配飼料，使飼料生產企業加大了配合飼料的生產。今后，配合飼料將繼續是行業主導產品，并呈現擴大趨勢。

4.飼料企業競爭加劇，兩極分化更加明顯。由于飼料成本的上漲，小型企業因其資金有限經營越來越困難，面臨著淘汰的局面。而大型企業不斷擴大規模并拓展自身業務，加大合作與產業鏈延伸，勢頭強勁。今后，大型企業保持穩定發展，小型企業更加艱難。

總體來看，今年上半年，原料價格成本高、壓力大；天氣異常、能源短缺、資金困難，制約企業生產；畜禽產品價格高，拉動飼料需求穩定增長；大型企業聯合發展勢頭迅猛。飼料行業雖然面臨嚴峻挑戰，但仍保持強大活力和穩定發展的趨勢。