光伏復(fù)燃

金融危機(jī)迫使全球光伏發(fā)電價格一步到位，這可能是中國企業(yè)躍升世界級領(lǐng)導(dǎo)者的真正機(jī)會 出貨持續(xù)增長、生產(chǎn)線24小時滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)、擴(kuò)產(chǎn)計劃重啟、越來越多的國家貼上光伏標(biāo)簽……全球光伏市場的反轉(zhuǎn)似乎正在印證賽維LDK董事長彭小峰的預(yù)言：光伏行業(yè)受金融危機(jī)影響最晚，但卻可能是復(fù)蘇最早的一個。不過，對這一復(fù)蘇的迅猛之勢，即使是預(yù)言者本身也感覺有點(diǎn)措手不及。

“現(xiàn)在客戶要貨要瘋了，派專人盯梢要貨的事情又出現(xiàn)了，我們在猶豫是否要打破慣例先發(fā)貨后收款。”4月23日，在江西新余賽維LDK的總部，剛放下電話的賽維LDK總裁佟興雪告訴《環(huán)球企業(yè)家》，一家國內(nèi)光伏企業(yè)的高管催促其能否通融下先發(fā)貨。最近這樣的電話佟興雪每天都會接到很多。即使其辦公室樓下的10多個硅片車間在24小時不停歇地生產(chǎn)，也難以跟上“過于緊張”的市場需求。

在1000公里外的江蘇徐州，江蘇中能副總經(jīng)理呂錦標(biāo)也有同樣的緊迫感。他的任務(wù)是讓中能500兆瓦硅片項(xiàng)目(在過去5個月剛剛建成)，在今年年底前擴(kuò)展到2000兆瓦，這讓其不得不加班加點(diǎn)進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)。今年3月，當(dāng)本刊記者見到呂錦標(biāo)時，其身后是一片忙碌的施工景象：數(shù)個正在吊裝屋頂?shù)墓杵瑥S房已初具規(guī)模、4000萬美元大單的GTSola設(shè)備(全球最領(lǐng)先的光伏設(shè)備集成商)已開始安裝調(diào)試。盡管尚在建設(shè)，但臨時生產(chǎn)車間已經(jīng)見縫插針地生產(chǎn)。“現(xiàn)在硅片的需求很旺盛，投產(chǎn)越快收回投資也就越快。”硅片廠的一位現(xiàn)場負(fù)責(zé)人說。

“目前為止我們2010年的產(chǎn)能已經(jīng)基本定滿，只有今年底還剩一點(diǎn)點(diǎn)產(chǎn)能。”英利綠色能源公司海外銷售總監(jiān)王梓寒告訴《環(huán)球企業(yè)家》，回暖的趨勢已經(jīng)勿容置疑。

對于那些躋身全球TOPl0的中國光伏企業(yè)來說，剛剛過去的一年一度令人沮喪。全球領(lǐng)先的電子產(chǎn)品研究公司iSupli的報告顯示，2009年全球電池組件的平均價格下跌了37.8％，硅片價格下跌了50％，多晶硅價格下跌了80％。他們預(yù)計2010年價格還將持續(xù)下跌。一般而言，隨著規(guī)模的擴(kuò)大，價格逐步下降是任何一個新興行業(yè)的發(fā)展規(guī)律。但在佟興雪看來，金融危機(jī)幾乎讓價格下降一步到位，并由此開啟了新一輪的競賽。

價格的陡降迫使高成本的國外光伏企業(yè)紛紛將其制造部門轉(zhuǎn)移，或干脆讓中國企業(yè)代工一這意味著，在這個中國唯一與世界同步的產(chǎn)業(yè)中，中國企業(yè)的成本優(yōu)勢得以真正發(fā)揮——包括尚德、英利、賽維、天合光能等在內(nèi)的眾多光伏企業(yè)的全球市場占有率都有大幅度的提升。如果說在過去的5年中，中國光伏企業(yè)剛剛在全球產(chǎn)業(yè)鏈上謀得重要一席之地，那么接下來的未來5年，將有可能誕生真正的世界級領(lǐng)導(dǎo)者。

二次革命

中國光伏企業(yè)受益的直接原因令人出乎意料。2009年全球受金融危機(jī)影響的很多歐美企業(yè)被迫停產(chǎn)甚至遣散工人，在市場需求突然猛增的情況下，其難以在短時間內(nèi)恢復(fù)產(chǎn)能，這間接造成了中國企業(yè)產(chǎn)能的供不應(yīng)求。“至少需要半年到1年的時間他們才能恢復(fù)。”佟興雪說，光伏設(shè)備的調(diào)試相對簡單，但要想重新找到足夠多的熟練工人，在這個新興行業(yè)是一件頗為耗時的工作。

不過這似乎也意味著，隨著全球各地工廠的恢復(fù)生產(chǎn)，這種針對中國企業(yè)的“小陽春”也將迅速過去；另一個不確定因素是德國上網(wǎng)電價政策調(diào)整。去年底，德國環(huán)境部計劃從今年4月1日起降低屋頂光伏設(shè)備發(fā)電并網(wǎng)的收購價，再從7月1日起降低平地光伏設(shè)備發(fā)電并網(wǎng)的收購價，削減額度高達(dá)15％。今年1月，iSuppli就曾做出悲觀預(yù)測，“今年德國市場第一季度會過熱，然后在第二季度崩潰。”

對市場前景的質(zhì)疑開始讓一些企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者猶豫不決。“今年上馬的光伏電站采購的電池組件我得等等看，6月過后市場才比較清晰。”今年3月一家國內(nèi)著名發(fā)電企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)人向《環(huán)球企業(yè)家》表示了其擔(dān)心。

這種猶豫在英利綠色能源公司CFO李宗煒看來有些過于小心了。他認(rèn)為，對于德國這一全球最大光伏市場補(bǔ)貼的降低，對于中國企業(yè)而言也是利大于弊。因?yàn)樵谝粋€利潤率越來越低的行業(yè)里，那些成本更低的企業(yè)更具有生命力。而在德國之外，光伏市場也正迅速蔓延成一種全球趨勢。今年初，著名光伏雜志Photon就曾號召光伏企業(yè)“逃離德國”，其隨即介紹的13個現(xiàn)有的新興光伏市場讓中國光伏企業(yè)看到了希望。這些來勢兇猛的新興市場包括：比利時、保加利亞、美國加州、中國、捷克、希臘、印度、意大利、日本等。“捷克竟然是去年全球光伏安裝量第三的國家，連立陶宛這樣的國家都加入進(jìn)來了。這是件非常令人振奮的事情。”李宗煒說，“全球光伏市場的擴(kuò)容是毫無疑問的，甚至每年翻一倍都有可能。”

此前做出悲觀預(yù)測的iSuppli也在最近修改了其預(yù)期，稱2010年全球光伏系統(tǒng)裝機(jī)容量將增長68％，達(dá)到8.6GW，這意味著全球光伏市場增速將回到危機(jī)前2008年的水平。

不過，且慢歡呼。對于那些忙于擴(kuò)產(chǎn)出貨的中國光伏企業(yè)來說，全球光伏市場的復(fù)燃也同時意味著風(fēng)險。隨著市場容量的不斷擴(kuò)大，各個光伏企業(yè)要保住自己的市場份額，其擴(kuò)張速度不得不保持甚至超過全球光伏市場的增速，“這實(shí)際上是一種被動式的擴(kuò)張。”李宗煒說，企業(yè)也面臨市場擴(kuò)容帶來的市場份額壓力。

另一個挑戰(zhàn)在于，盡管市場復(fù)蘇為中國企業(yè)帶來了成倍增加的出貨量，但企業(yè)的收入?yún)s幾乎沒有增加，股價也一直維持在低位：以天合光能為例，其2009年太陽能電池組件出貨量近399MW，比2008年201MW的出貨量幾乎增加了一倍，但收益卻僅比2008年增加1.6％，幾乎與上年持平。天臺光能預(yù)計2010年的出貨量將再次翻倍，但收益卻注定難以保持同步增長。

這讓中國光伏企業(yè)在忙于擴(kuò)張的同時，也不得不開始思考如何增加產(chǎn)品的附加價值一此時他們又同時將目光投向了品牌建設(shè)。為此，英利贊助了世界杯，賽維開始延伸產(chǎn)業(yè)鏈以讓終端產(chǎn)品“接近客戶”，并提出加強(qiáng)其最薄弱的市場營銷能力。

蛋糕的增大還帶來了虎視眈眈的新進(jìn)入者：金融危機(jī)以來，三菱、三洋、夏普、三星、宏達(dá)電、鴻海、臺積電等一大批傳統(tǒng)工業(yè)巨頭都宣布進(jìn)軍光伏。三星和LG電子已是全球最大的液晶面板生產(chǎn)商，液晶面板與薄膜太陽能電池的制造具有相同的原理，二者無需太多調(diào)整即可生產(chǎn)薄膜太陽能電池；而臺積電等企業(yè)也可以輕而易舉地將其制造業(yè)積累復(fù)制到光伏產(chǎn)業(yè)；更多的跨國公司的網(wǎng)絡(luò)、銷售等資源都可以直接嫁接。這些跨國新玩家的加入會給中國光伏企業(yè)帶來什么，答案水落石出還有待時日。