環北部灣經濟區(廣西)區域金融競爭力的實證分析

摘要:地處環北部灣經濟圈中心位置的北部灣(廣西)經濟區，是指由廣西沿海地區北海、欽州、防城港市及南寧市所轄的行政區域為主組成的經濟區，是中國唯一與東盟海陸相連的區域。加快環北部灣區域的交流與合作，實現經濟優勢互補，統籌區域經濟，對于促進北部灣地區崛起、拓展西南地區對外經濟合作空間，具有十分重要的意義，而金融業的發展又將對環北部灣經濟的發展起到巨大支持作用。

關鍵詞:環北部灣經濟區;金融競爭力;SWOT分析法

中圖分類號:F83文獻標志碼:A文章編號:1673-291X(2010)07-0118-03

一、金融競爭力的概念

按照中國社會科學院倪鵬飛博士主編的《中國城市競爭力報告》一書的觀點， 作為區域競爭力概念的子概念，區域金融競爭力表現為某一個區域所擁有的、可以控制的或者可以利用的金融資源的數量，獲得的便利性、獲得的成本以及區域金融產業的發展狀況，金融基礎設施的建設程度，金融人才的競爭力，以及其制度環境因素和開放程度等;它充分體現了在區域發展的框架內，代表性區域在金融資源吸納、配置過程中的突出優勢。當然，它同樣需要通過區域最終所實現的金融項目的價值收益來衡量。

二、金融競爭力的分析方法

目前，對于區域金融競爭力的定性分析與研究尚未形成一個統一的理論方法，不同的研究者有各自不同的方法。本文主要運用SWOT分析法對環北部灣的金融競爭力進行分析。

SWOT分析法最早是由美國哈佛商學院安德魯斯教授在20世紀60年代初提出來的，現已成為戰略管理的一種最常用的分析方法。所謂SWOT分析法，就是對與研究對象密切相關的內部優勢因素(Strengths)、劣勢因素(Weaknesses)、外部機會因素(Opportunities)和威脅因素(Threats)，進行深入的比較分析和客觀的識別評價，據此制定和實施正確的戰略。它通過對區域金融主體自身所具備的優勢和劣勢的分析來判斷金融主體的實力，通過對金融主體所處的環境中的機會和威脅來判斷環境的吸引力。

優勢和劣勢是金融主體的自身因素，機會和威脅是金融主體面臨的對外因素。優勢是指金融主體的能力與資源能力較對方強的地方，劣勢是指金融主體的能力不如他人的地方，他們有明顯的針對性。機會與威脅是指金融主體面臨環境中已經出現或即將出現的一種變動趨勢或事件，如果這種趨勢或事件對金融主體的活動有利，則是一種機會，反之則是一種威脅。SWOT分析法不僅能給出一個對區域金融戰略地位的比較清晰、全面、系統的判斷，而且也為制定提升區域金融競爭力、發展區域金融的戰略提供了一個直接的思路。

三、環北部灣金融競爭力的SWOT分析

運用SWOT分析法，對環北部灣金融競爭力的分析主要有以下四個方面:

1.優勢分析

(1)南寧、北海、欽州、防城港四市市領導的高度重視。(2)經濟金融相關政策支持。由于多層次多領域的區域合作圈層在廣西實現重疊，使得環北部灣這一獨特的區位優勢凸顯，擁有沿海、沿邊開放政策、西部大開發政策、民族區域自治政策等多項優惠政策。2005年12月，廣西首府南寧市獲中國銀監會批準向外資銀行開放人民幣業務，為外資銀行在中西部地區設立機構和開辦業務開辟了綠色通道，鼓勵外資銀行在南寧這樣的西部省會(首府)城市設立分行，開展業務，并在同等條件下優先審批其設立機構和開辦業務的申請。這些優惠政策為環北部灣地區的金融發展起到了一定的激勵作用。(3)金融生態環境持續改善。在地方政府和金融部門的共同努力下，環北部灣的金融生態環境已有所改善。一是法律環境逐步好轉。隨著金融法律法規的完善和司法效率的不斷提高，金融機構案件執行率有所提高。二是政府金融意識不斷增強。在出臺地方投融資政策、土地開發利用政策、企業產權制度改革等諸多政府行為中都考慮和維護了金融部門的利益，減少了對金融的直接干預。三是社會信用體系建設順利推進。2006年，廣西區政府出臺了《關于加強廣西中小企業信用體系建設的意見》，人民銀行加大了企業及個人信用信息基礎數據庫中非銀行信息的采集力度，并在中小企業信用體系建設試點工作方面取得新的突破，為企業和個人融資創造了良好的環境。四是金融穩定協調機制初步建立。由廣西區政府金融辦牽頭，組織“一行三局”制定了《廣西壯族自治區金融穩定工作聯席會議制度》，為經濟和社會穩定創造了良好的金融環境。 (4)良好的產業合作優勢。環北部灣經濟區擁有豐富的勞動力資源、礦產資源、水能資源、旅游資源和土地資源，擁有沿海、沿邊開放政策、西部大開發政策、民族區域自治政策等。同時還具有良好的生態環境和人居環境，可以滿足加快金融發展的基本要求，轉移已成為經貿合作新的增長點。(5)市場發展空間較大。環北部灣經濟區基于獨特的區位優勢，可以加快融入中國—東盟自由貿易區建設進程，特別是在加強與越南全面經濟貿易合作以及參與大湄公河次區域經濟發展方面，這些都將為環北部灣金融發展提供更廣闊的空間和更有力的支撐。

2.劣勢分析

(1)經濟區內僵化的行政區劃，不利于金融資源的優化配置。與國內其他金融機構一樣，由于受歷史因素影響，廣西區內的金融機構組織體系和資金管理體系的行政區劃色彩頗濃，所形成的“區劃壁壘”使得各種金融資源被嚴格限制在一定的行政區劃范圍之內，阻礙了區域金融合作和區域經濟的整合和提升，市場分割的現象依然存在，造成金融業輻射帶動能力不強。(2)信貸結構失衡，貸款呈現長期化趨勢。主要表現在三個方面:一是短期貸款與長期貸款結構失衡。廣西區內的銀行偏重于支持中長期的投資需求，壓縮了短期貸款的投放，而短期貸款主要用于當前生產，短期貸款投放的不足必然導致對企業正常流動資金投放的減少，使企業流動資金偏緊，同時貸款的長期化也會給銀行的流動性和安全性帶來負面影響。二是直接融資與間接融資比例嚴重失衡。“十五”時期，廣西投資資金主要來源于自籌資金和銀行貸款。通過證券市場直接融資非常有限，直接融資比例過低，也使風險過度向銀行部門集中。三是從市場的服務層次結構看，各種金融機構和金融工具主要服務于國有企業或大中型企業，缺乏向中小企業和民營企業等非公有制經濟服務的金融機構和金融市場組織。(3)金融業總體規模偏小，發展的穩定性較差。從金融機構的設立看，沒有一家跨區域的金融機構將總部、數據中心或結算中心設在該區域，外資、合資的金融機構也不多，著名的大銀行則更少。從金融機構的規模上看，中小金融機構如城市商業銀行、城鄉信用社等發展緩慢;證券市場總體規模較小，市場品種比較單一;資本市場實力不夠，支持經濟發展能力有限。截至2007年7月，全國已有上市公司1 500家，廣西的上市公司只有22家，僅占1.47%，在全國32個省市中排第27位，上市企業的數量明顯低于全國平均水平;金融工具單一，業務創新能力不足，如金融租賃、個人理財及其他業務創新等均屬空白等，與廣西經濟的持續發展需要不相適應。從增速上看，“十五”時期，廣西金融業增加值增速跌宕起伏、大起大落。其中2003年增長速度最高，高達82.3%，2005年只增長10.6%，高低相差71.7個百分點，發展穩定性不強。(4)金融市場層次低，服務功能不完善。完善的金融市場體系應該包括貨幣、資本、保險、外匯、黃金、期貨等市場。但受各種因素制約，廣西沒有一家全國性的金融市場，區域性市場作用不明顯，服務范圍不廣，功能不完善，難以形成聚集和輻射效用。(5)金融專業人才數量少，整體素質不高。

3.機會分析

(1)中央政府十分重視。中央和國務院領導都對這一區域的開發開放工作做出明確指示，經國務院批準的《西部大開發“十一五”規劃》將環北部灣廣西經濟區納入重點經濟區，研究采取綜合措施推進這一區域加速發展。(2)中國金融市場的進一步對外開放。“十一五”期間，國內金融體制改革將進入一個新的階段，WTO框架下的金融業全面對外開放，為環北部灣合作引進境外銀行、證券公司、投行等金融機構提供了政策基礎。(3)優良的天然地理位置。環北部灣經濟區地處中國—東盟自由貿易區、泛北部灣經濟區、大湄公河次區域以及泛珠三角、西南六省區等多區域合作的交匯點，是中國西部唯一兼有海路和陸路兩大對外通道的地區，也是促進中國—東盟全面合作的重要基地。(4)“一軸兩翼”區域經濟合作新格局。“一軸兩翼”是指由泛北部灣經濟合作區、大湄公河次區域兩個板塊和南寧—新加坡經濟走廊一個中軸組成，形成形似英文字母“M”的大格局。提出和實施這一戰略，將形成一個太平洋西岸新興的經濟增長帶，將進一步豐富和充實中國與東盟合作的內涵，促進東亞整體合作的深入發展。(5)中國—東盟博覽會的品牌效應。

4.威脅分析

(1)國家的相關配套政策還處于研究規劃階段。隨著《西部大開發“十一五”規劃》的實施，中央將繼續堅持重點支持西部地區發展的政策不減弱。但許多相關的配套政策還處于研究規劃階段，不能完全滿足經濟區金融發展的需要。(2)廣西周邊國家與地區的發展勢頭迅猛。從國內看，東有廣東繼續保持中國經濟發展重要火車頭的趨勢，西有大西南地區云南、貴州等省市加快發展的勢頭，北有湖南、湖北等地區的迅速崛起。從周邊國家和地區看，東盟國家特別是越南的發展勢頭迅猛，競爭壓力日益加劇。(3)廣西整體經濟發展水平較低。近幾年，廣西經濟總體上在快速增長，但結構上很不平衡。據統計，2004年南寧、柳州和桂林三地累計新增貸款就占全自治區貸款增量的71.06%。自1999年以來，廣西區內金融機構從縣域撤并的營業網點多達2029個，其中四大行縣域網點降幅達51.64%。不理想的經濟環境加劇了信貸資金流向的不平衡，制約了廣西金融生態環境的整體提升和優化，也不利于環北部灣(廣西)經濟區的建設和發展。

四、環北部灣金融競爭力的SWOT戰略矩陣

SWOT分析是將分析對象的內外部條件進行綜合和概括，進而分析其優劣勢、面臨的機會和威脅的一種方法。其中，優劣勢分析主要著眼于分析對象自身的實力及其與競爭對手的比較，而機會和威脅分析則將注意力放在外部環境的變化及可能影響上。但是，外部環境的同一變化給具有不同資源和能力的分析對象帶來的機會和威脅卻可能完全不同，因此，在利用SWOT分析工具進行戰略設計時有必要將內外部條件加以組合。正是在這一思想指導下，SWOT戰略矩陣包含四大戰略:利用機會發揮優勢戰略(SO戰略)、利用機會克服劣勢戰略(WO戰略)、發揮優勢克服威脅戰略(ST戰略)和規避威脅減輕劣勢戰略(WT戰略)。下表就是在前文分析的基礎上所得出的有關環北部灣金融競爭力的SWOT戰略矩陣。

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Empirical Analysis of Regional Financial Competitiveness of the Economic Zone in Beibu Gulf Rim (Guangxi)

CHEN Xin1，2，LI Xiao-chen2，JIANG Qun-xin3

(1. School of Public Finance and Taxation， Zhongnan University of Economics and Law， Wuhan430060， China;

2.Business School of Guangxi University， Nanning 530004， China;

3.Guilin Branch of Agricultural Development Bank of China， Guilin541001， China)

Abstract:The economic zone of Guangxi Beibu Gulf Rim located at the center of the economic circle of the Beibu Gulf Rim refers to the economic zone which is composed of the coastal areas of Guangxi——Beihai， Qinzhou， Fangchenggang， and the administrative region under the jurisdiction of Nanning City. It is the only region that linked with the ASEAN land and sea. It is of great importance for promoting the rise of Beibu Gulf region， expanding the foreign economic cooperation in the southwest of China， and pushing forward the construction of China-ASEAN free trade area to speed up the regional exchange and cooperation in the Beibu Gulf Rim， to realize the mutual economic advantages， to plan the regional economy as a whole. And the development of financial industry will play a significant role in supporting the economic development in the Beibu Gulf Rim.

Key words: economic zone of beibu gulf rim; financial competitiveness; approach of SWOT analysis[責任編輯 吳明宇]