汽車企業競爭力評價研究①

劉 寧，劉 亮

(1.天津財經大學 經濟學院，天津 300203;2.中南大學，湖南 長沙 410083)

企業作為產業的細胞，競爭能力的強弱直接關系到產業和國家競爭力的強弱，汽車產業作為國家經濟的支柱性產業，其企業競爭力強弱對于國家整體競爭能力的影響更為直接;而汽車整車制造企業作為汽車產業的主體，其競爭力的快速提升是加快我國汽車產業發展，帶動國民經濟發展的關鍵所在。

我國汽車整車制造企業競爭力評價研究再次成為國家、企業家和學術界的聚焦點。已有的研究已經取得了諸多成果，理論探討和實踐正在趨于成熟和完善，并向更寬更廣的領域拓展。但是，國內外汽車整車制造企業競爭力評價的研究更多地被應用于宏觀層面上的分析，很少應用于汽車整車制造企業競爭力評價。在此背景下，本文選擇我國滬深兩市汽車整車制造企業競爭力評價研究，對于指導我國汽車整車制造企業制定恰當的競爭策略，提升自身競爭力進而推動汽車整車制造企業的發展壯大具有重要的戰略意義和緊迫的現實意義。

一、我國汽車制造企業競爭力評價研究現狀

由于我國汽車制造企業起步相對較晚，文獻不多，筆者從中提煉出有代表性的三種研究方向。

1.關于汽車制造企業競爭力培育和提升

喻學鋒對我國汽車企業競爭力現狀進行了分析，認為我國汽車企業競爭力優勢表現為勞動力成本優勢，上游相關產業能力較強以及大型汽車集團實力的不斷增強，但在生產率、研發能力、經營管理、服務方面表現較差，據此提出可以從增強自主開發能力、提高勞動生產率、加快服務業的發展等幾個方面來培育和提升企業的核心競爭力［1］。叢海彬對長三角汽車企業國際競爭力優劣勢進行了分析，提出從實施開放、競爭、重組及總成本領先策略來提高企業國際競爭力［2］。邱琪提出通過實現企業扁平化管理來提升汽車制造企業競爭力［3］，范蕾認為通過提高企業規模經濟效益來提高汽車制造企業競爭力［4］。

2.關于汽車企業競爭力評價指標體系研究

顏丙凱結合汽車企業的特點，構建了汽車企業核心競爭力評價指標體系，該指標體系包括規模及盈利狀況、技術因素、市場能力、組織管理能力及企業文化四個一級指標，共33項二級指標［5］。王俊濤采用粗糙集理論對汽車企業競爭力評價指標體系進行了篩選分析，指出當前評價汽車企業競爭力時，還是需要突出銷售收入、凈資產等這些反映規模與效益的指標，同時他還指出由于數據獲取困難，對企業技術創新能力的反映比較困難［6］。此外，還有學者王賀和湯筠筠等從不同角度構建了汽車企業核心競爭力評價指標體系［7－8］。楊偉文和曾娟輝建立了汽車企業競爭力的評價指標體系，利用層次分析法確定各影響因素的權重［9］。

3.關于汽車制造企業競爭力評價實證研究

趙小明和冷穆選取主營業務收入、凈利潤、凈資產、凈資產收益率、主營業務利潤率、每股經營現金凈流量、主營業務收入增長率和凈利潤增長率這八個指標，采用因子分析法對我國A股市場的汽車企業競爭力進行了評價分析，得出汽車企業競爭力的主要影響因素是規模因子、盈利與發展因子和經營因子三個主因子［10］。張洪濤、朱衛東和管仕平結合汽車企業的特點，從內部條件、外部環境、創新投入和創新產出四個方面建立了汽車制造企業自主創新能力的指標體系，利用專家打分法確定指標權重，構建了基于證據理論的綜合評價模型，對安徽省6家汽車制造企業自主創新能力進行了評價分析，得到了各企業自主創新能力的優劣情況，對比實際情況證明了該指標體系和模型的有效性［11］。此外還有學者鄭泉、陳黎卿和王繼先對安徽省汽車企業的研發創新能力進行了實證評價研究［12］，王濤等采用模糊綜合評價法對我國汽車企業的技術創新能力進行了實證評價研究［13］。

由上述可知，我國學者對汽車制造企業競爭力評價研究取得了一些有益的成果，但是由于研究時間短，還存在著一些不足之處:(1)大多數學者是從我國汽車企業競爭力的現狀分析，根據現狀提出相應的對策，以定性描述為主，定量研究的較少，難以有效指導企業提升其競爭力。(2)由于研究時間較短，還沒有形成一個比較統一的、權威的評價指標體系。(3)在現有的實證評價中，大多采用層次分析法或專家打分法來對所構建的指標進行賦權，該方法直觀、清晰，但人為因素影響大，說服力不強;同時對我國汽車整車制造企業競爭力評價研究的并不多。因此，結合我國汽車整車制造企業的特征，構建定量的評價模型和方法，為后續研究者提供一些參考，具有一定的理論意義。

二、數據來源及評價指標體系的構建

本文分析的原始數據主要是根據上市公司2008年年報、中信證券行情軟件、各企業官方網站和中國專利產權局網站查詢并通過一定的轉換計算得出。

在充分閱讀文獻的基礎上，結合我國汽車整車制造企業的特征，參考國內外多種企業競爭力評價指標體系尤其是我國汽車制造企業競爭力評價指標體系，并參考一些汽車行業相關專家的意見，最后經過多次的比較和分析，從企業生存能力和成長能力兩個角度，將上市汽車整車制造企業競爭力評價體系分為五個子能力系統:規模能力、技術創新能力、市場能力、財務能力和成長能力。其中企業生存能力包括規模能力、技術創新能力、市場能力和財務能力，如表1所示。

表1 汽車整車制造企業競爭力評價指標體系

三、基于因子分析的汽車企業競爭力評價分析

1.計算樣本相關系數矩陣，進行KMO和巴特利特球形檢驗

對標準化的數據采用SPSS軟件進行計算，得出相應的相關系數矩陣和檢驗結果如表2所示。

表2 KMO和巴特利特球形檢驗

KMO值為0.687，巴特利特球形檢驗值為152.748，其顯著性水平小于0.01，因此認為適合進行因子分析。

2.求解相關系數矩陣的特征值、貢獻率和累積貢獻率，提取因子

選擇相關系數作為提取因子變量的依據，采用主成分分析法，并綜合考慮特征值大于1和因子累積貢獻率大于80%的原則提取因子。根據表3的數據，前7個因子的特征值均大于1，且累積貢獻率達到了83.139%(大于80%)，因此提取前7個主因子進行分析。

表3 特征值、貢獻率和累積貢獻率

對初始因子載荷矩陣進行旋轉因子旋轉的方法有多種，本文采用“方差極大化”進行因子正交旋轉，得到方差極大化后的因子載荷矩陣，進行方差極大化旋轉后公共因子解釋原始數據的能力并沒有提高，但因子載荷矩陣及因子得分系數矩陣都會發生變化，因子載荷矩陣中的元素更傾向于0或正負1，這樣對各因子的經濟意義解釋就比較清晰了。采用方差極大旋轉法 (即Varimax法)旋轉之后的因子載荷矩陣和因子特征值貢獻率如表4所示。

表4 旋轉后的因子特征值、貢獻率及累積貢獻率

第1個主因子主要由資產總額、年銷售收入、無形資產、市場相對占有率、R＆D投入經費、凈資產、年汽車生產量和研發人員占比幾個指標決定。從總體上來說，F1主要反映企業的規模和研發能力，因此將第1個公共因子命名為規模和研發因子。同理，分別將第2到第7個因子命名為資源因子和盈利因子、市場開發因子、經營管理因子、資產運營因子和發展潛力因子。

3.主因子得分和綜合競爭力得分

采用回歸分析法，將因子對指標變量作線性回歸，得到系數的最小二乘估計，計算出的因子得分系數矩陣。

記F1、F2……F7，分別是各上市汽車整車制造企業在7個因子上的得分，根據因子得分計算公式，則有:

其中，x1、x2、……x32為各項指標經處理之后的標準化數據。再以旋轉后各因子所對應的貢獻率為權重進行加權求和，即可得到各企業競爭力綜合評價得分F，即:

最后，計算出企業競爭力綜合得分，并排序如表5所示。

表5 上市汽車整車制造企業競爭力因子綜合得分、排序

四、評價結果分析

1.滬深兩市汽車整車制造企業競爭力總體描述分析

根據各企業綜合競爭力的得分，計算出行業平均值為0分。結合表4和5對我國汽車整車制造企業競爭力進行總體分析。

(1)處于行業平均水平之上的企業僅有7家，所占比重僅為38%，處于行業平均水平以下的企業占到了62%，可見我國汽車整車制造企業競爭力整體水平是比較偏弱的，大部分企業競爭力都有待提高。

(2)從表4和表5可以看出，企業競爭力綜合得分排序和規模與研發因子得分排序非常接近，因此，可以推斷規模與研發因子是影響企業競爭力的主導因素，提升企業競爭力應該首先從擴充資源要素、提高規模能力、加大研發投入和提高技術創新能力著手。

(3)從綜合競爭力的得分來看，排名靠前的企業如上海汽車、福田汽車等和排名靠后的企業如金杯汽車、亞星客車的差距并不像他們的資產額、生產規模和品牌影響力之間的差距那么大，證明競爭力是各要素綜合發展的結果，企業要獲得持續穩定發展則必須在保持原有優勢的基礎上，加強其它要素的均衡發展。

2.滬深兩市各汽車整車制造企業競爭力評價結果分析

上海汽車在本次評價中，綜合競爭力得分最高，明顯強于其他企業。但是上海汽車在盈利因子以及成長因子方面均處于中等偏下的位置，說明該企業的發展具有一定的不均衡性。企業在未來的發展過程中應該繼續保持現有的規模優勢和技術創新優勢，同時加強其盈利水平和成長水平，才能保持其行業領先地位。一汽轎車的規模能力強，資產周轉速度快，品牌優勢突出，市場覆蓋大，盈利能力比較突出。但是，企業的技術研發投入比重過少，創新能力得分較低，這可能會阻礙其日后的發展，因此，企業需要加大研發人員儲備，提高研發效率，不斷推出高質量的符合市場需求的新產品，以保持其競爭優勢。

金杯汽車在生產規模、研發投入、市場開發和品牌積累等方面做得還不錯，但其財務能力和成長能力表現太差，影響了其綜合競爭力的提升。所以企業需要提高其資產運營能力和其盈利能力，達到改善財務能力和成長能力的目的，進而實現企業競爭力的提升。

3.不同汽車類型制造企業競爭力比較分析

隨著汽車業的發展，已經形成了涵蓋轎車、貨車、客車和專用車輛的汽車產品結構體系，各企業也開始在自己主營業務基礎上開展其它車型的生產，形成綜合化發展之勢。根據各企業的主營產品，將樣本企業依據汽車產品類型劃分為轎車、貨車、客車和專用車輛整車制造四個細分行業，如表6所示，對其競爭力進行比較分析。

表6 不同汽車類型制造企業

為了直觀反映不同汽車類型生產企業競爭力情況，根據各類汽車整車制造企業在綜合競爭力因子得分得出相應的競爭力分布如圖1所示。

圖1 不同汽車類型制造企業綜合競爭力分布

從圖1可以看出，根據制造車型的不同，整個滬深兩市汽車整車制造企業的綜合競爭力呈現梯隊分布，轎車制造企業呈現兩極分化趨勢，上海汽車、一汽轎車、福田汽車和長安汽車的綜合競爭力在整個行業中處于領先地位，為轎車企業的第一集團。一汽夏利、金杯汽車的綜合競爭力則明顯偏弱，處于行業末端水平，為轎車企業第二集團。以中國重汽為代表的貨車制作企業則在整個行業中處于中等偏上水平，以宇通客車、金龍客車為代表的客車制造企業則處于中等水平。

4.不同成立年限的汽車整車制造企業競爭力比較分析

本文以公司年報中的首度注冊日期計算其成立年限如表7所示，當然這并不可能完全精確，因為忽視了其前身的發展，不過筆者考慮到這些企業大部分均是我國汽車行業的先行者，因此，以首度注冊時間來計算其成立年限有一定的合理性和可比性。

表7 樣本企業成立時間分布

把企業成立年限和企業綜合競爭力得分進行對比，發現轎車、貨車制造企業成立年限差異并不大，競爭力也并不隨成立年限長短而呈現明顯的差異，其中較明顯的是客車制造企業，金龍客車、宇通客車成立時間比同行業其它企業要早，發展歷史較長，綜合競爭力得分處于客車行業領先地位，強于其它企業，因此，可以推斷客車制造企業發展具有一定的先發優勢。這可能主要是由于客車制造企業主要面對的消費群體是城市公交中心、旅游和客運公司，消費者較為穩定，先入優勢明顯。

五、提升我國汽車整車制造企業競爭力對策

1.實施規模優化策略，提升規模經濟效益

汽車產業本身是一個規模經濟效益明顯的行業，汽車產品技術復雜，生產工藝流程多、要求高，啟動資本大，必然要求汽車整車制造企業達到足夠規模才能獲得效益。通過規模經濟效益可以提高資產、人員等資源的利用率，獲得成本、價格和技術等方面的優勢，因子分析結果也表明規模與研發因子對汽車整車制造企業競爭力的影響程度最大，達到了24%。汽車企業的規模經濟主要表現在兩個方面:一是企業本身的規模效應，二是產業的規模經濟。我國汽車制造業經過近年來的發展，已經形成了一定的規模，但大部分汽車整車制造企業都并不處在規模優化區間，規模經濟效益低。因此，實施規模優化戰略，提高我國汽車整車制造企業的規模能力，有利于充分調動現有和潛在的優勢，降低成本，獲得價格、技術上的優勢，從而達到提升我國汽車整車制造企業競爭力的目的。

2.構建技術創新平臺，建立技術創新體系

由于我國汽車技術力量比較分散，各種資源多而散，所以政府相關組織或行業組織牽頭，充分和地方高校、科研機構聯合作業，集成各方面的技術創新資源和能力，構筑一個創新實力突出、運作機制良好的創新平臺，從而與產業發展實現良性互動，實現我國汽車產業的跨越發展。同時集各方優勢和科技資源，建立以企業為主體，市場為導向的技術開發基礎合作機構，以改善單個企業獨立研發負擔重、力量分散的現狀。比如以上海汽車、長安汽車和東風汽車這些技術創新能力比較強的企業為主導，在一些重點領域如車身技術等，一些關鍵、核心技術進行協同攻關，使我國汽車在關鍵的產品和技術上形成持續創新力，實現新一代汽車技術的重點突破，全面提高我國汽車整車制造企業的自主創新能力。

3.重視市場開發，實施自主品牌戰略

隨著我國汽車市場競爭日趨激烈，消費者選擇性越來越多，同時消費者的需求越來越呈現個性化，重視市場的開發，注重市場信息的收集，加強市場營銷網絡構建、提供完善的售后服務水平，有利于我國汽車整車制造企業獲得競爭優勢。不過最值得注意的是在產品越來越同質化的今天，企業之間的競爭逐漸演變為品牌之間的競爭，因子分析結果也表明品牌影響力作為企業的無形資產，對企業競爭力的影響程度僅次于規模與研發因子。盡管我國在汽車產銷量上都位列世界前茅，但是自主品牌汽車產銷量太少，尤其是轎車企業，像上海汽車、一汽轎車這些我國汽車行業綜合競爭力比較強的企業，旗下自主品牌較少，且產銷量明顯不足，這也是我國與汽車世界強國的差距關鍵所在。因此，實施自主品牌戰略，不斷開發設計出具有自主知識產權的新車，提高我國自主品牌汽車的銷售量，培育消費者品牌忠誠度，有利于全面提升我國汽車整車制造企業的競爭力，縮小與國際汽車強國的差距。

4.提高資產利用率，增強盈利能力

從評價結果可以看出，上海汽車、一汽轎車、福田汽車和長安汽車等多家綜合競爭力排名靠前的汽車在財務能力上的得分非常低，在資產運營因子上表現較差，相反安凱客車等幾家綜合競爭力排名靠后的企業則在財務能力上表現得較好。可見，由于規模的擴大，人員增加，各項投入增加，企業的管理難度加大，導致資產的周轉速度過慢，極大地影響了企業的資產利用率，降低了企業的盈利能力。因此，我國汽車整車制造企業在擴大規模的同時，要加強管理創新，提高企業的資產運營能力，增強其盈利能力。

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