經濟環境變化推動天然氣消費

羅佐縣 張禮貌 趙 旭

某種程度上講，發展低碳經濟、降低二氧化碳排放的目標將使得天然氣消費逐漸表現出需求剛性特征。

發展低碳經濟是實現油氣取代煤炭、天然氣取代石油的過程

天然氣作為一種清潔能源，具有熱值高、污染小的特點。在當前發展低碳經濟正在成為全球共識的背景下，天然氣因其特有的低碳屬性受到全球各國的普遍重視。

作為世界上最大的發展中國家，我國的能源消費一直延續著以煤為主的格局，天然氣消費長期居于較低水平。2000年以前的多數年份，國內天然氣在一次能源消費中的比例在2.5%以下；2000年以后這一比例略有提高，其中2007年和2008年達到了3.4%和3.5%。盡管目前的天然氣消費水平較低，但從發展趨勢看，我國天然氣消費潛力巨大。

2009年底召開的國務院常務會議明確提出，到2020年全國單位國內生產總值二氧化碳排放量比2005年下降40%～45%，該目標數據將作為約束性指標納入“十二五”及其后的國民經濟和社會發展中長期規劃。

政府提出的此項二氧化碳排放控制目標有其深刻的社會經濟背景。改革開放以來，我國經濟一直平穩快速增長，能源消費規模與日俱增。與此同時，以煤為主的能源消費格局導致二氧化碳排放量持續增長。

二氧化碳排放總量的80%來自化石燃料的燃燒，而化石燃料體系中煤炭燃燒所產生的排放量最大。因此，除發展碳捕集和封存技術外，如何優化以煤為主的能源生產消費結構，實現對煤炭的低碳能源替代至關重要。而要實現這種替代，理論上有兩種可選擇路徑。一種是大力發展太陽能、風能、核能、生物能等可再生綠色能源，這些能源具有絕對的低碳甚至無碳特征；另一種途徑是發展油氣。油氣消費雖然也產生二氧化碳排放，但相對于煤炭而言，排放規模要小得多。目前國內能源產業的發展現狀是，以可再生能源為代表的低碳能源雖然具有良好的發展前景，但發展積累相對薄弱，比之油氣具有較大的差距。因此現階段選擇“以油氣為主，加快推動可再生能源產業化”的低碳經濟發展思路比較符合國情。

就國內外油氣產業而言，發展水平也不盡相同，石油工業的發展水平要高于天然氣。但從發展趨勢看，天然氣的前景不可低估。目前我國石油產量相對穩定，但從發展趨勢看今后產量保持增長壓力較大。而天然氣資源基礎豐厚，產業發展基本處于起步階段。因此，從國內能源產業發展水平看，能夠對石油實現有效替代的最現實、最有可能性的能源就是天然氣。

圖1 我國天然氣供需預測

天然氣供需缺口的存在，使得天然氣價格改革異常重要

根據國家能源局的預測，我國天然氣消費在未來也將快速增長，2010年、2015年和2020年將分別達到1068億立方米、1534億立方米和2107億立方米，年平均增長率達11.1%，遠遠高于世界平均增長水平。國內天然氣供應能力（這里主要是生產能力）為2010年914億立方米，2015年1207億立方米，2020年1503億立方米，供需缺口有逐年擴大趨勢。（見圖1）

供需缺口帶給社會的負面效應是客觀存在的。市場需求呈爆炸式增長，遠遠超出了國內天然氣生產與供應的增速。

供需缺口的存在使得通過價格改革解決天然氣來源問題異常重要和關鍵。若按照熱值當量計算，我國目前的天然氣價格水平與國際原油價格的比價關系為33%。相比之下，日本、歐盟和美國的天然氣出廠價格或引進的管道天然氣到岸價格基本上相當于國際油價的65%～80%。從價格改革的歷程看，我國天然氣價格改革步伐明顯滯后于其他能源價格改革。以成品油價格改革為例，2009年以來國內的成品油價格已進行了數次調整，但天然氣價格改革始終按兵不動。

圖2 中國石化天然氣產量以及所占國內份額

由于國內天然氣產量增長不及消費增長，引進國外天然氣乃大勢所趨。但當前制約天然氣資源引進的關鍵因素便是價格。有關資料顯示，目前西氣東輸一線的平均氣價低于1元/立方米，而西氣東輸二線的土庫曼斯坦天然氣到達中國邊境時其價格可能超過2元/立方米，這一價格水平已逼近或高于國內城市的門站價，甚至接近某些地區民用天然氣的終端消費價格。毫無疑問，若天然氣價格改革不能及時跟進，天然氣資源引進將受到實質性影響。

過低的價格不僅打壓生產企業的積極性，也在一定程度上助長天然氣盲目消費的熱情，導致天然氣消費結構不合理，影響到資源配置效率。

三大公司的天然氣市場格局已基本定型

中國石化天然氣產量由2000年的40億立方米上升到2008年的83億立方米，年均增長5.4億立方米，增產幅度為10.3%。預計到2010年隨著普光、松南等氣田的相繼投產，天然氣產量將超過140億立方米。

盡管天然氣產量實現了穩步增長，但中國石化占國內天然氣產量份額較小。2008年，國內天然氣產量為760億立方米，中國石化為83億立方米，天然氣產量僅占全國的11%。2000年以來，中國石化天然氣產量占國內份額數據呈下降趨勢。（見圖2）

據不完全統計，全國天然氣輸送管線總里程已達到3.8萬公里，中國石化管網里程為3853公里，占總里程的10%。從市場銷售情況看，中國石化各油氣田天然氣基本還未形成跨區域的網絡。

隨著中國石油西氣東輸二線等管道工程和沿海LNG工程的建設，三大公司的天然氣市場格局已基本定型。中國石油以其資源和管網優勢控制了內地大部分市場并向沿海發展；中國海油較早實施了走出去戰略，依托進口LNG發展沿海市場。中國石化市場擴張有一定難度。

從目前中國石化天然氣生產的資源條件看，勘探開發難度較大，生產成本高，對未來生產規模的擴大形成制約。

新區方面，低滲致密砂巖、高含硫碳酸鹽巖和火山巖等復雜氣藏是中國石化未來天然氣開發的主要對象，這些氣藏大多屬于新的開發領域，面臨正確認識氣藏和有效開發的挑戰。

老區方面，已開發氣田以低滲致密和凝析氣藏為主，這兩類氣藏動用地質儲量占86%，產量占94%，目前都面臨著有效控制遞減和提高采收率的難題，需要加大投入。

對于今后天然氣的開發，中國石化應緊抓價格改革機遇，調整企業油氣投資結構，加大天然氣勘探開發工作量投入，力爭天然氣產量上臺階、上水平，確保天然氣產量份額穩中有升。

我國天然氣管網距發達國家的管網建設還有較大差距，這也在某種程度說明我國天然氣管網建設市場的潛力還很大，須及早謀劃，加強國內外管網市場跟蹤研究，逐步擴大管網建設規模，提升市場占有率。

加大走出去步伐，加強海外天然氣勘探開發，加大非常規天然氣資源開發力度和海外LNG資源引進力度，爭取獲得更多的海外天然氣。在當前企業市場占有率不高的條件下，通過增強海外天然氣資源的掌控能力為國內市場占有率的提升提供保障。

開辟多元化天然氣營銷手段，加大壓縮天然氣（CNG）網絡建設力度。CNG網絡工程投資高，前期市場規模小，但成長性好，獲利期長。建議在產業的起步和發展階段在政策上給予扶持，資金上適當傾斜，加大宣傳和廣告投入力度，強化市場營銷，以培育目標市場，實現長遠目標。