潮涌三網

亦 非 思 文

三網融合正式實施,廣電、電信、互聯網等相關業者早就蠢蠢欲動,以圖在市場上搶得先機

隨著三網融合正式開始實施,廣電、電信、互聯網等相關業者早就蠢蠢欲動,以圖在市場上搶得先機。專家也估計,三網融合將會拉動GDP增長不少于1%。

在國家加快推進“三網融合”的消息公布僅僅4天,深圳廣播電影電視集團顯得有些急不可耐。1月18日,試運行一年后,深圳廣播電影電視集團高調推出旗下的新媒體全息跨界平臺——獨立域名網站“中國時刻”,表示要打造“三網合一、破頻傳播”的創新傳播組合。深圳廣電集團有關負責人表示,未來它將能為深圳廣電的用戶帶來真正融合的、完全不同以往的新媒體收看及互動體驗。

“以后,互聯網電視、數字電視、手機電視、IPTV等各種數字新媒體形態都將整合在S1979.COM旗下。”深圳廣電集團副總編輯李也平透露。

“三網融合”的口號已經喊了十多年。兩個部門,三張網絡,關于“競”與“合”的話題也被議論了十多年。隨著人們進入3G時代,口號真正能夠成為實現了,一切爭議似乎戛然而止。

“這對大家都是好事,現在時機已經成熟很多,是該真正融合了。” 國家廣電總局科技委員會副主任郭炎生如是評論。據工信部專家透露,廣電和電信企業的雙向進入可能在5月份就會開始施行。電信可能拿到IPTV的牌照,廣電則將進入互聯網接入,甚至語音業務。

覬覦新媒體

其實,不止是深圳廣電集團,各家覬覦新媒體大餐已很久了。

據了解,金融危機后沉寂許久的新媒體再度掀起吸金狂潮,融資規模已經遠超前年。業內專家表示,多媒體融合已是大勢所趨,在資本、技術、政策三重利好推動下,新媒體將迎來投資并購大年,2010年傳媒業版圖或將就此改寫。

事實上,幾年前,新媒體曾一度上演吸金大戲,不過隨著金融危機蔓延,2008年下半年開始,風險投資不約而同地提高了投資的門檻,放緩了投資的速度,逐漸把目光從“燒錢”的新媒體面前移開。

從2008年新媒體獲得的投資來看,不論在數量上還是在規模上都變得日益萎縮。據賽迪顧問最新發布的《新媒體產業研究報告》,2008年全年,新媒體領域的風險投資僅100多項,投資額80多億元,不過雖然數量和金額都有所下降,仍占到2008年全年風險投資總額的25%。

“2009年的數據還沒有統計出來,不過從項目來看,一定遠遠超過2008年。” 賽迪顧問互聯網與電子商務咨詢中心總經理劉丹說,尤其是2009年下半年,相關的投融資項目更是接二連三地發生。

其中,2009年6月9日,盛大網絡和華友世紀達成并購協議;2009年10月,時代寰亞傳媒股份有限公司高調宣布斥資3000萬人民幣進入互聯網新媒體行業,投建娛樂門戶網站———《時代娛樂周刊網》;戶外數字媒體運營商華視傳媒于2009年10月15日以1.6億美元價格并購數碼媒體集團(DMG);2009年11月鳳凰衛視宣布,旗下鳳凰新媒體獲得來自晨興創投、英特爾投資和貝塔斯曼三家共2500萬美金的注資;2009年11月12日,盛大與湖南廣電達成戰略合作,出資6億元成立盛視影業;11月27日,盛大旗下華友與酷6合并,后者成華友子公司,品牌保持獨立;優酷融資4000萬美元,PPLIV E融資上億元;開心網二輪成功融資2000萬美元……

投資熱潮的背后,是新媒體在中國潛在的巨大市場空間。來自易觀國際的最新數據顯示,2009年中國無線搜索用戶數將突破1億,達1.38億,相比2008年,增長率達112%;手機瀏覽器是移動互聯網用戶最常使用的手機應用服務之一,用戶使用占比達到48.5%,且仍呈現不斷上升的趨勢。此外,移動電視、網絡視頻等領域的用戶數量均呈現快速上升趨勢。

另據工信部的統計,至2008年12月,中國的移動電話用戶已經突破6.4億。隨著移動數據業務的發展,手機媒體的用戶在手機用戶群體中,將會占有越來越高的比例,終形成擁有幾億用戶的龐大影響媒體平臺。

中國人民大學新聞學院喻國明教授在接受采訪時指出,近期的媒體投資熱潮主要是因為政策環境刺激,目前國家大力振興文化產業,將打造國家傳播軟實力放在重要的位置,資本因而受政策導向指引流向傳媒領域。

“毫無疑問,三網融合加快推進,新媒體受益最多。”劉丹表示,三網融合為新媒體的發展、傳統媒體向新媒體的滲透都提供了必要的平臺支持。

“2009年是新媒體的重要轉折年,2010年必將是新媒體蛻變之后的投資并購大年。”劉丹說,據賽迪顧問觀察,2009年國家共出臺了十項和新媒體相關的扶持政策,包括影響力最大的《文化產業振興規劃》、創業板的推出、文化企業的轉企改制和分拆上市,以及傳統媒體紛紛進軍互聯網,這些都促成了新媒體在2009年的轉折和蛻變。

2009年,國內傳統媒體也感覺到了壓力,紛紛進軍新媒體市場。新華社也加快了新媒體戰略的布局,在IPTV、手機電視等方面展開了一系列實質性的行動,并分別與農業銀行、中國銀行簽訂戰略合作協議;中國網絡電視臺開通,據報道已經啟動融資和上市計劃,首期投入資金已經超過2億元;央廣傳媒發展總公司獲得建設銀行30億元的金融支持;湖南衛視推出芒果TV、江蘇衛視打造網絡電視臺等等。

與此同時,網絡、電信向傳媒滲透的趨勢也愈加明顯,中國移動殺入媒體,開拓手機報、12580生活服務、飛信等業務,僅飛信這一小塊業務,即成就一家創業板上市公司;2009年11月12日,盛大與湖南衛視共同投資6億元成立盛視影業;阿里巴巴與浙江日報報業集團攜手推出《淘寶天下》雜志,試水傳媒等等。

業內人士指出,媒體融合是未來的大趨勢,伴隨著傳統媒體和新媒體的互相滲透,以及媒體集團的并購重組,傳媒業商業版圖或將改寫。中央級傳統媒體、中國移動等電信運營商將占據優勢,網絡視頻業的發展或將成為最大亮點,而以手機為載體的新媒體的發展則要依賴于3G技術的進一步優化。

劉丹分析,此波融資潮中,資本之所以青睞推動傳統媒體融入新媒體,就是因為新媒體時代仍將是“內容為王”的時代,很多傳統媒體在內容資源方面仍有絕對優勢。

“媒體的轉型,不管是往哪個方向轉、往哪個平臺上轉,都要考察自身的資源基礎。”趙敬表示,不管是傳統媒體還是新媒體,都要解決內容+渠道+營銷的問題。這三個問題的解決,決定了它的發展前景。

暖風拂過三“商”

在寒冷的冬日,三網融合將被加快推進的消息,給通訊設備商、有線運營商以及內容提供商吹起了陣陣暖風。在記者采訪過程中,眾多企業都早已開始在三網融合上有所動作,在政策的支持下,相關布局也將會加速進行。

作為三網融合的必要設備之一,業內人士認為,機頂盒的更新換代將會讓有關企業分得一塊不小的蛋糕。數據顯示,中國現有有線用戶1.6億,尚有1億有線用戶并未數字化整轉,不考慮有線用戶增長,機頂盒開支約350億。記者了解,亞洲最大的機頂盒制造商同洲電子,也是從2006年開始持續投入巨大人力和財力研發三網融合技術。

將在三網融合中獲益的終端還不止機頂盒。“電視正在快速地從傳統意義上的電視向人機互動型終端演化,海信一直看好三網融合的趨勢。”海信集團副總裁郭慶存表示,該集團在2008年就已開發了一個端到端的IPTV內容傳輸和服務平臺。中國電信廣東研究院某專家對記者表示,上述終端業務企業無疑會利用政策之機,加速產業布局。

“通訊設備制造是三網融合的基礎環節,在硬件設施和網絡架構上會帶來很大的市場機會。”研祥集團副總裁蔣書錦表示。大唐移動市場部有關人士表示,公司肯定有技術上的準備。“在IPTV的設備提供上,我們是中國最大的市場占有者之一。”

中興通訊徐宇龍表示,該公司從2006年開始就在IPTV上與上海文廣,以及江蘇、陜西、湖北等地的運營商有過合作。海信也早已經進入了光纖通信產業,在三網融合加速等的大背景下,郭慶存表示,光纖傳輸將超越寬帶,進而成為高性能和低成本的技術,實現消費電子和PC的家庭網絡互聯。

加快推進三網融合的消息一出,作為互聯網行業中的企業之一的視頻網站看到了一個很大的蛋糕。通信產業專家認為,三網融合并不是單純的一個網絡進行投入,在網絡建設基本完成之后,內容才是吸引受眾的關鍵因素。業內人士普遍看好內容提供商的發展,三網融合也有望使后者成為最大的受益者。

光線傳媒CEO王長田表示,三網融合有利于打開內容傳播的渠道,將減弱對有線網絡的依賴。漢能投資集團董事總經理趙小兵也對此表示認同。他表示,三網融合政策將使內容產品的傳播渠道更加多元化,增加用戶群體,內容提供商在產業鏈中的話語權將不斷提升。而且用戶的選擇范圍也更加廣泛,可以交叉進入不同的網絡。

珠江電影集團總經理助理萬榮說,三網融合的平臺建立起來后,可能會出現新的內容集成制作商,通過公司之間的并購整合,也可能會出現新的公司巨頭。

“這對整個內容的行業將是大大的利好,會讓產業的規模成倍放大。”激動網CEO呂文生在接受采訪時表示,三網融合最終將很有可能用于內容的傳播,這也意味著用戶將更加便捷得到更多的內容資訊,而內容提供商能夠看到最終的融合成果可能還要到三網融合的第二階段。

萬億誘惑

國務院一聲令下,引發了巨大的投資沖動。有專家估算,在三網融合過程中所需投資、最終產生出來的大市場,規模均將高達數千億乃至超過萬億元。

申銀萬國的數據顯示,中國現有有線用戶1.6億,尚有1億有線用戶并未數字化整轉,尚未雙向網絡改造用戶接近1.5億,為應對三網融合,廣電運營商將加快數字化和雙向化改造,預計完成改造,需要資本開支約1000億。根據整轉截止時點2015年,每年資本開支約200億。

此外,對于電信運營商來講,FTTH (光纖到戶)每戶成本約1500元,接近1億寬帶用戶FTTH需要資本開支約1500億。這必將利好上游機頂盒設備供應商和網絡改造設備供應商。

據了解,目前廣電和電信方面都在準備實施方案,具體方案出來前投資預判難以得出,如果僅是網絡設備改造,投資不會很大,但是如果是從整個產業來看,則要超過6000億的投資規模。

IDC預計,2007年~2012年中國電信行業在3G增值業務、經營分析系統、客戶關系管理系統、IT服務管理系統等建設上將實現快速增長。2012年,電信行業IT解決方案整體市場規模將達到193.5億元人民幣。

“三網融合的所有營業性和認證業務,都要靠信息科技來支撐,將來會給電信IT服務提供商帶來很大的增長。”業內人士分析,“僅系統升級和支撐系統相關方面的建設,會形成數千億的市場。”

去年底,BOSS(電信業務支撐系統)市場的前兩名亞信集團和聯創科技突然宣布合并。亞信被稱為“中國互聯網建筑師”。經過近十年的發展,亞信成功轉型,成為專業BOSS提供商。在中國運營商業務支撐系統市場上,亞信是中國移動排名第一的解決方案提供商,聯創則是中國電信和聯通第一大提供商。除了這兩家公司之外,國內電信解決方案市場的競爭者還包括神州數碼、思特奇、東軟、華為、中興、埃森哲等廠商。

“國內專注于電信解決方案的公司要么進軍其他IT服務領域,要么沖擊海外市場,但亞信和聯創在這兩個方面都是后來者,難以獨自與巨頭們較量。”亞信集團CEO張振清接受采訪時稱,與神州數碼、東軟等多元化的IT服務商相比,兩家企業都有缺陷, 因此只有合并起來,才有更大的規模,能夠進軍其他業務領域和海外市場。

業內預計,加快推進三網融合,像亞信這樣網絡設備相關企業將率先受益,而整個三網產業鏈發展空間有望大大拓寬。

1月14日,許多家電企業以及手機企業負責人亦表示,三網融合不僅是對網絡設備企業帶來了實實在在利好,與此前實施的家電下鄉一樣,有望帶旺包括手機、電視、電腦等多個產業鏈市場。而這一天,主營通信、電子、計算機技術及產品研發的長江通信逆勢漲停,而主營家電的深康佳和TCL集團也逆勢飄紅。

“第四運營商”

“當前對廣電最重要是完成網絡整合,解決投資主體不明的歷史問題。”業內人士表示。對于旨在打造全國性業務運營商的廣電來說,要與中國移動、中國電信這樣的巨無霸進行雙向進入的競爭,顯然首先要完成自身網絡的整合。新世紀以來,廣電系統一直希望有一張全國性的大網與電信網絡競爭,但由于內部體制不順以及外部壓力,這張大網始終難產。千呼萬喚,“中國有線”于2005年終于掛牌,號稱國開行給了200億元的資金支持,隨后中國電子(CEC)集團注資,但中國有線后來并無作為,甚至變得悄無聲息。

“這一次,第四運營商成功的機會還是很大的。”計世資訊副總裁郭海濤比較樂觀,但一些業內人士則不這么認為:“機會給了廣電,雖然廣電網絡與電信運營商的網絡骨干網趨同,但廣電在網絡運營能力、企業管理能力、市場營銷能力等方面差距都非常大,電信會不會給它留出時間追趕?”

據記者了解,雖然全國性廣電網絡公司的籌建還處于方案制定階段,但廣電內部一直在流傳這樣一個方案,國家將出資200億扶持組建一個全國性的有線電視網絡公司,各省網絡公司以資產入股。

對于全國性有線電視網絡公司,業界人士猜測將以“中國有線電視網絡公司”為基礎進行重組,然而其重組必須建立在省網整合完成的基礎上。2009年廣電總局發布的《關于加快廣播電視有線網絡發展的若干意見》可視為關聯性很強的階段性戰略,即2010年基本完成各省網絡整合,為全國形成幾家、進而成為一家有線電視運營商做好準備。

然而這并非易事。地方廣電運營商的整合已經進行了10年,但都沒有最后完成。羅小布表示,“三網融合和雙向進入,顯然是廣電網絡整合的外部推力,但說到底廣電網絡整合是文化體制改革的內容。”

盡管在此次三網融合的相關政策中,廣電獲得了進入市場容量更大的電信業務和互聯網業務的機會,然而對廣電系統而言,市場化運作能力有可能成為其短板之一。此前,廣電系統的主要業務帶有不少政策性、公益性的成分,在市場運作方面一直缺乏經驗。

“在三網融合文件頒布后,廣電運營商期盼已久的電信業務運營權利都拿到手之后,自己能否運營得好就要看其市場化方面的準備如何了。”有專家表示。

有業界人士表示,廣電2009年開始在上海試點的下一代互聯網NGB,現在可以借三網融合進一步發展。三網融合試點建設,就是廣電建設NGB承載平臺的重要業務契機。

申銀萬國分析師認為,三網融合將迫使廣電運營商加快跨區域整合、網絡改造和更市場化運作。有線網絡在政策支持和外部競爭壓力下,行業趨勢有望轉好,變化主要體現在跨區域整合、網絡改造和市場化運作三個角度。

該人士還認為,此舉將有利上游設備提供商。中國現有有線用戶1.6億,尚有1億有線用戶沒有數字化,不考慮有線用戶增長,機頂盒開支約350億;而尚未雙向網絡改造用戶接近1.5億戶,未來網絡改造成本接近600億。

“政策內容符合我們預期。”申銀萬國研究報告認為,三網融合仍需時間,廣電體系尚有3-5年保護期,短期三網融合格局變化并不明顯。從公布的政策內容看,2013-2015年才全面三網融合,有線網絡在三網融合壓力下,在政策支持和外部競爭壓力下,行業趨勢有望轉好,變化主要體現在跨區域整合、網絡改造和市場化運作三個角度。

IPTV契機

在中國,IPTV作為極具商業價值的互動媒體平臺的重要性正在日益凸現。成為三網融合中比較成熟的產品和模式。

早在2009年年末,中國電信上海公司就宣布,上海IPTV(即交互式網絡電視)用戶已經達到100萬戶,上海也成為全國唯一一個IPTV用戶規模過百萬的城市。

上海IPTV用戶規模歷時4年即突破100萬用戶后,為上海電信和上海文廣進一步拓展IPTV盈利模式提供了必要的規模和基礎,下一步,上海電信將在IPTV用戶做更多新業務嘗試,除了會在諸如NBA賽事直播及電影等高清內容上繼續保持增加外,也將開拓包括IPTV購物等增值服務模式,這正是目前基礎電信運營商轉型新業務的方向之一。

“全國IPTV第一城”的建成并非一帆風順。不同于互聯網自生自滅、小本起家的草根特性,也不同于3G一擲千金、自上而下推動的國家意志,IPTV的發展涉及諸多問題:電信和廣電的合作模式、國家相關政策的放開和嘗試、電信運營商的關系協調……所有利益的博弈都需要完整布局。

中國互聯網絡信息中心(CNNIC)發布的《第24次中國互聯網絡發展狀況統計報告》顯示,截至2009年6月30日,我國寬帶網民已達3.2億,占總網民數的94.3%。這些日漸擴充的潛在用戶,為IPTV的成長預留了不可限量的發展空間。

當然,上海成功發展IPTV則是一個特例,上海電信和上海文廣集團相互合作,創造了所謂“上海模式”,雙方協力推廣短短四年時間發展100萬IPTV用戶,這不能不說是一個成功的案例。

除了模式創新外,上海特殊的地理位置和經濟地位,有著得天獨厚的優勢使其成為“全國IPTV第一城”。2009年4月28日,中國電信視訊運營中心在滬揭牌。

中國電信視訊中心落戶上海,意味著中國電信在電視、手機和電腦端的三屏融合戰略正式啟動。6月3日,上海電信正式啟動上海“城市光網”(MONET)行動計劃,預計到2012年,上海市將實現“百兆到戶、千兆進樓、T級出口”的網絡覆蓋。也就是說,普通市民家庭可擁有100M的帶寬,同時收看幾路高清頻道和標清頻道。

“隨著上海IPTV過百萬戶,在中國IPTV作為極具商業價值的互動媒體平臺的重要性正在日益凸現。”流媒體網CEO張彥翔根據2009年國內產業環境的變化趨勢分析稱,2010年將會是中國IPTV產業更加飛速的發展之年。

但IPTV如何盈利,目前還是個問題。一般來說,IPTV盈利來自兩個方面,包括內容收費模式及增值服務。

目前,各地城市包括上海在發展有線網絡的數字電視都是通過大幅度提高用戶收視費來獲利,現在,上海推進從模擬電視向數字電視改造更多是政府意志,改造完成后每戶的收視費也將大幅提高。但是IPTV不是政府意志,而是上海電信和上海文廣的企業市場行為,完全靠為用戶提供內容來和增值業務獲取回報。上海電信100萬IPTV用戶何時才能帶來可觀的利潤回報?

據記者了解,目前上海電信的IPTV用戶中大部分都是免月租費的體驗用戶。2008年1月,上海電信推出了歡樂新體驗,部分寬帶用戶可以享受免月租費IPTV的體驗,受到廣大用戶的一致好評,用戶數劇增。

現在IPTV的內容數量還是偏少,但相信用戶達到100萬之后,內容商也不會忽視這一市場。上海電信和上海文廣高層均表示,下一步將會豐富IPTV內容。

作為IPTV另一盈利點增值業務,上海電信也一直在探索。2009年7月1日,IPTV游戲頻道正式進入商用收費,教育頻道也開始對用戶進行收費,標志著IPTV增值業務產品全面進入收費階段。

除此之外,上海電信也在嘗試其他一些商業模式,比如通過IPTV購物現在也獲得了不錯的反應。總之,隨著IPTV用戶量的增加,規模效應會帶動盈利效應,也會隨之產生出新的商業模式。

搶閘試點

高達數千億億元以上的投資規模,吸引著各地爭搶三網融合試點權。因為,搶到試點權,就意味著錢和技術同時擁入。究竟這試點權花落誰家,人們還只能猜測。

據透露,在試點地區的選擇上,預計重慶、深圳、上海、江蘇可能會撥得頭籌。據了解,目前,全國試點省份和城市還沒有最終確定,廣電和電信都在提交,在試點城市將展開三網融合框架下雙向進入。

據悉,在此方案之前,包括山西移動所主導的三網融合試點、湖北省楚天廣電網絡所主導的三網融合試點等都已開展,這次會不會在上述三網融合已進行試點的地區再進行試點,還是找一個全新的地區進行試點,目前還無法確知。

對此,歌華有線副總經理羅小布表示,“北京和歌華有線顯然不是試點企業,而找一個全新的地區進行真正的三網融合試點的概率比較大一些。”

作為三網融合的準試點城市,重慶市經信委已將相關方案形成草稿,等待市委、市政府研究通過后便可積極推動實施。

經查,重慶市雙向進入起步早。前幾年就批給了廣電系統互聯網介入服務的資質;重慶電信與上海文廣合作,也已經開通了IPTV平臺。

在此之前,部分城市已經在做三網融合嘗試,比如在上海和杭州,IPT V異軍突起。2009年10月中旬,廣東移動與廣播影視傳媒集團正式簽署了合作協定,積極探索推進“三網融合”,建設全新的高清互動數字家庭網絡。

其實,廣電與電信的融合早就開始試點。中國電信與上海文廣合作推出的IPTV服務已經在上海發展了100萬用戶,中國電信也在深圳和陜西開展IPTV業務。中國國際廣播電臺、央視與中國移動、中國聯通,上海文廣和中國移動分別在北京和上海試商用了流媒體手機電視(通過登錄GPRS網絡或者CDMA網絡來實現觀看電視)。與此同時,廣電自主研發的CMMB手持電視標準推出,CMMB手持電視信號已開通250多個城市,2009年春節前后進行加密收費。

至于此次,哪些城市有望成為試點,廣電總局科技司副司長王聯表示,廣電總局會提交一些城市,但是目前還在討論沒有確定。

招商證券分析師趙宇杰認為,在試點地區的選擇上,預計深圳、上海、江蘇可能會是先期試點區域。北京由于地理位置的特殊性,作為試點區域的時間可能會在靠后的時間。而廣電網絡和電廣傳媒所處的陜西、湖南由于還沒有大規模完成網絡數字化、雙向化改造,作為試點的可能性較小。

廣州有線內部人士接受采訪時分析,主要看當地廣電運營商的條件,因為電信全國范圍內都有成熟的技術,沒有障礙,但廣電要進入電信業務必須是擁有較好的網絡及較強的運營能力,可能還是要集中在幾個大城市。據了解,從現有廣電網絡布置情況來看,廣電已經擁有全國光纖骨干網,但接入網大部分仍以同軸電纜為主,能提供帶寬非常有限。現在雙向網絡僅僅15%的網絡覆蓋,雙向用戶500萬-600萬,主要集中在杭州、上海和深圳。

國信證券分析師廖緒發認為,三網融合對于有線網絡行業,最大的意義并不在于增加了寬帶業務(本來就有)、語音業務,而在于將加速網絡的跨區域整合。從上市公司層面來看,各公司均存在跨區域并購的可能性,特別是上市公司的資本平臺作用非常明顯。總體來看,江蘇有線、杭州華數作為非上市公司最有可能成為試點地區,已上市的公司中,歌華有線、天威視訊、東方有線同樣有可能成為首批試點地區。