焦炭出口似暖還寒

陳　剛

鋼鐵產量的回升拉動了世界對焦炭的需求,歐盟對中國焦炭出口的態度隨即由征收反傾銷稅轉變為指控中國的限制出口措施。在世界經濟及鋼鐵業逐步回暖的背景下,世界對中國焦炭的需求量已處于上升之中。

2009年6月23日,歐盟和美國聯合要求與中國在世界貿易組織(WTO)爭端解決機制下展開磋商,聲稱中國限制多種稀缺原材料出口,違反了入世承諾。歐盟認為,中國限制原材料出口,通過最低限價和出口稅人為抬高銷往國際市場的原材料價格,直接損害了歐盟下游產業的競爭力,甚至在個別情況下完全切斷了歐盟產業的關鍵性投入,導致這些歐盟企業與中國同行處于不公平競爭狀態。此刻,焦炭又一次成為焦點,被推到了中國與歐美貿易爭端的風口浪尖。具有諷刺意味的是,就在2008年3月份,歐盟還決定對從中國進口的焦炭征收為期5年的正式反傾銷稅。針對歐盟與美國以中國限制焦炭等工業原材料出口向WTO提起訴訟,中國商務部有關負責人指出,中國有關出口政策之主要目的是為了保護環境和自然資源,中方認為其符合世貿組織規則。

數據

近年來,中國焦炭出口持續高位運行。在國家宏觀政策的調控下,出口量有所波動。2008年我國共出口焦炭1212.7萬噸,比上年下降20.7%;價值58.1億美元,增長90.1%;出口平均價格為478.9美元/噸,上漲1.4倍。

據海關數據統計,2009年1-5月,我國累計出口焦炭僅19.7萬噸,價值7200萬美元,比去年同期(下同)分別大幅下降96.7%和97%,出口均價為每噸365美元,下跌9.7%。其中5月份當月出口2.1萬噸,下降98.7%,出口均價為每噸329美元,下跌29.2%。

從焦炭的產量方面來看,據國家統計局快報數據顯示,2009年1-6月份,全國規模以上焦化企業共生產焦炭15846萬噸,同比下降4.85%。其中6月份生產焦炭3172萬噸,同比增長6.6%,創造了日產焦炭105.74萬噸的歷史最高記錄。據相關統計數據顯示,1-6月份,重點統計大中型鋼鐵企業生產焦炭5526萬噸,同比增長2.59%,逐月保持平穩增產;其他企業(主要是獨立焦化企業)生產焦炭10320萬噸,同比減產8.42%。獨立焦化企業占85%以上的山西省,上半年生產焦炭3369萬噸,同比減產25.9%,減產焦炭1179萬噸。同時由于出口的下降和重點大中型鋼鐵企業高爐煉鐵噴煤比提高,入爐焦比的下降,企業也減少了對外焦炭的采購。統計顯示,今年上半年,國內焦炭表觀消費量為15823萬噸,同比下降0.54%。

分析

我國是世界最大的焦炭供應國,2008年焦炭產量達到3.36億噸,占世界總產量的60%。這決定了中國焦炭出口量的變動會對歐美國家焦炭價格造成巨大的影響。

盡管我國焦炭業在世界市場上具有如此重要的地位,但整個行業的發展卻一直顯得很“被動”。由于我國煉焦行業中小企業占到80%以上,這些企業規模小,布局分散,生產工藝、技術和管理水平落后,環保水平差,能耗高,缺乏市場競爭力。大量焦炭的出口,一方面意味著我國本來就十分稀缺的焦煤資源大量流向國外;另一方面,煉焦所造成的高污染卻留在了國內。

近年來,在資源和環境的壓力下,中國政府逐漸改變了鼓勵焦炭出口的政策。2007年焦炭行業被納入國家節能減排重點行業,國務院明確提出要加快淘汰落后焦炭產能,“十一五”期間淘汰8000萬噸4.3米以下炭化室焦爐產能。隨后,焦炭出口關稅不斷提高,2004年底焦炭出口退稅取消,2006年底開始對焦炭征收5%的出口關稅,2007年5月進一步將焦炭出口關稅提高10個百分點至15%,2008年開始,焦炭出口關稅再度提高10個百分點,達到25%,目前出口關稅已經提高到40%。在這一背景下,在2007年中國出口焦炭達到1530萬噸的頂峰后,2008年上半年焦炭出口配額為962萬噸,下半年則驟減至239萬噸。而2009年前5個月,中國焦炭出口僅為20.6萬噸,與578萬噸的出口配額相去甚遠。金融危機下國際需求萎縮和高額出口關稅是中國焦炭出口急劇萎縮的主要原因。

同時,焦炭出口權逐漸集中的趨勢非常明顯。2008年焦炭出口配額申報條件進一步提高了焦炭出口企業配額申報的門檻,配額的分配逐漸由貿易型企業向生產型企業傾斜。2008年12月,我國頒布了《焦化行業準入條件》的修訂版,對企業的生產布局、工藝與裝備、環保指標和清潔生產及監督與管理等多方面進行明確界定,提高了焦炭行業進入門檻;同時提高行業集中度,增強行業整體競爭力。截至目前,有49家焦炭企業符合新的準入條件,而山西省入圍的26家企業的產能都在60萬噸以上。

這些措施的實施對焦炭出口的影響效果是直接而明顯的。今年以來,我國焦炭出口量大幅減少,5月份,我國出口焦炭僅2.1萬噸,為2006年以來月度出口最低水平。而且去年國際金融危機爆發以來,國際鋼鐵行業普遍陷入深度衰退,導致焦炭價格在2008年下半年大幅回落,致使焦化行業生產經營陷入困境。

預測

出口量激增的背后,是中國焦炭獨步全球的過剩產能。近十年來,世界焦炭產能的增長主要在中國,世界焦炭市場的供應也主要來自中國。在世界各地區焦炭產量比例中,亞洲、歐洲和獨聯體仍然是世界焦炭的主產區,其焦炭產量總和占世界焦炭產量的比重達89.54%。但歐洲比重有所下降,而亞洲比重明顯上升,亞洲市場新增產能幾乎全部在中國。印度也有新增產能,但受高成本冶金煤影響,所以新增產能實現不了成本效益。其中,中國焦炭出口量占世界貿易量的45%以上。而歐洲是最重要的焦炭進口地區,占全球焦炭貿易的40%,這決定了中國焦炭出口量的變動會對歐美國家焦炭價格造成巨大的影響。因此,在世界焦炭市場上,中國對世界焦炭的貿易量及價格都具有一定的影響力。

2009年6月以來,全球經濟開始顯示復蘇的跡象,國際鋼鐵協會(worldsteel)的統計數據表明,2009年5月份全球66個主要產鋼國和地區粗鋼產量為9559萬噸,同比下降21%,環比增長7.4%。今年5月份,歐盟27國粗鋼產量為1050萬噸,同比下降44.8%,環比增長11.4%;中國大陸粗鋼產量為4646萬噸,同比增長0.6%,環比增長7%。扣除中國后,5月份全球粗鋼產量為4913萬噸,同比下降30.3%,環比增長7.8%,表明5月份國外鋼廠的復產速度高于國內鋼廠,其中歐美鋼廠開工率提高最明顯。鋼鐵產量的回升拉動了世界對焦炭需求,因此才會有歐盟聯合美國指控中國對包括焦炭在內的工業原材料采取限制出口措施的戲劇性逆轉的態度。在世界經濟及鋼鐵業逐步回暖的背景下,與最低迷時期相比,世界對中國焦炭的需求量已處于上升之中。但從整體上看,全球鋼鐵業依然不景氣。國際鋼鐵協會曾預測,今年全球鋼鐵需求將降至10.186億噸,同比下降14.9%。作為全球焦炭生產大國,反映到我國焦炭市場上,大大制約了焦炭企業的產能釋放。由于國內外需求下降,我國焦化行業已經連續9個月限產,今年7月份,山西焦化行業協會仍要求會員單位執行限產50%的措施。因此,2009年下半年,中國焦炭出口較上半年將有所回升,但難以回復到2008年的出口水平。

2009年7月1日,中國商務部發布了焦炭2009年度第二批一般貿易出口配額的通知。2009年下半年中國焦炭出口配額為613萬噸,配額分配的企業仍維持在包括中國五礦集團公司、中國中化集團公司和中國中鋼集團在內的37家。至此,2009年中國焦炭出口配額達1191萬噸,與2008年的1201萬噸的出口配額基本持平。面對歐盟先反傾銷后控訴限制出口的鬧劇,中國一方面不斷提高焦炭的出口關稅,一方面又增加出口配額,這體現了商務部政策制定上的微妙考慮。實際上,2009年前5個月,中國的實際焦炭出口少得幾乎可以忽略不計,在國際市場需求依然有限的前提下,即便多給配額,也不一定會刺激出口。

欄目編輯:王國秀wgx@zghgzz.sina.net