芻議金融危機下我國服務外包產業的發展機遇

李　俊　蘇曉紅

一、金融危機對世界服務外包市場的總體影響

1.全球經濟放緩沖擊了服務外包市場,高增速略為放緩

美國著名咨詢研究公司Forrester最新發布的研究報告顯示,美國金融危機對國際信息技術服務外包短期內造成嚴重打擊,而占國際服務外包業務額比重最大的金融服務外包最先受到影響。據該研究公司調查,美國有43%的公司計劃削減IT方面的開支,金融行業49%的IT部門計劃削減預算。許多企業不愿上新的外包項目,對已簽合同的項目也打算盡可能推遲實施或修訂服務條款,以達到消減預算和節省開支的目的。歐美和新興市場國家的金融服務外包的發展也將在短期內出現不同程度減速或下滑。金融危機同樣也在其他國家影響著亞洲國家服務外包產業,例如日本經濟進入衰退,其以制造業嵌入式軟件為主的軟件外包訂單就面臨放緩。

2.國際離岸服務外包市場競爭激烈

世界大部分的國際服務外包市場被印度占領,但是金融危機將一定程度上動搖其地位,改變服務外包市場格局。印度軟件外包業受金融危機影響最為嚴重,因為其深度依賴于對美軟件外包。印度約60%的外包業務來自于美國,其中40%來自于金融業。印度約60%的外包業務來自于美國,其中的40%來自于金融業,最早受到次貸危機的影響。據印度國家軟件協會Nasscom預計,印度軟件與服務外包產業未來幾年的年均增長率將在20%～25%之間,雖然增速仍然強勁,但只是往年增長速度的一半,而2008年產業的整體盈利能力將下降5-6%。愛爾蘭的軟件與服務外包產業08年以來面臨的形勢日趨嚴峻,歐洲許多發包方日益將目光投向成本更低的中國、俄羅斯以及匈牙利、波蘭等東歐國家接包商。最近Gartner的一份名為《全球前30位離岸外包目的地》的研究報告中,捷克、匈牙利、波蘭、羅馬尼亞、俄羅斯和烏克蘭赫然在列,中東歐作為離岸外包地區正在崛起。各國都看到了服務外包市場的發展潛力,從而形成了一種全球化分布和優勢化發展的區域競爭格局,積極參與外包服務的國家正在迅速增加,服務外包產業國際化競爭不斷加劇。

3.離岸服務外包市場保持長期增長趨勢

相比境內外包,離岸外包(Offshore Outsourcing)主要強調成本節省、技術熟練的勞動力的可用性,利用較低的生產成本來抵消較高的交易成本。盡管金融危機使得很多企業設法縮減IT外包方面的開支,但是長期來看多數的企業都會面臨巨大的資金壓力,必然設法降低成本、提高效率,而外包是一個必然的途徑,90%以上的中小企業都會考慮將部分IT業務流程外包,而目前世界500強中,44%的企業還沒有發過包,發展中國家較低的人力成本是吸引發包企業的首選因素,因此長期看國際軟件外包的市場空間還很大。根據外包咨詢公司EquaTerra對200多家IT外包服務供應商的一個最新調查顯示,隨著國際金融危機逐步擴散,歐美四成以上的IT企業為了降低成本,減少了對軟硬件開發的投資,卻加大了對業務的外包力度。調查報告還指出,歐洲IT企業的外包需求比美國企業的需求要大,64%的歐盟受訪企業認為外包需求會增加。

4.金融危機加速全球外包服務細分化

金融危機一定程度上延緩了服務外包的發展速度,但從互聯網的角度與層面來看,金融危機反而有可能推動全球生產與服務外包的進一步擴大與深化。金融危機使得一些經營狀況不好的企業破產、倒閉,生存下來的企業能否在全球范圍內,低成本、高質量、靈活、及時、有效地配置生產服務資源,宣傳整合品牌,創造差別化與個性化之上的新的不對稱性,并將產品與服務的長尾掃向世界的每個角落,決定著企業在產業鏈中整合與被整合的角色,決定著企業的未來。全球化與外包的擴大是不可逆轉的趨勢,消費用戶在全球分布,業務資源需要在全球配置。誰先意識到并更早一步進入全球產業鏈提供服務與產品,誰將獲得先機。所以,無論對于發包方還是承接方來說,如何最大可能地滿足顧客需求,是決定企業生存的關鍵。

二、金融危機對我國服務外包市場的機遇

全球服務外包業受到沖擊,中國服務外包產業也不能幸免。統計顯示,2008年,中國軟件外包服務行業的增長率從前3年的40%多已下降到30%以下,市場規模為25.8億美元。中國服務外包當前的優勢在日韓市場,在歐美所占市場份額不大,美國次貸危機和全球金融危機給中國服務外包業的發展帶來的影響是短期的,整體增長速度的確受金融危機的影響有所下降,并不影響快速發展的總體趨勢。今年1-5月,按照最新的統計口徑,我國軟件出口協議金額為25.3億美元(不包括嵌入式軟件),同比增長21.6%;承接服務外包協議金額為25.9億美元,同比增長25.9%;而2008年我國承接包括ITO(信息技術外包)和BPO在內的服務外包協議金額達38.1億美元,同比增長了1.6倍。金融危機給我國服務外包行業帶來的機遇大于挑戰。

1.國外企業尋求合作的機遇

印度等國服務外包增速明顯放緩,積極尋求與中國企業合作。國際服務外包主要承接國印度和愛爾蘭等國外包業務增速明顯放緩。因而,這些國家雖然在外包領域中仍占據著不可撼動的龍頭地位,但尋求外部合作的意愿開始萌生或日益趨強。就印度而言,過去十年間,印度和美國之間IT從業人員的勞動力成本比率由原來的低于1:6,迅速提高到1:3乃至1:1.5,印度外包產業的勞動力成本優勢正在迅速流失。面對金融危機帶來的市場和成本壓力,印度的服務外包企業開始尋求更多的外部合作。Wipro全球資深副總裁Rajiv Shah近日表示,中印雙方企業應該加強合作,攜手開發歐美以及新興的軟件與服務外包市場。

2.我國服務外包行業加速整合的機遇

2005年我國軟件外包企業只有300多家,而到了2008年,全國軟件外包企業的數量一下膨脹到了1800多家,整體規模偏小、實力不強、缺乏重量級外包業務承接企業。海輝軟件集團董事長孫振耀預測,現在中國有2000多家軟件服務外包企業,未來5年內,也許會變成30家,行業整合的序幕已經展開?，F在一些資金充沛的軟件企業已經開始了整合步伐。用友軟件將分別以現金3.8億元和4500萬元的價格收購方正春園和特博深,這是自用友軟件2001年第一輪并購潮后掀起的又一輪并購。2009年初,中國最大的軟件外包公司東軟集團宣布并購了第二大軟件外包公司大連華信,成為中國服務外包企業的“巡洋艦”。金融風暴給我國服務外包產業提供了一個行業整合的機遇,服務外包企業通過并購加快業務發展,加強核心業務,進行側重行業、區域市場以及針對競爭對手的并購整合。

3.服務產業鏈不斷細分的機遇

盡管國際金融危機牽制了全球外包市場的高速發展,但是從長遠來看,服務外包產業鏈上的國際分工仍然是大勢所趨。新型的服務內容與模式,適應市場的需要不斷分離出來,而發展迅猛的服務外包,更促使產業分工走向專業與細化。根據巴塞爾銀行監管委員會的調查信息技術服務外包比例最高達到55%,其次是行政管理占47%,配送與物流22%、財務20%、人力資源19%、制造業18%,客服中心15%、銷售營銷13%,房地產設施管理11%,交通9%。金融危機使得更多的行業考慮使用服務外包的模式,例如私募股權基金及其投資組合公司將在知識流程外包(KPO)領域,法律流程、分析、研究、金融建模等細分市場尋找機會。此外,媒體、廣告、教育這些迄今極少外包的行業也將會把IT和BPO解決方案外包出去。所以,國際金融危機也將從另一方面引發服務外包業新一輪的調整。這種調整,對于我們來說意味著服務外包產業未來將有更大的市場空間與發展機遇。

4.提高國際市場份額的機遇

當前國際服務外包的發包地主要集中在北美(占全球市場的64%)、西歐(占全球市場的15.8%)和日本(占全球市場的15.2%),這三個地區轉移的服務外包總量約占全球的95%左右。2008年第一季度,日本仍然是我國服務外包最大的發包地,其中,日本發包市場份額占51.6%,歐美發包市場份額為30.5%,香港的發包份額為9.2%。可見,我國服務外包企業主要依靠日本市場,還沒有真正進入歐美市場。金融危機使歐美為主的發達國家軟件企業面臨較大的發現阻力,印度信息產業發展急速放緩,國際服務外包產業逐漸向人才資源豐富、勞動力成本較低的發展中國家轉移。這為我國軟件出口企業提供了開拓歐美市場,擴大國際市場份額的契機。經過多年發展,我國已培育一批具有國際競爭力的大型軟件出口企業,其資金相對充裕,受融資困難、人才流失等不良影響相對較小,并初步具備了抵御風險和開拓國際市場的能力。

5.國外服務人才引進的機遇

服務外包,俗稱“頭腦+電腦”的行業,人才是關鍵。2008年,我國的服務外包合同執行金額近47億美元,5年后要達到這個目標,年均增長必須超過50%,每年需要培養20萬服務外包人才,新增20萬大學生就業,人才培養壓力巨大。金融危機給我國發展服務外包產業的人才方面的契機,很多發達國家的外包人才紛紛到中國尋找適合崗位,這對于相關企業來說是個很好的引進高端人才的機會。此外,金融危機加速中國服務外包企業并購海外企業,通過并購直接得到大量資深員工,是盡快打破人才瓶頸的捷徑。

6.啟動內需刺激經濟增長的政策機遇

美國金融危機爆發之后,中國政府采取了一系列的“促內需,保增長”的宏觀經濟政策。刺激經濟的十大措施以及“工業化與信息化融合”和“農村信息化”等戰略,這些政策對于服務外包產業來說無疑是難得的發展機遇。我國服務外包產業有七成是來自于國內,2007年中國軟件與信息服務外包產業內需市場規模為129.2億美元,其中ITO內需市場規模約為72.6億美元,BPO內需市場規模約為56.6億美元。目前我國信息化程度依然較低,未來我國服務外包市場需求依然很大。各級政府不僅僅積極鼓勵政府和公共事業部門、大型企業將非核心業務和信息化建設外包,從而促進地方服務外包產業的發展,實現工業和信息化融合發展,而且為搭建政策環境,逐步引導大的國有企業,在同等條件下優先采購國內軟件外包企業服務。

三、我國發展服務外包產業的對策分析

1.正確定位,抓住機遇

各級政府都要充分認識到目前服務外包產業的發展機遇,繼續加大對服務外包產業的政策性支持。積極鼓勵國外大型跨國公司來我國設立國際服務外包提供中心或服務基地,制訂鼓勵服務外包行業目錄以及放寬某些服務行業的市場準入條件,為跨國企業來華開展服務外包業務創造軟件、硬件環境。積極穩妥地進一步開放鐵路運輸、航空運輸、國際貨運代理、銀行、保險、證券、電信、外貿、商業、文化、旅游、醫療、會計、審計、資產評估等領域,借助服務外包國際轉移促進中國服務業向更高水平發展。積極支持本土服務外包企業走出國門,對國外公司或者客戶的內部服務部門進行并購;鼓勵以獲取國際客戶資源、樹立品牌形象、培養專業技能為目標,與領先的全球企業或咨詢機構合作,為并購提供專業的咨詢和建議;幫助企業建立良好的融資渠道,鼓勵風險投資行業的發展,建立貸款、信用擔?？旖萃ǖ?給企業提供更方便的資金支持;同時通過行業協會構建360度全方位的卓越運營管理和考核框架,促進服務外包企業不斷提高交付能力與績效。

2.統籌協調,因地制宜加快發展

服務外包不僅要有比較優勢,更重要的是形成綜合競爭優勢,因此要重視國家整體競爭力的提升,弱化地區間的沖突與紛爭。在各地政府鼓勵發展服務外包業的背后,卻存在著隱患,如果各地都選擇相似的發展策略,只會形成競相降價的惡性競爭。我國目前已成立了20個服務外包基地城市,因綜合情況、地緣優勢、產業經驗、成本因素等,大體上形成了四個梯隊,第一梯隊,是綜合情況占優且戰略地位顯要的北京和上海,第二梯隊則是國際地緣優勢明顯和產業經驗豐富的大連、深圳和廣州,第三梯隊是達到質量和成本最佳平衡的杭州、南京、天津、蘇州、無錫等,第四梯隊,則是成本優勢明顯的西安、成都、武漢、濟南、長沙、南昌、合肥、大慶等。這四個梯隊各有優勢,各地區應該結合本地的區域特色和行業特色,有針對性地發展特色外包業務,細分特色市場,突顯差異化競爭才能實現可持續發展,這是各地服務外包產業發展中首先要考慮清楚的事情。在每個基地應形成自身的特色,特別是地區相近的區域,應該加強服務外包分工與合作,促進共有平臺與外包聯盟的建立,形成優勢互補,資源共享的機制。根據各個城市的特點,建立既有高端,又有低端的服務外包產業價值鏈,營造良好的服務外包產業生態環境。

3.企業間加強合作,壯大企業實力

中國服務外包行業的最大問題是企業規模小,小作坊式的企業難以承擔完整的大訂單,金融危機中最先也是受沖擊最大的也是一些中小服務外包企業。因此,需要實施大企業戰略,培養一批大型接包商,從人才培養、國際市場開拓、研發支持、信息服務等各個環節入手,支持企業做大做強。鼓勵我國目前的大型服務企業進入軟件和服務外包供應商市場,建立服務外包聯盟,常見的合作模式為:合資、特許經營、相互持股、研究與開發協議。此外,指導和服務國內大型用戶企業實現BPO業務轉型,同時允許小型的外包供應商自然發展,提供相應措施促進其快速積累資本和經驗;定期或不定期在重要的軟件出口基地、或是具備發展BPO國內城市召開各類研討會和洽談會,邀請國際BPO中間商、發包商參與,為企業牽線搭橋。

4.提高服務外包層次,推進服務外包高端化發展

目前,我國服務外包企業大多處于二包三包的地位,在全球服務外包價值鏈中處于低端,產業附加值較低,大型外包企業的利潤率可為20%-30%,而中小服務外包企業的利潤率只有4-10%。在金融危機和國際服務外包業發展暫時趨緩的情況下,如果外包業務不向高端化拓展,中小型服務外包企業將面臨更大的生存壓力。目前國內廠商一般都處于純粹接包方的地位,在接包業務價值鏈中處于低端(初級的編碼外包以及部分測試外包業務),產業鏈高端的軟件需求研究、總體設計等環節很少觸及。金融危機、人民幣升值、行業利潤下降、國際競爭加劇、跨國公司加緊在中國布局軟件外包業務等因素要求中國軟件外包產業應及時向產業鏈高端轉移。而這一轉移能否成功主要取決于以下幾個方面:完善行業政策、法律體系和市場規則的建設,加強知識產權保護,提升企業的商業信譽;加快對現有計算機教育、培訓模式的改革,培養更多的國際化人才。

5.立足內需市場,內外兼修

金融危機中我國服務外包企業受影響較大的多數是外向型的、從事離岸外包的企業;受到一定影響的企業多數是內向型的、為國內傳統行業提供服務并有一定規模的企業,它們的客戶行業本身受到了金融危機的影響,導致服務企業受到一定程度的影響;幾乎沒有受到影響的企業主要是從事針對國內重點、骨干行業的軟件服務企業。我國國內的服務外包市場空間廣闊并將加速發展,未來三年復合增長率24%。外包是必然的發展方向,未來幾年進入實質性發展階段,因為經濟發展方式轉變亟需軟件與服務產業的支持,目前我國信息化水平依然較低,國內企業信息化率僅為10%,與發達國家60%的信息化水平相比還有很大的發展空間。據麥肯錫統計,2008年,中國的IT服務支出總量占GDP的比例僅為0.2%,而印度為0.5%,韓國為1.3%,日本為1.8%,美國接近2%,英國甚至達3%,中國遠遠低于其他國家。中國擁有世界上最大的人才供給,一線城市具有良好的人才和技術基礎,二線城市具有很好的成本優勢,“立足于內需市場,插上服務外包的翅膀”是我國發展服務外包產業的現實選擇?！?/p>

參考文獻:

[1]盧鋒.服務外包的經濟學分析:產品內分工視角[M].北京:北京大學出版社,2007.

[2]江小娟,服務全球化與服務外包:現狀、趨勢及理論分析[M].北京:人民出版社,2008.

[3]楊志芳,朱亞萍.西部中心城市服務外包產業發展戰略研究———以資源共享為先導的西安服務外包發展對策分析[J].生產力研究,2009.(4).

[4]劉紹堅,中國承接國際軟件外包的現狀、模式及發展對策研究[J].國際貿易2007(6).

[5]倪斌.美國金融危機對服務外包產業發展的影響和對策.[EB/OL].http://www.wuxi.gov.cn/news/news_sub_1/166110.shtml.