我國鋼鐵行業的規模經濟分析

范雅然

摘要:中國的鋼鐵行業,近年來發展迅速,幾家國有鋼鐵公司規模壯大,同時許多中小企業蓬勃發展。面對鋼鐵行業的發展和產量的迅速提高,作為國際上傳統的規模經濟行業,近年來我國的鋼鐵行業是否已經具有規模經濟效應?基于對規模經濟理論的理解、對相關數據的分析、對文獻的整理分析,可見,目前我國鋼鐵行業的規模經濟效應并不明顯,甚至規模不經濟。因此,我國鋼鐵行業的生產組織方式改革已經啟動,且勢在必行。

關鍵詞:規模經濟效應;規模不經濟;鋼鐵行業

中圖分類號:F424文獻標志碼:A文章編號:1673-291X(2009)14-0173-03

國際上,鋼鐵行業常常被作為規模經濟的一個典型的行業代表,即隨著行業生產規模的擴大,長期平均成本遞減,并在某一個規模達到最大值,尋得其發展的最適規模。其后進入遞減階段,即規模不經濟。許多國家的鋼鐵工業都印證了規模經濟的效應,并且發揮了良好的作用。然而,在我國鋼鐵行業的現狀卻不盡然是規模經濟,其中的現象和原因也多種多樣,怎樣解讀和解決我國鋼鐵行業的非規模經濟的發展狀況,是一個非常重要的問題。

一、我國鋼鐵行業發展現狀

鋼鐵行業是基礎性原材料工業,在任何一國的發展中都占有及其重要的地位并發揮著重要作用。我國作為發展中國家,鋼鐵行業更是十分重要的,近年來,我國鋼鐵行業發展十分迅速。1996年,我國鋼產量突破1億噸,成為世界產鋼第一大國,2003年突破2億噸,粗鋼產量突破5 000萬噸用了37年時間,突破1億噸用了10年時間,突破2億噸用了7年時間。近年來,我國連續成為全球最大的鋼鐵生產國和消費國,成為名副其實的鋼鐵大國。2000年以來,我國鋼鐵產業進入快速增長期,鋼產量增速年均達到20%左右。通過2000—2005年的全球鋼鐵貿易量及我國占世界商品貿易的份額數據(表1),整體上顯示了近年來國際鋼鐵行業的發展和貿易狀況,以及我國鋼鐵貿易穩步增長的良好勢頭。

與1996年前相比,2006年全球粗鋼產量增長了165.2%,增量主要來自亞洲地區。同年,我國粗鋼產量較十年前增長了413.8%,在世界粗鋼產量中的比重由1996年的13.5%增長到33.8%。2007年,我國鋼鐵出口數量為7 316萬噸,較5年前增長了7.5倍,出口金額為515億美元,較5年前增長了14.5倍。自2005年起,我國由鋼鐵凈進口國轉變為凈出口國。總體來看,近年來我國鋼鐵行業的出口量保持高速增長,國際市場競爭力不斷提高。

盡管我國鋼鐵行業產量和出口都發展迅速,但就企業規模而言我國的鋼鐵行業企業規模明顯偏小,占全國鋼產量的比重還很低。下頁表2將中國與世界其他國家和地區進行了對比,可見,中國年產超過500萬噸的企業明顯多于其他國家,但占全國總比重偏低,我國企業規模明顯小于國外同行業水平。

在我國的鋼鐵行業發展和貿易中,另一個比較突出的特點是鋼鐵出品生產和出口結構的不合理,下頁表3列出的是2005年世界幾個主要鋼鐵生產國的鋼鐵產品結構。

可以明顯看出,與國際上的其他鋼鐵大國相比,我國的初級產品比重與高附加值產品的比例,明顯與其他國家相反,初級產品比重占絕對優勢地位,而高附加值產品的生產和出口依然相對落后。就世界范圍來看,發達國家的鋼鐵產業優勢依然穩固,我國雖然鋼鐵總產量和出口量穩步提高,但就產業內企業構成和產品構成來說尚達不到世界先進水平,并且顯現規模經濟效應。

二、對鋼鐵行業規模經濟的分析與比較

規模經濟,即隨著一個行業生產規模的擴大,總產量的增加速度超過投入要素的增加速度,從而帶來平均成本下降,生產效率提高,產出水平與投入水平相比有更大的提高。鋼鐵行業是一個典型的可以達到規模經濟的行業,這是為許多國家的鋼鐵行業所證明的。因此,鋼鐵行業的規模經濟曲線為U形。在鋼鐵行業發展越成熟的市場,其規模經濟效應發揮的效用越明顯。在我國,鋼鐵行業已經有了大量的投入,然而卻似乎并未真正達到規模經濟。

我國在鋼鐵產業中雖然總量很大,但同時國內的鋼鐵企業也有很多,即整體產業集中度很低。行業集中度的衡量指標可以選取絕對集中度(CRn),即某產業中規模最大的前n家企業的市場占有率之和。從下面表4可以看出,相對于實際上許多其他鋼鐵大國,我國的鋼鐵工業集中度仍然處在很低的水平。

從表中的數據可以看出,我國與其他幾個國家的差距十分明顯。遠遠低于日本的73.2%,而作為新興國家代表的巴西,鋼鐵工業的集中度更是高達99%。由于我國的CR4%小于30%,處于競爭性行業范圍,可見,我國的鋼鐵行業是一個高度競爭的行業,行業內最大的四個鋼鐵公司尚沒有達到足夠的規模控制市場。2005年,中國鋼鐵全行業企業多達6 686 家,企業規模小且分散,其中消耗高、污染嚴重、工藝裝備落后的產能占總產能的30%左右。這就代表著,由于競爭程度高、集中度低,企業之間會由于產品和市場相似而產生相當大的競爭和摩擦,交易費用偏高,資源配置損失和浪費現象嚴重,因此,規模經濟難以產生。

在國際環境中,由于發達國家的鋼鐵行業發展成熟并且規模經濟明顯,因此,對于我國真正在國際市場上占有優勢地位是十分不利的。應用外部規模經濟的分析模型(圖1),中國在目前沒有規模經濟、技術相對落后、出口鋼鐵產品結構不合理以及成本不能有效的情況下,很容易被其他發達國家抑制。

總體來看,我國鋼鐵行業集中度仍然較低,行業內企業偏多,企業的規模相對較小,貿易和生產中依然面臨著很多問題。例如,在國際貿易的過程中,國外的貿易保護抑制了我國鋼鐵進入國際市場;中國鋼鐵生產對于鐵礦石的進口依存度過高;出口鋼鐵的結構不合理,多以附加值較低的產品為主;在利用我國勞動力成本低的優勢的同時,卻忽略了環境保護等生態問題。因此,探尋中國行業規模不經濟的原因,發揮我國優勢,充分利用國家和企業投資,都是十分緊迫的問題。

三、原因分析

通過數據和理論分析可知,行業內企業數目過多、主導企業優勢不明顯、行業結構不合理以及行政等其他因素的諸多方面,都成為制約我國鋼鐵行業規模經濟化發展的原因。

由于鋼鐵業是一個利潤較高的行業,因此,在我國鋼鐵行業的投資主體眾多且多樣化。我國鋼鐵產業中中小企業數量頗多,幾家大型鋼鐵企業并不能完全主導市場。而鋼鐵行業內企業過多是導致我國鋼鐵行業產業集中度低,規模經濟難以實現的原因之一。在規模經濟理論中,一個普遍的規律即產業內部規模經濟的實現程度與一個行業內部的廠商數量成反比。因為一個行業內部廠商數量越少,專業化程度就越高,規模收益就會越高。另外,由于我國幾個大型鋼鐵企業的規模尚不夠大并且對市場沒有絕對的占有率,因此,不能以企業自身規模的擴大和產出的增加帶動整個行業發展。

之所以鋼鐵行業會有如此多的中小企業,除了有高回報吸引外,另一個十分重要的原因是,我國鋼鐵行業進入的壁壘相對較低。就經濟方面而言,鋼鐵行業的產品差異性不大,由于成本并沒有由于規模經濟的存在有絕對差異,技術水平整體不高,因此,只要新進入的企業采用較為先進的技術,就可以生出具有市場競爭力的產品。就市場和政策方面來說,由于我國鋼鐵需求旺盛,因此,進入鋼鐵行業的企業都有盈利的機會和可能。在政府政策和國家法律等方面,并沒有明確禁止進入鋼鐵行業的規定,并且各地方政府為了增加自身的收入并不限制中小企業介入鋼鐵行業。綜合以上幾方面,諸多企業在鋼鐵行業內并存的現狀就難以避免了。

另外,鋼鐵行業企業內部的技術水平和機構組織等情況也影響了規模經濟的實現。鋼鐵行業中能耗問題是十分關鍵的,但我國目前的“鋼鐵產品單位能耗大大高于國際先進水平,大中型鋼廠的能耗比國際先進水平高10%～15%,而設備比較落后的中小企業,能耗比國際先進水平高50%”。另外,由于我國鋼鐵生產和出口結構不合理,中低附加值鋼鐵產品要遠遠大于高附加值產品的生產和銷售,因此,較發達國家的鋼鐵行業來說,技術相對落后,自主知識產權的技術缺乏,總體利潤率不高。更由于諸多新進入行業的或者中小企業往往選擇中低附加值的低技術產品,因此,導致行業整體沒有能夠實現技術的進步和利潤的提高。而大型鋼鐵公司,如鞍鋼、武鋼、包鋼等,雖然資產和人員投入很多,但是由于機構組織冗余,生產效率較低,資本投入不能得到有效利用,因此,更不能提高自身的行業占有率、引領規模經濟的形成和發展。

在政策執行時,地方政府的重復建設是我國鋼鐵行業規模不經濟發展的另一個重要原因。出于轄區的就業水平、經濟發展水平、技術水平、官員的晉升等外部收益原因,兩個及以上的地方政府可能違反中央政策,一起對鋼鐵行業投資建設,缺乏有效合理的合作,造成重復建設。而當兩個區域都投資該產業并重復建設時,中央的優惠政策便會被扭曲,成本被提高,原本可以實現最優規模的最低成本也將被提高,從而產量下降,規模不經濟出現。

四、政策對策

近年來,中國為適應國際市場和更好的發展鋼鐵行業應有的規模經濟效應,采取了一些兼并和重組的嘗試。繼新寶鋼形成之后,浙江杭鋼集團、四川攀鋼集團、甘肅酒泉鋼鐵集團等均采用了這一模式,另外,鞍鋼和本鋼、大連鋼鐵和撫順鋼鐵、酒泉鋼鐵和八一鋼鐵等則采用聯合的模式。

2007年11月,在“鋼鐵行業兼并重組與企業發展研討會”上,眾多相關人士均表示國內鋼鐵業兼并重組最佳時機已經出現,國家應該出臺相關政策給予關鍵支持。“寶鋼集團副總經理趙昆表示,低集中度嚴重影響中國鋼鐵工業的可持續發展和產業鏈的穩定協調,聯合重組既是發展循環經濟、持續創新、節能降耗的需要,也是應對國際競爭的需要和落實鋼鐵產業政策的關鍵。”產業集中度低會導致行業內的惡性競爭,而且會削弱鋼鐵行業作為買方在購買所需原材料、能源等資源時的談判能力,加劇產業的波動性。因此,通過我國鋼鐵行業內企業的聯合重組,產業集聚度可以有所提高,并提高大型鋼鐵公司的整體實力,從而帶動鋼鐵行業規模經濟的形成。

我國2005年公布的《鋼鐵產業發展政策》明確提出,2010年國內排名前10位的鋼鐵企業集團鋼產量占全國的比重達到50%以上;2020年達到70%以上。雖然國家的明確希望提高鋼鐵產業集中度,并促進規模經濟的發展,但自2001年以來,中國鋼鐵產業集中度總體呈現下降趨勢。在企業兼并重組中,真正整合不同企業的人才、資源、戰略、企業文化等的統一是至關重要的。因此企業間的戰略合作和合并重組必然是一個長期的過程,但這也是我國鋼鐵行業健康發展的必然方向。