鐵礦石談判“最后時(shí)刻”

鐵礦石談判在臨近終點(diǎn)之際，出現(xiàn)了現(xiàn)貨市場價(jià)格和海運(yùn)費(fèi)雙跌的有利情形，這是否能幫助中國獲得一個(gè)更理想的談判結(jié)果？

從6月16日開始的半個(gè)月，將是中澳鐵礦石談判最緊張的時(shí)刻。

按照慣例和早年合同約定，每年4月1日，鐵礦石生產(chǎn)商和鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)開始執(zhí)行新價(jià)格，屆時(shí)如未能達(dá)成新的價(jià)格，談判可延長至7月1日；如果依然無法達(dá)成協(xié)議，鐵礦石供應(yīng)商可將鐵礦石銷往現(xiàn)貨市場。由于目前鐵礦石現(xiàn)貨市場價(jià)格遠(yuǎn)高于長期協(xié)議價(jià)格，談判破裂顯然是中國鋼鐵企業(yè)不愿見到的。

實(shí)際上，巴西淡水河谷公司已于今年2月與各主要鋼鐵廠商就鐵礦石基準(zhǔn)價(jià)達(dá)成漲價(jià)65％-71％的初步協(xié)議。但澳大利亞兩家鐵礦石供應(yīng)商必和必拓、力拓拒絕接受。目前談判的焦點(diǎn)在于，由于海運(yùn)費(fèi)不同，澳大利亞與巴西鐵礦石到達(dá)中國之后的價(jià)格并不相同，必和必拓、力拓希望中國進(jìn)口商以到岸價(jià)格而非過去的離岸價(jià)格來進(jìn)行交易，兩者的區(qū)別，簡單地說是含不含海運(yùn)費(fèi)。

這一提議意味著對(duì)傳統(tǒng)定價(jià)模式的顛覆，遭到中國拒絕。雙方自此僵持不下已經(jīng)數(shù)月。現(xiàn)在，談判似已臨近終點(diǎn)，局勢對(duì)于中國可謂喜憂參半。

一方面，自5月下旬以來，鐵礦石飆漲的市場價(jià)格終于呈現(xiàn)疲軟跡象。

聯(lián)合鋼鐵網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，6月13日，天津港64％印度鐵礦粉價(jià)格為1470元/噸-1480元/噸之間，較5月16日下降了40元。這使得一向看漲的鐵礦石貿(mào)易商和鋼鐵廠商也對(duì)價(jià)格走勢產(chǎn)生了動(dòng)搖。

與此同時(shí)，中澳和中巴之間的海運(yùn)費(fèi)出現(xiàn)了對(duì)中國有利的變化。6月中旬，國際海運(yùn)市場陡然生變，持續(xù)上漲的海運(yùn)費(fèi)一改四五月大幅上揚(yáng)的局面，出現(xiàn)了暴跌。

但另一方面，盡管發(fā)改委緊急下達(dá)疏港令，并聯(lián)合中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)（下稱中鋼協(xié)）和中國五礦化工進(jìn)出口商會(huì)（下稱五礦商會(huì)）采取了一系列強(qiáng)硬措施，鐵礦石囤港情況仍未有根本好轉(zhuǎn)。

中國鋼鐵企業(yè)與澳大利亞鐵礦石企業(yè)之間這場曠日持久的談判，正在進(jìn)入白熱化階段。誰將決定最終的價(jià)格？雙方仍在進(jìn)行最后的努力。

年年漲，年年囤

各港口囤積的鐵礦石，目前是發(fā)改委和鋼鐵協(xié)會(huì)的心頭之患。

天津港散貨物流中心的鐵礦堆場內(nèi)，覆蓋著綠色苫布的褐紅色鐵礦粉堆積如山，場地已經(jīng)占滿，大量的鐵礦粉只能堆到場邊的路上，占據(jù)了一條車道。

這是天津港最大的鐵礦石堆場。“正常情況下能堆200萬噸，但現(xiàn)在已經(jīng)堆到了300萬噸。南疆碼頭那邊也已經(jīng)基本堆滿了。”天津港鐵物流有限公司的一位內(nèi)部人士告訴《財(cái)經(jīng)》記者。

距離散貨物流中心約10公里的南疆11號(hào)和12號(hào)碼頭，是天津港內(nèi)主要的鐵礦石裝卸碼頭，也已經(jīng)幾乎看不到空余的場地。

鐵礦石大量堆存現(xiàn)象并不只存在于天津港。連云港、日照港、青島港的情況也頗為類似。據(jù)國家發(fā)改委網(wǎng)站消息，截至5月15日，中國港口鐵礦石存量達(dá)到7922萬噸，創(chuàng)歷史新高，并仍有上升趨勢，青島港、日照港、天津港、連云港等主要港口均出現(xiàn)鐵礦石大量積壓和嚴(yán)重堵港現(xiàn)象。

“歷史上從來沒有過這么多鐵礦石壓港的情況——比正常堆存量超出了2000萬噸至3000萬噸，給港口生產(chǎn)和鐵路運(yùn)輸都造成很大壓力。”國家發(fā)改委工業(yè)司副司長熊必琳告訴《財(cái)經(jīng)》記者。

鐵礦石壓港并非始于今年。聯(lián)合金屬網(wǎng)鐵礦石頻道分析師胡凱告訴《財(cái)經(jīng)》記者，這一現(xiàn)象從2005年開始出現(xiàn)，與鐵礦石價(jià)格談判進(jìn)程密切相關(guān)。“這幾年談判價(jià)格一直都是大漲，很多貿(mào)易商都提前訂貨，囤積待漲。”

每年11月，下一財(cái)年鐵礦石價(jià)格談判開始，鐵礦石港口庫存量也開始攀升。由于每年市場情況不同，鐵礦石價(jià)格談判結(jié)束時(shí)間并不一致，鐵礦石囤港時(shí)間長短也因年而異。以2006年為例，據(jù)聯(lián)合金屬網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2006年1月，全國鐵礦石港口庫存量為3000多萬噸；至3月底，這一數(shù)字到達(dá)4000萬噸；6月則突破4500萬噸；6月21日，寶鋼與三大礦石巨頭達(dá)成19％的漲價(jià)幅度協(xié)議后，港口庫存量方逐步回落。

2007年11月，中國與淡水河谷、力拓、必和必拓三大礦石巨頭開始2008財(cái)年的談判。當(dāng)時(shí)鐵礦石港口庫存量在4500萬噸左右，之后一路上漲；2008年2月到達(dá)6000萬噸；2月22日，寶鋼與巴西淡水河谷談判落定，庫存量出現(xiàn)下降。但中國與必和必拓、力拓的談判協(xié)議未果，在短暫的回落后，4月鐵礦石進(jìn)口量大增，庫存量也重拾上升之勢。

國家海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)顯示，2008年1月至4月，中國進(jìn)口鐵礦砂及精礦15349萬噸，較去年同期上漲15.2％。其中前三個(gè)月基本穩(wěn)定在3000多萬噸左右，4月突然猛增至4285萬噸，凈增717萬噸。

中金公司研究報(bào)告也指出，四五月中國鐵礦石進(jìn)口快速增長，而粗鋼產(chǎn)量保持平穩(wěn)增長，鐵礦石消耗量遠(yuǎn)小于進(jìn)口量，導(dǎo)致港口庫存迅速增加。2008年3月底，鐵礦石港口庫存為5000萬噸；4月底，即上漲至6200萬噸；到5月中，現(xiàn)貨加上后方堆場存貨已接近8000萬噸。

囤港之壓

鐵礦石運(yùn)輸與囤積量驟然增加，使港口變得脆弱。不只是在中國的進(jìn)口港，巴西、澳大利亞的出口港也出現(xiàn)了類似情況。大量船舶在港口等候，減少了航線上的實(shí)際運(yùn)力，航運(yùn)市場上船舶供不應(yīng)求，租船價(jià)格也在四五月間一路上升，使得以海運(yùn)費(fèi)補(bǔ)償為焦點(diǎn)的中澳談判更為艱難。

5月16日，國家發(fā)改委工業(yè)司召集港口企業(yè)、鋼鐵企業(yè)、貿(mào)易企業(yè)、協(xié)會(huì)和商會(huì)，以及商務(wù)部、交通運(yùn)輸部、鐵道部、海關(guān)總署、質(zhì)檢總局，召開港存鐵礦石疏港協(xié)調(diào)會(huì)，分析鐵礦石積壓和堵港的原因，研究疏港措施，會(huì)議由發(fā)改委工業(yè)司副司長熊必琳主持。

20多天后，國家發(fā)改委聯(lián)合交通運(yùn)輸部、鐵道部、商務(wù)部，于6月10日下發(fā)了《關(guān)于對(duì)港存進(jìn)口鐵礦石進(jìn)行疏港的通知》（下稱《通知》），要求各進(jìn)口鐵礦石接卸港口進(jìn)行自查，通過加收滯港、堆存等費(fèi)用，將已滯存在港口的鐵礦石盡快疏出，減輕港口壓力。

《通知》同時(shí)對(duì)鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)、貿(mào)易企業(yè)、鐵路局、鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)及五礦商會(huì)提出了疏港要求，并表示，對(duì)于鐵礦石滯港企業(yè)將商請(qǐng)銀行慎貸，防范金融風(fēng)險(xiǎn)；相關(guān)部委將組成聯(lián)合調(diào)查組，督促鐵礦石疏運(yùn)工作。

同時(shí)，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)（下稱中鋼協(xié)）和中國五礦化工進(jìn)出口商會(huì)也分別下發(fā)通知，要求會(huì)員企業(yè)控制鐵礦石進(jìn)口總量和節(jié)奏，并抑制大量進(jìn)口囤積行為。

發(fā)改委協(xié)調(diào)會(huì)議之后，國內(nèi)部分港口開始醞釀上調(diào)鐵礦石港口堆存費(fèi)。

5月下旬，《財(cái)經(jīng)》記者從天津港第四港埠公司計(jì)財(cái)部一位人士處獲悉，天津港堆存費(fèi)用將從6月1日起上調(diào)。其中，90天以上的堆存費(fèi)調(diào)整為每噸每天0.40元，60天-90天為每噸每天0.20元；60天以下為每噸每天0.10元，前30天為免費(fèi)。而在此之前，天津港鐵礦石堆存費(fèi)只對(duì)90天以上的收每噸每天0.10元，90天以內(nèi)幾乎不收費(fèi)。連云港也從6月1日起執(zhí)行新的堆存費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。

6月13日，各項(xiàng)疏港措施實(shí)施已近半月，不過，情況并不令人滿意。中國聯(lián)合鋼鐵網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)天中國主要港口鐵礦石庫存總量為6798萬噸，較5月16日庫存6589萬噸增加209萬噸。其中，天津港鐵礦石堆存量為632萬噸，較5月16日的638萬噸略有下降；青島港為950萬噸，與5月16日持平；連云港530萬噸，較5月16日的470萬噸增加60萬噸。

短期來看，疏港令收效似乎并不顯著。河北省冶金協(xié)會(huì)秘書長助理宋繼軍告訴《財(cái)經(jīng)》記者，上調(diào)港口堆存費(fèi)對(duì)貿(mào)易商疏港有促進(jìn)作用，但不會(huì)影響太大。“這對(duì)于貿(mào)易商是小錢，漲1倍也不算什么，真正影響大的，是對(duì)于未來鐵礦石價(jià)格走勢的判斷。”

而在很多貿(mào)易商看來，從近年談判情形看，鐵礦石價(jià)格談判的主動(dòng)權(quán)并不在國人手中，中國最終往往只能接受漲幅，因此，不惜囤港以求在談判后賣個(gè)好價(jià)錢。

2005年，鐵礦石價(jià)格漲幅高達(dá)71.5％，囤港現(xiàn)象正是從這一年開始。眼下，即使堆存成本增大，貿(mào)易商也不愿輕易降價(jià)求售。

漲到頂了？

但是，今年的情形開始讓市場的炒家們有點(diǎn)看不清了。首先是鐵礦石價(jià)格飆漲之勢在5月下旬出現(xiàn)了疲軟的跡象，這無疑對(duì)中國有利。

中國聯(lián)合鋼鐵網(wǎng)對(duì)鐵礦石市場的分析表明，5月的第三周，港口進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場報(bào)價(jià)仍然平穩(wěn)，第四周即出現(xiàn)成交量放緩，價(jià)格不振的局面。之后，鐵礦石價(jià)格持續(xù)微跌。

6月13日，熊必琳在接受《財(cái)經(jīng)》記者采訪時(shí)表示，雖然有很多貿(mào)易商看漲鐵礦石價(jià)格而有意囤積，但他認(rèn)為鐵礦石的價(jià)格已不可能再上漲。

熊必琳告訴《財(cái)經(jīng)》記者，今年1月-5月，中國生鐵產(chǎn)量20299.8萬噸，同比增加1522.6萬噸，需多消耗高爐入爐礦2406萬噸。但今年前五個(gè)月，國內(nèi)大中型礦山生產(chǎn)的鐵礦石原礦同比增加6351萬噸，折合入爐礦約3024萬噸。兩相比較，供給超過需求618萬噸。熊必琳表示，“這意味著，即使進(jìn)口礦數(shù)量不增加，我國自產(chǎn)鐵礦石的增量已能夠滿足生產(chǎn)增長的需求。”

另據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，今年前五月中國進(jìn)口鐵礦石19235萬噸，同比增加3145萬噸，增長41％。“國內(nèi)鐵礦石供給超過需求，加上進(jìn)口鐵礦石激增，供需關(guān)系已出現(xiàn)失衡。”熊必琳說。

河北省冶金協(xié)會(huì)秘書長助理宋繼軍也認(rèn)為，“鐵礦石供略大于求，價(jià)格至多只能維持現(xiàn)狀，可能還會(huì)下降一點(diǎn)。”

而鋼鐵廠商由于在前段時(shí)間大規(guī)模入貨，庫存充足，加之目前對(duì)于鐵礦石價(jià)格走勢的判斷也有變化，已不愿在此時(shí)再大量購入鐵礦石。

“鐵礦石現(xiàn)在是有價(jià)無市，成交量低迷。”天津港鐵物流有限公司的一位內(nèi)部人士直言。

甚至連一向看漲的貿(mào)易商也產(chǎn)生了動(dòng)搖。一位不愿意透露姓名的鐵礦石貿(mào)易商告訴《財(cái)經(jīng)》記者：“下半年的價(jià)格不好說，要看整個(gè)的經(jīng)濟(jì)形勢，估計(jì)漲和跌的可能性不大，很可能是與現(xiàn)在持平，略有波動(dòng)。”她認(rèn)為，目前供大于求的局面是前段時(shí)間大量進(jìn)口和礦山陸續(xù)開采造成的，但從長期來看，資源類產(chǎn)品不可再生，價(jià)格不太可能降下去。“當(dāng)然，漲的可能性也不大，已經(jīng)到頂了。”這位鐵礦石貿(mào)易商說。

海運(yùn)費(fèi)驟跌之后

另一個(gè)對(duì)中國的談判有利的信息是，持續(xù)上漲的海運(yùn)費(fèi)出現(xiàn)暴跌。

從6月5日起，巴西、澳大利亞至中國的鐵礦石海運(yùn)費(fèi)持續(xù)下跌，更于6月12日創(chuàng)下最大跌幅。據(jù)聯(lián)合金屬網(wǎng)數(shù)據(jù)，6月16日，巴西圖巴朗港至北侖港、寶山港平均鐵礦石海運(yùn)費(fèi)為84.29美元/噸，較6月9日跌20.32％；澳大利亞西澳港至北侖、寶山港平均鐵礦石海運(yùn)費(fèi)為30.64美元/噸，較一周前跌38.64％。

受此影響，反映全球干散貨運(yùn)價(jià)的BDI指數(shù)（波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)）也呈現(xiàn)跌勢。6月12日，BDI暴跌963點(diǎn)，下降8.67％，創(chuàng)下歷史上單日最大跌幅；6月13日則跌破萬點(diǎn)大關(guān)，收于9646點(diǎn)，一周跌幅近17％；6月16日，BDI繼續(xù)下跌，收于9419點(diǎn)，跌2.35％。

海運(yùn)費(fèi)正是目前中國企業(yè)與澳大利亞鐵礦石廠商爭執(zhí)不下的焦點(diǎn)，此時(shí)的暴跌與鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格的下滑，對(duì)于談判桌上的形勢自然會(huì)發(fā)生影響。

對(duì)此，澳大利亞企業(yè)并不否認(rèn)。一家澳大利亞鐵礦石生產(chǎn)商的中國區(qū)高層對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者承認(rèn)，目前鐵礦石價(jià)格有下行壓力。不過，他同時(shí)強(qiáng)調(diào)，鐵礦石價(jià)格談判主要看長期供求預(yù)期，港口囤積鐵礦石屬于短期因素，影響不會(huì)太大。而如果印度征收鐵礦石出口關(guān)稅，仍然可能推高價(jià)格。

另一方面，他表示，澳方意見在于，鐵礦石定價(jià)機(jī)制要做出改變，要反映出澳大利亞至中國航運(yùn)費(fèi)用的優(yōu)勢。這并不是要確定巴西與澳大利亞至中國航運(yùn)費(fèi)用的具體差價(jià)，而是要從定價(jià)上能反映出這種差價(jià)來。

此前數(shù)月，海運(yùn)費(fèi)一直呈上漲趨勢。特別是4月以來，巴西、澳大利亞至中國航線的干散貨運(yùn)價(jià)大幅上揚(yáng)，并帶動(dòng)整個(gè)大西洋區(qū)域航線運(yùn)價(jià)上漲。聯(lián)合金屬網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示，5月22日，巴西圖巴朗港至北侖、寶山港平均鐵礦石海運(yùn)費(fèi)為106.396美元/噸；澳大利亞西澳港至北侖、寶山港平均鐵礦石海運(yùn)費(fèi)為45.472美元/噸。較4月22日的77.042美元/噸、31.227美元/噸，分別上漲了38％和46％。

招商證券交通行業(yè)研究員姚俊對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者表示，近日海運(yùn)費(fèi)驟然下跌的主要原因，是中國鋼鐵企業(yè)暫停租船業(yè)務(wù)。上海航運(yùn)交易所在6月13日發(fā)布的一份報(bào)告中提到，中國鋼鐵生產(chǎn)商此前一周中止了從澳大利亞和巴西運(yùn)往中國的鐵礦石貨盤租船業(yè)務(wù)。在姚俊看來，這是中國針對(duì)中澳鐵礦石談判的博弈行動(dòng)。

正如澳大利亞企業(yè)堅(jiān)持要改變定價(jià)機(jī)制一樣，一位業(yè)內(nèi)資深人士告訴《財(cái)經(jīng)》記者，中國方面對(duì)于改變定價(jià)機(jī)制的要求也堅(jiān)決不肯接受，但有可能同意澳大利亞鐵礦石的漲幅高于此前巴西淡水河谷與各家鐵礦石生產(chǎn)商達(dá)成的協(xié)議。

在歷年談判中，中國屢屢因?yàn)橹袊撹F廠商和進(jìn)口廠商的分散，而無法有效控制談判期間鐵礦石的漲幅，最終只能接受對(duì)方的條件。相比之下，今年的情形較以往有利。這是否能幫助中國獲得更理想的談判結(jié)果，人們將拭目以待。■