２００９年建筑陶瓷發展形勢分析

摘要 2008年，建筑陶瓷行業在重重困難中艱難度日并走向寒冬。展望2009年，房地產業的負增長仍將影響建陶業的發展，而出口的潛力則將產生一定的拉動作用。預測經歷上半年最痛苦的時期后，下半年建陶業將可望有所好轉。

關鍵詞 宏觀調控，建筑陶瓷，經濟形勢

1前 言

2008年是不平凡的一年，從中國的冰災、汶川大地震，到世界金融海嘯，接二連三的事件給全世界帶來了不幸。而對于陶瓷行業來說，成本上漲、環保重壓，從始于去年的佛山陶企大規模搬遷，到今年宏觀經濟影響的效應顯現，使本已艱難度日的陶瓷企業更加雪上加霜。面對即將到來的2009年，行業將如何發展，企業又將怎樣應對？這些都成為陶瓷業界人士普遍關注的焦點。11月19日，佛山市陶瓷研究所暨金剛企業高層專門召開了一個以把脈行業發展、探討新年動向為主題的“2009年中國建筑衛生陶瓷經濟形勢研討會”，華南理工大學戰略管理研究中心宗其俊老師、廣東省陶瓷協會常務副會長陳環及佛山市陶瓷行業協會秘書長尹虹等專家學者以獨特的視覺向與會者分析了明年陶業發展的形勢。

2房地產影響仍將持續

2008年1～10月，全國商品房銷售面積4.5億平方米，同比下降16.5%；全國商品房空置面積1.33億平方米，同比增長13.1%。而國際房地產業和中國一樣，進入2008年受到房地產調整周期的影響和金融危機的雙重壓力處于下降調整期，全球經濟環境導致房地產進入全面的下調期。華南理工大學戰略管理研究中心宗其俊認為，雖然今年1～10月份全國商品房銷售數據累計比預測的稍好些，但考慮到2008年上半年剛進入調整期的影響以及統計數據一向的樂觀取向性，預測明年仍將出現23%～35%的負增長。

陶瓷行業特別是建陶行業是一個對房地產高度依賴的行業，2008年受到房地產調整周期的影響和金融危機的雙重壓力，建陶行業也處于下降調整期。對陶瓷產品的總需求吻合房地產行業的總需求預測特征，但存在6個月，甚至更長的滯后效應，對陶瓷行業的傳導效應按照2008年的農歷計算，在2008年9月份開始正式進入預測調整期，真實的調整要從2009年春季開始。而對于災后重建目標，國家發改委對汶川地震災區重建總資金約1萬億元 ，計劃用三年左右時間完成恢復重建的主要任務，基本生活條件和經濟發展水平達到或超過災前水平。目前各地的規劃方案相繼出臺，大規模的重建將從2009年開始，逐步推進至2011年。對于1萬億元的重建費用，陶瓷行業可分得的市場份額不會超過1%，即100億元人民幣，分成三年的話每年只有33億元。

據陶瓷行業協會的有關信息顯示，建陶行業高中低檔產品的市場容量分別為5%、35%、65%。災區重建以安全和經濟性為主，對高檔建陶產品需求量將很小，需求重點集中于中檔和中低檔產品。此外，建筑陶瓷受運輸半徑影響，重建對建陶產品的需求將集中于西南的四川和重慶區域內。2009年宏觀經濟投資中推進西部大開發和4000億鐵路建設對陶瓷需求影響甚微，試點或試行的農村城鎮化建設帶來的陶瓷需求集中于物美價廉的中低端市場。

佛山市陶瓷行業協會秘書長尹虹認為，面對目前國內房地產的走勢，今年北京下跌超過40%，廣州下跌超過30%，其他城市也有不同程度的下跌。建陶是對房地產依賴的行業，其影響滯后半年到一年，去年10月份房地產就開始調整，到今年5月份陶瓷企業才開始有影響，銷售下降，到了7、8月份就出現大面積停產現象。雖然現在各地政府也在出手救市，但這種救市在現在的整體經濟形勢下，不可能推動房地產的全面復蘇，最大的可能是延續房地產的低迷期，而使調整到位的時間推后，只能減緩房地產泡沫的破滅速度，因此在短期內難以指望房地產業帶動建陶產品的銷售。

3陶瓷磚出口還有潛力

中國陶瓷工業協會的統計數據顯示，2008年1～9月全國建筑陶瓷磚海關出口數為5.17億平方米，同比增長21.41%，出口金額20.66億美元，同比增長37.12%；而廣東省陶瓷協會的統計數據也顯示，生產建筑衛生陶瓷一直居全國第一位的廣東省，今年1～9月建筑陶瓷出口量達到3.63億平方米，出口金額16.07億美元，分別比上年同期增長了19%和36.87%?？梢?，國際金融危機對我國建筑陶瓷的出口影響不是很大。

尹虹認為，始于2007年的美國“次貸”危機，估計將對我國陶瓷行業的產品出口有所影響，但是今年上半年的建陶產品出口仍然保持較大的增長，國際金融危機對中國建陶產品出口的影響仍可持樂觀的態度，過去一年中，日用陶瓷、裝飾陶瓷、衛生陶瓷的出口都受到了極大的影響，建筑陶瓷的出口還在不斷增長，主要是由于我國建陶產品的性價比極具競爭力。2007年意大利瓷磚平均售價達10.6歐元/平方米（其中：本土售價達9.55歐元/平方米，海外售價達11.03歐元/平方米），西班牙瓷磚的平均售價為6.9歐元/平方米，而我國2007年瓷磚出口的平均單價還不足5美元。金融危機當道，價廉物美的建陶產品將更受歡迎，而目前我國建陶產品的出口僅為總產量的15%左右。中國瓷磚沒有國外對手，真正的對手是我們自己，和意大利瓷磚近60%出口相比，中國瓷磚的出口還有潛力，只是現在渠道還不如人家，2009年建陶企業可以進一步發展出口貿易。

2007年世界瓷磚的生產和消費都獲得了較大的發展，總產量突破80億平方米，全世界消費達到79.55億平方米。出口下降的趨勢很明顯，2007年世界瓷磚的出口總量是19.1億平方米，在2007年增長的4億平方米中，亞洲的中國、印度、伊朗與越南貢獻了其中的3.5億平方米，根據中國官方海關的數據，2007年中國的出口量達到5.9億平方米。2007年巴西超過西班牙成為第二大瓷磚生產國，產量由5.94億平方米增加到6.37億平方米，巴西成為繼中國之后的第二大瓷磚消費國，2008年巴西的生產與消費將進一步增長。根據西班牙瓷磚制造協會提供的數據，西班牙的瓷磚生產消費在經歷了持續增長之后第一次出現下滑，出口保持穩定，在一些海外市場銷售明顯下降，最明顯的是美國市場。2007年意大利瓷磚產量下降到5.59億平方米，總銷售量為5.472億平方米， 3.794億平方米出口，出口下降主要是由于意大利瓷磚的三大海外市場中的兩大市場——美國與德國出現了下降。盡管面臨嚴重的市場困難，2007年美國仍然是世界最大的瓷磚進口國，同時是世界第五大瓷磚消費國，由于美國經濟危機的影響，美國國內瓷磚消費由3.08億平方米下降到2.48億平方米，在進口方面減少了6000萬平方米，所有的瓷磚出口大國對美國的出口都遭受重創，只有中國是例外，保持了2006年對美出口3200萬平方米的水平。

美國方面的數據顯示，2008年第一季度意大利仍然是美國瓷磚的最大供應國，占總量23.8%，占金額42.3%，墨西哥由2007年第一季度的18.1%上升到2008年的22.7%，成為美國瓷磚總量與金額方面的第二大供應國，中國出口美國瓷磚基本持平（下降1.6%，金額增長5.5%），巴西、西班牙瓷磚出口美國均出現大幅下降。

綜上所述，一方面我國的瓷磚出口大約占總產量的12%，尚不是高度出口依賴型，與意大利(68%)、西班牙(57%)相比還有很大的發展空間，另一方面，我國瓷磚在世界瓷磚進口大國的份額同樣具有很大的發展空間，要解決我國目前瓷磚產量過大的局面，出口仍是一個重要的方向。據報道，2008年1至7月，佛山市出口陶瓷磚21649萬平方米、出口總值10億美元，分別增長23.9%和41.7%，增速加快了9個百分點，說明佛山陶瓷產業在世界范圍內仍是一個極具競爭力的產業。

4明年下半年可望有所好轉

廣東省陶瓷協會常務副會長陳環認為，房地產調控從去年底開始體現，全省建材行業中水泥全行業虧損，玻璃、涂料、陶瓷全部庫存都遠超預期。對于陶瓷行業來說，明年最困難的時期將會出現在上半年，下半年可望有所好轉。對此我們普遍信心較大，政府4萬億的刺激計劃非常強有力，其中9000億將投向保障住房，國家將進一步推進和加大城鎮廉租住房、棚區房、經濟適用房的建設以及危房改造，一系列有中國特色的措施會使國內經濟不至于下滑太遠。

陳環認為，未來的建陶業將繼續調整，而年尾是建材的銷售旺季。從對廣東省建材行業的調研來看，這次受影響較大的是大城市，京、廣、深建材市場出現了較大的下滑，正好反映了市場對產品的需求。這一輪對建材的影響主要來自宏觀調控，最后還會有疊加效應。目前宏觀調控對房地產業的影響已經非常明顯，再加上金融海嘯的影響，現在的狀況還不是最嚴重的時候，預計明年上半年對建陶行業來說將是最痛苦的時期。由于陶瓷行業的滯后效應，明年宏觀調控效果將會顯現，且金融海嘯的影響還在，新措施實施還有一個過程，4萬億真正到位也需要時間，明年我們會感覺到金融海嘯的沖擊會很大，出口也不可能保持高增長，明年建陶行業很難保持發展增長的勢頭。對我們有幫助的包括4萬億資金政策、四川重建等，可是陶瓷只占建材市場份額的15～20%左右，1萬億若含了基礎設施建設又要再打折扣。未來市場對建材的拉動效應包括以下行業：建筑業（基礎）、房產、裝修業，其中陶瓷業對房地產高度依賴，如果復蘇，水泥行業會率先體現出來，陶瓷行業則要滯后8～9個月。影響大的都是跟農村建設關系大的項目，城鎮化建設的過程現在僅有45%的水平，預計2025年將達到65%，此時對建陶行業的拉動力會較大，因為陶瓷容易為大家接受，它在裝修中占的比例比別的國家高，因此性價比高的產品增長比例會較高。

尹虹認為，今年年末大部分建陶廠停產檢修的時間會比往年更長，年假可能延長到三個月。這是必然的操作手法，會騰出市場空間來進行調整。對于四川災區恢復建設，33億的蛋糕分到建陶行業會很困難，由于2008年的奧運會和殘奧會對華北市場影響較大，將會在2009年3月份的時候出現一個小的銷售高峰。2008年1～8月全國瓷磚產量達35億平方米，增加了22%，在明年年初協同西南（5·12汶川大地震震后恢復建設）、華北（2008奧運期間緩建工程重啟）市場而出現井噴的可能性較小，因此明年上半年陶瓷企業的日子會不好過，這個冬天可能是個較長的寒冬。

5 結語

展望2009年，在世界經濟形勢仍然不樂觀的環境下，我們期待著中國政府救市效果出現，給對房地產依賴較高的建陶行業帶來轉機；同時，我們也期待建陶行業充分發掘出口的潛力，為明年的發展帶來新的希望。