中小企業電子商務金融需求調查報告（節選）

調查背景：本次調查主要面向國內部分機械及電子行業中小企業，以在線問卷和電話形式抽樣調查，獲得了194份有效問卷。除此之外，還通過深度訪談10家中小企業，10余家銀行及B2B網站獲得一定資料和信息。

根據公開披露數據，2007年，我國機械行業完成工業總產值73040.48億元，完成銷售產值71338.93億元，已經成為繼美國、日本、德國之后的第四大裝備制造業國家；2007年，我國電子行業的規模達到6872億美元，約占世界總量的30％，居全球第二位，實現銷售收入5.6萬億元，產業規模已居國內工業部門首位；工業增加值13000億元；利稅總額2870億元；工業增加值占GDP的比重為5.21％，成為國民經濟的重要代表。

18.83％的企業3成以上銷售額通過電子商務實現

受訪企業中，38.82％的企業在2007年通過電子商務實現的業務占總業務量的10％以下；通過電子商務實現的業務占總業務量的11％ 30％的企業所占比例為42.35％；所占比例在31％50％之間的企業占8.24％；同樣占8.24％的企業通過電子商務實現的業務量所占總業務比例在51％70％之間；占71％以上的企業僅占受訪企業的2.35％。由此可見，現階段，大部分企業通過電子商務實現的業務量主要集中在30％左右，增長空間充足。

近七成受訪企業對銀行金融服務欠了解

受訪企業中，僅20％的企業表示對銀行面向中小企業提供的金融服務比較了解；而65.88％的企業則表示自己僅了解一點；對銀行面向中小企業提供的金融服務表示不了解的企業所占比例為12.94‰另有1.18％的企業拒絕回答這個問題。調查表明，七成左右的企業不太了解銀行面向中小企業提供的金融服務。

支付及融資擔保成為企業最期待的銀行B2B服務

受訪企業中，49.41％的企業期望行業網站能夠為自己向銀行申請貸款提供擔保資質；43.53％的企業則希望行業網站提供的網絡交易信用成為銀行貸款審核的擔保憑證(如，資金監管)；另有8.24％的企業希望行業網站和銀行在網上理財服務方面開展合作；3.53％的企業希望行業網站與銀行進行零售業務合作。貸款擔保服務以及行業網站出具的資信憑證成為申請貸款的可參考因素成為企業最希望行業網站能夠和銀行聯合提供的金融服務方向。

流動資金融資需求企業達74.12％

受訪企業中，74.12％的企業融資的主要用途是進行現金周轉(流動資金)；其次是進行固定資產擴充，有這部分需求的企業所占比例為12.94％；另有2.35％的企業希望利用融資資金進行企業的宣傳包裝；希望通過融資完成企業進行收購或購買其他企業經營權和企業開設分支機構的企業所占比例均為1.18％；其余有8.24％的受訪企業計劃利用融資基金的用途還包括進行投資等其他方面。可見，現階段隨著機械及電子行業企業業務增幅加快，流動資金需求頗高。

74.1 2％的企業融資需求低于100萬元

受訪企業中，40％的企業貸款需求在50萬元以下；其次34.12％的企業貸款需求額在50萬 100萬元之間；貸款需求在100萬 500萬元之間的企業所占比例為15.29％；另外，需求在500萬1000萬元、1000萬元、3000萬元以上的企業分別占4.17％和2.35％；而僅3.53％的企業貸款需求在3000萬元以上。這表明，中小企業的貸款需求基本屬于小額貸款范疇。

62.35％的受訪企業貸款期限低于一年

受訪企業中，18.82％的企業希望貸款的發放期限為半年以下；43.53％的企業希望獲得貸款期限為半年以上，一年以內；而，希望貸款期限為一年以上，三年以下的企業占34.12％；僅3.53％的企業希望貸款期限為三年以上。表明中小企業的貸款需求呈現明顯的短期性，和他們的用途主要是進行現金周轉有直接聯系。

78.82％的企業希望行業網站成為資信評估平臺

受訪企業中，78.82％的受訪企業希望行業網站幫助企業融資時能提供建立完善的企業信用考核體系，并由此出具資信保證的服務；18.82％的企業希望行業網站能夠提供更多企業與銀行等金融機構相互了解的機會；8.24％的企業希望行業網站提供企業供應鏈融資擔保服務。可見，行業網站提供成為企業貸款資信評估服務成為企業最主要的服務期許。

僅5.88％的企業看好民間融資機構合法化

今年以來，國家為了緩解中小企業融資難困境，有針對性的相繼出臺或準備出臺一些政策，在受訪企業看來，絕大多數企業仍將國家提高中小企業信貸規模視為解決中小企業融資難的主要途徑；認為國家成立專門的中小企業銀行能緩解現狀的企業占10.59％；僅5.88％的企業認為將已有的民間信貸、金融機構合法化會有幫助。這些數據意味著絕大多數企業認為融資難的關鍵問題是中小企業信貸規模過小。

100萬以下的小額貸款最難獲批

受訪企業中，成功獲得過貸款的企業，貸款額度在100萬元以下的占27.28％，100萬元以上的比例則為82.72％。而在沒有申請過貸款的企業以及申請國卻未獲批貸款企業中，100萬元以下的貸款需求則分別高達91.23％和83.33％。這表明，當前大量企業的低于100萬元的小額貸款需求未被滿足。

74.1 2％的受訪企業10％以上的資金利用網上支付

受訪企業中，雖然78.82％的企業利用網上銀行實現資金往來的比例在30％以下；但是實現資金往來的比例在30％ 50％之間的企業比例為7.06％：11.76％的企業資金往來中利用網上銀行超過了50％。

通過訪談顯示，上網企業成為網上支付的最大潛力用戶群。

45.88％的企業經營者覺得柜臺理財效率低

受訪企業中，企業經營者理財時面臨的主要問題中，去銀行或證券公司辦理業務時間過長被45.88％的受訪者認為是最主要問題；20％的受訪者不知道如何選擇合適自己的理財產品和方式；16.47％的受訪者則受困于不知道應該選擇哪家銀行的業務。這一方面表明企業經營者在未來利用網上銀行的空間巨大，另一方面也表明企業經營者理財資訊獲取得并不充分。

B2B網站調查——融資與支付成為合作需求點

受訪網站中，希望聯合銀行定期向會員提供必要的金融、融資資訊的網站比例為52.17％；在網站上添加網上銀行支付接口以及聯合銀行向會員提供融資貸款服務分別為56.52％和50％；41.3％的網站希望以提供會員交易賬戶擔保、監管服務的形式和銀行合作；而聯合銀行為會員企業的融資需求提供相應的擔保資格所占比例為34.78％。從行業網站欲與銀行進行合作的方向上可見，提供融資擔保資質以及網上支付接口成為行業網站與銀行合作需求的焦點。

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