第三方支付去路何方

當(dāng)IT技術(shù)的門檻被打破之后，支付廠商賴以領(lǐng)先的核心將是什么？

今年似乎到了第三方支付生死存亡的關(guān)鍵一年，支付廠商大批死亡或兼并隨時(shí)可能發(fā)生。從當(dāng)初網(wǎng)上支付熱火朝天，第三方支付企業(yè)風(fēng)光無限，到現(xiàn)在大家忙著背水一戰(zhàn)，只間隔了短短3年時(shí)間。更為不幸的是，國內(nèi)幾乎所有支付廠商目前都沒有賺到錢。熬過今年，明年會(huì)怎樣？

長不大的戰(zhàn)國

就在不久前，一些第三方支付企業(yè)意欲組織起來成立聯(lián)盟，卻又因?yàn)檎l來作“盟主”而產(chǎn)生了爭(zhēng)執(zhí)。聯(lián)盟還沒形成，內(nèi)訌先開始了。

一個(gè)關(guān)鍵的問題是：即使聯(lián)盟成立，究竟能給中國電子支付產(chǎn)業(yè)帶來多少曙光？假如“盟主”真的出現(xiàn)，他首先要解決的問題就是第三方支付企業(yè)之間的惡性競(jìng)爭(zhēng)。一位支付業(yè)資深人士對(duì)此深感頭疼，“我最怕跟人談價(jià)錢，卻又不得不硬著頭皮去談，我收千分之五的服務(wù)費(fèi)，就有人收千分之三，而轉(zhuǎn)眼間，又會(huì)有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手不收費(fèi)也要做。”

即使停止惡性競(jìng)爭(zhēng)，第三方支付企業(yè)仍然難以看到希望，據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，我國今年的網(wǎng)上支付交易額有望超過800億元，即使以如今千分之三的服務(wù)費(fèi)收取計(jì)算，第三方支付企業(yè)的總體毛利也只有2.4億元，顯然難以養(yǎng)活眾多第三方支付企業(yè)。并且如今超過一半的網(wǎng)上支付額都是以零服務(wù)費(fèi)在進(jìn)行（國內(nèi)目前C2C網(wǎng)上支付發(fā)展最為迅速，還未開始收費(fèi)），在這樣的網(wǎng)上支付環(huán)境下，支付廠商難免是流量越多，虧損越甚。

但降低服務(wù)費(fèi)的惡性競(jìng)爭(zhēng)仍然在繼續(xù)，一位資深人士對(duì)此深為不解，“既然不賺錢，他們?yōu)槭裁催€是要以低價(jià)搶客戶？”

產(chǎn)品的功能同質(zhì)化導(dǎo)致了惡性競(jìng)爭(zhēng)。而因?yàn)閱我坏膼盒愿?jìng)爭(zhēng)，又導(dǎo)致了服務(wù)品質(zhì)下降，如今的支付廠商們所見便是客戶不斷遷移，從一家廠商跳到另一家廠商。而作為準(zhǔn)金融機(jī)構(gòu)的支付廠商最重要的信譽(yù)，便在這些價(jià)格戰(zhàn)當(dāng)中喪失殆盡。

很顯然，以C2C和B2C為主要模式的零售市場(chǎng)已經(jīng)難以支撐第三方支付企業(yè)的發(fā)展。2007年全國社會(huì)消費(fèi)品零售總額不到10萬億元，假如網(wǎng)上支付額占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的10％，即1萬億元，第三方支付企業(yè)可能獲得的毛利是30億元，只有2007年招商銀行凈利潤的大約三分之一，況且30億元只是毛利，凈利潤可能只有3億元甚至更低。要使社會(huì)消費(fèi)品零售總額的網(wǎng)上支付額度達(dá)到1萬億元，即使按樂觀的估計(jì)，也需要大約4年時(shí)間，有多少支付廠商可以熬到那一天？即使熬到了那一天，微薄的利潤如何使支付廠商在金融機(jī)構(gòu)中立足？

戰(zhàn)國之后，可能會(huì)有一家支付廠商通吃其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。這其實(shí)是所有第三方支付企業(yè)都不愿意看到的，也是用戶最不希望發(fā)生的。第三方支付企業(yè)的不斷創(chuàng)新使網(wǎng)上支付變得更容易，網(wǎng)上支付要發(fā)展，離不開這些有活力的第三方支付企業(yè)。

銀行是黃鵲

一位支付業(yè)資深人士對(duì)自己所外的危境深有感慨，“銀行想叫你死掉，隨時(shí)都可以。”但另一方面，銀行業(yè)并不希望第三方支付企業(yè)這么快倒掉。一方面，第三方支付企業(yè)可以為他們帶來巨大的資金流量；另一方面，第三方支付企業(yè)不斷探索新的支付手段、支付技術(shù)，為銀行提前進(jìn)行了市場(chǎng)開拓和風(fēng)險(xiǎn)試探。一旦時(shí)機(jī)成熟，銀行隨時(shí)可能切斷與第三方支付廠商的合作，轉(zhuǎn)而開始自己做支付。

國內(nèi)一家知名的第三方支付企業(yè)前不久即遇到了一件事，因?yàn)殂y行認(rèn)為這家支付企業(yè)的用戶涉嫌利用第三方支付企業(yè)的平臺(tái)進(jìn)行信用卡套現(xiàn)，銀行突然中止了與這家企業(yè)的信用卡支付合作。在支付產(chǎn)業(yè)鏈中，第三方支付企業(yè)往往處于弱勢(shì)，他們只有支付通道，對(duì)資金卻毫無掌控能力，尤其是資金必須通過銀行賬戶兌現(xiàn)，這把第三方支付企業(yè)限制在了只能“替銀行打工”。

銀行并沒有迅速進(jìn)入第三方支付企業(yè)的領(lǐng)域，原因是他們并不清楚其中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，以及銀行業(yè)對(duì)基于公共網(wǎng)絡(luò)的IT技術(shù)的不了解造成的。經(jīng)過第三方支付企業(yè)的開拓，當(dāng)前的網(wǎng)上購物用戶對(duì)第三方支付的認(rèn)可度已經(jīng)建立，網(wǎng)上支付的風(fēng)險(xiǎn)也在逐漸顯性化，當(dāng)銀行認(rèn)識(shí)到這些問題，并且可以從第三方支付企業(yè)處獲得現(xiàn)成的解決辦法時(shí)，他們切入網(wǎng)上支付領(lǐng)域?qū)⑹潜厝坏摹?/p>

一家銀行高管就表示，第三方支付企業(yè)主要做小型客戶的支付，而銀行已經(jīng)開始做重要客戶的（零售）支付。深圳一家鉆石飾品網(wǎng)上銷售商就是很好的例子。這家銷售商的前身是鉆石切割商，與銀行有著多年的合作歷史，因?yàn)殂@石價(jià)格昂貴，這家銷售商的交易額巨大，很早便成為了銀行的重要客戶。當(dāng)這家銷售商由切割鉆石轉(zhuǎn)向飾品零售時(shí)，便獲得了銀行提供的支付服務(wù)，用戶只需要擁有該銀行的銀行卡，即可以完成交易。

一些中小型銀行的步伐則更快。2007年，已經(jīng)發(fā)放了大量借記卡、信用卡的銀行突然開始發(fā)力電子商務(wù)，商戶可以通過租用銀行提供的電子商務(wù)平臺(tái)的方式，與銀行取得支付合作，而銀行則通過其發(fā)卡數(shù)據(jù)庫，向自己的用戶發(fā)放銷售目錄推廣商戶產(chǎn)品。在這種合作方式中，商戶不需要是銀行的重要客戶，只要商戶將來產(chǎn)生的交易額足夠大，他就能在銀行提供的電子商務(wù)平臺(tái)上長久經(jīng)營。而這樣的業(yè)務(wù)，之前其實(shí)是第三方支付企業(yè)開拓出的模式。

銀行參與競(jìng)爭(zhēng)，大大擠壓了第三方支付企業(yè)在零售業(yè)的拓展空間。一位支付企業(yè)高管對(duì)此感慨：支付企業(yè)必須自己掌握支付的應(yīng)用，比如在支付的基礎(chǔ)上搭建電子商務(wù)平臺(tái)，引入商戶，否則就是無根之木，誰都可以搶走自己的客戶。

當(dāng)銀行明白了IT技術(shù)其實(shí)并沒有他們想象的那么復(fù)雜時(shí)，門檻能夠被輕易繞過，他們當(dāng)然樂于介入零售業(yè)的支付。經(jīng)歷了數(shù)年之久的銀行業(yè)濫發(fā)卡之后，銀行業(yè)需要把他們發(fā)出去的銀行卡盤活。

分化的前提

當(dāng)前，第三方支付企業(yè)的分化主要是進(jìn)行行業(yè)支付的分化，其中發(fā)展比較迅速的領(lǐng)域是票務(wù)、旅游以及教育等行業(yè)。這些行業(yè)存在一定的特殊性，銀行業(yè)暫時(shí)還沒有找到更好的辦法介入，因此第三方支付企業(yè)有一定的空間。事實(shí)上，第三方支付企業(yè)如果不再追求網(wǎng)絡(luò)零售支付領(lǐng)域的惡性競(jìng)爭(zhēng)，轉(zhuǎn)而開發(fā)行業(yè)市場(chǎng)，他們的IT技術(shù)優(yōu)勢(shì)會(huì)建立一個(gè)不小的競(jìng)爭(zhēng)門檻。

以電影票為例，國內(nèi)最高檔的電影院——華星影院至今不能完成網(wǎng)上訂票服務(wù)，用戶只能通過電話訂票，并且必須提前半小時(shí)到電影院柜臺(tái)付款領(lǐng)票。作為最高檔的影院之一，這樣的訂票服務(wù)怎么能讓客戶接受?而通過IT技術(shù)實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上購票并不是一件難事。支付系統(tǒng)與華星影院的座位情況對(duì)接很容易就可以實(shí)現(xiàn)，同樣，眾多影院都可以輕易地完成這樣的系統(tǒng)對(duì)接。用戶只需要在網(wǎng)上選擇好影院和要看的場(chǎng)次，在網(wǎng)上選好座位，再完成付款，他并不需要提前半小時(shí)到電影院領(lǐng)取訂票，同樣能夠買到理想的座位。當(dāng)眾多票務(wù)網(wǎng)站忙于以打折票吸引客戶的時(shí)候，他們卻忽視了如今的電影院人群更需要的是高質(zhì)量的服務(wù)，而不是低價(jià)格的電影票。

支付的細(xì)分必然是技術(shù)領(lǐng)域的細(xì)分和需求的細(xì)分。一位銀行高管表示，網(wǎng)上支付還有廣闊的發(fā)展空間，但顯然，越是標(biāo)準(zhǔn)化程度高的支付，第三方支付企業(yè)越不可能與銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，而只有真正深入行業(yè)、了解用戶需求，才能找到生存空間。與其辛苦地去拼那點(diǎn)微薄的流量，不如尋找行業(yè)內(nèi)的中間業(yè)務(wù)。這時(shí)，IT技術(shù)只是實(shí)現(xiàn)手段，真正的核心競(jìng)爭(zhēng)力是對(duì)行業(yè)需求的準(zhǔn)確把握。