中國保險市場運行及監管

回顧保險業的歷史我們有一個基本的結論，就是中國的保險業正站在一個新的起點上。可以從五個方面來看：一是市場體系不斷完善；二是市場規模邁上新臺階；三是保險業整體實力顯著增強；四是保險公司的競爭力不斷提升；五是保險市場實現全面開放。

中國保險業站在新起點

市場體系逐步完善。到2007年底的基本數據，保險公司達到110家，在這110家里面包括102家保險公司，此外還有保險資產管理公司9家，同時還有代理機構140000多家，這是2007年底的數字。2008年這幾個月又有一批新的公司開業，保險公司已經超過110家。

保險市場的規模邁上新的臺階。2007年的時候全國的保費收入7036億元，2002年的時候還只有3048億，用了五年的時間翻了一番還要多，大概是2.3倍。

保險整體實力顯著增強。這可以從保險業總資產的變化情況看出來，2002年保險總資產6000多億，到2007年達到2.9萬億，從縱向來看已經是很了不起的成績了。

保險公司的競爭力在不斷的提升。體現在這幾年保險公司的改革步伐不斷加快，從整個保險業來說，第一家在境外上市的保險機構是PACC，2003年11月6號在香港上市，還有第一家在紐約和香港同時上市的金融保險機構中國人壽。

第三個，第一家以集團上市的金融保險機構——中國平安，當然這是比較有代表性的三家上市公司，除此之外中國還有一批保險公司，通過引進戰略投資者，通過重組等大大提高了競爭力。

保險市場實現全面的對外開放，應該說保險公司的對外開放有鮮明的特點：

第一，開放時間最早。這有兩個方面的含義，入市過渡期是最短，2001年入市到2006年底全面對外開放。保險業的過渡期只有三年，也就是從2004年的年底保險已經實現全面的對外開放。

第二，保險業開放力度最大。根據我們對外開放的承諾，保險市場除了外資公司不能經營法定保險業務以及壽險公司采取合資形式，外資持股不超過50%的限制以外，基本上實現了全面的開放。

中國保險業的運行態勢

從現在的保險業發展情況來看我們有一個基本判斷，保險市場呈現平穩健康運行的態勢，主要表現為五個方面：一、從業務來看持續穩步的發展；二、市場發展更加協調；三、市場主體格局逐步發生變化；四、中介市場發展日益規模；五、資金運用管理不斷加強。

從業務穩步增長來看，2002年經歷了比較快的發展時期，是44%，從2003年、2004年、2005年、2006年、2007年市場發展速度基本比較平穩，保持20%的速度。我們現在有一個基本的判斷，保險業進入了平穩增長時期，大起大落的可能性正在逐步減小。

第二，市場的發展更加協調。中國的保險高速增長主要是壽險新產品的快速推出，所以壽險比較快，而財產險比較低，最多也是10%的增長率。從2004年開始呈現比較合理的發展態勢，不光壽險保持比較快的發展勢頭，產險也保持比較好的發展態勢。

第三，市場主體格局逐步發生變化。市場集中度在不斷的下降，由于中國的保險市場發展時間不是很長，前些年的時候因為市場主體比較小，市場集中度比較高。

從2002年的時候中國最大的壽險公司和產險公司市場總額都超過90%，幾年過去，產險最大的三家市場份額也就60%多，從壽險來看，2007年中國人壽40%，太平洋10%，平安有百分之十幾，整個壽險加起來也是60%以上，這說明市場總額從90%以上下降到60%多，一批中小型公司得到快速發展。

應該可以預計隨著市場準入機制的不斷完善，新公司、中小公司越來越多的發展，市場主體格局將會進一步發生變化，就是市場的集中度將不斷的降低。

第四，保險中介市場發展日益規模。近年來保險中介市場發展保持很好的發展勢頭，從無到有到現在已經的2300多家。另一方面就是保險營銷員的管理越來越規范，2001年的時候保險營銷員持證率只有54%，到2004年達到99.29%，基本上實現全員持證上崗。

第五，資金運用管理不斷加強，目前我們有九家資產管理公司，特別是人保、人壽、平安、太平洋和太平等，有九家資產公司，管理總資產超過80%，接近90%。保險資金運用的收益率不斷提高，2001年達到4.3%，但是從2002年、2003年、2004年保險資金收益率出現下滑，從2002年開始特別是2006年和2007年中國資本市場的活躍，使保險資金出現大幅上升，2006年達到5.8%，2007年達到12.17%。

中國保險業的環境分析

如何看待保險業發展的未來。首先可以看一下保險業發展環境的分析。發展環境分析我們覺得主要可以從四個方面來看：

第一，宏觀經濟環境。其中最主要是GDP的增長和社會經濟協調發展，從GDP來講具有很多權威的機構預測未來幾年中國經濟還應該保持繼續高速增長。所以說保險業發展基本面非常好，有宏觀經濟的基礎。

第二，保險業發展的社會環境。有三個方面跟保險業發展比較密切，是老齡化、城鎮化、居民收入，重點看一下老齡化和城鎮化發展，城鎮化率2002年中國只有40.5%，到2006年城鎮化率達到45.9%，根據中國的“十一五”規劃，2010年的時候中國城鎮化率達到47%。

也就是說中國城鎮化率會不斷上升，城鎮化率的上升和保險業的發展是密切相關的，隨著城鎮化率的增長，養老防老的方式發生了變化，越來越多的農民來到城鎮，在城鎮生活下很多的人依靠商業養老的方式提供養老保障，所以在城鎮化發展過程中，中國保險業特別是壽險業應該有廣泛的發展潛力。另外老齡化趨勢對養老保險和健康保險的需求就會產生非常大的需要。

第三，保險業的發展環境和分析，主要是金融市場環境對保險業的發展影響。應該說，近年來隨著中國金融改革的發展和金融市場的發育，保險市場和其他金融市場的聯系越來越緊密，保險業的發現更多要分析和考慮整個金融市場發展環境對保險業的影響。

第四，國際保險市場的發展趨勢。當前國際保險市場保持平穩的增長態勢，整個國際市場大概4%到5%的發展趨勢，這是一個大的市場。如果細分一下，發達的工業國家和新興市場國家，不難看出其實在4%到5%的發展平均速度當中，新興的發展中國家保險市場保持比較快的發展勢頭，中國作為一個最大的新興市場國家，保險市場也有非常好的發展前景。

差距也是潛力

我們對未來一段時間保險業的發展潛力做了基本的展望。我們覺得差距就是保險業面臨的最大潛力，從差距可以看到保險業存在這樣的潛力。

第一個差距就是量方面的差距，當前大家主要用到的兩個保險深度和保險密度。目前中國的保險深度不到3%，全球平均水平在8%，也就是說我們要比平均水平低5個百分點左右。那么從保險密度來看這個差距就更大了，去年我們保費收入是1000億美元左右，人均保費收入不到70美元，全球的保險密度接近600美元，我們只是發達國家的1/8到1/9。第二就是覆蓋面的差距，這就非常大了。第三就是質的差距，大家可以感覺到保險業一個是產品，應該說產品雷同、單一的問題比較突出，還有服務的差距，一個是理賠難的問題，這是大家都能感受到的。

從以上的發展環境和發展差距、潛力，我們對未來保險業有一個發展的預測，可以從定性的目標和定量的目標兩個方面來看。從定量的目標來看預計到2010年的時候全國保險收入突破1萬億元，保險深度達到4%，保險密度達到750元，也就是超過100美元，保險總資產達到5萬億以上。

到2020年的時候，更遠一點的預測，我們認為保險市場總體規模將位居世界前列，因為到2007年的時候保險總規模在世界排名第9，我們預計在十幾年以后在整個保險市場規模的排名還有幾位的提升。

第二，保險的深度和保險密度接近中等發達國家的水平。

定性的方面我們覺得有五個方面：

第一，市場完善、業務規模較大。隨著保險市場的快速發展特別是巨大的發展潛力將會吸引越來越多的投資公司在中國投資保險業務。

第二，保險誠信規范、綜合競爭力較強。特別是保險監管的加強，當前保險業比較突出的誠信和規范問題，將會得到比較好的解決。

第三，依法科學監管、風險有效防范。從監管的角度來說堅持依法科學的監管原則，把防范風險作為保險業發展的生命線。

第四，服務領域廣泛，功能充分發揮。

第五，社會廣泛環境良好，隨著保險業發展越來越得到大家的認可和支持，保險業需要財政、稅收各方面的政策支持。

中國保險業的監管框架

最后給大家介紹一下保險監管的體系與制度。

第一，現在的監管框架。

第二，監管的體系。

第三，監管的制度。

第四，當前監管的重點。

監管的框架。我們現在的監管框架是借鑒了國際保險監管協會的基本框架，這介紹了IAC的監管理念，是有三個層次：第一個層次是監管的基礎前提，有兩個基礎：一，有一個獨立的組織。二，有良好的保險業發展市場。

第二，監管要求。監管要求分了三個支柱，財務監管就是償付能力監管。第二，公司治理能力監管。第三，行為能力監管。

第三，監管行為。監管采取的措施包括監管的評價以及監管的干預。借鑒國際保險監管協會的監管框架，維護正常的市場秩序。償付監管稱之為財務監管，保險公司財務的穩定性，確保對被保險人有足夠的償付能力。第三公司治理結構監管，確保公司有自身防范風險的主動性和自覺性，這是現在的基本監管框架。

從監管的體系來看，我們是四維一體的防范體系，政府監管、公司治理監管、企業內控、行業自律、社會監督。從而提高監管保險的透明度，通過發揮四個方面的共同作用達到風險防范的目的。在這樣的監管體系下我們提出了保險業風險防范的監管機制，把公司治理機構和內控作為基礎，因為保險是市場的主體，以監管為核心，以現場檢查為重要手段，以保障基金為屏障。

從2005年開始中國保監會著手建立和完善保險基金管理制度，目前已經初步建立起了集中管理、統一使用的保險保障基金，到去年底保險保障基金達到100億元，就是在保險公司破產及時實施有效的救助，為保戶的利益防范風險，建立最后一道屏障。

第三現在的監管制度。

法律和法規。由全國人大出臺法律，法規是國務院出臺。現在我們的法律就是一部《保險法》，1995年出臺，2002年第一次實施修訂，從2004年開始進行保險法的第二次修訂，已經將保險法修訂草案上報國務院，待全國人大審批后執行。法規目前由國務院頒布的保險業法規有兩部，第一部是《外資保險公司管理條例》、第二部是《交強險條例》。

第四，監管的重點

第一，現在的監管職能就是強化保險公司治理結構能力，把償付作為監管的核心，充分發揮償付能力監管在防范風險方面的核心作用。

第二，完善公司治理機構監管，主要強化制度的執行力，把公司治理機構情況作為分類監管的重要依據。

第三，在市場行為監管方面把非現場檢查和現場檢查有機結合，增強市場監管行為的有效性，解決當前市場保險存在的突出問題。

第四，加強資金應用監管，這是保險業當前防范風險的關鍵環節，隨著資金渠道的拓寬，保險資金面臨的風險點逐漸顯現，這就強化了預警功能。