汽車零部件業(yè)再迎黃金十年

中國(guó)汽車產(chǎn)量今年將突破1000萬(wàn)輛，出口年增速超過(guò)35%，5年后汽車保有量將接近1億輛。在經(jīng)歷了5年的黃金發(fā)展期之后，中國(guó)汽車零部件企業(yè)能否繼續(xù)享用“汽車業(yè)高速發(fā)展”的這場(chǎng)盛宴？

據(jù)6月2日開(kāi)幕的“2008中國(guó)上海國(guó)際汽車零部件展”上獲得的信息，2003-2007年，一大批汽車零部件企業(yè)從年銷售收入幾億元發(fā)展到十幾億元甚至幾十億元，有些企業(yè)的訂單甚至已經(jīng)排到了2010年。

拉動(dòng)汽車零部件產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)的三駕馬車是國(guó)內(nèi)配套市場(chǎng)、售后市場(chǎng)和出口市場(chǎng)，2007年這三大市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)7400億元，減去進(jìn)口的約800多億元，在中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的零部件產(chǎn)值已達(dá)到6600億元左右的水平，比5年前的約2000億元增長(zhǎng)3倍多。

“只要中國(guó)經(jīng)濟(jì)和金融環(huán)境不出現(xiàn)大意外，在未來(lái)的5～10年內(nèi)，汽車零部件行業(yè)仍然是國(guó)內(nèi)最有前景的行業(yè)之一。”中汽協(xié)會(huì)的一位專家認(rèn)為。

未來(lái)5～10年，中國(guó)汽車零部件市場(chǎng)將會(huì)有哪些變化？中外資零部件企業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)如何？

配套市場(chǎng)——新進(jìn)入者難

“未來(lái)5～10年，中國(guó)汽車年產(chǎn)量保守估計(jì)將達(dá)到1500萬(wàn)輛左右。考慮車型升級(jí)的因素，估計(jì)配套市場(chǎng)的產(chǎn)值增長(zhǎng)將超過(guò)1倍。”中汽協(xié)會(huì)的這位專家表示，雖然市場(chǎng)機(jī)會(huì)巨大，但是各個(gè)整車廠的核心供應(yīng)商將會(huì)越來(lái)越穩(wěn)定，這意味著，新進(jìn)入者將會(huì)越來(lái)越難進(jìn)入非傳統(tǒng)供應(yīng)體系。

原因在于，越來(lái)越多的外資零部件企業(yè)在中國(guó)投資，國(guó)內(nèi)的跨國(guó)整車生產(chǎn)廠有機(jī)會(huì)重新梳理自己的核心戰(zhàn)略供應(yīng)商體系。據(jù)《中國(guó)汽車零部件藍(lán)皮書》分析，以豐田為代表的主機(jī)廠與零部件廠商之間緊密的“零整關(guān)系模式”得到了市場(chǎng)的廣泛認(rèn)可，更多的跨國(guó)汽車企業(yè)效仿，外資零部件企業(yè)的配套份額正在擴(kuò)大。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前全國(guó)上規(guī)模的5000多家汽車零部件企業(yè)中，有1200多家是外商投資企業(yè)，其中大多是世界500強(qiáng)企業(yè)，業(yè)務(wù)主要集中在車身、發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、車橋、車架、轉(zhuǎn)向、電子等領(lǐng)域，占據(jù)了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的制高點(diǎn)。

此外，跨國(guó)汽車企業(yè)由于傳統(tǒng)的配套關(guān)系，在高技術(shù)含量及高附加值領(lǐng)域，基本移植國(guó)外原有的配套關(guān)系。與此同時(shí)，世界大型汽車零部件制造商通過(guò)收購(gòu)本土零部件企業(yè)及提高出資比例，將在華工廠轉(zhuǎn)變?yōu)榭毓晒净颡?dú)資子公司。

“從實(shí)力來(lái)看，本土汽車零部件企業(yè)還不能與外資零部件企業(yè)形成競(jìng)爭(zhēng)之勢(shì)，它們中的多數(shù)從事勞動(dòng)密集型和來(lái)料加工型產(chǎn)品的生產(chǎn)，產(chǎn)品技術(shù)含量較低。很多本土企業(yè)還只是停留在模仿階段。”這位中汽協(xié)會(huì)的專家說(shuō)。

售后市場(chǎng)——競(jìng)爭(zhēng)升級(jí)

汽車行業(yè)內(nèi)測(cè)算，美國(guó)市場(chǎng)汽車保有量約2億多輛，每年售后市場(chǎng)汽車零部件需求約1200億美元。中國(guó)如果保有量達(dá)到1億輛，售后零部件市場(chǎng)每年將達(dá)到近3000億元以上規(guī)模。

市場(chǎng)的吸引力帶來(lái)的是更激烈的競(jìng)爭(zhēng)，據(jù)《中國(guó)汽車零部件藍(lán)皮書》分析，未來(lái)5～10年，這種競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)將體現(xiàn)在兩方面：不同類型供應(yīng)商之間的競(jìng)爭(zhēng)，以及不同業(yè)態(tài)之間的競(jìng)爭(zhēng)。

不同類型供應(yīng)商之爭(zhēng)最主要體現(xiàn)在，原廠零部件供應(yīng)商除提供OES（原廠備件）給整車廠，通過(guò)整車廠的4S店銷售外，將加大力度以自己的品牌獨(dú)立進(jìn)入售后市場(chǎng)銷售。

零部件巨頭德?tīng)柛＝诘呐e動(dòng)就是一種說(shuō)明。德?tīng)柛Ｈツ暝谏虾３闪⒘说聽(tīng)柛ＹQ(mào)易（上海）有限公司，今年4月又與優(yōu)配貿(mào)易（上海）有限公司（UAP）正式簽署合作協(xié)議，目標(biāo)到2012年，在國(guó)內(nèi)建立1000家直營(yíng)店和300家加盟店及數(shù)萬(wàn)個(gè)授權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)。

除了傳統(tǒng)的售后市場(chǎng)特約經(jīng)銷商渠道外，德?tīng)柛ＯＭ柚鷥?yōu)配的零售渠道優(yōu)勢(shì)，使德?tīng)柛Ｔ涮踪|(zhì)量的汽車零部件產(chǎn)品通過(guò)網(wǎng)絡(luò)化的零售端口到達(dá)客戶手中。”德?tīng)柛Ｖ袊?guó)區(qū)總經(jīng)理康波近日說(shuō)。

不同業(yè)態(tài)之間的競(jìng)爭(zhēng)，將主要體現(xiàn)在整車廠控制的4S店售后渠道，與汽車服務(wù)連鎖店之間的競(jìng)爭(zhēng)。

記者近日調(diào)查發(fā)現(xiàn)，很多上海車主在4S店購(gòu)車后，選擇到美車飾、安吉黃帽子（Yellow Hat）等汽車服務(wù)連鎖店貼膜、改裝、車輛美容。辦理了會(huì)員卡后，連日常維修也去這些連鎖店。

出口市場(chǎng)——未來(lái)主旋律

對(duì)于汽車行業(yè)而言，跨國(guó)采購(gòu)主要體現(xiàn)在汽車整車生產(chǎn)廠或大型零部件制造商到低成本國(guó)家采購(gòu)，除了采購(gòu)零部件外，甚至以貼牌生產(chǎn)方式采購(gòu)整個(gè)總成。

據(jù)《中國(guó)汽車零部件藍(lán)皮書》分析，在汽車行業(yè)的跨國(guó)采購(gòu)中，中國(guó)是最重要的低成本目標(biāo)國(guó)家，不少跨國(guó)公司在設(shè)立中國(guó)采購(gòu)的目標(biāo)時(shí)雄心勃勃。如果將這些跨國(guó)企業(yè)的總目標(biāo)采購(gòu)量加起來(lái)，從2003到2008年，估計(jì)會(huì)高達(dá)2000億美元以上，在中國(guó)設(shè)立的各類采購(gòu)中心也達(dá)到約400-500家。

隨著人民幣升值和出口退稅率下降，在中國(guó)跨國(guó)采購(gòu)面臨的壓力逐漸加大，國(guó)際采購(gòu)商已經(jīng)將目光同時(shí)轉(zhuǎn)移到越南、印度、泰國(guó)、澳大利亞等地。

“目前國(guó)際采購(gòu)商對(duì)于中國(guó)采購(gòu)日趨理性和實(shí)際，通過(guò)選擇和培養(yǎng)潛在核心供應(yīng)商；加大自身物流整合；分散采購(gòu)目的地，與其他新興市場(chǎng)進(jìn)行對(duì)比決定采購(gòu)地點(diǎn)等方式來(lái)推進(jìn)中國(guó)采購(gòu)的進(jìn)程。”中汽協(xié)會(huì)的專家說(shuō)。

據(jù)了解，為削減成本，德國(guó)大眾集團(tuán)打算在5年內(nèi)將在華供應(yīng)商數(shù)量削減1/3。日產(chǎn)汽車近日表示，將以墨西哥等新興市場(chǎng)國(guó)家的工廠為采購(gòu)對(duì)象，到2010年，使當(dāng)?shù)夭少?gòu)率從目前的七成提高到九成。

盡管競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境越來(lái)越殘酷，中汽協(xié)會(huì)的專家還是預(yù)測(cè)，出口和國(guó)際化將是中國(guó)零部件企業(yè)未來(lái)10年的主旋律之一。