２００５電信市場熱點全剖析

在我們對市場熱點技術與應用所做的調查中，3G、寬帶、流媒體、增值業務等成為運營商今年關注的焦點。運營商們的選擇沒有多少懸念，卻真實折射出這些市場的熱度

3G多云轉晴

在技術、業務等方面，國內運營商對待3G的態度越來越積極

毫無疑問，3G依然是2005年當之無愧的熱點。從運營商的問卷調查 反饋來看，3G以及3G應用成為所有行業熱點當中人氣最旺的話題。雖然圍繞3G的多個重大懸疑仍舊還在，比如3G牌照在中國的發放時間和發放方式都還未見蹤影，但是，這項曾經引來無數爭議的重大革命性技術身上的束縛已經逐漸散去。

2005年1月12日，信息產業部部長王旭東一改在中國3G問題上的曖昧態度。他正面表態，信息產業部將會適時提出中國發展3G的決策建議。王旭東的這一積極表態也極大地刺激了運營商對3G的熱情。

中國電信總工程師韋樂平說，在經過過去幾年的炒作之后，3G正在從過去的炒作階段進入到現實的布局階段。而在國外，連印度的運營商都已經拿到3G牌照開始做3G的運營，但沒有3G運營經驗，卻始終是一直吵嚷著要走出國門的中國運營商的一個致命傷。

也正是在這樣的環境刺激下，包括中國電信在內，中國運營商的老板都開始紛紛拿出自己早已經準備好的3G方略。

中國聯通在CDMA 1X網絡建成之后，現在正在全力利用自己在網絡帶寬方面的優勢集中發展面向3G的增值業務，2005年初中國聯通正式推出了面向3G的增值業務門戶“UNI”，隨后又推出了針對青年的客戶品牌“UP”新勢力。而在上海、深圳等城市，中國聯通的移動流媒體、定位服務等業務也在積極運作。

作為目前運營商當中的絕對老大，中國移動在3G技術方面的態度非常值得玩味。在王建宙主政中國移動之后，2005年3月，他明確對外表達了中國移動的3G策略。雖然因為3G牌照沒有發放，中國移動并沒有公布其具體的資本開支計劃，但是，中國移動希望采用WCDMA標準上馬3G，而且直接投入最先進的3G技術的態度已經相當明確。

王曉初來到中國電信之后，最讓人們激動的事情，就是明確了中國電信在3G方面的努力方向。不久前，王曉初對外表示希望能與中國網通一起購買中國聯通兩張移動網絡當中的一張。在其他運營商當中，中國網通、鐵通等運營商也在積極地做3G業務和技術方面的試驗。

另外一個受人關注的熱點是，中國本地的3G標準—TD-SCDMA技術在吸引了幾大跨國公司的參與之后，在芯片、終端以及網絡設備方面正在逐漸成熟，也已經開始了相關的業務運營試驗，市場預測其在2005年6月將會實現商業化量產。這也在一定程度上為今年的3G帶來積極影響。

因為信息產業部高層以及運營商的積極態度，整個中國3G產業正在由炒作的熱潮轉變為實際的前期市場運作。在上海、廣東、北京，中國聯通、中國移動等運營商的3G實驗網絡都已經開始運營。而一些瞄準3G技術的內容提供商和SP則已經開始有針對性地加強自己在3G業務方面的嘗試。

對于設備商來說，來自行業決策層以及運營商方面對3G態度的積極好轉，都意味著設備網絡大采購有可能馬上就要到來，對于那些苦熬了幾年的設備公司來說，心情似乎可以稍微的放松一下了。

小靈通不那么靈了

在3G終于顯現出持久的競爭力的時候，小靈通設備公司的臉上卻是一股子說不出的苦澀

從對運營商的問卷調查當中，《互聯網周刊》清楚地看到了運營商對小靈通的冷落，雖然現在小靈通業務依然在為中國電信和中國網通創造現金流，但是這并沒有換來運營商在小靈通網絡上的大規模投入，關鍵是對于這項技術的前景，運營商們普遍地表現出悲觀的態度。

坦白地說，為消費者和固網運營商帶來極大利益的小靈通似乎一直都沒有被人完全認可過，“過渡性技術”、“政策監管產生的怪物”等帽子，一直都沉重地戴在小靈通的頭上。即使在小靈通的身份由非法而變為合法，被監管部門完全認可，小靈通在很多人眼里依然是一項行將就木的技術。

從2004年以來，小靈通的問題并沒有隨著其身份的完全被認可以及用戶群體的迅速增長而變得簡單化，而是越來越模糊。一方面，中國電信和中國網通的小靈通用戶群體一直飛速增長，中國電信一家2004年新增用戶1660萬戶，增長了64.8%，總數達到了4220萬戶。而中國網通的小靈通客戶也在2004年上升了103%，增長到1507.3萬戶。

接近六千萬客戶群的小靈通因為與移動運營商移動網絡的短信互發以及其他增值業務的實現而價值大增。因此，運營商對小靈通依舊相當看重，特別是當下。今年世界電信日期間，中國電信以及中國網通都圍繞著小靈通的增值以及機卡分離業務做足了功夫。

但是，現實的運營商已經在迫不及待地準備3G時代的事情了。2005年3月，中國電信(0728.HK)董事長王曉初就已經明確表示，在2005年預算的558億元人民幣資本開支當中，小靈通投資所占比重會由去年的27%降至15%。節省的資金會用于投資寬帶、數據及第二個IP骨干網絡。而雖然去年一年在小靈通業務的推動下，中國網通的利潤大幅度增長，但是中國網通為今后小靈通業務的預算資本并不太多，2005年及2006年的預算資本開支則分別為35～40億元和20～25億元。

這樣的市場狀況直接影響到了以小靈通為重要利潤來源的UT斯達康公司的業績表現，自2004年年末以來，這家以小靈通起家創造了增長神話的公司成為了負面新聞的多發地帶，訴訟、裁員以及業績的大幅度下滑等陰影遮蓋了昔日的光環。

雖然之前UT斯達康也已經通過海外市場進入手機行業，在CDMA、3G、寬帶業務方面，UT斯達康也已經早有準備，但是，運營商訂單的減少還是讓UT斯達康很受傷。在慘重的利潤下滑面前，UT斯達康總裁吳鷹不得不承認自己當初也“沒有想到小靈通業務會掉的這么快”。

但這并不意味著對于中國電信和中國網通來說，小靈通已經沒有價值了。在3G牌照到手之前，甚至在3G業務開始運營產生利潤之前，小靈通仍舊具有相當大的價值，特別是時下基于小靈通網絡的電信增值業務也還只是剛剛開始，這兩家運營商還要從這項業務當中收入大量的真金白銀，還要從小靈通業務上積累3G業務運營的經驗。只不過重現小靈通大規模網絡建設時代的輝煌似乎已經不太可能了。

寬帶應用將大行其道

運營商已經不再滿足于單純從兩千多萬的寬帶用戶手中收取接入費用，寬帶應用有可能為固網運營商帶來夢寐以求的高增長

2005年的熱點依然還是寬帶。從運營商的問卷反饋當中，我們也能很清楚地看到，對比單純的寬帶接入，運營商開始更加在意挖掘寬帶應用的富礦。當初運營商發展內容業務是為了吸引用戶更多地使用自己的寬帶接入服務，而現在發展寬帶內容業務對于兩家固網運營商來說都意義非常。

中國電信（0728.HK）和中國網通(0906.HK)兩家上市公司的寬帶用戶分別達到了1380萬戶和621.8萬戶，均有較大的增長。但是，如何提高寬帶用戶的ARPU值依舊是一個重要的挑戰，2004年，中國電信寬帶業務的ARPU值為106元，中國網通寬帶業務ARPU值為76元，其中貢獻最大的還是接入業務，在內容應用方面則還有相當大的潛力可挖。

2004年，中國網通已經將自己的寬帶業務作為自己的戰略重點來發展，而事實上也正是在寬帶業務和小靈通業務的支撐下，中國網通在2004年才有了較大的利潤增長。2004年，中國網通通過成立寬帶聯盟的方式聚合了一批內容提供商，共同推進寬帶內容應用，其高層非常明確地指出，現在已經進入到一個寬帶互聯網的時代了。除了各通信公司的內容熱線平臺外，中國網通還在2004年成立天天在線發展寬帶內容應用業務。

2005年初，中國網通重新整合了自己旗下的寬帶資源，統一到CNC MAX的品牌下面。而根據中國網通市場經營部總經理左風介紹，中國網通還將會逐漸推出一個規模龐大的寬帶城市計劃，以進一步開發利用自己手中的寬帶資源。

中國電信董事長王曉初在其換崗之初便非常明確地提出要做綜合信息服務提供商。在他看來，對于現在的中國電信來說，除了申請移動牌照、爭取全業務運營之外，信息產業和文化產業越來越緊密的結合關系依然帶來了無限的商機。而中國電信需要做的就是使信息產業為文化產業服務，延伸寬帶產業價值鏈。而事實上，在此之前，中國電信已經推出了互聯星空的寬帶內容平臺，嘗試介入寬帶內容產品的運營、分發領域。

作為固網運營商來說，純粹的固網業務在移動和VoIP等新技術的沖擊下不斷遭受蠶食之苦，不要說是業務增長，即使是要保持現狀也是不可能的事情。而前景廣闊的內容運營則讓它們和它們的投資人看到與高增長結緣的希望，在此以前，移動平臺與內容文化產業的結合已經讓它們看到自己的發展方向。

視頻內容一直被認為是內容應用的一個重點，而現在電信網與數字電視的結合正在逐漸成為一個大的發展潮流。當手機的平臺逐漸被人們所利用的時候，寬帶平臺的價值也正在被運營商和內容產品提供商所充分認識。

從2004年以來IPTV就持續高溫，這也吸引了中國電信和中國網通的注意。王曉初就明確地告訴各地電信公司要密切地注意IPTV技術、產業進展。在2004年，中國電信和中國網通以及各地的分公司都在嘗試做IPTV業務方面的嘗試。廣東、上海、北京等地運營商也已經推出了類似的服務，而由于廣電部門的牌照限制，現在的運營商做IPTV項目多數是通過與上海文廣以及央視網絡等公司開展合作的方式進行的。但是不管怎樣，只要能通過自己的收費平臺控制內容產品的消費過程，運營商就有可能從這一過程當中實現自己的利益。

流媒體，3G急先鋒

能夠充分展示3G優勢的流媒體業務，被認為是“3G時代最熱門的應用”

在《互聯網周刊》此次“中國電信供應商100佳”活動的問卷調查中，流媒體在“3G時代最熱門應用”和“運營商重點投入項目”兩項中脫穎而出，成為大多數電信人士的選擇，這也說明流媒體的熱點效應已經為業內人士所接受。3G網絡最吸引用戶的一點是提供高速無線數據服務，而能夠充分展示3G帶寬優勢，表現形式豐富，應用廣泛的增值應用—流媒體業務，儼然充當了開啟3G大門的急先鋒。

移動運營商首先在流媒體上邁出了實質性的步伐。2005年伊始，中國移動和上海文廣新聞傳媒集團結緣流媒體—雙方協定共同推出“手機電視”流媒體業務。此前，上海文廣剛剛奪得國內首張經營“手機電視”的牌照。雙方已經準備好在移動夢網平臺上合作推出“手機電視”業務頻道，用戶可以通過在線收看和下載兩種方式，在手機上直接收看SMG旗下東方龍移動信息公司集成的電視節目。雙方還根據手機電視業務特點和受眾特性聯合推出“手機短劇”，內容包括只在手機上播放的手機短劇以及電視播出與手機播出深度結合的系列手機情景劇。

在此之前中國移動與MTV在3G上的合作也是以流媒體業務為突破口。基于現有技術所達到的速率已經完全能夠滿足如手機電視、手機電影等全新的無線多媒體娛樂業務的需要。

中國聯通在流媒體上的表現也頗為搶眼，其基于CDMA 1X網絡的流媒體技術平臺已經涵蓋了移動電視電話會議、遠程醫療、在線游戲等服務內容。半年前中國聯通聯手西伯爾科技共同推出的流媒體手機及隨后開拍的國內首部“手機電視劇”，更是為聯通掙足了眼球。

中國電信、中國網通在流媒體上的投入也毫不含糊。中國電信已計劃2005年在全國范圍內大規模開展網絡電視業務。負責此項業務的“互聯星空”事業部總監劉志勇表示，流媒體視頻業務將是2005年重點推廣的內容，中國電信計劃2005年在大部分城市開通網絡電視。 據介紹，目前中國電信已經在上海等地開通了網絡電視業務，更多地區則在積極測試當中，用戶主要通過互聯星空的平臺使用該業務，主要的合作伙伴包括中央電視臺的央視網絡電視、中視北方以及上海文廣集團（SMG）旗下的東方寬頻，這些合作者為該項業務提供數十萬小時的電視資料和每天新增的電視節目。

中國網通啟動網絡電視的步伐更是早于中國電信，早在2004年5月底，網通旗下的天天在線就拿到了國內的第一個經營網絡視頻播放的業務許可證。目前，網通與IDG(國際數據集團)、中視網絡和北京電臺合作，拿下了多個網絡電視臺的生意，并把2005年定為進入網絡電視年。“中國網通集團正在構建基于北方十省的網絡電視技術支撐平臺，并計劃成熟一省，開通一省。”中國網通天天在線的一位內部人士說。

技術的發展也為流媒體注入了強大的推動力。美國Real Networks公司和微軟公司作為全球流媒體的兩大門派代表，過去幾年來一直在流媒體技術標準上打得焦頭爛額，同時也迅速推動了流媒體技術的完善，而隨著MPEG-4等挑戰者的進入，這一市場的競爭將逐步升級。

與此同時，傳統媒體也在接受這一時代召喚，IPTV、數字化廣播等新媒體之戰已經提前打響。寬帶網絡和流媒體技術的互動性以及未來可見的發展，讓網絡運營商看到了發展視頻服務的機會與美好前景，并趁機表達了從廣電行業市場分一杯羹的期望，而廣電企業則希望通過流媒體市場提升傳統廣播電視市場的價值，啟動收費電視、互動電視市場。

增值業務持續升溫

在運營商即將投入的重點業務中，增值業務位居首位

在運營商的心目當中，增值業務地位已經不容撼動，在小靈通增值平臺價值顯現、3G即將到來的大背景下，增值業務未來的發展給市場留下了充分的想象空間。《互聯網周刊》圍繞2005年中國電信市場熱點所做的調查顯示，在2005年最熱門的應用中，增值業務僅次于處在爆炸期的寬帶業務，與勢頭正猛的流媒體持平，而在運營商即將投入的重點業務中，對增值業務的選擇更是高居首位。

業內普遍認為，3G時代電信運營的一個最重要的亮點會體現在增值業務的發展上。而視頻內容等其他的增值業務內容也一直吊足了整個業界的胃口。2005年，隨著3G牌照的即將到來，運營商紛紛在增值業務方面開展3G練兵。

中國聯通迫切希望能夠借助自己在網絡帶寬方面的優勢一舉樹立自己在增值業務方面的地位，從而為未來的3G業務奠定基礎。2005年1月，中國聯通推出了自己新的增值平臺“UNI”，并將其明確定位為面向3G的門戶媒體。5月，中國聯通同騰訊、TOM等20家SP成立UNI戰略合作伙伴聯盟，希望通過這些SP的參與共同培育市場。

中國移動意在將自己規模龐大的客戶群同內容提供商的內容服務結合起來。2005年4月7日中國移動同美國NBA簽訂多年的市場合作協議，中國移動將為其動感地帶用戶提供NBA相關的圖片、比賽結果等產品服務。4月27日，中國移動又同MTV簽署階段性合作協議，共同進入無線音樂市場。有消息說，中國移動很快將會同上海文廣達成戰略合作協議，在無線增值服務領域開展廣泛的合作。

現在，小靈通短信以及其他的增值業務已經讓中國電信和中國網通兩家固網運營商嘗到了甜頭，對于正在渴望獲得3G牌照進入移動通信領域的這兩家公司來說，小靈通六千多萬的客戶群不僅能為它們提供不錯的利潤收入，更重要的是還為它們提供了一個絕佳的練兵機會。