中國芯路

中國芯片業(yè)的2001年是極度亢奮的一年。以北京和上海兩地為代表的各地方政府，紛紛制定發(fā)展芯片業(yè)的優(yōu)惠政策和發(fā)展規(guī)劃，以圖在未來的中國芯片業(yè)中立于潮頭。準(zhǔn)備上芯片項目的企業(yè)更是層出不窮?！澳憧赡芟氩坏?。家電企業(yè)有美的、海爾；校辦企業(yè)有浙大海納、原來做糧油貿(mào)易的上市公司宏盛科技，甚至連做食品業(yè)的統(tǒng)一企業(yè)都遞上了申請?！毙畔a(chǎn)業(yè)部集成電路產(chǎn)品處處長徐小田說。

他們也許知道，也許不知道，中國內(nèi)地自主發(fā)展芯片產(chǎn)業(yè)的歷史，是一段痛史。

“908”與“909”

華虹實際上被納入了NEC的生產(chǎn)體系

說起國內(nèi)的芯片業(yè)，不能不提“908工程”和“909工程”。

“908”工程是指國家發(fā)展微電子產(chǎn)業(yè)20世紀(jì)90年代第八個五年計劃，“909”是指第九個五個計劃。兩大工程的主體企業(yè)分別是華晶和華虹。它們與華越、南科、貝嶺、先進(jìn)、首鋼日電共同組成了國內(nèi)具有代表性的七大芯片制造企業(yè)。

1989年8月，華晶電子集團(tuán)成立。1990年8月，“908工程”啟動。這個工程投資額為20億元人民幣，目標(biāo)是建成一條月產(chǎn)1.2萬片的6英寸芯片生產(chǎn)線。但由于審批時間過長，工程從開始立項到真正投產(chǎn)歷時七年之久（在國際上通常只需一年左右）。北大微電子研究所副所長張興對于當(dāng)時的情況記憶猶新：“如華晶當(dāng)時要購買一臺光刻機，是買日本的還是荷蘭的，還要報到電子部去定。”

1997年建成投產(chǎn)時，華晶的技術(shù)水平已大大落后于國際主流技術(shù)達(dá)四至五代，月產(chǎn)僅800片左右。投產(chǎn)當(dāng)年即虧損2.4億元，數(shù)年來一直不振，實際上已資不抵債。目前，建設(shè)銀行已將其債權(quán)移交給信達(dá)資產(chǎn)管理公司。

1999年，臺灣半導(dǎo)體業(yè)者陳正宇旗下在香港的上華公司與華晶成立合資公司，上華控股51％。合資公司以每年50萬元人民幣的代價租賃華晶的生產(chǎn)線。這是臺資首次迂回進(jìn)入內(nèi)地芯片產(chǎn)業(yè)。對于華晶來說，等于把設(shè)備和生產(chǎn)線包給上華做代工，亦不參與日常的管理經(jīng)營。上華利用華晶的生產(chǎn)平臺改做代工生產(chǎn)和分離器件。華晶雖仿佛還活著，其實已生不如死。

華虹NEC是“909工程”的主體工程，總投資額100億元，它克服了華晶七年漫長建廠的悲劇。1997年7月31日開工，1999年2月完工，投產(chǎn)之時正趕上全球芯片市場一片向好，2000年取得30.15億元的銷售額，利潤達(dá)到5.16億元，出口創(chuàng)匯2.15億美元。正因其2000年業(yè)績奇佳，華虹2001年前八個月的7億元巨虧才引發(fā)了業(yè)內(nèi)普遍震驚。

對于巨額虧損，華虹給出的原因是兩條：全球芯片業(yè)大跌；企業(yè)引進(jìn)了新的會計準(zhǔn)則，提取巨額設(shè)備折舊。但他們沒有提到“909工程”的先天不足。華虹的產(chǎn)能是每月投片量達(dá)2萬片，但為之配套的七家設(shè)計公司，絕大多數(shù)達(dá)不到華虹0.35到0.5微米線寬的設(shè)計水平。華虹根本不可能依靠國內(nèi)的集成電路設(shè)計公司填滿生產(chǎn)任務(wù)。這成為華虹與日本NEC于1999年合資的主因。

盡管在合資公司里，上海華虹集團(tuán)占華虹NEC71.4％的股份，按資本金計算為7億美元，其余股份由NEC持有，但NEC實際掌控了日常業(yè)務(wù)管理。

“華虹之所以投入到DRAM（動態(tài)內(nèi)存芯片）這個風(fēng)險極大的產(chǎn)品領(lǐng)域，是合資的必須選擇。”北大微電子所所長、中國芯片業(yè)權(quán)威級人士王陽元告訴本刊記者?！白鳛椤?09’主體工程，華虹原準(zhǔn)備做代工（Foundry），但企業(yè)體制改革不到位，經(jīng)營團(tuán)隊沒有建立起來，國際市場也拿不到。于是與一些國外大公司談合資，當(dāng)時NEC給出的條件最優(yōu)惠。”

NEC開出的條件是包銷產(chǎn)品，對于華虹來說，這簡直是一個不可能拒絕的條件。之后，在NEC的主導(dǎo)下，華虹放棄代工思路，DRAM（動態(tài)內(nèi)存芯片）成為華虹的惟一產(chǎn)品。在內(nèi)存芯片價格高企的2000年，華虹獲得巨利，但到了2001年，DRAM的價格從20美元跌到了2美元，這便是華虹巨虧的直接原因——NEC與華虹簽訂的雖是為期五年的包銷協(xié)議，但價格卻是按市場價格定。

北大宇環(huán)微電子系統(tǒng)工程公司副總經(jīng)理孫衛(wèi)評論道：“華虹與NEC的合作，對中國整個芯片業(yè)的帶動作用不大，效用就差不多等同于摩托羅拉在中國新建了一個廠一樣。”

華虹與NEC的合作是北京首鋼日電與NEC合作的翻版。據(jù)首鋼日電經(jīng)營本部副本部長王立柱介紹，1991年剛與NEC合資時，中方是占60％的股份，日方占40％；到1996年，進(jìn)行0.5微米技術(shù)升級的時候，日方加大了技術(shù)投入，股權(quán)擴大為51％，中方股份相應(yīng)地縮小為49％。當(dāng)時日方表示，如果不占控股地位，它對合資企業(yè)的技術(shù)投入就要經(jīng)過日本政府有關(guān)部門的限制。與在華虹一樣，NEC負(fù)責(zé)技術(shù)和市場，首鋼日電芯片產(chǎn)品包括存儲器、CMOS、通訊類電路、線型電路、單片機等，內(nèi)外銷的比例是外銷95％，內(nèi)銷5％。但目前由于國際半導(dǎo)體市場的蕭條，NEC自顧不暇，首鋼日電于是跌入谷底。

北大微電子研究所副所長張興總結(jié)了NEC的策略：“NEC的策略是把產(chǎn)業(yè)鏈切斷，比如在首鋼日電生產(chǎn)的還沒有封裝的芯片，日方先全部買走，拿到馬來西亞去做封裝，然后再將馬來西亞的另一種芯片拿到北京來封裝。一不讓你掌握核心技術(shù)，二不讓你形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈，所以，對來說，首鋼日電不過相當(dāng)于位于中國境內(nèi)的日本NEC的一個加工部門?！?/p>

“與NEC的合資方式應(yīng)該被淘汰了?！眹┚沧C券研究所研究員肖麗娟說。

代工的前景

復(fù)制臺積電的生產(chǎn)能力易，而復(fù)制圍繞著臺積電的產(chǎn)業(yè)鏈條和市場環(huán)境就絕非朝夕之功

中國內(nèi)地的芯片業(yè)始終未能擺脫悖論。所有人都承認(rèn)中國內(nèi)地芯片市場前景巨大，但直到目前為止，中國芯片需求的80％都通過進(jìn)口滿足。無論是華虹還是首鋼日電，都采用兩頭在外的模式，技術(shù)來自外方不足奇，芯片產(chǎn)品亦絕大多數(shù)外銷則令人扼腕。為什么不能利用近在眼前的市場呢？

最根本的原因，可能在于內(nèi)地芯片業(yè)的設(shè)計能力太弱，而設(shè)計能力最為貼近市場需求。“909工程”為華虹配套的七家設(shè)計公司絕大多數(shù)不能達(dá)到華虹設(shè)計要求的現(xiàn)實說明，中國芯片業(yè)尚不具備滿足市場需求的技術(shù)能力。

不能指望新一輪的來自臺灣的芯片代工業(yè)西進(jìn)能立竿見影地改變現(xiàn)狀。以中芯國際為首的臺灣背景芯片代工廠商短時間內(nèi)仍將沿襲技術(shù)與市場“兩頭在外”的模式。但他們已經(jīng)迅速地在探索直接開拓內(nèi)地市場。無論成敗，這些努力值得仔細(xì)觀察。

王陽元認(rèn)為，中國內(nèi)地有條件上芯片廠的只有三個地方，以上海為主的長江三角洲（整個的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)都已形成）、深圳為主的珠江三角洲地區(qū)（產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和市場條件較好）、北京為主的京津塘地區(qū)（整機系統(tǒng)的創(chuàng)新和研發(fā)、及相應(yīng)的人才支撐），原因在于需要的投入很大，需要的基礎(chǔ)設(shè)施條件也較高，是否具備產(chǎn)業(yè)的上下鏈?zhǔn)侵陵P(guān)重要的問題。復(fù)制臺積電的生產(chǎn)線是較容易的，而復(fù)制臺積電所處的產(chǎn)業(yè)鏈條和市場環(huán)境則很難。孤零零地建一個芯片廠是活不了的?！凹词故沁@三個地區(qū)，也要根據(jù)自身的特點來發(fā)展，比如北京就可以側(cè)重于集成電路設(shè)計，不一定要建很多工廠?！蓖蹶栐f。

從國內(nèi)外的經(jīng)驗來看，局域性集中是一個突出的特點：美國集中在硅谷，日本在北九州，臺灣在新竹，這樣集中有其經(jīng)濟(jì)意義，因為芯片廠需要相當(dāng)嚴(yán)格的配套設(shè)施和環(huán)境，對用水、空氣純凈度的要求非常之高，要有超純水供應(yīng)的配套，還有超純氣體及特殊化學(xué)試劑等等，如果不形成區(qū)域性的產(chǎn)業(yè)基地，這些配套措施成本相當(dāng)高昂。另外，區(qū)域性集中也有利于技術(shù)的交流和競爭，對上下游市場的緊密聯(lián)接也有促進(jìn)作用。與上海相比，北京不僅缺水，污染情況比較嚴(yán)重——芯片生產(chǎn)需要超凈環(huán)境，空氣要求要達(dá)到一級，即每立方米空氣之內(nèi)，灰塵數(shù)不能超過一粒。

同時擔(dān)任中芯國際董事長的王陽元，并不建議大量上馬芯片代工廠。芯片代工廠需要雄厚資金，對設(shè)備、服務(wù)、封裝、測試的上下游鏈條要求齊全。他的建議是從集成電路設(shè)計業(yè)入手可能是較好的突破口。這方面的投資比較小，人才方面的需求比較大，市場風(fēng)險比較小，因而有了開發(fā)孕育市場的機會。比起所形成的生產(chǎn)能力的技術(shù)檔次，更重要的內(nèi)地的巨大需求，打通市場需求與生產(chǎn)能力之間的阻斷至關(guān)重要。從這個意義上說，集成電路設(shè)計能力的提高極為迫切，因為設(shè)計是最貼近需求的，加工根據(jù)設(shè)計，設(shè)計根據(jù)市場。為達(dá)到這個目的，可以從低端的、專用的芯片入手，用這一塊來把握國內(nèi)需求的變動，進(jìn)一步加強國內(nèi)設(shè)計業(yè)的水平和規(guī)模，根據(jù)設(shè)計再來提高加工能力，再去自主地引進(jìn)國外的技術(shù)，從而掌握技術(shù)更新的主動權(quán)——復(fù)制臺積電的生產(chǎn)能力易，而復(fù)制圍繞著臺積電的產(chǎn)業(yè)鏈條和市場環(huán)境就絕非朝夕之功。

“你要愛這個人，讓他干半導(dǎo)體；你要恨這個人，也讓他干半導(dǎo)體?！毙煨√?，信息產(chǎn)業(yè)部集成電路產(chǎn)品處處長笑談。