印度尼西亞重塑全球電動(dòng)汽車電池版圖

2025年6月29日，在印度尼西亞西爪哇省卡拉旺的工業(yè)園區(qū)內(nèi)，一項(xiàng)投資巨大的電動(dòng)汽車電池項(xiàng)目正式啟動(dòng)。這不僅是東南亞地區(qū)規(guī)模最大的電池項(xiàng)目，更標(biāo)志著印度尼西亞打造電池全產(chǎn)業(yè)鏈邁出關(guān)鍵一步。印度尼西亞總統(tǒng)普拉博沃·蘇比安托出席了啟動(dòng)儀式。

坐擁全球最大的鎳儲(chǔ)量，印度尼西亞正以前所未有的決心，將自身從原材料出口國(guó)轉(zhuǎn)變?yōu)殡姵厣a(chǎn)和電動(dòng)汽車制造的全球樞紐，其雄心直指構(gòu)建世界上首個(gè)完全整合的電動(dòng)汽車電池生態(tài)系統(tǒng)。

打造電動(dòng)汽車電池全產(chǎn)業(yè)鏈

這項(xiàng)總投資高達(dá)59億美元的綜合性電動(dòng)汽車電池項(xiàng)目，被印度尼西亞政府列為國(guó)家戰(zhàn)略項(xiàng)目，力圖實(shí)現(xiàn)從鎳礦開采到電池回收的全產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋。項(xiàng)自并非單一工廠，而是分布在兩個(gè)關(guān)鍵地點(diǎn)：約47億美元的投資流向北馬魯古省的東哈爾馬赫拉島，專注于上游的鎳礦開采、冶煉和陰極材料生產(chǎn)；而西爪哇省卡拉旺憑借其靠近雅加達(dá)的地理優(yōu)勢(shì)、完善的工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施和交通網(wǎng)絡(luò)，聚焦于下游的鋰電池制造，獲得了12億美元投資。這種分工合作模式，可以最大化鎳資源的附加值，并提升印度尼西亞的先進(jìn)制造能力。

項(xiàng)目的核心參與方是印度尼西亞國(guó)有礦業(yè)公司Antam和電池公司IBC，它們與中國(guó)電池巨頭寧德時(shí)代的子公司普勤時(shí)代（CBL）組建了合資企業(yè)CATIB來運(yùn)營(yíng)這一規(guī)模巨大的項(xiàng)目。

按照規(guī)劃，卡拉旺工廠的第一階段建設(shè)預(yù)計(jì)于2026年底完成，初期年產(chǎn)能約為6.9至7吉瓦時(shí)（GWh）鋰離子電池，足以支持每年20萬至30萬輛電動(dòng)汽車的電池需求。到2028年或2030年，卡拉旺工廠的年產(chǎn)能目標(biāo)將翻倍至15吉瓦時(shí)，印度尼西亞將成為東南亞最大的電池生產(chǎn)國(guó)。哈爾馬赫拉綜合體則計(jì)劃于2027年初投產(chǎn)一座年產(chǎn)8.8萬噸精煉鎳的火法冶煉廠，并于2028年投產(chǎn)一座年產(chǎn)5.5萬噸混合氫氧化物沉淀物的濕法冶煉廠，以及一座年產(chǎn)3萬噸鎳鈷錳（NCM）陰極材料的工廠。

印度尼西亞有望在未來十年內(nèi)，真正成為全球電動(dòng)汽車電池供應(yīng)鏈中不可或缺的一環(huán)，實(shí)現(xiàn)其“能源自給自足”和“綠色工業(yè)化”的宏偉愿景。

印度尼西亞政府的長(zhǎng)期目標(biāo)是到2030年實(shí)現(xiàn)100吉瓦時(shí)的電動(dòng)汽車電池總產(chǎn)能，并計(jì)劃每年生產(chǎn)約60萬輛純電動(dòng)汽車。

印度尼西亞能源與礦產(chǎn)資源部部長(zhǎng)巴赫利爾·拉哈達(dá)利亞表示，該項(xiàng)自預(yù)計(jì)將創(chuàng)造8000個(gè)直接就業(yè)崗位和35000個(gè)間接就業(yè)機(jī)會(huì)，并每年為印度尼西亞GDP貢獻(xiàn)高達(dá)420億美元。

印度尼西亞政府的政策驅(qū)動(dòng)

印度尼西亞的電動(dòng)汽車電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展，離不開其獨(dú)特的政策框架。2020年，印度尼西亞政府限制鎳金屬原材料出口，鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)加工，以增加附加值。這項(xiàng)規(guī)定要求外國(guó)公司在印度尼西亞建立加工廠，從而吸引了大量外國(guó)資本。目前，印度尼西亞的鎳產(chǎn)量已占全球鎳產(chǎn)量的 55% 。

為了吸引更多投資，印度尼西亞政府提供了一系列全面的財(cái)政激勵(lì)措施，包括零進(jìn)口關(guān)稅、免征奢侈品銷售稅（PPnBM），以及將增值稅（VAT）從 11% 降至1% 等。這些優(yōu)惠措施對(duì)在印度尼西亞建設(shè)制造設(shè)施、部分或全部轉(zhuǎn)移生產(chǎn)，或已投資電動(dòng)汽車制造設(shè)施以推出新產(chǎn)品的公司適用，有效期至2025年12月31日。

此外，印度尼西亞政府還積極推廣電動(dòng)汽車。根據(jù)政府要求，在印度尼西亞生產(chǎn)的電動(dòng)汽車元部件本地化比率將逐年遞增。除了價(jià)格和稅收補(bǔ)貼，政府還在積極擴(kuò)建公共充電站網(wǎng)絡(luò)，以解決基礎(chǔ)設(shè)施限制。在電池回收方面，印度尼西亞致力于在2030年前建立電池回收和再利用產(chǎn)業(yè)，以確保資源循環(huán)利用和環(huán)境保護(hù)在電池生產(chǎn)鏈之外。寧德時(shí)代計(jì)劃建立印度尼西亞首個(gè)本地可再生能源回收系統(tǒng)。目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)高價(jià)值電池材料的超低能耗和超過 95% 的金屬回收率，全面投產(chǎn)后預(yù)計(jì)每年可生產(chǎn)14.2萬噸鎳和3萬噸正極材料，同時(shí)每年回收利用約2萬噸廢舊電池。

多元化的國(guó)際合作

印度尼西亞的電動(dòng)汽車電池戰(zhàn)略，離不開全球主要參與者的深度合作。

中國(guó)企業(yè)在印度尼西亞電動(dòng)汽車電池和供應(yīng)鏈整合

印度尼西亞政府長(zhǎng)期目標(biāo)是到2030年實(shí)現(xiàn)100吉瓦時(shí)的電動(dòng)汽車電池總產(chǎn)能，并計(jì)劃每年生產(chǎn)約60萬輛純電動(dòng)汽車。

中扮演了核心角色。除了寧德時(shí)代在59億美元綜合項(xiàng)目中占據(jù)主導(dǎo)地位之外，另一家中國(guó)電動(dòng)汽車制造商比亞迪也正在西爪哇蘇邦建設(shè)一座價(jià)值10億美元的電動(dòng)汽車工廠，計(jì)劃于2025年底投入運(yùn)營(yíng)，年產(chǎn)能達(dá)15萬輛電動(dòng)汽車。該工廠將使比亞迪能夠根據(jù)印度尼西亞的本地化含量規(guī)定免稅出口車輛，逐步取代日本競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。中國(guó)產(chǎn)電動(dòng)汽車在印度尼西亞市場(chǎng)的受歡迎程度顯著提高，其電動(dòng)汽車進(jìn)口份額從2023年的 11% 激增至2024年的 68% 。

韓國(guó)也不甘人后，LG新能源（LGES）和現(xiàn)代汽車集團(tuán)在卡拉旺的合資企業(yè)HLIGreenPower總投資11億美元，已于2023年4月開始大規(guī)模生產(chǎn)，目前每年生產(chǎn)10吉瓦時(shí)電池，足以支持約15萬輛電動(dòng)汽車。LGES還計(jì)劃追加17億美元投資以提高產(chǎn)能。

此外，印度尼西亞正積極尋求歐洲和美國(guó)在電動(dòng)汽車電池生態(tài)系統(tǒng)中的投資，以實(shí)現(xiàn)伙伴多元化。法國(guó)鎳礦開采集團(tuán)Eramet已與印度尼西亞主權(quán)財(cái)富基金Danantara和INA簽署初步協(xié)議，準(zhǔn)備共同開發(fā)“可持續(xù)和綜合”的電動(dòng)汽車電池原材料產(chǎn)業(yè)，特別是北馬魯古WedaBay的鎳礦加工項(xiàng)目。印度尼西亞政府還在加緊努力，爭(zhēng)取美國(guó)對(duì)其電動(dòng)汽車電池生態(tài)系統(tǒng)和關(guān)鍵礦產(chǎn)部門的投資，并將其作為正在進(jìn)行的雙邊關(guān)稅談判的一部分。印度尼西亞希望利用其豐富的鎳儲(chǔ)量，在對(duì)美貿(mào)易談判中積極爭(zhēng)取美國(guó)的讓步。

不過，盡管印度尼西亞政府強(qiáng)調(diào)項(xiàng)目的環(huán)保設(shè)計(jì)和可持續(xù)發(fā)展，但鎳礦開采和加工對(duì)環(huán)境的潛在影響已經(jīng)迫使政府在環(huán)境法規(guī)方面采取更嚴(yán)格的措施，這將可能增加投資者的成本。從市場(chǎng)因素來看，全球電動(dòng)汽車市場(chǎng)近期出現(xiàn)減速和電池價(jià)格下跌，也可能影響投資者的信心和項(xiàng)目的盈利能力。此外，印度尼西亞充電基礎(chǔ)設(shè)施有限、公眾對(duì)電動(dòng)汽車的認(rèn)知和接受度較低，也是阻礙電動(dòng)汽車普及的重要障礙。

盡管面臨諸多挑戰(zhàn)，印度尼西亞的電動(dòng)汽車電池項(xiàng)自仍代表著其經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和全球定位的關(guān)鍵一步。通過持續(xù)吸引多元化投資、加強(qiáng)環(huán)境治理，并積極培育國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，印度尼西亞有望在未來十年內(nèi)，真正成為全球電動(dòng)汽車電池供應(yīng)鏈中不可或缺的一環(huán)，實(shí)現(xiàn)其“能源自給自足”和“綠色工業(yè)化”的宏偉愿景。