我國主要含糖食品的產量和用糖量及消費趨勢分析

中圖分類號：TS202.1；F407.82 文獻標志碼：A文章編號：2095-820X（2025）03-0225-08

0 引言

國家統計局的數據顯示，2024年我國社會消費品零售總額達48.33萬億元，同比增長約 3.5% ，其中，糧油與食品類消費同比增長 9.9% ，飲料消費同比增長 2.1% 。居民消費的逐步復蘇，為我國宏觀經濟向好發展提供了助力，也為食品工業發展提供了良好的市場環境。食糖是人類生活不可缺少的必需品，是人體的主要營養來源之一，同時也是世界各國政府高度關注的農產品，在我國還屬于重要的戰略物資和民生物資[1-2]。我國的食糖消費分為民用消費和工業消費兩大類。中國糖業協會的統計數據顯示，近10年來我國食糖消費逐漸發生了結構性變化[3]。其中，2014/2015年制糖期食糖工業消費占比約 64.0% ，民用消費占比約 36.0%^[4] ；在全球新冠疫情的影響下，消費者的健康意識不斷提升，市場出現了“甜度需求減少、食糖工業消費下滑\"的現象[5]，疫情防控迫使居民在家就餐及烘焙等場景增加，提升了食糖的民用消費量，民用消費占比有所提高，2021/2022年制糖期我國食糖工業消費占比已降至 53.0% 民用消費占比提升至 47.0%^[6] ；2023/2024年制糖期食糖工業消費與民用消費結構趨于平穩，工業消費占比約 55.0% ，民用消費占比約 45.0% 。截至2024年底，我國食品飲料行業上市公司合計231家，分為酒類、乳制品、軟飲料、調味品、休閑食品及食品加工等6個子行業。其中，酒類企業37家，占比 16.1% ；乳制品企業15家，占比 6.5% ;軟飲料企業9家，占比 3.9% 5調味品企業16家，占比 7.0% ；休閑食品21家，占比9.1% ；食品加工企業133家，占比 57.8% 。在上述食品飲料上市企業中，生產含糖食品的企業共計77家，約占食品飲料行業企業總數的 33.5% ，分布于乳制品（15家）、軟飲料（7家）休閑食品（21家）、調味品（9家）及食品加工（25家）等細分板塊。文章利用國家統計局、中國糖業協會、萬得資訊、尼爾森IQ和廣西泛糖科技有限公司等的調研數據，在梳理我國主要含糖食品的產量和用糖量、工業用糖的季節性特征及含糖食品上市企業2024年度經營與用糖情況的基礎上，對未來含糖食品行業發展趨勢進行展望，旨在為我國含糖食品行業發展提供參考。

1我國工業用糖情況

1.1主要含糖食品的產量和用糖量

食糖工業消費主要指食品加工過程中對糖的消費。碳酸飲料、冷凍飲品、速凍食品、罐頭、糖果、果汁飲料和乳制品等七大類含糖食品的食糖用量約占工業用糖總量的 85.0% ，其產量與產品配方變化直接影響工業用糖量[7。國家統計局和廣西泛糖科技有限公司的數據顯示，2015—2024年制糖期我國七大類含糖食品的年產量為9163.00萬～11372.00萬t，除2019和2020年受疫情影響含糖食品產量出現明顯下降外，其余年份的含糖食品產量變化幅度均較小（表1），顯示出含糖食品極強的消費剛性。其中，乳制品年產量最高，為2691.00萬～3452.00萬t，且呈緩慢上漲趨勢；碳酸飲料年產量較高，為1723.00萬～2338.00萬t，產量變化較平穩；糖果與冷凍飲品的年產量較低，分別為304.00萬～349.00萬t和163.00萬～380.00萬t。廣西泛糖科技有限公司的市場調研數據顯示，七大類含糖食品的含糖比例排序為糖果0 45.0% ）、冷凍飲品（ 15.0% ）、碳酸飲料（ 12.0% ）果汁 （8.5% ）、罐頭 5.0% ）乳制品 （3.0% 和速凍食品1 （1.5%） 。

結合2015—2023年我國含糖食品年產量和用糖比例進行計算，獲得我國2023/2024年制糖期和2024/2025年制糖期含糖食品的理論用糖量（圖1）。其中，2023/2024年制糖期含糖食品的理論用糖量為863.00萬t，碳酸飲料用糖量為276.00萬t、糖果用糖量為147.00萬t、果汁用糖量為138.00萬t乳制品用糖量為104.00萬t、罐頭用糖量為43.00萬t、冷凍飲品用糖量為26.00萬t、速凍食品用糖量為9.00萬t，其他產品用糖量為121.00萬t。

1.2 工業用糖的季節性特征

不同種類含糖食品均具有季節性消費特征，導致食糖采購的時間段不同。其中，軟飲料每年第1和第2季度的消費量明顯高于其他季度；糖果產量的峰值一般出現在冬季；乳制品單月產量高峰通常出現在6、9或10月；罐頭食品每年8和9月的產量約為其他月份的 150.0% ；冷凍飲品產量的高峰在每年的夏季，產量的低谷在每年的冬季，夏季月產量達冬季月產量的2倍。

對全國制糖集團單月銷糖量（圖2）進行分析可知，我國每年的食糖單月銷量通常有2個高峰期：每年的1和12月為春季消費旺季，5—8月為夏季消費旺季。近年來，制糖集團單月銷糖量時常呈現“旺季不旺\"的狀態，與現貨市場物流更便捷、用糖終端采購模式多樣化及居民消費升級等因素均有關聯

2含糖食品上市企業2024年度經營與用糖情況

2.1 乳制品

2024年我國乳制品上市企業業績普遍遇冷，乳制品板塊15家企業僅實現營業收入1848.44億元，同比下降約 7.7% ，歸母凈利潤僅90.61億元，同比下降約 36.4% ，其中，僅有4家企業實現營業收入增長。供需失衡是乳制品行業遇冷的主要原因。2019—2024年我國乳制品產量呈先增后降的變化趨勢，其中，2024年產量為2961.80萬t，較2022年的峰值（3117.70萬t）減少155.90萬t（圖3）。尼爾森IQ調研數據顯示，2021—2023年我國乳制品全渠道收人增速分別為7.9%.-6.5% 和 ?2.4%^[8] ，2024年乳制品市場全渠道銷售額繼續下滑 2.7%^[9] ；自2022年開始，乳企自有控股的牧場、牧業集團及集團企業由于奶牛數量增長，總體產能遠超市場需求，原奶價格下跌，導致企業面臨利潤壓縮而調整生產計劃，減少產量[10]

常溫純牛奶、低溫酸奶、雪糕/冰淇淋、常溫酸奶、低溫純牛奶、奶粉和奶酪是乳制品行業中7個較有代表性的類目。其中，占比最大（占比約 65.0% ）的為液態奶。乳制品中用糖量最大的是酸奶：對比2023年第4季度與2024年第4季度乳制品各類目的市場占有率，發現低溫酸奶市場份額約提高了 12.1% 而常溫酸奶的市場份額約降低了 11.4% ；其他多元化功能酸奶新品的推出大多標榜“無糖”“低糖”口號；市場占有率增加的品類有低溫酸奶、低溫純牛奶和成人奶粉（圖4）。

根據廣西泛糖科技有限公司的調研數據，因業績不佳，2024年我國乳制品龍頭企業的白砂糖采購量整體有所下降，如內蒙古伊利實業集團股份有限公司的用糖量同比下降約 5.0% 。2025年，我國乳制品行業整體受益于經濟回暖帶動及內需消費刺激，用糖量有望保持穩定，但恐難有新的增量。

2.2 軟飲料

2024年我國軟飲料板塊整體延續高景氣度，營業收入和凈利潤均實現增長，其中，營業收入348.16億元，同比增長約 14.4% ，歸母凈利潤63.19億元，同比增長約 39.3% 。軟飲料產品的單價較低，消費頻次較高，受宏觀經濟環境和消費場景影響較小，隨著居民外出消費場景的恢復，出行人數增加對軟飲料銷量的增長發揮了一定的催化作用[]。從細分品類來看，傳統碳酸飲料市場規模占比已從2021年的 21.1% 下降到2023年的 18.5% ，用糖量總體上呈穩中有降變化趨勢；即飲咖啡用糖總量雖少，但市場增長空間仍在；功能飲料市場份額占比從2021年的 16.6% 上升到2023年的 17.5% ，白砂糖用量較大且持續增長（圖5）。尼爾森IQ數據顯示，2023年東鵬特飲在我國能量飲料市場的銷售量占比約 43.0% ，并連續3年位居市場銷售量第—[12]，2024年實現營業收入158.39億元，同比增長約 40.6% ，歸母凈利潤33.27億元，同比增長約63.1% 。白砂糖是功能性飲料配方的重要組成，以東鵬特飲為例，其 100.0g 飲料中含糖 13.3g L 500mL 裝含糖 66.5g ），隨著產品銷量的快速增加，其白砂糖采購量增加明顯，如2023年東鵬特飲產量超過238.00萬t，同比增長約 28.2% ，其白砂糖用量接近30.00萬t，同比增加約5.00萬t。東鵬飲料（集團）股份有限公司發布的公告顯示，因國內糖價回落，其2025年1季度的白砂糖采購成本同比改善明顯，預計第2～4季度白砂糖采購成本將繼續優化[13]；預計2026年東鵬特飲的產能擴張至約300.00萬t，白砂糖用量將進一步提升，且超過乳制品龍頭企業成為重要的用糖終端之一。

2.3 調味品

2024年我國調味品板塊上市企業的營業收入實現正幅增長但凈利潤出現小幅下滑，其中，營業收入883.80億元，同比增長約 0.7% ，歸母凈利潤134.52億元，同比降低 5.8% 。龍頭企業海天味業、安琪酵母和天味食品的銷售業績均較快增長，帶動了醬油、調味醬、蠔油、火鍋底料和菜品調料等含糖品類的用糖量增長。作為調味品的主要原材料之一，白砂糖價格在2024年下跌約 5.5% ，成本紅利的釋放將賦予調味品行業2025年用糖量一定的增長空間[14]

2.4 休閑食品

得益于規模效應的提升，2024年我國休閑食品板塊上市企業全年營業收入和凈利潤均實現正增長，其中，營業收入約633.04億元，同比增長近 4.0% 歸母凈利潤60.30億元，同比增長約 2.5% 。從圖6可看出，休閑食品中的堅果炒貨、餅干、巧克力、糖果和口香糖等零食品類在整體零食品類市場中的占比達64.0% 。從圖7可看出，2024年前3個季度，堅果炒貨、口香糖和巧克力等含糖零食在全渠道銷售實現正向增速。甜食作為休閑零食的主要構成已進入成熟期，市場規模基本穩定，但從長期來看，消費者對健康的關注度已日益提升，健康屬性已成為影響其購買決策的重要因素，促使零食產品向更健康和更天然的方向轉型，因此，白砂糖用量也將隨之發生改變。

2.5 食品加工

2024年我國預制食品加工企業的營業收入和凈利潤均有所下滑，其中，營業收入5876.02億元，同比下降約 3.9% （圖8），歸母凈利潤166.95億元，同比下降約 2.7% 。在居民對性價比消費追求意愿較高的現狀條件下，下游餐飲行業消費場景復蘇較弱，預加工食品受到一定的影響，用糖量難有增長。受消費回歸理性及傳統文化等多種因素的影響，宴席類消費有所減少，但早餐、火鍋和團餐等終端餐飲服務業務有所增長，因此，餐飲服務業的用糖量變化不明顯。此外，預制菜企業在糯米制品類、烘焙類和預制菜肴類等產品類別中均有新品推出，可滿足不同渠道和不同場景的用糖消費需求。

綜上所述，2024年我國含糖食品上市公司的經營業績增減不一。其中，市場份額占比較大的乳制品行業業績下滑明顯，預制食品加工企業的產值規模雖然不大，但經營業績同樣遇冷，給白砂糖的工業用量增長帶來一定的壓力；軟飲料、調味品和休閑食品板塊的業績增速加快，其用糖增量足以抵消其他品類用糖量下降部分。因此，雖然各類含糖食品的業績存在分化情況，但白砂糖的工業消費量處于平穩狀態。在國家持續加大宏觀調控力度、擴大國內需求、密集出臺多項重磅政策及“穩預期\"強信心支持居民消費能力提振的保障下，2025年我國食品飲料行業有望迎來拐點，有利于工業用糖量良性增長。

3 未來工業用糖趨勢分析

3.1消費總量持續增長

據農業農村部發布的數據，2023/2024年制糖期我國食糖消費量約1550.00萬t，同比增加15.00萬t；預計2024/2025年制糖期我國食糖消費量將同比增長30.00萬t（表2）。我國食品飲料行業用糖結構正逐漸向多元化和健康化方向發展，雖然當前人均年度食糖消費量僅 11.00kg ，未達世界平均消費水平，但隨著合理膳食與科學用糖理念的不斷推廣[15]，未來我國食糖工業消費量可保持低速穩步增長態勢。

3.2 2025年工業用糖量預估

根據廣西泛糖科技有限公司的數據，2023/2024年制糖期我國主要含糖食品總產量為10522.00萬t，較2022/2023年制糖期增長402.00萬t（表1），增幅約4.0% ，結合產品含糖量推算，2023/2024年制糖期工業食糖消費量為863.00萬t（表3）。結合國內經濟與各用糖終端行業的發展情況，以年消費增速 2.0% 推算，2025年我國工業食糖消費量將達880.00萬t，同比增加約17.00萬t（表3）。

3.3 威脅與機遇

我國工業用糖消費增長面臨著3個方面的挑戰。

一是替代品間的競爭加劇，如果葡糖漿的口感雖然不如白砂糖，但較白砂糖具有價格優勢，終端企業為了降低成本，在近年來產品配方中白砂糖和果葡糖槳的配比發生了變化，白砂糖用量占比減少。二是糖漿及白砂糖預混粉對小型用糖終端的白砂糖用量沖擊非常大，如在冰糖品類中，糖漿已完全替代白砂糖。三是盲目的降糖、零糖和人工代糖宣傳給食糖消費及產業發展帶來非常大的傷害。

4結語

2015一2025年我國的含糖食品產量變化幅度較小，顯示出含糖食品極強的消費剛性，其中，乳制品年產量最高，且呈緩慢上漲趨勢；碳酸飲料年產量較高，變化較平穩；糖果與冷凍飲品年產量較低；在2024年我國含糖食品上市公司的經營業績中，市場份額占比較大的乳制品行業業績下滑明顯，預制食品加工行業的產值規模不大，經營業績遇冷，給白砂糖的工業用量增長帶來一定的壓力；軟飲料、調味品和休閑食品板塊的業績增速明顯，其用糖增量可抵消其他品類用糖量下降的不足，因此，白砂糖的工業消費用量總體上處于平穩狀態。本研究僅展示我國食糖消費市場的局部狀況，鑒于我國工業用糖消費增長面臨著替代品間競爭加劇、糖漿和白砂糖預混粉對小型用糖終端白砂糖用量沖擊極大，以及盲目的降糖、零糖和人工代糖宣傳給食糖消費造成傷害的挑戰，今后仍需長期追蹤食糖消費市場的變化情況，以便更精準地分析其供需關系，服務我國食糖產業可持續發展進程。

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（責任編輯：劉可丹）