智駕戰局風云突變，合資車企絕地反擊？

當比亞迪官宣旗下全系車型將標配“天神之眼”，當東風日產N7攜手Momenta殺入戰場，這場始于價格戰的汽車產業變革，正在智能駕駛領域掀起更深層次的革命。

2025年開年，中國車市智駕戰場風云突變。2月，比亞迪率先以7.98萬元的價格推出海鷗智駕版，并宣稱旗下全系車型均將標配“天神之眼”。隨即，智駕戰場“狼煙四起”，特斯拉FSD中國版倉促上陣，吉利銀河、東風嵐圖、奇瑞汽車、廣汽集團等自主品牌也先后宣布L3級自動駕駛量產計劃。

然而，正當多數人以為自主品牌與特斯拉終將主導戰局時，眾多合資車企卻突然發力——3月，東風日產N7攜手Momenta殺入戰場，宣稱其搭載的高速NOA（領航駕駛輔助）系統能夠在130km/h的速度下穩定剎停；廣汽豐田鉑智3X則緊隨其后上市，高階智駕版本14.98萬元起售，搭載254TOPS算力英偉達Orin X芯片，僅一個小時的訂單量就已輕松破萬——市場的競爭格局因此變得撲朔迷離，一個個的問題亦接踵而至，Momenta是何方神圣？市場因何發生巨變？補齊智駕短板之后，合資車企的春天終于要來臨了嗎？

全民NOA時代即將來臨

市場數據正在揭示著這場劇變的深度：高工智能汽車研究院監測數據顯示，2024年1-12月，中國市場（不含進出口）乘用車前裝標配高速NOA交付量達197.47萬輛，同比增長162.31%。尤其是在城區NOA領域，如今占比已經接近40%——而在去年年初，這個數字還不足10%。

業界看來，這場技術革命的背后，是算法迭代與成本下探的雙重驅動。行業數據顯示，高階智駕硬件成本當下正以每年40%的斷崖式速度下降。而這種降價也正在改寫著市場格局——曾經，30萬元以上的車型才擁有的城區NOA功能，如今已覆蓋到15萬元甚至10萬元級別的車型。比如，廣汽埃安去年推出的第二代埃安V、埃安RT兩款車型，均在15萬元級別搭載配置激光雷達的全場景NOA功能。

而根據行業機構預測，預計在2025年底，至2026年初，城區NOA硬件成本還將進一步壓縮至5000元區間。按照行業內普遍認同的說法，明年的智駕成本，還要在現有基礎上再減一半。

與此同時，智駕技術路線的轉變也給予了合資車企“彎道超車”的機會。在過去，傳統的智駕方案普遍高度依賴激光雷達，行業甚至一度出現“激光雷達越多，智能駕駛能力越強的說法”。然而，“端到端”模式的出現徹底打破了傳統智駕“感知-決策-執行”的架構。這種“輕硬件重算法”的路線，能夠將攝像頭采集的二維像素直接映射為控制指令，不僅將訓練成本壓縮至傳統方法的1%，更在應對復雜交通場景時展現出驚人優勢。如特斯拉FSD V12版本展現的“類人駕駛”能力，Momenta在復雜路口處理的絲滑表現，都在印證這場技術革命的顛覆性。

而合資車企之所以能夠反擊，原因或許正在與此。以東風日產N7為例，其搭載的純視覺方案無需激光雷達，通過端到端算法就能實現高速領航NOA、城市記憶領航NOA以及全場景智能泊車的高階智駕能力，較傳統方案，能夠使得單車成本降低30%以上。

這種降本并非簡單的硬件減配，而是通過算法升維實現的體驗躍升——例如，端到端模型將規控代碼從百萬行壓縮至千行級，這意味著更低的研發邊際成本和更高的迭代效率。而對于年銷百萬級的合資巨頭來說，這種轉變帶來的規模效益無疑將呈指數級放大。

本土化成合資反攻戰略支點

當華為ADS 3.0實現“全國都能開”的智駕能力，當Momenta的端到端系統登陸合資品牌量產車，一個清晰的產業圖景正在浮現：中國智能駕駛方案已成為全球汽車產業的技術策源地。實際上，除東風日產和廣汽豐田外，其它合資企業在“補齊短板”方面同樣取得了不錯的進展。例如，在豪華車市場，合資車企已然吹響了反攻的號角。

以上汽奧迪A5L為例，作為奧迪全新PPC平臺首款車型，新車不僅配備了最新的EA888發動機，還將與華為深度合作，搭載乾崑ADS 3.0高階智駕。這使得新車不僅在智能駕駛輔助能力層面更上一層樓，整體智能化水平也有了很大提升。

“與中國合作伙伴聯合開發新產品，目的是快速應用中國本土創新技術。”奧迪全球CEO高德諾（Gernot D?llner）表示，在智能化上，2025年起，搭載了華為技術的高級智能駕駛輔助系統將應用于專為中國市場打造的基于PPE平臺和PPC平臺的奧迪車型。

而從整體趨勢來看，為保衛市場基本盤，如今的合資車企在智駕配置上已不再拘泥于以往的保守策略，諸如高算力英偉達Orin芯片、激光雷達以及端到端算法等公認的高階智駕系統“標配”，也是應上盡上，盡顯其加速智能化轉型的決心與行動力。

根據最新消息，寶馬中國已于3月17日宣布與華為終端達成合作協議，將在中國深度融合鴻蒙生態。其中基于HarmonyOS NEXT開發的BMW數字鑰匙功能將于年內上市，深度集成的HUAWEI Hi-Car將于2026年率先搭載在寶馬新世代車型上。

“在中國，近四分之一的My BMW App用戶使用華為終端設備。通過與鴻蒙生態的深度集成，寶馬將為鴻蒙系統用戶全面升級車載應用和智能互聯體驗，提升高頻使用場景下的智能駕趣。”寶馬集團大中華區總裁兼首席執行官高翔表示，中國正成為全球的創新引擎，寶馬將通過與更多中國科技企業的共研共創開啟本土合作2.0時代。

生態重構催生新格局

從以上案例不難看出，進入2025年以來，外資車企高管關于“加強在華本地化合作”的表態頻頻出現，外資品牌與中國本土企業之間合作的消息亦接踵而至，這種引入“外援”補齊自身“短板”的策略，正在成為跨國外資車企的共識。

近日，零跑汽車董事長朱江明透露，零跑汽車正與法拉利商討零部件及其他方面相關合作；隨后禾賽科技宣布，與一家歐洲頂級主機廠達成了具有里程碑意義的多年獨家定點合作，為其下一代汽車平臺提供高性能超遠距激光雷達，覆蓋其燃油車和新能源汽車的多款車型。

“在傳統燃油汽車領域，中國與歐美等發達國家存在一定差距。而在新能源車領域，中國起步較早，通過多年的發展，已經在電池技術、整車制造、充電設施等方面形成了一定的產業優勢。”乘聯分會秘書長崔東樹認為，中國自主車企的強大和走向世界是不可阻擋的，合資企業應該加大中國的本土投入。

市場正在給予積極反饋。搭載華為ADS的問界系列持續霸榜中高端市場，Momenta方案的裝機量在合資陣營快速攀升，印證著消費者對本土智駕方案的認可。這種技術自信的建立，使得中國汽車產業首次在核心技術上實現“方案輸出”。

奧迪將全球車型的智駕系統交由華為開發，特斯拉FSD入華后表現出的\"水土不服\"已證明了這一切。相比之下，Momenta、華為等構建的“中國道路DNA數據庫”，已積累超過30億公里的場景數據，能精準識別公交車道分時管控、電動車潮汐流等特殊路況。這種數據閉環優勢，使得合資車企能規避跨境數據風險，實現“周級”算法迭代。北京、上海等地開放的L3級測試牌照，廣州、深圳布局的智能網聯示范區，都在為技術進化提供現實沙盤。

站在2025年的門檻回望，這場智能駕駛競賽早已超越技術較量的范疇。當合資車企借力中國方案實現智能化突圍，當自主品牌通過技術輸出獲得全球話語權，一個更具活力的新型產業生態正在成型。這場變革的終極意義，或許在于證明了開放創新比封閉自研更具生命力，而當“中國方案”開始定義全球智能駕駛標準時，我們看到的不僅是市場格局的重塑，更是一個汽車強國真正崛起的開端。