可持續棕櫚油的全球趨勢與中國路徑

棕櫚油作為全球最重要的植物油之一，因其單產高、用途廣而備受青睞，廣泛應用于食用油、食品加工、油脂化工（個人和家庭護理品等）以及生物燃料等領域。然而，傳統棕櫚油生產方式引發的環境和社會問題日益突出，包括森林砍伐、生物多樣性喪失和氣候變化加劇等。在此背景下，推動可持續棕櫚油生產和消費已成為全球關注的焦點。2025年被視為全球環境治理的關鍵之年，多項全球重要環境和氣候議程將“密集登場”，將給棕櫚油行業帶來新的合規要求與市場機遇。

一、可持續棕櫚油的重要性

1.遏制毀林以減緩氣候變化

不可持續的棕櫚油生產方式通常以熱帶雨林的砍伐為代價，特別是在東南亞地區。聯合國糧農組織（FAO）數據顯示，2000年至2018年間，近90%的毀林與農業活動有關，其中僅油棕種植園的擴張占全球毀林面積的7%。

森林作為重要的碳匯，其和泥炭地轉化為別的用途導致的碳排放占全球溫室氣體排放的11%。因此，遏制毀林和防止森林退化是減緩氣候變化的關鍵措施。

可持續棕櫚油生產通過防止森林砍伐和泥炭地開發，以及采用環境友好型農業實踐，顯著降低碳排放，從而對氣候變化產生積極影響。

2.生物多樣性保護

生物多樣性對于提供生態系統服務、確保糧食安全和可持續發展至關重要。東南亞熱帶雨林是地上生物多樣性最豐富的生態系統之一。不可持續棕櫚油種植園擴張導致的毀林和土地利用變化對生物多樣性構成嚴重威脅。根據國際自然保護聯盟的數據，全球范圍內，棕櫚油生產影響至少193種受威脅的物種，包括紅毛猩猩和蘇門答臘虎等瀕危物種。

可持續棕櫚油生產強調保護森林和自然棲息地，管理高保護價值（HCV）和高碳儲量（HCS）區域，防止其被轉化為棕櫚油種植園，從而保護生物多樣性。

3.支持多個聯合國可持續發展目標

推動可持續棕櫚油的發展與多個聯合國可持續發展目標（SDGs）密切相關。包括目標1（無貧窮）和目標2（零饑餓）：提升小農戶收入，改善生計；目標8（體面工作和經濟增長）：提供就業機會，促進經濟發展；目標12（負責任的消費和生產）：促進資源高效利用和可持續生產；目標13（氣候行動）：通過遏制毀林，減緩氣候變化；目標15（陸地生物）：保護生物多樣性和森林；目標17（促進目標實現的伙伴關系）：通過全球合作伙伴關系，如可持續棕櫚油圓桌倡議（RSPO），聯合各利益相關方推動可持續棕櫚油發展。

二、全球可持續棕櫚油的進展和趨勢

1.全球可持續棕櫚油認證體系

目前全球主要有三個可持續棕櫚油認證體系。（1）可持續棕櫚油圓桌倡議（RSPO）認證旨在促進棕櫚油行業的可持續發展的全球合作伙伴關系，制定了全球可持續棕櫚油標準，包括《RSPO原則和標準》《RSPO獨立小農標準》《RSPO供應鏈標準》，致力于保護環境，提高小農生計并惠及社區福祉。（2）馬來西亞可持續棕櫚油（MSPO）認證是馬來西亞的國家認證體系，適用于油棕種植園、小農和加工設施，旨在確保棕櫚油生產符合可持續發展的要求，涵蓋合規、透明度、環境、經濟和社會等方面。（3）印度尼西亞可持續棕櫚油（ISPO）認證是印度尼西亞的國家認證體系，旨在支持經濟、社會和環境的可持續發展，涉及合規、良好農業實踐、環境和自然資源管理、生物多樣保護、透明度和社會責任等核心原則。

2.主要生產國的趨勢

印度尼西亞和馬來西亞是全球最大的棕櫚油生產國，占全球產量的80%以上。截至2024 年，馬來西亞通過MSPO認證的棕櫚油產量占總產量的88%，該國家計劃有效地推動了可持續生產和出口。印度尼西亞作為全球最大的棕櫚油生產國，在大型種植園企業的推動下，截至2022年，ISPO認證面積已達總種植面積的25%。

作為全球最受市場歡迎的自愿性可持續棕櫚油標準，全球RSPO認證的可持續棕櫚油生產面積穩步提升，2023年已覆蓋23個國家，認證總面積達到520萬公頃。同時，全球RSPO認證可持續棕櫚油（CSPO）的供應量創新高，達1610萬噸，占全球棕櫚油總產量的20.1%。印度尼西亞和馬來西亞貢獻了全球79.8%的可持續棕櫚油產量。此外，拉美地區和非洲的可持續棕櫚油產量增長迅猛，分別達到184萬噸和43.7萬噸。

3.主要消費國的進展

印度尼西亞、印度、中國、歐盟和美國是全球主要棕櫚油消費市場。根據RSPO統計數據和進展，全球主要棕櫚油消費國在可持續棕櫚油（CSPO）方面取得了顯著進展。2023年，全球RSPO認證的可持續棕櫚油的全年消費量增長至980萬噸。其中，歐洲和北美市場合計消費470萬噸，占全球CSPO消費量的47%，且在各自市場中，CSPO消費量占棕櫚油總消費量的近90%。值得注意的是，歐洲七國早在2015年就簽署了《阿姆斯特丹宣言》，承諾到2020年前實現100%可持續棕櫚油的使用。此外，推遲實施的歐盟零毀林法案（EUDR）將于2025年底正式生效相關的要求。

相比之下，新興市場在可持續棕櫚油消費方面展示出強勁的增長勢頭。馬來西亞和拉美地區的CSPO消費占比已超過10%，印度在2023年新增了5萬噸的CSPO消費量。同時，南非、日本和澳大利亞等國家和地區也呈現出顯著的增長趨勢。

4.企業集體行動推動可持續棕櫚油供應鏈

私營部門自愿性的集體行動，特別是跨國企業對可持續棕櫚油采購的承諾，極大地推動了全球可持續棕櫚油供應鏈的發展。RSPO的成員已覆蓋棕櫚油供應鏈的各個環節，包括聯合利華、雀巢、歐萊雅和寶潔等跨國企業，這些企業積極承諾在其產品中100%使用RSPO認證的棕櫚油，并與供應鏈伙伴合作，確保其采購的棕櫚油來自可持續來源。此外，一些公司還利用衛星監測和區塊鏈等技術來追蹤和驗證其采購的棕櫚油來源，提高透明度并減少非法砍伐風險。

三、可持續棕櫚油在中國的進展與趨勢

中國是全球第二大棕櫚油進口國和第三大棕櫚油消費國，在全球棕櫚油價值鏈的影響力不斷增強，中國市場對印度尼西亞和馬來西亞乃至全球可持續棕櫚油的生產和發展具有重要地位。根據海關數據，2024年中國棕櫚油（及產品）的進口總量為436萬噸，主要來源于印度尼西亞和馬來西亞。棕櫚油在中國主要用于食用油、食品加工和油脂化工等行業。截至2024年底，RSPO中國區的成員數量已達445家，包括中糧、益海嘉里、伊利、蒙牛、上海家化、珀萊雅和百勝等企業，涵蓋了從貿易加工、消費品品牌到零售商的各價值鏈環節。根據《2024年RSPO影響力報告》，2023年中國市場的認證可持續棕櫚油（CSPO）的年消費量已接近50萬噸，占當年棕櫚油總消費量的8.7%。

在RSPO中國論壇、中國可持續棕櫚油倡議（CSPOA）以及可持續棕櫚油采購和消費行業指南等平臺和文件的推動下，行業和各利益相關方對可持續棕櫚油的認知和相關能力不斷提升。領先的上市公司和品牌已成為RSPO成員的重要組成部分，并且開始采取行動，包括制定有時限的零毀林政策和目標、開展供應商能力建設、提高透明度，以及開啟雄心勃勃的可持續棕櫚油采購計劃等。例如，2024年11月，首批750噸RSPO認證的身份保持（IP）級別可持續棕櫚油抵達上海港，由伊利集團和益海嘉里集團合作完成。

總體而言，可以看到多方面的因素正在積極驅動中國可持續棕櫚油的發展步伐。

政策和全球治理框架的影響：近年來，中國積極參與全球環境治理，致力于應對氣候變化、生物多樣性喪失和森林砍伐等熱點問題，展示了積極的政策信號。2021年，中國簽署了《關于森林和土地利用的格拉斯哥領導人宣言》，承諾在2030年前遏制和扭轉森林損失和土地退化的趨勢。此外，中國政府部門和多方組織開展了多項全球綠色價值鏈專題政策研究，制定了大宗商品綠色價值鏈戰略框架等規劃。未來，中國將不斷完善頂層設計，為大宗農產品的綠色采購提供明確的方向。

跨國品牌及客戶需求：歐美市場的客戶和跨國品牌在推動中國市場采購和使用可持續棕櫚油方面發揮了重要作用，帶動了制造商、貿易商和分銷商參與全球可持續棕櫚油的供應鏈，獲得RSPO認證，并且不斷提升可持續棕櫚油在中國市場的占比。同時，這也推動了中國綠色供應鏈管理實踐中的加強，實現長期的商業成功。

企業ESG戰略：對長期可持續發展和ESG績效的承諾以及展示可持續領導力，已成為中國領先企業和品牌開展可持續棕櫚油采購和應用的內生動力。同時，開展盡職調查和公司信息披露等工作不僅可以滿足監管機構、投資者和其他利益相關方的需求，還可以幫助棕櫚油行業消除供應鏈上的毀林和社會風險。

四、展望

為了應對氣候變化的嚴峻挑戰，2025年各國將以更為雄心勃勃的承諾和目標，以及日趨嚴格的盡職合規要求，促使全球企業加強環境管理，深化可持續商業實踐。根據《巴黎協定》要求，各締約國需要更新并提交新的國家自主貢獻目標（NDC）。同時，《聯合國氣候變化公約》第30次締約方大會（COP30）將于2025年11月在巴西亞馬遜地區舉行，預計將進一步推動應對氣候變化、保護生物多樣性和森林保護的協調治理。

在企業層面，全球供應鏈將掀起更大規模的環境盡職調查浪潮，使產品和企業的可持續性合規成為重要競爭力。2025年歐盟的《企業可持續性報告指令》（CSRD）進入實施階段，要求企業開始披露其環境影響，包括溫室氣體排放和生物多樣性影響。此外，推遲實施一年的歐盟零毀林法案（EUDR）也將于2025年12月30日生效，規定投放于歐盟市場或從歐盟出口的包括棕櫚油在內的七大類農產品及其衍生品，從事相關活動的企業必須證明，這些產品自2020年12月31日以來未涉及毀林活動。

在中國，“十五五”規劃謀篇布局之年和全面綠色轉型的大背景下，棕櫚油等大宗商品的可持續供應鏈有望得到更多的政策支持。2024年，中共中央、國務院發布的《關于加快經濟社會發展全面綠色轉型的意見》提出，到2030年，重點領域綠色轉型取得積極進展，綠色生產和生活方式基本形成，支持綠色發展的政策和標準體系更加完善，經濟社會發展全面綠色轉型取得顯著成效。此外，國家發展改革委等八部門聯合印發了《綠色技術推廣目錄（2024年版）》，旨在加快先進綠色技術的推廣應用，推動經濟社會綠色低碳發展。

對于企業而言，日益嚴格的合規要求和市場期望不僅是挑戰，更蘊含機遇和新的增長點。通過提升ESG管理和績效，企業可以在滿足監管要求的同時，實現長期的商業成功。特別是對于棕櫚油供應鏈上的中國企業，面對不斷提高的盡職管理、透明度和可持續性的要求，應抓住深化參與和加速供應鏈升級的機會，在未來的國際競爭中獲得更多訂單和合作機會，在支持負責任和公平的棕櫚油供應鏈方面發揮重要的作用。

更為重要的是，在綠色發展理念的引領下，中國企業和品牌可擔當全球責任和發揮領導力。中國在棕櫚油生產國的貿易與投資活動日益頻繁，在“一帶一路”倡議下，還可能在東南亞、非洲和拉美地區投資建設新的種植園、加工廠與貿易通道。如果能率先將可持續發展理念與國際最佳實踐融入這些項目，將不僅能更好地防范環境和社會風險，也能樹立負責任投資和貿易的國際形象，為全球可持續棕櫚油的發展與治理貢獻更多“中國方案”。

編輯|王秋蓉" qiurong.wang@wtoguide.net