新能源汽車產(chǎn)業(yè)面臨的貿(mào)易壁壘與扶持政策的分析

摘 要：自2021年起，新能源汽車在我國廣泛普及并積極出海，成了我國出口的“新三樣”之一。但是，在這種良好局面下，我國新能源汽車頻繁遭遇歐盟、美國等國的多種貿(mào)易壁壘。本文通過梳理新能源汽車以及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈面臨的來自歐盟及美國等多國的關(guān)稅與非關(guān)稅壁壘，以及東南亞多國對新能源汽車的扶持政策，來分析我國新能源汽車面臨的外部環(huán)境，提出在國家層面，應(yīng)建立友好國家清單機(jī)制、加大對綠色供應(yīng)鏈的扶持政策；在企業(yè)層面，應(yīng)采取本地化策略、優(yōu)化出海模式的建議。

關(guān)鍵詞：新能源汽車 關(guān)稅壁壘 非關(guān)稅壁壘

1 緒論

2019年12月，商務(wù)部發(fā)布《中國汽車貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展報告》，首次提出新能源汽車有望成為拉動汽車出口的新興力量。2023年12月，商務(wù)部等部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于支持新能源汽車貿(mào)易合作健康發(fā)展的意見》，從六大方面為新能源汽車貿(mào)易合作提供支持和保障，鼓勵新能源汽車對外貿(mào)易合作。不光國內(nèi)政策傾向積極，為了遵守《巴黎協(xié)定》承諾，歐洲多國陸續(xù)宣布“禁售燃油車”的時間表。國內(nèi)外積極的政策環(huán)境促使“走出去”成了我國新能源車企的必然選擇。2023年，海關(guān)數(shù)據(jù)顯示新能源汽車成了我國出口的“新三樣”之一，然而這種良好的局面并沒有持續(xù)多久。2023年年底以來，以歐美一些發(fā)達(dá)國家貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，開始通過貿(mào)易壁壘等手段對我國的新能源汽車采取打壓策略。同時，也有一部分東南亞國家為吸引新能源汽車企業(yè)來當(dāng)?shù)赝顿Y給了很多扶持政策。本文通過梳理我國新能源車出口現(xiàn)狀以及多個國家出臺的新能源車政策，對我國新能源汽車的海外趨勢進(jìn)行分析并提出相應(yīng)建議。

2 發(fā)展現(xiàn)狀

2.1 國內(nèi)銷售現(xiàn)狀

自2021年以來，我國新能源車零售呈現(xiàn)出快速增長態(tài)勢。如圖1所示，2021年我國新能源乘用車零售量突破298萬輛，較2020年大幅增長約170%。2022年和2023年也呈現(xiàn)高增長的情況。同時，新能源車滲透率快速上升。自2021年起滲透率每年保持兩位數(shù)的增長規(guī)模說明新能源車在快速替代傳統(tǒng)燃油汽車的趨勢越來越明顯。從需求的角度上說明越來越多的國內(nèi)消費者選擇新能源汽車。

2.2 出口現(xiàn)狀

新能源汽車出口也出現(xiàn)類似走勢情況，如圖2所示，2021年，我國新能源車出口增速較2020年大幅增長約150%。隨后兩年，雖然出口增速出現(xiàn)下滑，但是依然是高增長態(tài)勢。2022和2023年的出口增長率分別為91.65%和66.67%。這說明，我國新能源車的政策支持和各國新能源車的支持政策對我國新能源車出口起到積極作用。

3 面臨的貿(mào)易壁壘

貿(mào)易壁壘形式多種多樣，一般分為關(guān)稅壁壘和非關(guān)稅壁壘。這兩年，有國家與地區(qū)以碳排放、保護(hù)本土汽車產(chǎn)業(yè)、國家安全等各種理由，針對我國新能源汽車以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈采取了一系列措施，意圖阻礙我國新能源汽車對外發(fā)展。下面我們將這些措施按照實施對象來進(jìn)行分類與梳理。

3.1 新能源汽車面臨的貿(mào)易壁壘

新能源汽車面臨的貿(mào)易壁壘主要來自歐美國家[1]。如表1所示，土耳其早于歐盟對我國新能源汽車采取貿(mào)易壁壘，2023年3月，其政府宣布對我國純電動車在10%的關(guān)稅基礎(chǔ)上額外加征40%的關(guān)稅。2024年7月，土耳其政府?dāng)U大了額外關(guān)稅的征收對象范圍。同月，土耳其頒布的《關(guān)于修改對進(jìn)口產(chǎn)品征收附加關(guān)稅的決定》總統(tǒng)令又宣布新能源廠商可通過在當(dāng)?shù)赝顿Y設(shè)廠來進(jìn)行有條件的關(guān)稅豁免。以上這些決定無疑會影響中國新能源汽車廠商在土耳其市場的投資和貿(mào)易的決定。2023年10月，歐盟委員會針對向歐盟出口中國電動汽車進(jìn)行反補貼調(diào)查。2024年10月，歐盟正式對中國電動汽車征收為期五年的最終反補貼稅。我國新能源車廠商被歐盟按照配合反補貼調(diào)查的程度進(jìn)行分類，關(guān)稅壁壘最高可達(dá)47.6%。

在北美，美國早在2018年特朗普時期，已通過其國內(nèi)法單方面對我國新能源汽車加征關(guān)稅[2]。2024年拜登政府將加征力度從25%提高到100%。另外，我們發(fā)現(xiàn)，加拿大此次針對我國新能源汽車加征關(guān)稅的幅度與美國方面基本保持一致，且生效時間非常接近。這顯示了美國與加拿大在針對我國新能源汽車的貿(mào)易政策上有協(xié)同趨勢。

3.2 新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈面臨的貿(mào)易壁壘

除了直接對新能源汽車建立貿(mào)易壁壘以外，歐盟和美國還通過一系列關(guān)稅和非關(guān)稅壁壘來約束我國新能源汽車上游關(guān)鍵原材料、零部件的進(jìn)入當(dāng)?shù)厥袌?，阻礙相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的跨國合作。

針對上游產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)稅壁壘主要是來自美國。2024年，美國政府除了維持2018年的“301調(diào)查”公布的絕大多數(shù)的物品的懲罰性關(guān)稅水平外，如表2所示，還提高了我國新能源汽車上游原材料、組件的關(guān)稅水平。由此可見，美國除了擔(dān)心來自中國的新能源汽車整車進(jìn)口的沖擊，還憂慮中國新能源汽車中間品和原材料對美國汽車工業(yè)的“滲透”。

非關(guān)稅壁壘方面，如下表3所示，近年來，美歐為首的主要經(jīng)濟(jì)體更多是對整個產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵節(jié)點采取多種政策組合來迫使其本土產(chǎn)業(yè)與市場與我國新能源產(chǎn)業(yè)鏈的脫鉤。貿(mào)易壁壘也呈現(xiàn)復(fù)合化的表現(xiàn)。例如，美國《通脹削減法案》除了是一種歧視性的綠色補貼以外該法案還結(jié)合“當(dāng)?shù)爻煞忠蟆钡耐顿Y措施，力挺美國本土制造[3]。歐盟則是在其多個法案設(shè)置了與碳足跡管理有關(guān)的綠色貿(mào)易壁壘和技術(shù)型貿(mào)易壁壘。貿(mào)易壁壘復(fù)合化與單一壁壘相比，對我國相關(guān)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈影響更廣、更深、更久，應(yīng)引起足夠重視。

另外，就目前來看，歐盟和美國在非關(guān)稅壁壘方面的政策還沒有類似關(guān)稅壁壘的協(xié)同性表現(xiàn)。雖然他們都顯示了扶持本土新能源汽車的決心但暫時沒有形成貿(mào)易保護(hù)主義聯(lián)盟的情況。但是我們必須警惕這種趨勢。

3.3 東南亞國家對新能源汽車的扶持政策

多個東南亞國家對待新能源汽車的進(jìn)口持積極態(tài)度。泰國、馬來西亞、印度尼西亞和菲律賓除了對新能源整車以及零部件進(jìn)口采取免關(guān)稅或者關(guān)稅減免政策以外，還頒布多項刺激新能源汽車消費的政策，如消費稅、道路稅減免，提供購車補貼，給予免稅額度等。而且各國均有充電樁建設(shè)計劃。為了吸引新能源汽車廠商來本國建廠投資，泰國和印度尼西亞提供企業(yè)所得稅減免政策。新加坡只頒布消費鼓勵政策，如降低道路稅和取消新能源汽車的注冊稅。

4 應(yīng)對建議

4.1 建立“友好合作”名單機(jī)制，對友好國家與不友好國家采取不同措施

加大與友好國家的合作力度，積極簽訂合作協(xié)議，互利共贏。對不友好的國家，一方面，保持磋商對話，爭取通過兩國溝通消除壁壘；另一方面，必要時，通過世貿(mào)組織爭端解決機(jī)制保護(hù)自身權(quán)益。對特別不友好的國家，我國可以采取對等的反制措施。

4.2 加快建立綠色供應(yīng)鏈體系，并對相關(guān)企業(yè)給予更多補貼、低息貸款及稅收優(yōu)惠等政策支持

為應(yīng)對歐盟多個涉及綠色貿(mào)易壁壘的法規(guī)，我國應(yīng)出臺一系列政策積極推動新能源汽車全產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)使用綠電進(jìn)行清潔生產(chǎn)，全面開展碳足跡管理工作。地方政府可以通過開展試點的方式，對當(dāng)?shù)胤e極推行綠色生產(chǎn)、開展碳足跡核算的企業(yè)提供政策指導(dǎo)、協(xié)調(diào)幫助，并給予設(shè)備更新補貼、低息貸款以及稅費優(yōu)惠等扶持政策。

4.3 新能源汽車廠商應(yīng)對不同國家采取本地化銷售策略

歐美與東南亞都是我國新能源汽車的主要市場，這些地區(qū)的進(jìn)口政策、配套設(shè)施和消費者行為都有很大的差異性。我國企業(yè)應(yīng)花更多力氣對本地市場進(jìn)行研究，深入調(diào)研各國消費者的消費水平、消費偏好和價格敏感度，合理制定適合當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)品矩陣以及價格階梯政策。

4.4 根據(jù)貿(mào)易壁壘的具體內(nèi)容，企業(yè)應(yīng)優(yōu)化出海模式

各廠商應(yīng)仔細(xì)分析不同國家的貿(mào)易政策，評估貿(mào)易沖突風(fēng)險，估算貿(mào)易成本，優(yōu)化出海模式。目前，我國新能源車主要還是采取整車出口的貿(mào)易模式。但是隨著歐美新政策的生效，多種貿(mào)易壁壘必然會持續(xù)影響整車出口。各企業(yè)需要考慮將整車出口改成散件出口，并在當(dāng)?shù)鼗蛘叩谌龂M(jìn)行組裝生產(chǎn)的可行性。

5 結(jié)語

本文梳理了歐盟和美國、加拿大等國對我國新能源汽車的關(guān)稅壁壘和非關(guān)稅壁壘政策以及東南亞國家對我國新能源汽車及產(chǎn)業(yè)鏈的扶持措施，并提出了四點應(yīng)對建議。建議如下：建立“友好合作”名單機(jī)制；對加快建立國內(nèi)綠色供應(yīng)鏈體系進(jìn)行政策扶持；根據(jù)不同國家地區(qū)的政策制定階梯價格策略；根據(jù)貿(mào)易壁壘的具體內(nèi)容，企業(yè)應(yīng)優(yōu)化出海模式。然而，隨著各國對新能源汽車及其配套產(chǎn)業(yè)的政策變化，上述建議策略需要進(jìn)行及時調(diào)整，以適應(yīng)政策的變化，揚長避短。

參考文獻(xiàn)：

[1]時希杰，李肖.我國新能源汽車出口頻遭貿(mào)易壁壘的原因分析及應(yīng)對建議[J].中國經(jīng)貿(mào)導(dǎo)刊，2024（09）：51-53.

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[3]孫旖.新能源汽車出口應(yīng)對非關(guān)稅壁壘的策略[J].產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研究，2023（13）：52-54.