中小企業(yè)經營情況調研報告

當前我國企業(yè)進入轉型升級的關鍵階段，企業(yè)家轉變發(fā)展思路迫在眉睫。從問卷調查結果來看，民營企業(yè)發(fā)展思路正在向做專做精做強、以客戶為中心、堅持長期主義、與員工形成命運共同體轉變，更是具備了一定的社會企業(yè)特征

2024年全國“兩會”后，為進一步了解中小企業(yè)生存發(fā)展情況，3月下旬，北京大成企業(yè)研究院與北京知行合一陽明教育研究院合作開展了“當前中小企業(yè)經營情況調查”問卷調查，問卷在北京潤澤園教育科技公司“戰(zhàn)略領導力”第9期學習會上發(fā)放，來自不同行業(yè)、不同地區(qū)的1410家民營企業(yè)負責人填寫了問卷。

從行業(yè)來看，參與本次問卷調查的1410家企業(yè)中，制造業(yè)300家，占21.3%，商業(yè)和批發(fā)零售業(yè)270家，占19.1%，居民服務及其他服務業(yè)259家，占18.4%，住宿和餐飲業(yè)126家，占8.9%，建筑業(yè)112家，占7.9%。

從地區(qū)來看，東部地區(qū)企業(yè)占56.1%，中部地區(qū)企業(yè)占26.9%，西部地區(qū)企業(yè)占14.5%，東北地區(qū)企業(yè)占2.5%。

從規(guī)模來看，參與本次調查的企業(yè)以中小微企業(yè)為主，營收1億元以上的為大型企業(yè)，營收1000萬億-1億元的為中型企業(yè)，營收1000萬元以下的為小微企業(yè)，下同。

（一）制造業(yè)、居民服務業(yè)及其他服務業(yè)營收表現較好

受調企業(yè)中，2023年41%的企業(yè)實現營收增長，其中18%的企業(yè)同比大幅增長（增幅超過10%），23%的企業(yè)有所增長；25%的企業(yè)營收與去年基本持平；34%的企業(yè)營收下降，其中19%的企業(yè)有所下降，15%的企業(yè)大幅下降（降幅超過10%）。

從行業(yè)看，制造業(yè)、居民服務及其他服務業(yè)企業(yè)營收表現較好，分別有45%和43%的企業(yè)實現營收增長，24%的制造業(yè)企業(yè)營收大幅增長，18%的居民服務及其他服務業(yè)企業(yè)營收大幅增長。批發(fā)零售業(yè)和建筑業(yè)企業(yè)表現較弱，分別實現38%和33%的企業(yè)營收增長，批發(fā)零售業(yè)企業(yè)中13%營收大幅增長，建筑業(yè)企業(yè)中17%營收大幅增長，這兩個行業(yè)企業(yè)營收下降的占比分別為39%和41%，下降比例高于調查中的其他主要行業(yè)。

（二）2023年服務業(yè)得到較快回復

受調企業(yè)中，76%的企業(yè)實現盈利，其中30%的企業(yè)盈利同比增長，20%的企業(yè)盈利持平，26%的企業(yè)盈利下降；24%的企業(yè)出現虧損，其中20%的企業(yè)小幅虧損，4%的企業(yè)大幅虧損。

分行業(yè)看，住宿和餐飲業(yè)企業(yè)盈利情況最好，85%的企業(yè)實現盈利，其中30%的企業(yè)利潤增長，15%的企業(yè)虧損；建筑業(yè)企業(yè)盈利最為不佳，僅66%的企業(yè)實現盈利，其中23%的企業(yè)實現利潤增長，34%的企業(yè)虧損；居民服務及其他服務業(yè)企業(yè)中35%的企業(yè)利潤增長；制造業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)中利潤增長的各占30%?？梢?，疫情之后服務業(yè)得到較快恢復。

（三）企業(yè)未來兩年投資計劃

28%的企業(yè)計劃加大投資力度

關于企業(yè)未來兩年投資計劃，問卷調查顯示，受調企業(yè)中28%的企業(yè)表示未來兩年計劃加大投資力度，39%的企業(yè)僅繼續(xù)完成現有投資項目，28%的企業(yè)保持觀望、不增加投資，5%的企業(yè)計劃處置項目、收縮投資。

（四）企業(yè)未來兩年用工計劃

67%的企業(yè)計劃增加用工數量

關于企業(yè)未來兩年用工計劃，問卷調查顯示，受調企業(yè)中18%的企業(yè)希望較多增加員工，49%的企業(yè)未來兩年計劃少量增加員工，26%的企業(yè)計劃保持員工數量基本不變，6%的企業(yè)計劃適當裁員。

（五）當前企業(yè)經營遇到的最突出困難

市場競爭激烈和用工成本高依舊是當前企業(yè)面臨的最突出困難

問卷調查顯示，關于當前企業(yè)經營遇到的最突出困難，有70%的受調企業(yè)認為是市場競爭激烈，62%認為是用工成本高，45%認為是人才短缺、招工難，43%認為是創(chuàng)新轉型難，34%認為是市場需求不足，31%認為是應收賬款拖欠嚴重。

從規(guī)?？矗苷{企業(yè)普遍認為，當前面臨的前四大突出困難是：市場競爭激烈、用工成本高、人才短缺、招工難，創(chuàng)新轉型難，具有明顯的共性。但在其他一些方面，不同規(guī)模企業(yè)的感受體現出明顯差距。一是稅費負擔，受調大型企業(yè)認為稅費負擔重是突出困難的占32%，中型企業(yè)的這一占比為26%，小微企業(yè)的這一占比為11%。說明在落實減稅降費政策方面，中小企業(yè)受益較大，大型企業(yè)的稅收負擔重問題較為突出。二是用地用房成本，受調大型企業(yè)認為用地用房成本高是突出困難的占16%，中型企業(yè)的這一占比為30%，小微企業(yè)的這一占比為24%，說明中小微企業(yè)經營中面臨的用地用房成本仍然較高。三是應收賬款拖欠，受調大型企業(yè)認為應收賬款拖欠嚴重是突出困難的占30%，中型企業(yè)占比為39%，小微企業(yè)占比為25%。據了解，目前，一些地方政府和國有大型企業(yè)拖欠民營企業(yè)賬款的現象較為突出，而由于受調小微企業(yè)以與居民相關的服務業(yè)為主，小微企業(yè)被拖欠賬款的現象不突出。

從行業(yè)看，制造業(yè)企業(yè)認為最突出困難前三位的是：市場競爭激烈（72%）、用工成本高（68%選擇）、創(chuàng)新轉型難（41%選擇）；居民服務及其他服務業(yè)企業(yè)認為最突出困難前三位的是：市場競爭激烈（62%）、用工成本高（61%）、人才短缺，招工難（54%）；批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)前三位的是：市場競爭激烈（81%）、用工成本高（58%）、創(chuàng)新轉型難（47%）；住宿和餐飲業(yè)企業(yè)前三位的是：用工成本高（77%選擇）、市場競爭激烈（67%選擇）、人才短缺，招工難（58%選擇）。建筑業(yè)企業(yè)前三位的是：市場競爭激烈（70%）、用工成本高（64%）、應收賬款拖欠嚴重（60%）。

可以看到，一是受調企業(yè)普遍認為市場競爭激烈是面臨的最突出困難，但各行業(yè)的競爭強度有所不同，批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)認為市場競爭激烈是突出困難的達81%，高于其他行業(yè)，這可能是由于行業(yè)門檻較低、競爭者眾多、消費市場不振等因素共同導致。二是各行業(yè)都認為用工成本高是突出問題，但對餐飲業(yè)企業(yè)來說用工成本格外高，占比達到77%。此外，建筑業(yè)選擇應收賬款拖欠嚴重的占比達到60%，顯著高于其他行業(yè)，說明建筑業(yè)受到房地產市場下滑的沖擊，資金壓力非常大。

（六）企業(yè)轉型升級主要在哪些方面

60%的企業(yè)認為企業(yè)轉型升級是傳統(tǒng)產業(yè)升級

問卷調查顯示，關于企業(yè)轉型升級的主要方面，60%的企業(yè)認為是傳統(tǒng)產業(yè)升級，48%的企業(yè)認為是新產業(yè)、新技術、新業(yè)態(tài)、新模式，44%的企業(yè)認為是消費升級和新消費，37%的企業(yè)認為是數字經濟發(fā)展。這一結果說明，對大多數企業(yè)而言，轉型升級重點還是要從主業(yè)發(fā)力，提升傳統(tǒng)產業(yè)的競爭實力，兼顧新的業(yè)務增長機會，實現企業(yè)的長期穩(wěn)健發(fā)展。

從規(guī)?？?，不同規(guī)模企業(yè)轉型升級的側重點主要存在以下區(qū)別：一是數字經濟，大型企業(yè)中認為數字經濟發(fā)展是轉型升級主要方面的占52%，中型企業(yè)的這一占比為41%，小微企業(yè)的這一占比為30%，說明大型企業(yè)對數字化轉型的認識較高。二是消費升級，大型企業(yè)中認為消費升級與新消費是轉型升級主要方面的占27%，中型企業(yè)的這一占比為39%，小微企業(yè)的這一占比為50%，這一結果與中小微企業(yè)主要在消費端的現實情況相吻合。三是創(chuàng)新，大型企業(yè)中認為新產業(yè)、新技術、新業(yè)態(tài)、新模式是轉型升級主要方面的占61%，中型企業(yè)的這一占比為50%，小微企業(yè)的這一占比為43%，說明企業(yè)創(chuàng)新意愿和動力與企業(yè)實力關系較大。

（一）對當前我國中小企業(yè)生存狀況的總體感受

56%的受調企業(yè)對中小企業(yè)生存狀況的總體感受比較艱難

問卷調查顯示，對中小企業(yè)生存狀況的總體感受，受調企業(yè)中3%認為中小企業(yè)總體經營狀況很好，14%認較好，27%認為一般，49%的企業(yè)認為我國企業(yè)經營狀況比較艱難，7%認為經營狀況很艱難。

（二）對民間投資下滑原因的看法

69%的企業(yè)認為是企業(yè)家對未來經濟發(fā)展形勢信心不足是導致民間投資下滑的主要原因

問卷調查顯示，針對當前民間投資下滑的主要原因，75%的企業(yè)認為是企業(yè)經營困難、盈利能力下降、無力投資，69%的企業(yè)認為是企業(yè)家對未來經濟發(fā)展形勢信心不足，47%的企業(yè)認為是部分行業(yè)產能過剩，投資前景不明，39%的企業(yè)認為是政策環(huán)境不確定性較多，風險較大。

（一）對政策扶持力度的感受

34%的企業(yè)對政策扶持力度感受不足

近年來，國家不斷加強對中小企業(yè)的政策扶持力度，2024開年以來，先后就進一步規(guī)范和監(jiān)督罰款設定與實施、開展個體工商戶精準幫扶、推動農村電商高質量發(fā)展、促進餐飲業(yè)高質量發(fā)展等出臺政策，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，提升企業(yè)的獲得感。問卷調查顯示，受調企業(yè)中18%的企業(yè)認為扶持力度大，48%認為扶持力度一般，34%認為扶持力度不足。

按地區(qū)來看，各地中小微企業(yè)對政策扶持力度的感受差異不大，東部地區(qū)18%的企業(yè)認為政策扶持力度大，中部地區(qū)的這一占比為16%，西部地區(qū)的這一占比為23%，東北地區(qū)的這一占比為20%。

（二）對“民營經濟31條”發(fā)布以來營商環(huán)境變化的感受

超過60%企業(yè)對“民營經濟31條”出臺后營商環(huán)境改善有獲得感

2023年7月19日，黨中央、國務院發(fā)布《中共中央 國務院關于促進民營經濟發(fā)展壯大的意見》（簡稱“民營經濟31條”）后，全國各地跟進落實。問卷調查顯示，“民營經濟31條”發(fā)布以來，64%企業(yè)認為營商環(huán)境有所改善或改善較大（50%認為有所改善，14%認為改善較大），29%的企業(yè)認為基本未變，5%的企業(yè)認為有所退步。“民營經濟31條”對民營企業(yè)發(fā)展環(huán)境的改善取得了較好的成效。

從地區(qū)看，東部地區(qū)15%的企業(yè)認為營商環(huán)境改善較大，中部地區(qū)的這一占比為12%，西部地區(qū)的這一占比為14%，東北地區(qū)的這一占比為9%。

（三）對“民營經濟31條”政策措施落實情況的感受

42%的企業(yè)認為公平競爭政策制度落實較好

問卷調查顯示，對“民營經濟31條”中的政策措施，哪些方面落實較好，42%的企業(yè)認為在落實公平競爭政策制度方面較好，34%的企業(yè)認為在引導全社會客觀正確全面認識民營經濟方面落實較好，34%的企業(yè)認為在完善融資支持政策制度方面落實較好，32%的企業(yè)認為在民企地位得到提高方面落實較好，31%的企業(yè)認為在提高監(jiān)管執(zhí)法的穩(wěn)定性、可預期性、公平性等方面落實較好。問卷結果也顯示，12%的企業(yè)認為在健全涉企收費長效監(jiān)管機制方面落實較好，占比明顯低于其他選項，說明該項工作的落實和執(zhí)行還需有關部門進一步加強。

從追求做大做強轉向做專做精做強成為71%民營企業(yè)的共識

當前我國企業(yè)進入轉型升級的關鍵階段，企業(yè)家轉變發(fā)展思路迫在眉睫。從問卷調查結果來看，民營企業(yè)發(fā)展思路正在向做專做精做強、以客戶為中心、堅持長期主義、與員工形成命運共同體轉變，更是具備了一定的社會企業(yè)特征。

關于在新形勢下民營企業(yè)生存發(fā)展的新思維，受調企業(yè)中71%的企業(yè)認為要從追求做大做強轉向做大做精做強，66%的企業(yè)認為要從單純追求營收利潤向以客戶為中心轉變，63%的企業(yè)認為要從追求短期收益轉向樹立長期主義，50%的企業(yè)認為要建設企業(yè)與員工命運共同體，共享發(fā)展成果，47%的企業(yè)認為要堅守主業(yè)，避免盲目擴張和多元化。

當前，全球經濟格局正處于百年未有之大變局，世界經濟復蘇乏力，國際貿易摩擦加劇，新一輪科技革命和產業(yè)變革加速演進，給中小企業(yè)發(fā)展帶來前所未有的挑戰(zhàn)和機遇。一方面，全球經濟格局的調整與不確定性帶來了諸多挑戰(zhàn)，企業(yè)經營者呈現信心不足；另一方面，新興技術如人工智能、基因工程等不斷涌現，它們正在重塑商業(yè)生態(tài)與模式，傳統(tǒng)模式面臨沖擊，企業(yè)轉型迫在眉睫。這樣的變革，無疑是全球范圍內中小企業(yè)都需面對和思考的共性問題，并非中國市場獨有的現象，也不是某一行業(yè)或個別企業(yè)所特有的困境。

然而，中國市場的龐大潛力與國家政策的有力扶持，為中小企業(yè)提供了廣闊的成長空間與堅實的后盾。作為世界第二大經濟體，我國在諸多領域已逐步趕超傳統(tǒng)強國，并在一些領域開始引領全球發(fā)展潮流。我們堅信，隨著時代的進步與市場的深化，中小企業(yè)作為經濟發(fā)展的重要引擎，必將在全球舞臺上展現出強大的競爭力與無限的創(chuàng)新活力。這既是前所未有的挑戰(zhàn)，也是千載難逢的機遇。

因此，面對挑戰(zhàn)，中小企業(yè)必須積極應對，抓住機遇，才能在激烈的市場競爭中立于不敗之地。

首先，要堅持創(chuàng)新驅動發(fā)展，加大科技研發(fā)投入，加快新技術、新產品、新模式的應用，提升企業(yè)核心競爭力。中小企業(yè)要勇于突破傳統(tǒng)思維和經營模式，積極擁抱新技術、新業(yè)態(tài)，打造基于互聯網、大數據、人工智能等新技術的智慧企業(yè)，實現跨越式發(fā)展。

其次，要深化內部管理，提升運營效率，加強成本控制，優(yōu)化資源配置，提高企業(yè)盈利能力。中小企業(yè)要完善內部治理結構，加強風險管控，提升管理水平，實現降本增效。

第三，要注重品牌建設，打造優(yōu)質產品和服務，提升品牌知名度和美譽度，增強企業(yè)市場競爭力。中小企業(yè)要樹立品牌意識，注重產品質量和服務品質，打造差異化競爭優(yōu)勢，提升品牌價值，贏得消費者信賴。

第四，要加強人才培養(yǎng)，引進和培養(yǎng)高素質人才，為企業(yè)發(fā)展提供智力支撐。中小企業(yè)要建立完善的人才培養(yǎng)體系，吸引和留住高素質人才，為企業(yè)發(fā)展提供源源不斷的人才保障。

第五，要積極學習中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，汲取其中蘊含的智慧和力量，提升企業(yè)家自身格局和境界，為企業(yè)發(fā)展指明方向。中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化蘊含著豐富的經營智慧和哲理，中小企業(yè)家可以通過深入學習和踐行，提升自身修養(yǎng)，樹立遠大理想，為企業(yè)發(fā)展注入源源不斷的心動力。

十二年來，潤澤園團隊陪伴數萬家企業(yè)學習中華文化的智慧，探討企業(yè)經營發(fā)展與企業(yè)家精神建設的底層邏輯。我們一直致力于推動中華文化與企業(yè)管理的深度融合，幫助企業(yè)家們從中汲取智慧，指導實踐?；仡櫼宦纷邅砼惆槌砷L的企業(yè)案例，我們不難發(fā)現，盡管企業(yè)形態(tài)各異，但其經營之道卻殊途同歸。正如古人所言：“君子務本，本立而道生?！泵駹I企業(yè)只有不斷夯實基礎，才能在激烈的市場競爭中立于不敗之地。在這個過程中，中華文化的智慧與底蘊發(fā)揮著不可或缺的作用。

我們希望通過這份報告，向社會展現民營企業(yè)在中華文化滋養(yǎng)下的成長與蛻變，也向更多的企業(yè)經營者發(fā)出邀請，共同學習中華經典，汲取智慧，攜手成長。潤澤園團隊將繼續(xù)陪伴廣大中小企業(yè)學習中華文化的智慧，探討企業(yè)經營發(fā)展與企業(yè)家精神建設的底層邏輯，為中小企業(yè)發(fā)展提供智力支持和戰(zhàn)略指引。我們相信，在中華文化的滋養(yǎng)下，中小企業(yè)必將書寫更加輝煌的篇章！

心中有春天，何處不盎然。路雖遠，行則將至；事雖難，做則必成。

（責任編輯 李秀江）