中國與澳大利亞的奶業(yè)現(xiàn)狀與合作潛力分析

文/彭 華 張迎銳 唐顯忠

（1 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)信息研究所；2 勉縣畜牧獸醫(yī)技術(shù)推廣中心）

澳大利亞地處南半球的澳洲大陸，國土面積769.2 萬平方千米，僅次于俄羅斯、加拿大、中國、美國和巴西，位居全球第六位，其中草場面積約269.5 萬平方千米；是由6 個(gè)州及2 個(gè)地區(qū)組成的聯(lián)邦制國家，即新南威爾士州、維多利亞州、昆士蘭州、南澳大利亞州、西澳大利亞、塔斯馬尼亞州和北方領(lǐng)土地區(qū)、首都地區(qū)；人口約2 510.0萬人，其中農(nóng)業(yè)人口約90.0 萬人，是典型的地廣人稀國家。

澳大利亞雖然與中國時(shí)差只有2～3 小時(shí)，但是季節(jié)卻完全相反。12月至次年2月為夏季，3—5月為秋季，6—8月為冬季，9—11月為春季。澳大利亞跨2 個(gè)氣候帶，北部由于靠近赤道，屬于熱帶，1—2月是臺(tái)風(fēng)期，南部屬于溫帶；中西部是荒無人煙的沙漠，干旱少雨，氣溫高，溫差大；在沿海地帶，雨量充沛，氣候濕潤；北部年平均氣溫27 ℃，南部14 ℃。

1 澳大利亞奶業(yè)基本情況

1.1 畜牧業(yè)生產(chǎn)總體情況

澳大利亞是全球畜牧業(yè)比較發(fā)達(dá)的國家，農(nóng)業(yè)用地372.7 萬平方千米，其中牧業(yè)用地340.8 萬平方千米，占農(nóng)業(yè)用地的91.4%，主要以養(yǎng)殖牛、羊?yàn)橹鳎渲芯d羊數(shù)量位列世界第一，有著“騎在羊背上的國家”的美稱。據(jù)澳大利亞統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2017/18年度（當(dāng)年7月至次年6月）奶牛、肉牛、綿羊的存欄分別為156.0 萬頭、2 620.0 萬頭和6 960.0 萬只，年產(chǎn)生鮮乳92.9億升，牛肉223.8 萬噸，羊毛44.2萬噸。

澳大利亞的奶業(yè)是僅次于肉牛和小麥的第三大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，2017/18年度奶業(yè)產(chǎn)值達(dá)到2 016.0 萬元。大約有42 100人從事奶牛養(yǎng)殖及乳制品加工工作，并不斷增長。

1.2 奶牛養(yǎng)殖業(yè)

1.2.1 奶牛存欄及養(yǎng)殖場數(shù)量不斷減少

近40 年來，澳大利亞奶牛場的數(shù)量不斷減少，從1980年的21 994家減少到2018年的5 699 家（表1）。奶牛場數(shù)量的變化趨勢與奶價(jià)的變動(dòng)相一致，同中國的奶農(nóng)一樣，由于奶價(jià)持續(xù)低迷，很多奶農(nóng)選擇退出，或改養(yǎng)其他畜種，如肉牛等。

1.2.2 平均飼養(yǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大

與全球變化趨勢一致，在奶牛場數(shù)量減少的同時(shí)，奶牛養(yǎng)殖集約化的程度不斷提高，單個(gè)養(yǎng)殖場的規(guī)模不斷擴(kuò)大。平均飼養(yǎng)規(guī)模由1980年的85 頭上升到2018年的274頭（表1），但近幾年，牛群飼養(yǎng)規(guī)模相對(duì)穩(wěn)定，出現(xiàn)這種情況的一個(gè)重要原因是，奶價(jià)持續(xù)低迷，奶牛養(yǎng)殖場主要考慮成本控制，籌集資金以獲得穩(wěn)定的現(xiàn)金流，而不是擴(kuò)大投資增產(chǎn)。為了穩(wěn)定收入，很多奶牛場在不得已的情況下變賣青年母牛（如出口）或者將奶牛淘汰當(dāng)肉牛屠宰。

表1 澳大利亞奶牛養(yǎng)殖規(guī)模變化情況

表2 1999/00年度和2017/18年度澳大利亞主要州奶牛養(yǎng)殖情況

1.2.3 奶牛單產(chǎn)大幅提高

澳大利亞奶牛品種主要為荷斯坦牛，其他品種主要有娟珊牛、娟珊/荷斯坦雜交牛、瑞士褐牛、愛爾夏牛以及澳大利亞本土品種——澳大利亞紅牛和伊拉瓦拉牛。隨著澳大利亞育種水平的提高、牧場經(jīng)營管理的改善和補(bǔ)充性飼料基地的建設(shè)，奶牛單產(chǎn)水平不斷提高，年單產(chǎn)從1980的2 848.0 升上升到2018年的6 019.0 升，翻了一番（表1）。

1.3 奶業(yè)區(qū)域布局

1.3.1 養(yǎng)殖區(qū)域布局

澳大利亞的奶牛養(yǎng)殖和生鮮乳生產(chǎn)主要集中在東南部沿海地區(qū)，尤以維多利亞、新南威爾士和塔斯馬尼亞3 個(gè)州為主（圖1）。這些地區(qū)氣候溫和，草場資源豐富，可滿足奶牛場60.0%～65.0%的飼料供應(yīng)，降低了飼養(yǎng)成本。2017/18年度3 個(gè)州的奶牛存欄分別占全國總存欄的64.4%、10.2%和11.2%，生鮮牛乳產(chǎn)量分別占到全國總產(chǎn)量的64.2%、12.1%和9.8%（表2）。

1.3.2 乳制品生產(chǎn)區(qū)域布局

維多利亞、新南威爾士和塔斯馬尼亞3 個(gè)州的沿海地區(qū)奶牛養(yǎng)殖以放牧為主，草場生長主要依賴于自然降水，因此，牛奶生產(chǎn)的季節(jié)性比較明顯。為與季節(jié)變化相適應(yīng)，這些地區(qū)在產(chǎn)奶高峰季節(jié)主要生產(chǎn)貨架期較長的乳制品，如奶酪、奶粉、黃油等。而內(nèi)陸地區(qū)，如昆士蘭州、新南威爾士州和維多利亞州等北部地區(qū)草場主要依賴于灌溉用水，受氣候影響較少，乳制品生產(chǎn)以液態(tài)奶、酸奶等新鮮程度要求較高的產(chǎn)品為主。

1.4 生鮮乳銷售

澳大利亞的奶牛場多由擁有牧場土地的農(nóng)場主自主經(jīng)營，小部分由專業(yè)經(jīng)營者負(fù)責(zé)日常管理。主要采用“放牧+補(bǔ)飼+機(jī)械擠奶”的方式進(jìn)行生鮮乳生產(chǎn)。同中國一樣，大部分奶牛場將生鮮乳交由乳品企業(yè)進(jìn)行加工銷售。乳品企業(yè)依據(jù)乳蛋白率和乳糖率進(jìn)行定價(jià)。同時(shí)，乳品企業(yè)還會(huì)從交奶量、全年供奶能力等方面制定相應(yīng)的激勵(lì)措施，以提高加工效率，以保證奶牛場能長期供奶。澳大利亞于2000年后廢除了所有針對(duì)奶業(yè)的政府政策，對(duì)乳制品行業(yè)不設(shè)補(bǔ)貼，對(duì)外資進(jìn)入該行業(yè)也無特殊規(guī)定，并向國際市場開放，奶價(jià)緊跟國際市場發(fā)展趨勢。2017年，澳大利亞經(jīng)歷了主要乳制品生產(chǎn)國中的最低價(jià)格后，2018年開始略有上升（圖2）。

圖1 澳大利亞奶牛養(yǎng)殖區(qū)域

圖2 乳制品出口國生鮮乳價(jià)格比較

1.5 乳制品加工

2000年后，澳大利亞乳制品加工業(yè)歷經(jīng)重組整合，目前已基本完成。乳制品企業(yè)主要有兩種類型：一種是本土企業(yè)，主要是以合作社形式存在，目前已不再主導(dǎo)澳大利亞的乳制品加工；另一種是私營性質(zhì)的上市跨國公司，主要乳品企業(yè)有新西蘭恒天然（Fonterra）集團(tuán)、日本麒麟（Kirin）公司、法國蘭特黎斯（Lactalis）集團(tuán)、加拿大薩普托（Saputo）公司（2018年5月收購澳大利亞邁高公司）。澳大利亞乳品企業(yè)大多擁有鮮奶、酸奶、黃油、干酪、奶粉和乳清等完整的產(chǎn)品組合，主要根據(jù)市場需求及產(chǎn)品盈利能力自主決定生產(chǎn)品種及數(shù)量。

2017/18年度，澳大利亞生產(chǎn)生鮮乳344.5 億升，主要在國內(nèi)消費(fèi)，且以巴氏殺菌乳占主導(dǎo)，這與澳大利亞的奶牛場位于城郊及具有發(fā)達(dá)的冷鏈物流有關(guān)。鮮奶市場目前主要有兩大企業(yè)，即隸屬于日本麒麟公司的雄獅乳品飲料公司和隸屬于法國蘭特黎斯的帕瑪拉特（Parmalat）公司。

奶酪是澳大利亞的主要乳制品，每年可利用超過1/3的生鮮乳。2017/18年度澳大利亞生產(chǎn)奶酪37.8 萬噸，接近2000年高峰期的生產(chǎn)量。而此前10 年，奶酪的生產(chǎn)量遠(yuǎn)低于2000年，主要是因?yàn)槿橹破菲髽I(yè)根據(jù)市場需求及產(chǎn)品盈利能力自主決定生產(chǎn)品種及數(shù)量。奶酪和非切達(dá)奶酪（如馬蘇里拉奶酪）兩種；黃油人均年消費(fèi)在4.7千克左右，黃油由于其極好的口感及烹飪輔料的用途吸引了眾多澳大利亞消費(fèi)者，再加上近期在健康和營養(yǎng)科學(xué)的研究結(jié)果顯示，飽和脂肪未發(fā)現(xiàn)對(duì)人體明確的危害，而黃油正是飽和脂肪的常見來源之一，消費(fèi)者對(duì)食用黃油影響健康的認(rèn)識(shí)發(fā)生變化，使得黃油的消費(fèi)得以穩(wěn)定下來；酸奶作為一種有利于健康的食品，并且食用方便，人均年消費(fèi)在9.0 千克左右。2017/18年度奶酪國際市場價(jià)格較高，各大乳品企業(yè)加大了奶酪的生產(chǎn)量（圖3和表3）。

圖3 世界主要乳制品的價(jià)格

2017/18年度澳大利亞生產(chǎn)黃油及無水乳脂9.3 萬噸。黃油通常是乳品企業(yè)生產(chǎn)脫脂乳粉的副產(chǎn)物。無水乳脂經(jīng)黃油脫水而成，脂肪含量在99.8%以上，又稱印度酥油、無水奶油，主要用于烘焙食品加工。

澳大利亞生產(chǎn)的奶粉主要有脫脂乳粉和全脂乳粉，乳品企業(yè)根據(jù)消費(fèi)者的需求調(diào)整其生產(chǎn)線，2001/02年度以生產(chǎn)全脂乳粉為主，之后以生產(chǎn)脫脂乳粉為主。2017/18年度澳大利亞生產(chǎn)奶粉27.3 萬噸，其中脫脂乳粉占70.0%左右。

1.6 乳制品消費(fèi)

澳大利亞居民食用的乳制品主要有鮮奶、奶酪、酸奶和黃油等（表4）。受消費(fèi)者口味變化、有利健康、新產(chǎn)品的研發(fā)以及風(fēng)味和包裝更新等多方面因素的影響，各個(gè)產(chǎn)品的人均消費(fèi)量差異較大。2018年鮮奶人均年消費(fèi)量102.9升，遠(yuǎn)高于其他發(fā)達(dá)國家，這主要得益于過去幾十年“咖啡文化”的發(fā)展以及人們對(duì)鮮奶喜好程度的增加；奶酪人均年消費(fèi)量一直穩(wěn)定在13.6 千克左右。奶酪主要有切達(dá)

1.7 奶業(yè)貿(mào)易

1.7.1 乳制品貿(mào)易

由于澳大利亞奶產(chǎn)量遠(yuǎn)高于國內(nèi)消費(fèi)的需求，大部分乳制品需要出口，長期以來澳大利亞30.0%～60.0%的生鮮乳經(jīng)加工后用于出口。近年來，由于生鮮乳產(chǎn)量減少，加上本國人口增長帶動(dòng)消費(fèi)量的增長，此比例降至30.0%～40.0%。2017/18年度，澳大利亞乳制品出口額達(dá)141.8 億元，占全球乳制品貿(mào)易額的6.0%。其乳制品出口主要集中在亞洲地區(qū)，出口額占比接近85.0%；出口額前五大市場包括中國（35.0%）、日本（16.0%）、印度尼西亞（5.0%）、新加坡（5.0%）和馬來西亞（5.0%）；出口量前五大市場包括中國（27.0%）、日本（13.0%）、新加坡（9.0%）、馬來西亞（7.0%）和印度尼西亞（7.0%）。

表3 2012/13年度至2017/18年度澳大利亞乳制品生產(chǎn)情況

表4 澳大利亞主要奶制品人均消費(fèi)水平

奶粉是澳大利亞乳制品出口的第一大品類，其國內(nèi)消費(fèi)量很小。2017/18年度，奶粉出口國集中在亞洲，占到出口量的90.0%以上，脫脂乳粉和全脂乳粉分別出口到35個(gè)和55 個(gè)國家和地區(qū)。印度尼西亞和中國分別是脫脂乳粉和全脂乳粉最大的出口市場，出口量分別為3.4萬噸和4.7 萬噸。

奶酪是第二大乳制品出口品類，出口到60 個(gè)國家和地區(qū)，日本是澳大利亞奶酪的第一大出口市場。2017/18年度向日本出口8.7 萬噸，接近出口量的51.0%。

黃油是第三大乳制品出口品類，出口至全球40 個(gè)國家和地區(qū)。出口量年際間變化較大，主要取決于當(dāng)年生鮮乳產(chǎn)量和國內(nèi)乳品企業(yè)對(duì)各種乳制品國際價(jià)格的反映。黃油出口地區(qū)主要有中國、新加坡和馬來西亞。

澳大利亞也是奶酪的主要進(jìn)口國，2009—2018年，進(jìn)口量增加了89.0%，2017/18年度共進(jìn)口奶酪11.1 萬噸，51.0%來自新西蘭，另外兩個(gè)大的進(jìn)口來源地是美國和歐盟。

1.7.2 活牛貿(mào)易

活牛出口也是澳大利亞奶業(yè)的一項(xiàng)重要的進(jìn)出口貿(mào)易。長期以來，中國是澳大利亞的最大活牛出口國，2009—2017年維持每年在4.9 萬～8.0 萬頭的出口數(shù)量，但2017/18年度出口量同比下降超過1/2，不到3.0 萬頭（表5）。其次是巴基斯坦和印度尼西亞。

2 中國與澳大利亞合作現(xiàn)狀

近年來，中澳奶業(yè)交流合作不斷擴(kuò)大，貿(mào)易不斷發(fā)展，中國從澳大利亞進(jìn)口種用奶牛、乳制品的數(shù)量和進(jìn)口額均快速增長。

2.1 種牛貿(mào)易

中國種牛進(jìn)口在2004年達(dá)到峰值后呈現(xiàn)斷崖式下降，然后在2008年后開始逐年上升，在2014年后再次達(dá)到高峰，年進(jìn)口奶牛21.4 萬頭，之后逐漸下降，2017年進(jìn)口奶牛7.9 萬頭，同比下降40.3%。澳大利亞一直是中國奶牛進(jìn)口數(shù)量最多的來源國家（圖4）。

2.2 乳制品貿(mào)易

澳大利亞是中國奶粉進(jìn)口的重要來源國之一，僅次于新西蘭（圖5）。2017年中國從澳大利亞進(jìn)口乳制品17.3 萬噸，同比增長18.5%，進(jìn)口額39.0 億元，同比增長24.4%。主要進(jìn)口種類和數(shù)量分別為：鮮奶7.6 萬噸、奶粉4.6 萬噸、奶酪2.1 萬噸、嬰幼兒配方乳粉1.2 萬噸。

2.3 行業(yè)交流

2015—2018年澳大利亞貿(mào)易投資委員會(huì)連續(xù)三年組織澳大利亞奶業(yè)展團(tuán)參加“中國奶業(yè)展覽會(huì)”，在展會(huì)上設(shè)立澳大利亞展區(qū)，并在中國奶業(yè)大會(huì)中同期舉辦“澳大利亞乳業(yè)技術(shù)、服務(wù)和投資研討會(huì)”，為中澳奶業(yè)交流搭建了良好的溝通平臺(tái)。

2.4 企業(yè)合作

中澳兩國企業(yè)之間合作不斷深入，新希望乳業(yè)控股有限公司、貝因美嬰童食品股份有限公司、寧波牛奶集團(tuán)有限公司、天津光明夢得乳品有限公司、山東大地乳業(yè)有限公司等乳品企業(yè)在澳大利亞建設(shè)奶牛場或乳品加工廠。2016年，蒙牛乳業(yè)并購澳大利亞最大的濃縮乳制造商Burra Foods。中國最大的奶酪制造企業(yè)之一——上海廣澤食品科技股份有限公司于2017年收購澳大利亞Brownes乳業(yè)公司10.0%股份，2018年獲得該公司在中國的獨(dú)家代理權(quán)。

表5 澳大利亞活牛出口國家情況 單位：頭

圖4 中國奶牛進(jìn)口情況

圖5 中國乳制品進(jìn)口情況

2.5 政府合作

中澳兩國從2004年開始建立了“中澳奶業(yè)對(duì)話會(huì)”機(jī)制，每兩年1 次，在兩國輪流舉辦，至今已舉辦了七屆。對(duì)話增進(jìn)了雙方了解、加深了互信，對(duì)于推動(dòng)兩國奶業(yè)發(fā)展有重要意義。2015年6月17日，簽署的《中澳自由貿(mào)易協(xié)定》，使兩國間的經(jīng)貿(mào)合作更加緊密。

3 合作展望

3.1 加強(qiáng)技術(shù)交流

在奶牛養(yǎng)殖方面，雙方應(yīng)加強(qiáng)奶牛飼養(yǎng)管理、牧場信息化建設(shè)、奶牛保健與疫病預(yù)防和生鮮乳第三方檢測等技術(shù)交流，合作開發(fā)新技術(shù)新方法，提高乳制品質(zhì)量安全水平；在乳制品加工方面，加強(qiáng)乳制品加工、乳制品檢測、質(zhì)量安全監(jiān)管、奶業(yè)一體化、全產(chǎn)業(yè)鏈追溯體系建設(shè)等方面的交流。

3.2 加強(qiáng)人才培養(yǎng)和奶農(nóng)培訓(xùn)

雙方互派訪問學(xué)者和聯(lián)合培養(yǎng)研究生，加強(qiáng)奶業(yè)后備人才培養(yǎng)，加強(qiáng)奶農(nóng)培訓(xùn)，提高科學(xué)養(yǎng)殖和經(jīng)營管理水平。

3.3 為乳品企業(yè)搭建平臺(tái)

澳大利亞是中國乳品企業(yè)“走出去”的首選地之一，也是中國吸引外資的重要來源地，建議兩國為企業(yè)雙向投資提供更加公平便利的環(huán)境，進(jìn)一步深化合作。

3.4 建立良好溝通機(jī)制

雙方應(yīng)及時(shí)交流溝通乳制品出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)隱患和問題，有效采取防控措施，避免對(duì)兩國奶業(yè)生產(chǎn)、貿(mào)易產(chǎn)生不利影響。