新能源局中人：身在內卷，心向繁榮

曹賓玲 付曉玲

5個月前剛升職加薪，過完年就喜提“畢業證”，這樣離譜的事情如果不是發生在自己身上，李鑫（化名）肯定不會相信。

年底績效評優，他被打入D級，無緣年終獎。而一年前，他才被這家鋰電公司以漲價30%的條件挖過來，并在不久前榮升經理一職。

頂著巨大的問號，李鑫直接懟到了主管面前，卻被告知：部門被硬性指派了20%的裁員指標，而他就在名單上。

李鑫的遭遇，是新能源行業回歸理性的一個縮影。

早在2022年，“行業競爭加劇”“應對不確定性變化”就已經成了各大光伏公司年報里繞不開的關鍵詞。

儲能公司也告別大修大建的跑馬圈地，開始捂緊荷包過日子。

有悲觀者認為，新能源就是一個低門檻行業，很容易陷入“一沒共識就內耗，一有共識就內卷”的慘烈狀態。

但與幾位從業者聊過后發現，事情沒有想象中那樣糟糕。

光伏博主胡志強就提到，光伏行業本身具有周期性，這種從狂熱到一夜入冬的情況，每隔一段時間就要上演一次，他從業8年來，已經歷了2輪。

更何況，在雙碳戰略下，新能源還有很長的路要走。

疾馳的新能源快車，熱得發燙

游晉宇（化名）很懷念自己剛剛兼職做短視頻的時候。

那是2020年，他隨便科普一家光伏企業，瀏覽量都非常高，“粉絲量好的時候，幾乎每天都能漲一兩千”。

當然，除了漲粉的輕松，他更懷念的是新能源行業那時的風光無限。

彼時，在技術進步以及多項扶持政策推動下，我國光伏發電并網裝機容量一路向3億千瓦大關沖刺，在各路媒體的搖旗吶喊中，“光伏熱”蔚然成風。

光伏的火熱幫了博主們一把，也帶動了儲能需求的升溫，尤其是新能源汽車爆發后，電池儲能更是走上了風口浪尖。

這一時期，離開能源央企，加入產業投資平臺的游晉宇，一進來就熱浪撲面。“有的公司還沒成立，大家就都排著隊送錢，投資項目基本要靠搶”。

沒有所謂的新手緩沖期，他一入職就被派去全國各地調研，接觸儲能產業鏈上的各種企業，尋找合適標的。

統計顯示，2021年披露的儲能融資額接近200億元，比2020年增長近20倍。到2022年，又有114家企業融資了近千億元，124家儲能公司沖擊IPO。

也是這一年，中國99位電力儲能板塊的創業家躋身胡潤百富榜，人均身家255.8億元。

行業跑步前進下，激烈的招兵買馬隨之而來。豐厚的條件吸引了房地產、互聯網等行業人才的涌入。

蘭希（化名）當時就是被高薪誘惑進來的，“我一開始只是想聊聊看的，但公司給待遇非常痛快，且一天一個電話的催，我很快就入職了”。

不過，在他幻想著苦讀三年，搏一個更好的“錢”途時，變化正在業內悄然發生。

入職后觀察到的一切，讓蘭希感到一絲不安。

以數字化來說，很多公司都有供應鏈管理、制造執行等辦公系統，部門與部門之間可以線上完成數據對接。但他們公司還是文字或口頭傳達，甚至是人工復制粘貼，不僅機械低效，也容易錯漏。

組織架構、策略管理上更是今天模仿華為，明天學特斯拉。“感覺領導層也不太清楚接下來3—5年要怎么走”。

蘭希的直覺沒有錯，新能源這列疾馳的快車，火熱的表象下也存在周期性波動。

與時間賽跑

“工程隊跟項目組只要能早一天完工投產，企業就給他們多發200萬元獎金。”聽到這條消息時，劉軍君心中一凜。

新能源行業的變臉，來得似乎比他想象中更快。

游晉宇對行業變化也早有見聞，但親身到了光伏展現場，還是大受震撼。

寬敞的光伏展館里，海爾、創維等大眾耳熟能詳的家電品牌隨處可見，甚至連東方雨虹這種做屋頂防水的，都在賣力吆喝自家產品。專業的光伏展竟然變成了大雜燴，胡志強感到一絲無奈。

但他也對此表示理解，這幾年越來越多跨界公司涌入光伏賽道，企圖分一杯羹。

業內公司則展開了激烈的產能競賽，工廠在2年內如雨后春筍般冒出，產線基本都干到冒煙兒了。

而賽道變得擁擠，難免會發生踩踏。一方面是上游硅料成本陡然拉升——硅料工廠的建設周期比組件廠等更長，短時間內難以滿足下游爆發的需求。

另一方面，產品也無法再待價而沽，這讓光伏公司的日子變得難過起來。雪上加霜的是，隨著P型技術觸達效率天花板，行業逐漸向轉化效率更高的N型電池升級，很多工廠“剛投產就要過氣兒了”。

然而，規劃好的產能還在源源不斷地落地，供需失衡的火焰開始熊熊燃燒。

工信部最新數據顯示，2023年我國多晶硅、組件產品價格降幅均超過50%，相比2022年降幅進一步增大。

業內甚至出現了一定程度的價格倒掛，胡志強推測舊產能已經不掙錢了，擁抱新技術或許才是出路。

“現在大家都處在囚徒困境里，不擴張就意味著淘汰”。胡志強說，并且速度要快，要與時間賽跑。

市場比工廠更熱，“不怕價格拿不到，只怕產能達不到”。公司的電池要排好長的隊才能買到，不少客戶空手而歸。

為了吃下更多蛋糕，公司連預估的訂單都會生產。

劉軍君（化名）的工作變得非常忙碌，雖然疲憊，但也感受到了踩在風口上的興奮。

陣痛來了

游晉宇點開群里的視頻，畫面顯示拍攝地點是工廠，鏡頭掃過一片設備，同事的聲音傳了出來：“看看這邊，全都沒有運行，一個人都沒有”。

不止工廠“吃灰”，游晉宇自己也閑了下來，“冷清”是他對市場的直觀感受：“正在研發的新產品，明明開發得好好的，突然就通知不需要采購了”。

現在，他的主要工作已經從采購變成了處理廠里面的閑置物料，以及找供應商退訂單。

在光伏公司干銷售的蘭希也感受到了寒意，年前公司突然大張旗鼓地辦了一場“省思會”，每個員工輪流檢討自己的鋪張浪費行為，并且要保證以后不再犯。

自那之后，蘭希出門拜訪客戶要好幾個領導簽字，出差的住宿費、餐標也縮水了不少，隔三差五出去吃飯、團建的日子一去不復返。

而近幾年，新能源行業風口大開，工廠和辦公室可謂遍地是新人。比如，寧德時代、億緯鋰能等巨頭，2022年員工人數已增長至2019年的3-5倍。這意味著很多人或許正在為懸在頭頂的大刀而擔驚受怕。

“當下的裁員，應該說是產業升級換代的陣痛。”蘭希說。以光伏行業為例，向TOPCon技術路線轉變，必然會淘汰舊產能，人員調整無可避免；此外隆基綠能等押注BC路線的企業，難以抗拒市場大勢，也會糾偏。

然而饑餓游戲一旦開始，往往伴隨著腥風血雨。

長安汽車董事長朱華榮曾指出，按照目前的市場規劃，到2025年國內動力電池產能將達到行業需求的4倍。

“價格戰肯定還要繼續打，接下來是大魚吃小魚的環節。”蘭希說。

寧德時代等龍頭企業已把電池成本做到岳亮他們公司的一半，中小企業在融資收緊的情況下，沒有與之一戰的實力。

“公司的8條產線，現在只剩2條在交替開工。”他無奈道，“我們只能猥瑣發育，盡快研發新產品，打差異化”。

而那些規模更小的企業，沒有過冬的資本，只能夠放手一搏。

蘭希最近就感覺很心累，因為她發現小公司為了活下去，已經到了只要能把貨賣出去，多少價格都可以的地步。

“很多沒有受過市場教育的新客戶，都被低價洗腦了。”蘭希說，這讓她的工作更加艱難。

不過，她并不氣餒，而是留意起龍頭公司的機會：“危中有機，當下或許正是押注下一輪周期的機會”。

本文來源：洞見數據研究院