All in AI，蘋果再也輸不起

向治霖

蘋果放棄造車，成為了春節(jié)后的第一個大新聞。不過，大新聞不等于大事件。作出上述論斷的人，叫郭明錤—著名證券分析師，因多次提前披露iPhone等蘋果產品的“機密”信息而成名，有“最好的蘋果分析師”之稱。

3月2日，他觀察到，蘋果放棄造車“看似一件大事，但全世界沒有一只股票因為這件事而大漲或大跌”，結論是，“資本市場早就不在意蘋果是否要開發(fā)汽車這件事”。

公眾的注意力容易被刻意引導，但“聰明的錢”不會。

有趣的是，蘋果放棄了造車，同時加碼投入生成式AI。據披露，蘋果原汽車部門的許多人將轉入人工智能部門。消息公布當天，蘋果的股價反而小幅上漲0.81%。這反映出“聰明的錢”認為，放棄造車算不上什么損失，蘋果“繼續(xù)偉大”的關鍵，在于能否在“AI+手機”的變革中繼續(xù)領先。

“AI手機”不是什么新鮮事兒了。2023年上半年，ChatGPT掀起浪潮，下半年，國內科技圈就卷出來“百模大戰(zhàn)”。眾所周知，訓練大模型是很費錢的，“聰明的錢”很快冷靜下來，大大小小的AI廠商們，急需一個“打通商業(yè)邏輯、實現盈利”的故事。

“AI手機”就是一個很好的故事。

首先，產銷率持續(xù)走低的智能手機業(yè)，急需一個新故事。機構調研發(fā)現，2023年，全球智能手機出貨量為近10年新低，消費者的平均換機周期長達51個月。

其次，智能手機也很適合這個故事。AI要發(fā)展，數據是一項核心資產，如今產出數據最多的終端正是智能手機。所以，“AI+手機”不僅能幫助廠商快速升級算法，同時也能將自家AI技術最大范圍地抵達消費者。

最后，AI手機無疑會成為智能手機的下一形態(tài)，這個過程中，手機行業(yè)將重新洗牌，各方都不可能對此輕視。

想象一下，AI手機將突破現今APP各立為王的“數據孤島”形態(tài)，基于“理解、推理”能力，當你發(fā)出指令，系統(tǒng)會自動完成在幾個APP中的操作，只將結果反饋給你。另一方面，基于“長文本記憶”，AI手機會記住你的習慣、品味、偏好，與你的交流越來越順利，再換手機時，換個品牌的成本陡然上升。

當然，話最容易講，事是難做的。2023年下半年至今，號稱是“AI手機”的手機層出不窮，春節(jié)以來，魅族喊出了口號：“全面停止傳統(tǒng)智能手機新項目的研發(fā)”，All in AI，聲勢搞得不小。故事在被各方講述時，多的是“搞噱頭”“賣吆喝”，貨不對板。其實這才剛剛起步，真正的AI手機還沒出現。IDC給出一個值得參考的標準：AI手機要能夠更快、更高效地運行端側GenAI（生成式AI）模型的SoC（手機系統(tǒng)級芯片），并且使用int-8數據類型的NPU性能至少為30TOPS。

對應地，這要求廠商具備幾項基本能力：一，提供更大內存及“無損壓縮”算法，從而在系統(tǒng)內置大模型（70B的模型常規(guī)大小為36GB，遠超當前手機8-16GB的內存大小）；二，更新手機架構，引入深度學習框架；三，自主設計芯片，神經計算芯片與系統(tǒng)架構兩者實現耦合。

回頭再看蘋果，過去，蘋果憑借封閉但體驗更好的生態(tài)，拿走市場上85%的利潤，而AI時代中，它的短板暴露了。

蘋果雖然早就布局神經計算單元（NPU），但對深度學習框架建樹稀少，MLX問世近半年仍未“破圈”，且其開發(fā)還停留在MAC平臺。再者，訓練大模型，當下不可能繞開英偉達，作為供應鏈管理大師的蘋果心里一定不好受：技術上是個威脅，利潤上喪失議價權。最后也是最重要的，AI將“重寫”手機系統(tǒng)，IOS最核心的優(yōu)勢“差異性”或將消弭。

蘋果放棄造車，事發(fā)突然。1月，汽車部門還傳出造車方向調整的消息，2月，一切被一場12分鐘的簡短會議所終結。蘋果的轉向一定來自強勢的推動力，而強勢的推動力，可能來自深刻的恐懼。