2023 年智能門鎖行業(yè)調(diào)研報告

文/中國日用五金技術(shù)開發(fā)中心 孫佳琪 劉懿萱

2022 年是大疫三年的最后一個年頭，2023 年則是新征程的起點，因此，近兩年智能門鎖行業(yè)發(fā)生著較大的變化。2023 年智能門鎖市場調(diào)研報告主要從行業(yè)總體情況、市場情況、產(chǎn)品情況、行業(yè)存在問題以及未來發(fā)展趨勢五個方面進行分析。

一、行業(yè)總體情況

1.行業(yè)的總體數(shù)據(jù)情況

智能門鎖行業(yè)是2023 年中國制造業(yè)中為數(shù)不多保持著增長的行業(yè)。

雖然智能鎖行業(yè)面臨著諸多的不確定性以及諸多的變化，例如行業(yè)內(nèi)卷、外部環(huán)境擠壓以及消費下降等諸多不利因素，但智能鎖行業(yè)仍然是中國制造業(yè)當(dāng)中唯數(shù)不多的保持著增長的行業(yè)。2023 年，全國智能門鎖產(chǎn)銷量數(shù)據(jù)約2230 萬套，同比增長約為12.7%，其中門配、流通、工程渠道中新興的細(xì)分渠道貢獻了突出的力量。從產(chǎn)值上分析，2022 年全行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值也達到了近150億元，2023年全行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值也達到了近180億元，同比增長約20%，增幅雖不明顯，但仍然保持了增長的趨勢。

從企業(yè)端的數(shù)據(jù)來看，2023 年，排名前10 的企業(yè)已經(jīng)突破了30 萬套，同比2022 年數(shù)據(jù)已經(jīng)大幅提升。單集團總產(chǎn)銷量突破200 萬套已成定局，產(chǎn)值突破25 億元也將成為大概率事件；從單品牌銷量來看，2022 年，銷量已超過100 萬套，產(chǎn)值將在15 億左右，2023 年均進行了增長，銷量達150 萬套，產(chǎn)值將在20 億左右。

2.產(chǎn)業(yè)集群情況

中國智能門鎖行業(yè)的集群效應(yīng)日趨明顯，從圖表中可以看到，永武集群以其鏈、產(chǎn)、銷一體的模式占有率約為33%，全年產(chǎn)量超過了700 萬套；其次是小欖集群，同樣也取得了增長，達31%，溫州集群經(jīng)過了最近幾年的變化及發(fā)展，市場占有率約為16%，廣佛集群市場占有率約為14%，廣佛集群依靠著部分大型企業(yè)才守住了中國智能門鎖產(chǎn)業(yè)集群版圖中的一席之地。

圖1 2023 年中國智能門鎖產(chǎn)業(yè)集群占比示意圖

注解：永武集群：永康和武義；廣佛集群：廣州、佛山；小欖：小欖；溫州集群：溫州；

3.出口情況分析

中國鎖具的出口可以追溯到改革開放初期。20 世紀(jì)末,我國就已經(jīng)成為全球最大的產(chǎn)銷量國家以及出口大國，但中國民用智能門鎖的出口真正意義上批量性走出國門不到10 年。從2018 年開始，隨著跨境電商的發(fā)展，速度開始加快，截止2022 年，年出口數(shù)量已經(jīng)突破200萬套，個別企業(yè)的年出口量突破了60 萬套/年，其中出口的最大的區(qū)域是北美區(qū)域，其次是東南亞、中東及南美市場以及廣大的非洲地區(qū)。北美地區(qū)出口產(chǎn)品主要以呆鎖為主，東南亞地區(qū)增長較快，中東地區(qū)雖然比較新，但是增長速度更快，而南美地區(qū)受北美地區(qū)影響較大。

4.品牌情況

“零售市場品牌格局初定，市場全面內(nèi)卷”

從品牌格局上來看，跨界、新興品牌、傳統(tǒng)品牌，開始變得越來越模糊。如下圖2 所示。截止2023 年，以海爾、小米、TCL、華為及新興的電商品牌在行業(yè)的產(chǎn)銷量數(shù)據(jù)中開始占據(jù)了重要的份額，特別是流通領(lǐng)域，個別品牌穩(wěn)穩(wěn)的居于行業(yè)前10 的位置，如果按照流通領(lǐng)域分析，有近三分之一的跨界/新興品牌進入銷量前10的位置。

圖2 跨界品牌發(fā)展示意圖

智能鎖零售市場品牌格局初定，小米、德施曼、凱迪仕三家占據(jù)了絕對的主流位置。小米智能鎖，憑借其較高的性價比，以及其自身的生態(tài)優(yōu)勢，線上銷量持續(xù)位居第一；根據(jù)歷年的全國市場調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，從2011-2024 年，德施曼品牌連續(xù)十三年產(chǎn)銷量、增長率在行業(yè)內(nèi)居于領(lǐng)先，（取數(shù)時間2011 年1 月1 日—2024年1 月10 日）；凱迪仕智能鎖作為智能鎖行業(yè)的頭部企業(yè)，在密碼鎖、卡片鎖、指紋鎖等重要行業(yè)產(chǎn)品上，做出了不小的貢獻。二線品牌智能鎖近兩年受到擠壓，內(nèi)卷更為激烈，一線品牌的份額正在擴大，低端品牌也在不斷的侵蝕二線品牌銷量。市場的內(nèi)卷不僅僅體現(xiàn)在價格戰(zhàn)上，而是體現(xiàn)在全維度，市場對功能的全面性要求、價格的極致要求以及產(chǎn)品質(zhì)量的高端要求將會導(dǎo)致市場的全面內(nèi)卷。

內(nèi)卷情況可以從行業(yè)價格走勢進行綜合性分析，如下圖3 的出廠價格指數(shù)，自2019 年起，出廠價格指數(shù)下滑了一半以上，剔除工藝成熟、批量增加以及產(chǎn)業(yè)進步等因素，價格下滑非常明顯，在2023 年已經(jīng)出現(xiàn)了極端低價的情況。從監(jiān)測到的產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)來看，這類產(chǎn)品不是質(zhì)量合格穩(wěn)定的標(biāo)志，是行業(yè)內(nèi)卷的標(biāo)志。

圖3 監(jiān)督20 家典型企業(yè)出廠產(chǎn)品價格指數(shù)示意圖

智能門鎖傳統(tǒng)品牌并未就此凋零，反而在這些跨界和新興之間走出了具有特色的道路。銷量前5 品牌，傳統(tǒng)品牌占據(jù)了4 席位置，總體上仍然有接近6 成的產(chǎn)銷量由傳統(tǒng)品牌完成，如下圖4。隨著分發(fā)渠道的發(fā)展，傳統(tǒng)品牌的先發(fā)優(yōu)勢及渠道優(yōu)勢愈發(fā)明顯，在分發(fā)渠道及工程渠道當(dāng)中，無一跨界品牌可以進入到前10 的位置。

圖4 各類型品牌占比示意圖

圖5 生物識別技術(shù)應(yīng)用情況

從品牌的整體來看，經(jīng)過了近十年的高速增長與洗牌，從最激烈時的3000 多個品牌同時競爭，目前僅有不足1000 個品牌仍然活躍于各個渠道當(dāng)中，品牌數(shù)量已經(jīng)大幅減少；且品牌屬性也開始細(xì)分，工程品牌、線上品牌、內(nèi)容電商品牌、分發(fā)品牌、零售品牌等細(xì)分日趨明顯，高、中、低端品牌效應(yīng)也開始拉開距離。但從整體上看，目前國內(nèi)智能鎖品牌魚龍混雜的現(xiàn)象仍然非常明顯，這并不是一個非常好的現(xiàn)象。

5.技術(shù)發(fā)展情況

近三年中國智能門鎖行業(yè)技術(shù)經(jīng)幾年積累后略有突破，2023 年最大的應(yīng)用亮點就是視頻對講技術(shù)特別是H.264 視頻流技術(shù)應(yīng)用。在2023 年，可視對講技術(shù)迎來了真正意義上的春天，增幅同比2022 年超過200%，隨之而來的云存儲技術(shù)，也開始在行業(yè)中逐漸推廣普及，不再是小眾或極少企業(yè)采用的應(yīng)用技術(shù)。

2023 年，智能門鎖的掌靜脈技術(shù)批量規(guī)模化。生物識別技術(shù)已經(jīng)成為了智能門鎖的標(biāo)準(zhǔn)配置之一，對于消費者來說習(xí)慣已經(jīng)養(yǎng)成，而且應(yīng)用也非常成熟。指紋識別應(yīng)用接近100%的占有率，人臉識別技術(shù)的安全性逐漸得到保障，也已經(jīng)成為了智能門鎖的標(biāo)準(zhǔn)配置之一，特別在全自動高端產(chǎn)品當(dāng)中，人臉識別同樣具備著極強的優(yōu)勢。但2023 年，生物識別技術(shù)最大的應(yīng)用亮點卻是掌靜脈技術(shù)的批量規(guī)模化，未來的發(fā)展讓我們拭目以待。

6.供應(yīng)鏈的發(fā)展情況

得供應(yīng)鏈者得天下，產(chǎn)品發(fā)展，供應(yīng)鏈先行，供應(yīng)鏈決定了中國智能門鎖行業(yè)的天花板，因當(dāng)前的市場、環(huán)境、工藝等原因，價格的下降是近三年的主流。

2022-2023 年，我國智能門鎖電子方案供應(yīng)鏈的變化還是較大的，主要曾現(xiàn)出以下四大變化。

第一：方案商三極分化嚴(yán)重，高端方案有堅持，中端方案走品牌，低端甚至超低端方案在撕殺，對于中端的方案商受到了嚴(yán)重的擠壓。

第二：電子方案供應(yīng)鏈開始分散，隨著超低端方案和中端方案的影響，傳統(tǒng)的幾家大方案商的市場被蠶食，導(dǎo)致了現(xiàn)在無一家方案商在市場的占有率超過10%。

第三：方案商開始向上游進軍，整合上游供應(yīng)鏈。

第四：全員降價是近兩年來的主旋律。從市場調(diào)研數(shù)據(jù)來看，自2021 年到2023 年，電子方案出廠均價下滑超過50%。

鎖體供應(yīng)鏈從總體上看，高低開始分化，南中山北永武也開始分化，不同的類型其高、中、低端分布也有著較大的差異，如下圖6 所示，感應(yīng)鎖體因其產(chǎn)品新，但技術(shù)難度不大，也集中在中端產(chǎn)品，但因生產(chǎn)企業(yè)較少，競爭相對更加緩和，但值得注意的是自動鎖體當(dāng)中的超高端，基本上集中在外資或國外品牌當(dāng)中，國內(nèi)品牌雖然技術(shù)相對成熟，但仍然被國外一家獨大占領(lǐng)。

圖6 鎖體各類型端位分布圖

圖7 自動鎖體近五年產(chǎn)銷量指數(shù)

圖8 全自動鎖與半自鎖類比示意圖

圖9 智能門鎖聯(lián)網(wǎng)情況分析示意圖

圖10 貓眼鎖產(chǎn)品生產(chǎn)占比情況示意圖

圖11 智能門鎖產(chǎn)品外觀情況示意圖

圖12 未來2-3 年國內(nèi)智能門鎖產(chǎn)銷量示意圖

近三年，對于自動鎖體由于門廠需求激增，這導(dǎo)致了自動鎖體需求量和生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量的雙增長，特別是2023 年，由于門廠需求的特殊性，對國內(nèi)企業(yè)的生產(chǎn)成本要求較高。

二、智能門鎖行業(yè)市場情況

1.市場總體情況

2023 年市場銷售額并沒有大幅增長，增量不增價或增價不高成為定局，市場銷售總額約為300 億元左右。其中門配市場占比預(yù)計在27%左右，流通的四大細(xì)分渠道占據(jù)55%左右，工程渠道占比在18%左右。這里包括傳統(tǒng)電商、內(nèi)容電商、傳統(tǒng)線下零售、分發(fā)、房地產(chǎn)、公寓以及門配市場等渠道。

2.門配市場情況

門配市場是傳統(tǒng)智能門鎖必爭的市場之一，在2023年門配市場（剝離分發(fā)后）增長首次從兩位數(shù)變?yōu)榱藗€位數(shù)。其最大的特點是單體需求量大，最大的廠家年需求量已經(jīng)超過30 萬套。

第三，門配市場渠道的產(chǎn)品，嵌入式的產(chǎn)品很多，據(jù)不完全統(tǒng)計，占比超過3 成。

第四：因嵌入式產(chǎn)品和國外超高端的產(chǎn)品的不斷導(dǎo)入，國內(nèi)全自動鎖產(chǎn)品在門配市場的應(yīng)用也開始廣泛，也成為了全自動鎖體進入市場的快速普及者。

3.工程市場情況

作為相對封閉的市場渠道，工程渠道的參與廠家也不多，但隨著產(chǎn)品成熟、市場變化，參與的玩家越來越多，工程市場也開始發(fā)生著變化。從最初的房地產(chǎn)渠道一家獨大，變成如今房地產(chǎn)與公寓兩翼齊飛。

其最主要的特點首先是價格下滑趨勢非常明顯從600 左右的均價下滑至今年的400 左右，下滑幅度超過30%。

第二，質(zhì)量仍然是幾大渠道中最穩(wěn)定的。雖然受價格下降等因素影響，但從工程渠道整體上看，對質(zhì)量的要求并未出現(xiàn)實質(zhì)性的無底限操作，都能確保是合格產(chǎn)品，而且大部分還是要求達到B 級標(biāo)準(zhǔn)要求的，監(jiān)管也非常嚴(yán)格，并沒有出現(xiàn)規(guī)模性的無底限行為，這是值得我們重視的。

第三：工程市場渠道的品牌初步形成，但受消費品牌沖擊嚴(yán)重，已經(jīng)可以與工程品牌分庭抗禮。

第四，從工程市場渠道的競爭格局來看，盡管激烈，但總體上仍然是良性的，受到整體行業(yè)內(nèi)卷并不是十分嚴(yán)重。

4.流通市場情況

流通市場作為中國智能門鎖占據(jù)半壁江山的市場渠道，細(xì)分也是最為明顯的，各自細(xì)分市場里的特點也有所不同。

傳統(tǒng)線上市場：是最平穩(wěn)的之一，也是線上整體最大的市場，年銷售量超過300 萬套，格局上三強占據(jù)領(lǐng)先位置，其它的各自為戰(zhàn)。

內(nèi)容電商市場：近三年來新興的線上渠道，也是發(fā)展最為迅猛的渠道，三年年均復(fù)合增長率超過100%。在內(nèi)容電商市場渠道當(dāng)中，價格為王，零售低價的規(guī)模化均是由內(nèi)容電商創(chuàng)造，這是值得關(guān)注的。

分發(fā)渠道：這是目前流通市場最低調(diào)的市場渠道，在2022 年前甚至除了我們調(diào)研中發(fā)現(xiàn)之外，其它調(diào)研機構(gòu)均沒有發(fā)現(xiàn)這一市場渠道，但卻是流通渠道中最大的細(xì)分渠道之一。年銷量超過600 萬套。單體最大規(guī)模的代理商年銷售額超過2000 萬。這一渠道特點是基本上均是傳統(tǒng)智能門鎖玩家，跨界玩家基本沒有進入，傳統(tǒng)品牌也并不強勢，分發(fā)領(lǐng)域內(nèi)品牌強勢。

傳統(tǒng)線下：曾經(jīng)絕對的王者，也是受沖擊最大的市場渠道，這一市場渠道近幾年發(fā)展倍受煎熬，但用發(fā)展的眼光來看，一些傳統(tǒng)線下的經(jīng)銷商在變化中求生存，正在利用互聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)等工具，利用新的商業(yè)思維武裝自己，均取得了非常好的效果。

KA 賣場，曾經(jīng)有多輝煌，如今就有多落寞，但KA 賣場的衰敗并不是由于商業(yè)模式的影響，而是受大環(huán)境，特別是電商以及家裝的工業(yè)化影響。

5.海外市場情況

海外市場是自2021 年進入到行業(yè)的巔峰，但卻自成體系，從數(shù)據(jù)上看，在美亞（跨境電商）上，國內(nèi)的產(chǎn)品已經(jīng)占據(jù)了大部分的份額，意味著北美成為了國內(nèi)最大的市場，不完全統(tǒng)計，出口量已經(jīng)超過200 萬套/年，而且還在持續(xù)性的增長。

三、智能鎖行業(yè)產(chǎn)品情況

1.全自動鎖與半自動的類比情況

我們從調(diào)研數(shù)據(jù)來看，全自動鎖已經(jīng)成為了智能門鎖的主流產(chǎn)品，開始逐漸超越半自動鎖的占有比率，調(diào)研中有近10%的企業(yè)，只生產(chǎn)全自動產(chǎn)品，這是在歷年中從未出現(xiàn)過的，而只生產(chǎn)半自動產(chǎn)品的企業(yè)則一家也沒有出現(xiàn)。

2.智能門鎖聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品情況

聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)不僅僅存在于適配智能家居或商用要求才具備了，而變成了智能門鎖一項獨立的標(biāo)準(zhǔn)配置。但全自動鎖更多的以聯(lián)網(wǎng)的形勢出現(xiàn)，受市場發(fā)展、消費需求等影響聯(lián)網(wǎng)比例已經(jīng)成碾壓之勢，居于絕對的主流。

3.貓眼鎖產(chǎn)品情況

貓眼鎖至2023 年，貓眼鎖特別是全自動貓眼鎖，已經(jīng)成為了“基礎(chǔ)版”，成為了主力機型，從調(diào)研的數(shù)據(jù)上來看，有近7%的企業(yè)僅生產(chǎn)貓眼或帶有貓眼的智能門鎖產(chǎn)品，有26%企業(yè)6 成的產(chǎn)品為貓眼鎖或帶有貓眼的智能門鎖產(chǎn)品。綜合來看，帶有貓眼功能的產(chǎn)品占比超過65%，半自動鎖也有近10%帶有貓眼功能。但這里值得注意的是，貓眼作為輔助功能，一般除僅帶貓眼外，還會與人臉、指靜脈、掌靜脈等高端生物識別技術(shù)相搭配形成“pro max”產(chǎn)品序列。

4.產(chǎn)品外觀情況

外觀情況來看，簡約產(chǎn)品已經(jīng)從最開始的主流變成了絕對意義上的主流，極簡和簡約產(chǎn)品占據(jù)了近九成，這是歷年來的新高，而一些訂制化、超高端例如訂制門、別墅門等場合所需的產(chǎn)品仍然在中式和歐式，這部分產(chǎn)品的特點是附加值高，對工藝、服務(wù)、穩(wěn)定性要求高，對價格不敏感。

四、行業(yè)存在的問題

1.無序價格戰(zhàn)，被企業(yè)濫用

很多企業(yè)將價格戰(zhàn)當(dāng)成了唯一的競爭手段，催生了一系列行業(yè)的怪相。從調(diào)研數(shù)據(jù)來看，超低價產(chǎn)品并非是一個集群，一家工廠或幾家工廠的偶發(fā)行為，而是引發(fā)了超低價格競爭的一個行業(yè)效應(yīng)。無序的價格戰(zhàn)，一方面拉低了行業(yè)競爭的格局，另一方面，無序的價格戰(zhàn)導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量問題日趨嚴(yán)重，這對于行業(yè)和企業(yè)都不是一個好的現(xiàn)象，質(zhì)量問題導(dǎo)致消費者的不信任，不僅對企業(yè)的銷售有著致命性的影響，對于行業(yè)來講，也將會造成行業(yè)的不良反應(yīng)，也不利于行業(yè)的健康發(fā)展與進步。

2.高端人材缺乏，制約行業(yè)健康向上

智能門鎖行業(yè)目前急需的高端人才包括：軟件研發(fā)、硬件研發(fā)、結(jié)構(gòu)研發(fā)、生產(chǎn)管理、品質(zhì)管理、標(biāo)準(zhǔn)化管理這六方面的人才，特別是創(chuàng)新型的技術(shù)應(yīng)用人才，這將會是推動智能門鎖功能創(chuàng)新的重要力量。生產(chǎn)管理、品質(zhì)與標(biāo)準(zhǔn)化管理的現(xiàn)代化人才，在中國智能門鎖行業(yè)的廣大企業(yè)當(dāng)中寥寥無幾，這也是質(zhì)量提升停滯不前的重要原因之一。

3.標(biāo)準(zhǔn)化、流程化、數(shù)據(jù)化嚴(yán)重缺失

從目前的調(diào)研數(shù)據(jù)來看，標(biāo)準(zhǔn)化不足：很多流程都摻雜著人為因素的無標(biāo)準(zhǔn)化操作；流程的先進性不足；數(shù)據(jù)化僅有個別企業(yè)能夠做到各類數(shù)據(jù)互通、生產(chǎn)工藝數(shù)據(jù)以及服務(wù)數(shù)據(jù)的打通，絕大部分企業(yè)均是缺失的，這同樣也是制約著中國智能門鎖產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的重要因素之一。

五、未來發(fā)展趨勢

1.總體趨勢

目前，我國有超4 億套住房（2019 年數(shù)據(jù)，包括城鎮(zhèn)住房，城中村以及城市自建房）、大量的新房，隨著消費者對智能鎖的接受程度不斷提升以及智能鎖技術(shù)的不斷進步，預(yù)計至少未來的2-3 年當(dāng)中，中國智能門鎖行業(yè)的產(chǎn)銷量仍然會保持增長態(tài)勢，預(yù)計在2025 年左右達到3000 萬以上的產(chǎn)銷量，因此我國智能鎖行業(yè)仍然處于發(fā)展之中，未來的發(fā)展前景仍然是非常樂觀的。

2.重視質(zhì)量才會有未來

從國家層面上分析，高質(zhì)量發(fā)展是基礎(chǔ)更是必然。暫時性市場的不良發(fā)展不代表消費者真正的需求。未來，無論是市場還是消費者，對穩(wěn)定、合格的產(chǎn)品的需求是與日俱增的。高質(zhì)量，這不僅僅是發(fā)展的趨勢，更是未來對我國智能門鎖行業(yè)的忠告，沒有質(zhì)量就沒有未來。

3.品牌降維出擊，也許是一條新市場競爭路線

用發(fā)展的眼光來看，品牌發(fā)展之路還沒有終結(jié)，對于其他成熟制造業(yè)品牌發(fā)展路徑及市場發(fā)展的歷程，可以發(fā)現(xiàn)品牌降維是必然。想要成為大眾消費品牌，品牌降維出擊，占領(lǐng)最大范圍市場，是最佳也是風(fēng)險最低之路。這里需要注意的是品牌降維并不是品牌降價，而是利用品牌為優(yōu)勢的綜合性競爭。

4.打敗山寨，會成為新的藍(lán)海

從目前我中心監(jiān)測到的數(shù)據(jù)來分析，在未來幾年的發(fā)展中，對于超低端、山寨市場會有超過1000 萬以上的市場發(fā)展容量，這部分市場基本上處于無序、超低價、低質(zhì)量、高頻迭代的情況。從上述特點上來看，這一部分市場容量大，但抗風(fēng)險性低，而且也并不是消費者真正意義上需求的產(chǎn)品，這給很多正規(guī)廠家留下了大量的市場機會。這是未來2-3 年唯數(shù)不多的好機會，但也是最難的機會點之一。未來，在行業(yè)內(nèi)具備規(guī)模化效應(yīng)的頭部品牌，將更易抓住這片藍(lán)海。