中韓新能源汽車產業合作新空間

一、中國在新能源汽車全球化階段具有先發優勢

全球新能源汽車行業正在步入一個成熟和固化的階段，同時也迎來了新的合作時代，其中，全球化的邏輯發生了根本變化，也為中國新能源汽車全球化戰略提供了機遇和空間。

從汽車全球化歷程看，始于20世紀90年代的汽車產業全球化發展先后經歷了初始發展和深化階段，到目前以新能源汽車國際化為主的再升級過程。如20世紀90年代至20世紀末，以通用、福特、豐田、大眾等歐美日汽車巨頭為代表的領先企業企業紛紛開啟了國際化進程，汽車進入全球化發展階段。在這一階段中，技術壟斷、擴大規模、降本增效、市場分割成為基本特征。跨國車企利用全球市場的巨大差異，通過在全球主要區域市場建立生產基地，在不同區域市場適配不同的品牌和車型，通過技術優勢和市場割據謀求利潤最大化。2000年以后，以德國大眾為代表的“模塊化+平臺化”全球化發展戰略，把汽車產品開發的先進性和集約化與生產制造的本地化結合起來，以形成自己在全球化發展中的競爭優勢。借助這種強勢的全球化戰略，德國大眾在全球18個國家內擁有45間制造工廠，從2016年至2019年把持了4年的世界銷量冠軍。然而，這種看似完美的發展模式，本質是一套封閉系統，通過單向的產品技術輸出，制造企業并沒有多少產品發展層面的話語權。這種模式的基礎，是要以持續保持自身先進性為前提的，在新能源汽車顛覆性技術的發展趨勢下，單靠一家企業顯然無法完成整個行業的顛覆性創新。

據麥肯錫研究顯示，2030年全球新能源滲透率將達50%，全球汽車行業正經歷重大變革，隨著市場規模增長、技術加速創新、基礎設施加速建設，全球競爭呈現多元化格局。中國成為主要推動力量。2023年，中國汽車產銷量首次均邁上3000萬輛臺階，躍升為全球最大的汽車出口國。其中，新能源汽車產銷量占全球比重超過60％，連續9年位居世界第一。2024年一季度，我國汽車銷量同比增長10.6%，新能源汽車國內銷量同比增長33.3%，出口同比增長23.8%。

區域化方面，全球經貿關系和疫情的影響使得供應鏈受到沖擊，導致汽車產業供應鏈體系的區域化布局愈發明顯。中日韓加上越南等地形成了區域汽車產業集群，北美和歐洲也形成了類似的布局，構成了全球汽車產業的三元布局。中國新能源汽車消費占比高達40%，比亞迪成為新能源汽車領域的全球領先企業，寧德時代在電池領域也位列全球第七。全球前15位新能源汽車車企生產量中，中國占比31.7%、美國23.5%、德國15.7%、韓國4.8%，顯示出中韓合計在亞洲的顯著地位。

智能化方面，新能源汽車的創新正從三電（電池、電機、電控）領域的電動化“上半場”階段，轉向以智能化為主的“下半場”階段。隨著硬件和供應鏈的成熟，軟件定義汽車的時代已經到來，智能化成為創新的新引擎。以開源為抓手，在用好中國新能源汽車“三電”領域取得先期優勢的同時，推動中國新能源汽車實現操作系統技術升級，筑牢產業智能化、網聯化、共享化的“數字底座”，構建軟硬件高度協同、開放、共享的創新系統。這是推動我國汽車產業轉型升級的重要動力，也是構建中國新能源汽車新的產業國際競爭力的基礎。

當下的中國汽車產業已具備在本輪全球化窗口期突圍的條件，孕育全球一流的新能源汽車品牌。由于在新能源汽車方面的技術優勢，中國新能源汽車企業的全球化也率先從單純擴大市場到建立技術優勢。中國新能源汽車出海也越來越采用跨國供應鏈結合本土服務的模式深化推進。

二、未來中韓在新能源汽車領域合作的新空間

中日韓在供應鏈尤其是新能源汽車供應鏈上的合作基礎堅實。2023年9月，第26次東盟與中日韓領導人會議通過了《10+3領導人關于發展電動汽車生態系統的聯合聲明》，強化中日韓之間在新能源汽車產業的深度合作，強化東盟在中日韓的支持下建立世界最重要的電動汽車生態系統和制造中心。

從未來發展的角度審視，中韓在新能源汽車領域擁有廣闊的合作空間。

首先，應持續強化區域合作，共同構建更緊密的供應鏈體系，實現供應鏈的整體升級。區域全面經濟伙伴關系協定（RCEP）和跨太平洋伙伴關系協定（TPP）為汽車供應鏈的一體化布局提供了堅實基礎。在這些區域協定框架下，各方可以就特定領域形成共識，加強供應鏈合作。其次，面對新能源汽車技術創新的加速，中韓應共同推動產業技術迭代，強化協作創新體系。在自動駕駛、能源、電子芯片及數字平臺等關鍵創新領域，兩國各有優勢，可通過建立合作網絡，加強創新鏈的協同。再次，隨著中國新能源汽車進入出海新階段，中韓可共同深耕存量市場，并在“一帶一路”建設中開拓第三方新興市場，形成更緊密的合作關系。從次，新能源汽車趨向軟件定義，軟件基礎建立在滿足消費需求之上。中韓可在后服務市場領域加強合作，實現價值鏈升級。隨著中國新能源汽車海外保有量的增長，海外消費者對維修、補能、金融保險、租賃等服務的需求也在增長，韓國在后服務市場上的優勢可與中國市場的需求相結合。最后，在新能源汽車領域新規則體系的探索上，中韓可共同研究RCEP、DEPA以及歐盟碳關稅新政等對行業的影響，并在智能汽車和智能駕駛領域探索新的合作空間。通過這些合作方向，中韓兩國可在新能源汽車產業中實現互利共贏，推動產業的持續發展與創新。