中國集成電路產業高質量發展和中韓合作

一、全球產業新動態分析

全球產業動向可以從以下三方面進行分析。

（一）全球市場規模。從2017—2023年的市場規模觀測來看，近三年全球市場處于周期性的調整階段。2023年經歷了下行周期，產業規模呈現出萎縮的趨勢。然而，根據WSTS2024年3月份公開的統計數據，2024年第一季度的產業規模增長比去年有所提高，尤其是中國和北美市場規模的增幅較大。全球主要研究機構對2024年的市場持樂觀態度，預計新興領域對集成電路需求的增加，如新能源汽車、智能駕駛技術以及消費電子市場的繁榮，都將對集成電路產業產生積極影響。SEMI、IDC、WSTS等主要分析機構均對2024年集成電路全球市場規模增長作出樂觀預測，預測增長率平均在10%以上。

（二）需求結構變化。目前，全球產業需求結構出現了新的變動。特別是在消費市場，對集成電路的需求在汽車、消費電子和智能制造領域有所增加。與此同時，過去需求集中的通信終端和計算機領域出現了下滑，顯示出結構性轉變。這種轉變與智能駕駛、無人駕駛等新領域技術的發展以及消費電子終端產品的市場繁榮密切相關。

（三）產業發展新動力。從產業發展的長遠角度來看，AI技術的應用可能成為未來產業發展的重要驅動力。新興消費電子如AI個人電腦、AI手機，以及無人駕駛、智能駕駛在汽車中的應用，都將推動產業發展。全球主要科技公司加速了在AI芯片上的業務布局，試圖搶占產業未來競爭的關鍵領域。綜上所述，盡管全球市場在經歷周期性調整，但新興領域的需求增長和AI技術的加速應用將為集成電路產業的未來發展提供新動力。

二、中國內部集成電路產業發展概況

我們從主體分布、規模變動、技術發展和政策支持四個方面對中國集成電路產業發展進行分析。

第一，產業主體分布。從鏈條環節分布上看，在全球局勢變化和出口管制背景下，中國加速了對集成電路產業的支持，國產化替代進程加快。國內產業鏈條布局相對齊全，上中下游各環節均有企業參與。產業鏈自主性增強，據公開資料顯示，2022年國內芯片代工廠招標中，國產半導體設備占比達到38%，比2019年的7.5%提升四倍以上。一些國內代表性企業開始在全球競爭中嶄露頭角，比如設計環節的韋爾股份、制造環節的中芯國際、封測環節的長電科技等。空間分布方面，國內集成電路產業形成了三個典型的產業集聚區，即珠三角、長三角和京津冀集聚區。三大集聚區各有所長，優勢互補。長三角以上海為核心，產業鏈布局完整，發展均衡；珠三角以深圳為核心，在設計、封測環節集中布局；京津冀以北京為核心，在設計、制造及設備環節集中布局。

第二，產業規模變動。在國家政策的支持以及物聯網、智能駕駛、新能源汽車、智能終端制造、新一代移動通信等下游市場需求的驅動下，我國集成電路產業國內市場規模顯著增長。集成電路產業國內市場規模由2017年的5411億元增長至2022的12036億元，年均復合增長率高達17.3%。2023年，受全球消費電子產品需求低迷、半導體庫存高企以及由此帶來的備貨放緩、產品價格下降等影響，我國集成電路產業進出口市場規模呈現小幅收縮。

第三，產業技術發展。從專利產出總量上看，截至2022年12月9日，我國是全球第一大集成電路技術來源國，集成電路專利申請量占全球集成電路專利總申請量的51.1%。美國、日本、韓國集成電路專利總申請量分列全球第2、3、4位。技術發展前沿高度集中在珠三角、長三角和北京地區。廣東，尤其是深圳，在專利申請和技術水平發展上占據優勢。企業專利申請在全球集成電路專利申請量前十的企業中，中國企業占5席，包括華為、臺積電、國家電網、OPPO和京東方。韓國三星是全球集成電路專利申請量最多的企業。

第四，產業政策支持。政府在國家和區域層面出臺了一系列支持集成電路產業的政策，包括稅收優惠、研發費用加計扣除等，對產業發展起到了良好的支撐作用。比如國家發改委等部門2024年3月發布了《關于做好2024年享受稅收優惠政策的集成電路企業或項目、軟件企業清單制定工作有關要求的通知》；北京市2024年3月發布了《關于2024年北京市集成電路和軟件企業享受所得稅優惠政策有關事項的通知》；上海市2021年12月發布了《關于印發新時期促進上海市集成電路產業和軟件產業高質量發展若干政策的通知》；廣東省2024年1月發布了《廣東省培育半導體及集成電路戰略性新興產業集群行動計劃（2023-2025年）》等。

中國集成電路產業在面臨全球市場變化和挑戰的同時，通過加強自主技術研發、產業集聚和政策支持，正逐步提升在全球競爭中的地位。

三、中韓未來的合作空間展望

基于對產業動向的分析和當前產業發展現狀的梳理，我們可以對中韓合作進行展望，并探索合作的空間。

在進出口市場方面，中國是韓國在集成電路、半導體、存儲芯片等領域的主要出口目的地。根據2022年的數據，韓國對中國的半導體出口額占其半導體出口總額的40%以上。對中國而言，韓國也是極為重要的進口來源。從全球各地區排名來看，韓國的進口份額僅次于中國臺灣，位居第二。2017—2023年，中國從韓國進口的集成電路金額額占集成電路進口總額的平均比重高達21.62%。從進出口結構來看，中韓之間存在強大的合作空間和基礎。

在產業鏈分工方面，中韓兩國在產業鏈分工上具有互補性。韓國在存儲芯片的研發和制造方面具有顯著優勢。中國大陸則以其龐大的市場規模以及在封裝測試和應用開發等細分鏈條環節上的亮點，展現出其全球競爭優勢。基于這種產業鏈的互補性，為中韓產業合作提供了廣闊的空間。

在貿易協定方面，RCEP、CPTPP等貿易協定的深化和完善為中韓合作提供了新的機遇。此外，隨著集成電路產業在人工智能技術應用下的發展，對前沿芯片技術的需求日益增長。全球主要國家在前沿技術領域的布局強化，也為中韓兩國在未來提供了聯合研發和應用的廣闊空間。