消費電子產業全球價值鏈中的中韓地位比較與合作

一、中韓兩國消費電子產業的基本情況

選擇消費電子產業作為比較對象，是因為中韓兩國都將這一行業視為本國重點發展的產業。韓國在消費電子產業中占據著舉足輕重的地位，擁有三星、LG、SK海力士等國際知名企業。中國近年來也在消費電子產業實施了重點支持策略，尤其是在電子品牌、集成電路和液晶面板等關鍵領域取得了快速發展，涌現出華為、中芯國際、京東方等領軍企業。消費電子產業主要包括為消費者提供日常使用的電子設備，如手機、計算機、智能穿戴設備等。消費電子產業以智能消費終端產品為核心，進而將整個電子信息制造業中間產品串聯起來。由于不同國家生產的電子信息中間產品存在差異，這為我們提供了洞察整個電子信息產業全球價值鏈分工特征的窗口，有助于理解全球電子信息產業的發展趨勢、競爭格局以及各國在產業鏈中的地位和作用。本研究選取了全球具有重要地位的五大品牌企業，即蘋果、三星、戴爾、惠普、聯想的供應商數據進行分析。之所以沒有選華為作為案例，主要是因為其供應商及生產地址信息未明確公布。具體研究中，主要基于2021或2022年的五大消費電子品牌企業公布的供應商及生產地址數據，按照供應商生產的零部件價值含量的高低，透視消費電子產業全球價值鏈的分工格局和網絡聯系。更進一步，通過比較重點企業發展情況，可以更好地發現中韓兩國產業之間的競爭與合作空間。目前，對價值鏈環節的等級劃分尚無明確的方法，研究主要基于已有的學術研究成果和專業機構報告，將供應商生產的零部件按照價值含量高低被劃分為高、中、低不同價值鏈環節。其中，高價值鏈環節主要包括芯片、液晶顯示面板、攝像頭等零部件；中等價值鏈環節包括連接器、電池、電容電阻等諸多零部件；低價值鏈環節則涵蓋鼠標、鍵盤、外殼材料等一般零部件。通過這樣的分類，可以更清晰的解構消費電子產業全球價值鏈分工格局與網絡聯系。

中韓兩國在消費電子產業中都占有重要地位，但具體表現各有不同。首先，2023年全球智能手機市場中，蘋果市場占有率位居第一，三星緊隨其后，而中國的小米和OPPO市場占有率相對較低。中國的華為手機在受管制前曾擁有較高的市場份額，但目前全球市場占有率相對較低。在全球PC端市場，聯想和惠普的市場占有率最高，戴爾、蘋果、華碩等緊隨其后，韓國在PC端市場占有率相對較低。但是，在關鍵零部件占據重要地位。例如，全球先進芯片主要由臺積電和三星生產，三星在全球的芯片代工營收雖不及臺積電，但市場排名處于全球第二，且明顯高于中國所有集成電路企業的總和。在液晶顯示領域，尤其是OLED面板市場中，韓國三星和LG Display占據非常重要的地位，兩者共占五分之三的市場份額，余下部分由中國的京東方、深天馬、維信諾等企業占據。其次，進一步觀察五大消費電子品牌的供應商的全球分布數據，可以發現蘋果產品零部件集中在中國大陸生產，供應商數量占比達42%，而韓國供應商占比僅約5%。但是，中國大陸生產廠商主要集中在生產價值含量中低端的零部件，而韓國則以高端零部件生產為主。在三星的全球價值鏈分工格局中，呈現出環太平洋區域“1+3”的模式，韓國處于核心地位，占比33.5%，其次是越南、美國和中國大陸，且在高端價值鏈環節，中國大陸的地位不及越南和美國。最后，在PC端市場方面，戴爾的全球零部件生產格局主要以中國大陸為核心，占比57.6%，韓國供應商占比相對較低，但總體以生產價值含量較高的零部件為主。惠普的情況類似，其零部件雖也主要依托中國大陸生產，但韓國在高價值鏈環節作用顯著。聯想產品的零部件全球價值鏈分工格局顯示出非常顯著的本土化生產特征，84.7%的零部件集中在中國大陸生產，韓國作用明顯較小。再次，在消費電子產業全球價值鏈的網絡聯系中，蘋果形成了以美國、日本為雙核，中國臺灣和中國大陸為副核，韓國、德國、新加坡等為外圍的“雙主、雙副、外圍”型的網絡結構。三星產品零部件的全球價值鏈網絡聯系主要以韓國為中心，與美國、越南的聯系強于中國大陸。同時，高價值鏈環節主要與韓國本土、美國、越南產生聯系，中低價值鏈環節也主要與韓國本土和越南進行生產聯系。戴爾和惠普的網絡聯系以中國臺灣、美國及中國大陸為核心，中國在網絡中處于核心地位，但主要是接收中心，即主要是因為非本土供應商向中國布局生產為主，中國本土企業發揮的作用較小。最后，聯想的產品零部件全球價值鏈網絡聯系則主要以聯想集團與中國本土企業聯系為主，且與國外供應商的聯系較少。

二、消費電子品牌企業全球供應商中的中韓企業比較

首先，在蘋果產品零部件全球供應商中，中國大陸的供應商數量多于韓國，但在關鍵零部件供應上存在明顯差異。韓國供應商如三星和LG Display主要提供存儲芯片、OLED面板等關鍵零部件，而中國企業如京東方、歌爾、江蘇長電等主要供應液晶面板、耳機以及芯片封裝測試等。韓國在芯片環節占據優勢，中國企業雖然嵌入了液晶顯示領域，但明顯缺少高價值環節的芯片企業。其次，三星產品零部件的供應商主要以韓國本土企業為主，不僅有三星電子供應自身芯片外，還有很多韓國供應商在相機模塊、液晶面板、彩色濾光片等關鍵零部件發揮重要作用。中國大陸企業如瑞聲科技、歌爾聲學等在三星供應商體系中獲得的價值收益相對較低。在戴爾產品的零部件供應商中，韓國企業雖然較少，但主要提供存儲芯片和液晶顯示面板，中國大陸企業僅提供液晶顯示面板。惠普產品零部件供應商中的中韓企業供應商的零部件類型與前述戴爾的情況較為類似，這就表明在液晶顯示領域中韓企業之間的競爭較為激烈。最后，在聯想產品的供應商中，韓國企業仍然在射頻芯片、存儲芯片、液晶顯示面板等關鍵領域占據領先地位。中國企業如京東方、展訊、艾為電子等代表中國大陸消費電子領域技術水平最為先進的企業，供應的零部件不僅包括芯片、液晶顯示面板、指紋識別器等多個關鍵領域，同時在中低端零部件環節作用巨大。綜合以上，在消費電子產業全球價值鏈分工格局中，發達國家占據高價值鏈環節，發展中國家處于價值鏈的中低端環節。但是中國在價值鏈中的地位有顯著提升，且發揮的作用也越來越大。同樣，韓國在消費電子產業全球價值鏈中的領先地位也非常穩固。從整個網絡聯系來看，消費電子產業全球價值鏈網絡聯系從單中心向多中心轉變，零部件生產不再僅以中國大陸為主，東南亞國家的作用也在進一步凸顯，加速了多中心網絡聯系格局的形成與變遷。尤其是，三星的供應鏈網絡中這種趨勢尤為明顯，韓國企業在越南的布局增多，推動了東南亞成為重要的零部件生產中心。同時，這也推動了中國企業的對外投資，如深圳浴同、歌爾、瑞聲科技等企業也在加速向越南布局。在此趨勢下，傳統的中、日、韓產業分工格局將加速向“中日韓+東南亞”新型區域分工體系轉變，進一步推動整個東亞地區的價值鏈分工格局與網絡聯系進行重構，尤其是中國地位進一步抬升。

三、中韓進一步深化消費產業合作的三個主要方向

在當前的全球消費電子產業格局下，中韓兩國在產業合作方面有三大主要方向。第一，進一步加強關鍵技術環節的合作。例如，韓國在芯片制造工藝方面具有優勢，而中國企業在芯片制造環節與韓國存在一定的代差，需要與韓國的三星等進行更深入的技術合作。同時，韓國在液晶顯示領域，尤其是OLED面板的良率和技術方面，也領先于中國企業。因此，深化液晶顯示領域的合作也是必要的。第二，進一步增強區域供應鏈和價值鏈分工與合作。鑒于地緣政治的影響，供應鏈安全變得尤為重要。東亞國家，特別是中韓兩國，需要進一步深化產業鏈、供應鏈與價值鏈之間的合作，構建一個安全穩定的區域供應鏈體系。同時，在不同的價值鏈環節中，兩國應深入推動分工與合作，積極構建東亞地區新型區域價值鏈分工與網絡聯系，進一步增強東亞地區消費電子產業的整體競爭力。第三，進一步鼓勵中韓企業之間的相互投資。鑒于中韓兩國企業在產業鏈上下游已形成了較強的合作網絡，建議進一步加強這種聯系，以強化韓國企業和中國本土企業之間的產業合作。通過在消費電子領域的投資合作，中韓兩國可以進一步加強產業聯系和創新合作，并促進雙方消費電子產業的共同發展。