安邦護衛(603373) 申購代碼732373 申購日期12.11

公司擬在境內首次公開發行2688.1721萬股A股股票，本次發行募集資金到位后，公司將根據實際經營情況，將募集資金扣除發行費用后的凈額用于投資以下項目：集團數字化升級發展項目、浙江公共安全服務中心（一期）項目、補充流動資金。

公司是一家綜合性的安全服務提供商，目前主營業務覆蓋金融安全服務、綜合安防服務和安全應急服務三個領域，正積極拓展海外安保業務。其中，金融安全服務包括押運服務和金融外包服務；綜合安防服務包括重點單位及大型活動的一體化安保、智能安防系統的銷售及施工、安全培訓等；安全應急服務包括政府部門的涉案財物管理與大型機構的檔案管理等服務、交通應急服務、社會應急物資管理與應急救援等。

公司報告期末擁有員工1.6萬余人。公司的管理團隊中有過公安或軍隊工作經歷的人員占比較高，處理公共安全事務的經驗較為豐富，并對行業的發展方向具有較深入的洞察力。公司的員工大多從事武裝押運業務，紀律性強，年輕，素質高，掌握應急救援等新業務技能的能力強。公司的業務培訓制度完善，持續的培訓使員工的整體素質和履職能力不斷提高。相比其他保安服務公司，公司員工隊伍的素質、規模都居于顯著的優勢地位，對公司無論維持現有武裝押運業務，還是開發綜合安防、安全應急等其他公共安全業務，都有著極為有利的影響。

公司作為省屬國企，國資體系監管嚴格，而公司從事的業務涉及社會公共安全，這一背景使公司在承接業務時擁有更為有利的品牌形象。公司已成功引入中電海康作為戰略投資者。該公司作為全球領先的安防設備提供商之一，其下屬公司在安全軟件系統、智能安防設備等方面技術領先，能協助公司引進先進安防技術，提高公司安全服務的技術含量，從而提升公司安全服務的質量，增強公司的市場競爭力。

公司業務的發展圍繞公共安全服務大行業深入布局，形成了以“金融安全服務板塊”、“綜合安防服務板塊”和“安全應急服務板塊”為主，兼具“海外安保服務板塊”的“3+1”的板塊布局。各業務板塊能共享客戶、人力資源、基地、運輸車隊等，能提高公司的資源使用效率，能形成良好協同效應。

集團數字化升級發展項目將使公司的市場競爭力和盈利能力顯著提升，助推公司從依靠人力資源投入為主的傳統服務企業，向以高科技為依托的現代服務企業轉型。浙江公共安全服務中心（一期）項目有利于進一步增強公司服務銀行、政府部門和企事業單位等客戶的深度，并提升公司在公共安全服務領域的服務廣度，進一步提高公司的市場地位和盈利能力。

與發行人相關的風險、與行業相關的風險。

（數據截至12月8日）