2023年度ENR國際設計商225強解析

沈純 李奕萱 郝英智 鄧小鵬

(東南大學土木工程學院，江蘇 南京 210096)

0 引言

2023年8月，ENR最新發布的國際設計商TOP 225榜單數據顯示，在經歷了新冠肺炎疫情帶來的動蕩后，國際工程設計市場正迎來復蘇勢頭。2022年，國際市場總收入從676.5億美元增加至736億美元，同比增長8.8%。但隨著國際形勢的日趨復雜，國際工程市場仍存在一定的風險。本文基于ENR的最新數據，從多個方面深入解析國際工程設計商225強，并重點對入圍225強的中國設計商進行分析，以探究國際工程設計市場的發展特點和趨勢，為工程設計企業了解市場現狀、降低項目風險、提高自身競爭力提供參考。

1 ENR TOP 225概況

2022年TOP 225的總收益達2009億美元，同比增長12.14%，為近10年來增長率最高的一年。中國內市場營收總額自2015年以來持續增長，2022年仍保持了較好的增長態勢，總收益達1273億美元，同比增長14.17%；國際市場營收為736億美元，同比增長8.8%。由此可見，面對日益變化的國際形勢，國際設計商在逐步擴大國內市場，以維持自身收益的穩定，減少工程風險。同時，也能夠抓住國際市場的機遇，穩步發展國際業務。TOP 225國際設計商2013—2022年的經營情況如圖1所示。

2022年，有9家企業表示國內市場出現了虧損，較2021年減少了1家；國際市場出現虧損的企業從2021年的5家增加至8家。但是，國際國內市場獲得盈利的企業數量均有所下降，國內市場較上年減少了2家，而國際市場減少了15家。從總體業務收入同比增長12.14%角度來看，國際設計市場仍存在巨大的利潤空間和發展潛力，需要國際設計商們更加注重調整自身發展戰略來獲得利潤。Top 225工程設計商2018—2022年盈虧數量統計見表1。

2 國際設計商排名分析

2.1 TOP 10排名較穩定

入圍T0P 10的企業名單較上年并未出現變化，且大部分公司排名也基本保持不變。僅兩家公司的排名進行了互換，加拿大的STANTEC公司從第8位上升至第7位，同時營業額也大幅增長，同比增長25.769%，而英國的WOOD公司從第7位下降至第8位，但是與去年國際市場營業額下降的情況不同，今年WOOD公司營業額較去年有所增長。TOP 10企業排名及經營情況對比見表2。

表2 TOP 10企業排名及經營情況對比

2022年各公司營業額較上年大部分都有所增長，其中，排名第一的WSP公司已經連續三年成為ENR國際設計商TOP 225的榜首，國際市場營業額的同比增長率高達24.961%。此外，美國的FLUOR公司國際市場營業額基本恢復到2020年的情況。僅有美國的JACOBS公司和加拿大的SNC-LAVALIN公司營業額出現了負增長，但營業額下降的幅度不大。

與往年相似，除阿聯酋的DAR公司，2022年其他TOP 10國際工程設計商均來自歐美國家，其中加拿大和美國均有三家企業入圍。除了三家美國的設計商，前10強的國際市場營業額占總營業額的比重均值超過了 75%，整體業務以國際業務為主。綜上所述，國際設計市場集中度較高，并且發達國家在國際設計市場上具有顯著優勢[1]。

2.2 行業市場TOP 10分析

ENR將國際工程設計市場劃分為十大行業，分別為交通運輸、房屋建筑、石油化工、電力、工業、水利、有害廢物處理、排水/廢棄物、制造業、電信。近年來，越來越多的企業注重業務多元化發展，2023年，ENR國際設計商TOP 10企業中WSP、AECOM、ARCADIS、JACOBS、SNC-LAVALIN和STANTEC 6家企業均在5個及以上的行業中進入10強。排名第一的WSP公司除石化以外的9大行業均榜上有名，在交通運輸、房屋建筑行業均排名第1；在有害廢物處理、排水/廢棄物兩個行業排名第2；在水利和制造業均位列第6；在電力、工業分別排名第3、第10。

石油化工行業排在第1位的是WORLEY公司，中國化學工程股份有限公司和中國石油集團工程股份有限公司在該行業分列第6、第10位。自2017年起，排名前2的電力行業均為中國電力建設集團有限公司和中國能源建設股份有限公司。排在工業第1位的是JACOBS公司，中國建材國際工程集團有限公司首次進入工業TOP 10，并排名第8。有害物處理、水利、排水/廢棄物以及制造業排名第1位的分別是ARCADIS公司、AECOM公司、STANTEC公司和LARSEN &TOUBRD公司。

除了石化、電力、工業行業，國際設計商TOP 10均在其他行業TOP 10中占比超50%。同時，除了電信行業TOP 10情況未被ENR收錄，其余各行業TOP 10營業額在行業總營業額中都占絕對優勢，有害廢物處理行業TOP 10營業額占比達93.7%，行業市場仍然處于被巨頭壟斷的情況。此外，除制造業和電力行業，其余行業排在第一位的均是國際設計商TOP 10榜單中的企業。

2.3 企業規模

2022年，TOP 10國際市場總營業額為367.858億美元，同比增長9.8%，占TOP 225國際市場總營業額的49.98%。TOP 10企業的平均營業額為36.7858億美元，是TOP 225平均營業額的11.25倍。TOP 10企業占據近50%的市場份額，國際設計市場發展的不平衡使得頂級的工程設計企業具有絕對的競爭優勢，給其余設計企業帶來很大競爭壓力。

2023年，發達國家進入TOP 225榜單的企業共有164 家，國際設計市場營業額達到634.902億美元，占國際市場總業務收入的86.26%。從入圍數量和營業額看，發展中國家與發達國家仍有較大差距，且這種差距仍將長期持續存在。2022年Top 225工程設計商市場平均規模如圖2所示。

圖2 2022年Top 225工程設計商市場平均規模

本年度所有國家/地區國際市場收入均有增長，國際設計市場已經進入了全面復蘇的階段。美國共有81家企業上榜，比去年增加2家，是TOP 225榜單中入圍企業最多的國家，其國際市場收益在所有國家/地區中位居第2位，為172.297億美元，同比增長9.799%。歐洲有55家企業上榜，相比2022年增加1家，國際市場收益為242.48億美元，同比增長6.692%。中國進入榜單的企業數量位居第3位，共23家，與上一年持平，同時國際市場收入也基本與上年持平，同比僅增長0.484%。TOP 225設計商國家/地區分布及經營情況見表3。

加拿大、韓國進入TOP 225的企業數量較上年并未出現變化，分別為11家和4家。其中，加拿大設計商總體國際市場收入達到144.252億美元，是所有國家與地區里同比增速最快和市場平均規模最大的國家/地區。澳大利亞有4家企業上榜，連續兩年數量減少，但是國際市場收入有所增長。日本有9家企業入圍，比去年減少一家，但是仍然獲得了10.224%的國際市場收入增幅，同時市場平均規模也有所增加。

3 市場分析

3.1 行業市場分析

ENR數據顯示，本年度跟蹤的十大行業的市場收入都有所增長，國際工程市場整體表現良好，尤其是電信行業，國際市場營業收入同比增長了32.25%。總體而言，自2019年以來，該市場增長了96%以上，電信業務的平均國際收入從去年225強榜單上的1170萬美元增加到1660萬美元。隨著工程數字化、智能化的發展，電信行業的需求也隨之變大，預計未來仍然將會獲得持續增長。2020—2022年TOP 225設計商行業市場分析見表4。

表4 2020—2022年TOP 225設計商行業市場分析

交通運輸、石油化工、房屋建筑和電力這四大行業占據了TOP 225國際市場總收入的73.1%。由表4的行業市場分析對比可知，交通運輸行業的收益占國際市場總收益的27.1%。

自2019年開始，交通運輸行業取代石油化工行業成為國際設計商第一大業務來源；房屋建筑、石油化工、電力三大行業收益分別占據總收益的19.5%、14.6%和11.9%；隨著國際石油需求逐漸復蘇，石油化工行業2022年國際市場收入同比增長16.73%，但仍未恢復到疫情前的營收情況。隨著新能源行業的發展和可持續發展的需要，石化行業未來發展形勢仍不容樂觀。工業、水利、有害廢物處理、排水/廢棄物、制造業行業收入占比則基本與上年持平，其中，水利、有害廢物處理、制造業的增速有所放緩。

3.2 區域市場分析

ENR將國際設計商的業務市場劃分為八大區域：歐洲、美國、亞洲、加拿大、澳大利亞/大洋洲、中東、拉丁美洲/加勒比地區、非洲。2022年TOP 225區域市場占比情況如圖3所示，2022年，歐洲以242.48億美元的收入占據了29.1%的市場份額，為市場份額占比最大的區域。市場份額占比排在第2、第3位的分別是美國和亞洲，分別占據了20.5%和13.9%的市場。其他區域按照區域收入從高到低排列，依次是中東、澳洲/大洋洲、加拿大、拉丁美洲/加勒比區域、非洲，市場份額占比分別為：9.3%、8.6%、6.9%、5.0%、3.7%

圖3 2022年TOP 225區域市場占比情況

在八大區域中，僅有亞洲國際工程市場的收入從2021年的106.237億美元下降到了98.177億美元，同比下降7.59%，區域市場占比也比去年降低1.8%。2022年亞洲地區新冠肺炎疫情反復，國際工程業務的展開也受到了一定程度的影響，亞洲市場的復蘇整體滯后于國際。但隨著管控政策調整，國際工程的開展得到了政策支持，國際工程市場需求與信心開始恢復，預計未來尤其是以中國為代表的亞洲市場會繼續煥發活力。

TOP 10設計商在各區域的收入統計顯示，除亞洲和中東地區，其余地區的區域市場超過50%被TOP 10設計企業占據，尤其是美國，TOP 10設計商的收入占該區域總收入的84.6%，其次是澳洲/大洋洲、加拿大，TOP 10設計商在該區域收入占比達到了77.5%和70.7%。亞洲和中東地區TOP 10設計商的收入占該區域收入比例達到48.7%和47%。

綜上所述，發達國家占據了超過50%的國際設計市場。雖然國際工程設計市場已經開始復蘇，存在很大的利潤和發展空間，但競爭依然激烈，中小型企業缺乏發展空間。

4 中國工程設計商分析

4.1 概況

2023年度ENR 國際設計商TOP 225排行榜中，中國設計商有23家企業上榜，上榜數量與上一年度持平，進入榜單的數量在所有國家中位居第3位。雖然本年度國際市場收入也獲得一些增長，但遠遠低于整體國際市場收入的增速。

2021—2022年度中國大陸工程設計商在各地區的市場份額見表5。進入TOP 225的中國國際設計商的海外業務主要分布在亞洲，該區域的收入占入圍TOP 225的中國企業國際市場總收入的60.29 %。雖然仍是市場占比最高的區域，但與2021年相比，亞洲市場收入同比降低14.02%，占中國設計商國際業務比重也降低10.17%。在本年度營業收入其次是非洲、歐洲和中東，分別占中國企業在海外總收入的13.23 %、11.61%和10.54%。總體來看，中國設計商2022年度在大部分區域收入獲得了增長，僅有亞洲、拉丁美洲和加勒比地區、美國地區的國際市場收入呈下降態勢。一直以來，美國市場對于中國設計商的收入影響較小。但是，作為中國設計商收入的最大來源地區，亞洲國際工程市場疲軟的表現也是中國設計商在本年度未能增長的最主要原因。

表5 2021—2022年度中國大陸工程設計商在各地區的市場份額

4.2 表現分析

2023年度入圍TOP 225的中國設計商見表6，共有11家企業發生了排名下降，12家企業排名上升。中國入圍2023年ENR國際設計商TOP 100的企業數量為10家，較上年增加1家。在進入TOP 100的10家中國設計商中，中國電力建設集團有限公司、中國能源建設集團有限公司、中國交通建設集團有限公司三家頭部企業的排名和國際市場收入都有所下降。中國石油集團工程有限公司雖然排名保持不變，但是收入從2.536億美元下降至1.831億美元，同比下降27.8%。中石化煉化工程(集團)股份有限公司跌出TOP 100，收入同比下降24.02%。江蘇省交通科學研究院股份有限公司排名卻從74位下降至83位，收入降幅達35.4%。

表6 2023年入圍TOP 225的中國設計商

但是，也有很多企業顯示出巨大潛力。中國建材國際工程有限公司首次進入ENR國際設計商TOP 225并排名59位。中國鐵建股份有限公司以及中國鐵路設計集團有限公司兩家企業排名和收入都獲得了較大幅度的上升。中國化學工程集團公司上升了2個位次，中國機械工業集團有限公司雖然排名有所下降但是收入有所增加。此外，海洋石油工程股份有限公司、中鋁國際工程有限責任公司、山東電力工程咨詢院有限公司都是首次進入TOP 225。

從23家企業的國際市場收入來看，中國的設計企業之間仍然存在斷層情況，中國電力建設集團有限公司和中國能源建設集團有限公司2022年的國際市場收入分別為13.261億美元和11.003億美元，排在第3位的中國化學工程集團公司收入僅有5.128億美元，與排在第1、第2位的兩家企業收入差距懸殊。第1、第2位企業的收入之和占據了23家企業總收入的53.6%。中國設計商頭部兩個企業的收入降低是本年度中國設計商總體收入增加緩慢的重要原因。在第1、第2位企業總和收入降低了2.272億美元的情況下，中國設計商國際市場總收入仍然增長0.215億美元。

4.3 中外工程設計商對比分析

中國設計商的國際業務收入占國際市場總收入的6.2%，較上年下降了0.5%。分析區域市場可知，中國設計商在亞洲地區的市場份額從29.9%下降至27.8%，但仍是該地區市場份額占比最大的國家，具有較大的競爭力；在非洲地區，中國企業占據了當地設計市場20.2%的份額，比上年增加5.9%，是該地區市場份額占比第二大的國家。但在其余地區尤其是發達地區，市場大部分仍由歐美企業占據。

中國企業的劣勢在業務較為單一，且國際業務收入占比較低、國際化程度不高、綜合實力不強、企業抗行業市場風險能力較低。與國內不同，多為綜合型企業，業務類型廣泛同時國際化程度高，除了FLOUR公司，其他公司均上榜2個以上的行業TOP 10榜單。同時，國際設計商TOP 10企業也具有較高的工程技術能力，能夠在有害廢物處理業這類競爭強度較低，但是技術要求較高的新興行業占據絕對領先地位，降低了某個行業動蕩帶來的風險。

由于中國企業走出去的時間較短，中國設計企業在進入目標市場過程中容易遭遇障礙和壁壘，且中國設計標準在國際工程設計市場的認可度較低，中國設計企業的海外布局意識也較為薄弱[2]。因此，中國企業還需進一步改善經營策略，多元化發展，提升綜合實力，進而提升國際競爭力。

5 結語

2022年國際工程設計市場總體表現良好，國際市場收入總額與增長率均為近年來最高。中國設計商入圍的23家企業中，雖總體增速緩慢，但有12家企業排名上升、14家企業國際市場收入增加，還有4家首次入圍TOP 225的新晉企業，中國設計商仍具有較大發展潛力。但根據區域市場和行業市場分析，中國設計商業務主要集中在亞洲；行業市場中，只有石油、電力、工業有中國企業入圍TOP 10。因此，中國設計商應當不斷提升綜合實力，推動數字化轉型升級，注重綠色發展，提高風險管控能力，把握好數字化、綠色化、風險常態化的大趨勢[3]，從而在國際市場競爭中取得有利地位。