網絡貨運平臺A級企業評估綜述

晏慶華　金妲穎

關鍵詞：物流信息服務平臺；網絡貨運平臺A級企業評估；多式聯運發展；賦能中小企業發展

中圖分類號：F252；TP31156文獻標識碼：A文章編號：2096-7934（2023）02-0064-07

一、網絡貨運平臺A級企業評估整體情況

自2020年1月，團體標準《網絡貨運平臺服務能力評估指標》（T/CFLP 0024-2019）實施以來，中國物流與采購聯合會依據團體標準和網絡貨運平臺企業評估的相關制度，經過嚴格審核，共完成46家網絡貨運平臺企業評估工作，其中5A級企業19家，占比41%，4A級企業18家，占比39%，3A級企業9家，占比20%。

從網絡貨運平臺分布地區來看，獲評網絡貨運平臺A級企業主要集中在中、東部經濟發達地區以及陜西等西北部資源發達地區，且從事大宗商品運輸的企業占比較高（如圖1所示）。

圖1 網絡貨運平臺A級企業級別分布

二、網絡貨運平臺A級企業運營情況分析

經統計，網絡貨運平臺A級企業主要經營數據如圖2所示。

圖2 平臺收入

由圖2可知，網絡貨運平臺主要收入來源為運費收入，且評估級別越低，運費收入比重越高。說明處于業務擴張期的小規模網絡貨運平臺企業收入構成較為單一，而大規模平臺在業務模式成熟之后著手開展生態建設，拓展車后市場、供應鏈金融等增值服務。

綜合貨運量和運單量可知，網絡貨運平臺的營業收入、貨運量和運單量呈正相關，說明5A級網絡貨運平臺企業在規模上具有絕對優勢，市場集中度逐步提高，是網絡貨運領域的頭部企業如圖3所示。

由平臺注冊和活躍的車輛情況可知如圖4所示，5A級網絡貨運企業運力整合能力最強，吸引充足的運力資源服務于平臺承接的運輸業務。3A級網絡貨運企業與4A級企業平均注冊車輛數相差不大，但活躍度遠遠低于4A級企業。說明3A級網絡貨運平臺對于運力端的黏性較低，注冊運力難以轉化為實際承運資源，平臺需組織更多的貨源并提高服務質量，進而提高平臺車輛活躍程度。

不同評估級別的網絡貨運平臺在業務覆蓋面上沒有特別大的差異，體現出平臺在業務拓展的過程中受地域影響程度較低的特點如圖5所示，平臺化是傳統物流企業拓展業務范圍的有效手段。

圖3 貨運量（噸）和運單量（單）

圖4 注冊車輛數和活躍車輛數

圖5 業務覆蓋面

在被評估企業中，個別3A、4A級企業的業務覆蓋省份數量在5省及以下，深入當地（區域）專業運輸市場，說明專業化的細分領域網絡貨運平臺逐漸成熟。未來，專業領域細分市場的網絡貨運平臺可能成為發展的方向。

為保證平臺長期穩定、安全運行，企業需要大量的人力對平臺進行升級和維護以更好地適應用戶使用習慣和存儲龐大的業務數據。此外，部分5A級平臺企業還利用AI、人工智能等大數據分析技術對業務數據進行清洗、分析，作為產品優化升級、增值業務拓展的重要依據。因此，規模越大的平臺研發投入越高如圖6所示。

圖6 研發投入

保險覆蓋率從一定程度上反映了平臺的抗風險能力，評估級別越高的企業風險意識越強，保險覆蓋率越高如圖7所示。

圖7 保險覆蓋率

三、網絡貨運平臺企業發展業務特點

1企業在擴張規模的基礎上更加注重合規

網絡貨運企業的盲目擴張期已經結束，業務規模的增長速度逐步放緩，主要經營模式清晰，行業進入壁壘提高，企業競爭日漸激烈。在此背景下，規范經營秩序、消除惡性競爭，是行業發展應重點關注的問題。2021年底，交通運輸部印發《網絡平臺道路貨物運輸經營管理暫行辦法》有效期延長至2023年的通知，新辦法將提高網絡貨運經營的準入門檻，更加注重事中、事后的聯合監管。同時抓住“貨運”的本質，強調平臺應承擔的運輸安全責任和線上線下的協調一致性，杜絕線下已完成的運輸業務通過網絡貨運平臺刷單開票的行為。

在此背景下，企業在擴張規模的同時更加注重合規，通過建立和符合實際場景的結算體系和結算方式，委托銀行監管，區分運費和信息服務費的結算渠道，實現資金流與商流、物流相對應，確保稅務合規。

2細分領域專業化服務能力逐步增強

在參與評估的企業中，專注于煤炭、鋼材等大宗商品運輸的平臺占比較高。除通過網絡貨運平臺提升運輸環節數字化能力外，深入產業上游，以貿易為網絡貨運業務的主要驅動力，運用大數據、云計算、區塊鏈、物聯網等技術，以平臺化的方式為供應鏈各要素提供硬件（無人值守磅房）、軟件（網絡貨運平臺）、運輸（運力匹配與管理）、監控（車輛異常預警）、數據（運營數據分析）等服務，完全貼合煤炭從貿易到交付的供應鏈需求，最終形成智能化的“物流功能服務+車后”的物流配套生態。

3更專注于打造自身核心競爭力

截至2021年底，全國已有1968家企業取得網絡貨運經營資質，除少數頭部企業和原無車承運人試點企業外，其余網絡貨運企業普遍規模較小，同質化競爭較為嚴重。在此環境下，打造與眾不同的核心競爭力成為企業生存的關鍵因素。部分企業自主研發與網絡貨運業務相關的其他硬件或配套服務來提升平臺與客戶的黏性度。

四、網絡貨運企業發展瓶頸及問題

1運營成本居高不下

第一，研發投入大。通過評估工作可以看出，網絡貨運平臺的研發投入在百萬級別以上，約占企業總營業收入的5%-8%，且研發投入屬于長期投入，隨著業務規模的擴張和服務內容的豐富不斷迭代。

第二，資質審核難度大。為滿足監管要求，網絡貨運平臺需要收集司機的身份證、駕駛證、從業資格證（4.5噸以上）和承運車輛的行駛證、道路運輸證（4.5噸以上）等相關證件并進行核驗及上傳。因此，企業需要承擔OCR識別成本及數據核驗成本，約為2元/人。由于證件核驗沒有官方統一接口，企業只能采用人工核驗方式或通過第三方收費服務平臺核驗，還將產生大量成本。

第三，獲取定位數據成本高。為滿足監管要求，定位服務費也是平臺的一大支出，年定位服務費用在幾十萬元到幾百萬元不等。

2稅務問題制約企業高質量發展

“營改增”前，運輸行業的營業稅率為3%，“營改增”后，運輸行業出現了6%的結構性稅差，如果企業取不到足夠的進項抵扣，稅負將大幅增加。雖然國家稅務總局出臺了一系列政策解決網絡貨運企業進項抵扣不足的問題，但其思路還是參照有車承運（即運輸公司用的是自有車輛）的稅收管理方式，主要包括“允許成品油和支付的道路、橋、閘通行費作為進項抵扣”和“允許為貨物運輸業小規模納稅人代開3%的增值稅專用發票”。然而在實際經營的過程中，以上三個解決方案都存在實施難度大、企業成本不降反增的情況。此外，網絡貨運進項抵扣還存在抵扣鏈條不完整和進項錯配的問題，維修、保養等日常開銷不允許作為網絡貨運平臺企業的進項抵扣，卻可以為掛靠公司降低成本。

3盈利能力不足，依靠財政獎勵的情況無法消除

通過兩年來的評估工作，整體參評企業的平臺運費收入占平臺總營業收入的平均比例在95%以上，加之上文提到的進項抵扣不足和抵扣鏈條不完整的問題，大部分企業依舊處于虧損的狀態。說明在網絡貨運業態下運輸服務的利潤空間依然很小，企業稅負遠高于傳統物流企業的2%-3%。因此，在沒有財政獎勵的前提下，平臺提供單一的網絡貨運服務無法實現有效盈利。

4數據應用能力不足

除了進項不足導致的盈利能力弱，數據應用能力不足也是制約企業拓展增值服務，豐富盈利手段的原因。平臺拓展增值服務的前提是對平臺積累的數據進行有效挖掘和應用，除少數企業依托大數據進行決策輔助并產生經濟效益外，絕大多數企業對于大數據的應用依舊停留在表面，僅通過數據大屏展示平臺實時交易情況，并未產生數據價值，需要積極引導企業引進數據應用技術人才并與金融機構進行深度合作，將大數據應用技術與物流業務深度融合，服務于平臺業務拓展、模式創新和金融服務。

五、網絡貨運平臺未來發展趨勢

1從單一公路運輸向多式聯運發展

從政策的定義來看，網絡貨運僅限于公路運輸。但網絡貨運作為運輸甚至供應鏈的一部分，依托其數字化程度和數據應用能力，打通與其他運輸方式的數據接口，特別是在大宗運輸領域通過多式聯運實現“一次委托、一單到底、一票結算”，構建數字化、專業化、生態化的智慧物流體系，是提升供應鏈整體效率的有效手段。

2從服務于單一企業向賦能中小企業發展

上文提到搭建網絡貨運平臺前期研發投入和后期升級維護的成本很高，中小型三方物流企業難以通過自建平臺的方式實現企業數字化轉型，而單純購買SaaS服務又無法滿足企業個性化需求。在評估過程中，研究發現部分企業依托“貨運是本質、網絡是載體、平臺是工具”的新經營理念，將自身的網絡貨運平臺開放給經營同類業務的三方物流企業使用，通過技術支持和深度運營，既解決中小企業沒有充足的研發資金搭建平臺的問題，又能保證平臺功能滿足企業實際業務需求。未來，網絡貨運平臺可能會從單個“企業的平臺”逐漸發展為“產業的平臺”。

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A Summary of Evaluation of Network Freight Platform

Class A Enterprises

YAN Qing-hua， JIN Da-ying

（1Logistics Information Service Platform Branch of China Federation of Logistics and Procurement， Beijing 100073）

Abstract： Since the implementation of the group standard “Evaluation Indicators of Network Freight Platform Service Capacity” （T/CFLP 0024-2019） in January 2020， China Federation of Logistics and Procurement has completed the evaluation of 46 network freight platform enterprises through strict review according to the group standard and the relevant system of network freight platform enterprise evaluation This paper analyzes the overall situation of the evaluation of the network freight level-A enterprises and the operation of the network freight level-A enterprises， and points out that the development of the network freight platform enterprises shows the business characteristics of enterprises， such as paying more attention to compliance on the basis of expanding the scale， gradually enhancing the professional service capacity in the subdivided fields， and focusing more on building their own core competitiveness The development of network freight enterprises has the following problems： high operating costs， tax problems restricting the high-quality development of enterprises， insufficient profitability， dependence on financial incentives and insufficient data application capabilities It is proposed that the network freight platform will develop from a single road transport to multimodal transport， and from serving a single enterprise to Binneng SMEs

Keywords： logistics information service platform; class A enterprise evaluation of network freight platform; multimodal transport development; enable the development of small and medium-sized enterprises