中國中小微企業發展：數據與新發現

文/徐麗鶴 王冉冉 王睿新 李炳昭 田楚齊 張曉波

引言

中小微企業是各國經濟發展的重要支柱，對帶動就業、促進創新能夠起到關鍵作用。有關中小微企業創業創新的研究在國際上受到的關注越來越多。中國用較短的時間便取得了西方兩個世紀才實現的工業化發展成績，中小微企業的誕生和發展具有巨大貢獻。2022年，習近平總書記在二十大報告中明確指出：“高質量發展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務。”而構建高水平社會主義市場經濟體制是構建新發展格局、推動高質量發展的重要內涵。其中，支持中小微企業發展，是社會主義市場經濟體制的重要組成部分。2020年10月29日，中國共產黨第十九屆中央委員會第五次全體會議通過的《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》，將“共同富裕”設立為中國國民經濟和社會發展主要目標之一。2021年11月12日，中國共產黨第十九屆中央委員會第六次全體會議再次強調實現第二個百年目標，需要全面深化改革開放，促進共同富裕，以及推進科技自立自強。無論是實現經濟高質量發展，還是實現共同富裕，都離不開中國中小微企業的發展。那么，中國中小微企業生存狀態如何？它們最大的經營困境是什么？企業家如何應對危機和挑戰？商事制度、財政優惠、金融支持等政策如何落地普惠至中小微企業？諸如此類問題，亟需學術界進行解答。

已有關于中國企業創新創業等問題的研究，大多以規模以上工業企業和上市公司為觀測樣本，忽略了數量眾多、對經濟起到毛細血管作用的中小微企業和草根企業家群體。缺少微觀企業數據是造成這種現象的主要原因之一。也因此，以往針對中小微企業研究的重點都聚焦在“融資難、融資貴”的問題上。但中國中小微企業的貢獻和面臨的困難遠遠不限于此。

中國企業創新創業調查（Enterprise Survey for Innovation and Entrepreneurship in China, ESIEC）數據旨在填補微觀企業數據缺失和研究的不足。通過歸納和總結中國中小微企業的生存狀態以及企業家精神的具象化特征，構建了企業家和企業經營兩個層面的微觀數據庫。本文以2021年調查為觀測窗口，通過對比2018—2020年數據，從中小微企業面臨的挑戰、形成原因，以及應對辦法等三個角度進行總結，并提出新時代中小微企業發展的新特征和面臨的新問題，對理論研究和政策制定有一定的啟示，為學術研究、宏觀政策制定及中小企業經營管理決策提供前沿事實參考。

數據介紹

ESIEC于2016年和2017年先后在廣東江門、河南等地進行試點調查。2018年正式開啟基期企業調查，樣本分布在廣東、上海、浙江、河南、甘肅和遼寧六個省市，在各省市內部采用PPS分層抽樣方法。截至2021年8月，已獲得111 891家企業生存狀態信息，具體為：2017年抽樣6 400家，2018年抽樣58 500家，2019年在北京、上海和深圳三地新增科創企業抽樣3 184家，2020年抽樣42 400家。該調查還獲取了11 227家企業經營和企業家的有效信息，具體為：2017年完訪樣本數為1 410家，2018年為6 198家，2019年為993家，2020年8月為2 515家，2021年新增抽樣企業中完訪樣本數為111家，構建了具有區域和行業層面代表性的中小微企業面板數據庫。其中，2021年調查總抽樣樣本數為20 150家，完訪數為2 977家。

調查問卷中的問題可分為兩大類：第一，企業流量信息，包括企業營收、員工人數和創新活動等，詢問的是調查年份的上一個年度的企業信息；第二，企業存量信息，包括企業經營狀態、政策沖擊與訴求、企業家特征與主觀態度等，詢問的是調查月份當期的信息。本文重點關注企業家精神、創新活力、融資約束、商事制度以及中小微企業對經濟社會發展貢獻等五個方面，對比現有研究，指出中國中小微企業發展的新特點，為未來經濟學領域中小企業發展指明研究方向。

中國中小微企業發展規律：ESIEC數據的新發現

（一）中國中小微企業發展的最嚴峻挑戰：生存危機

中國中小微企業的生存面臨嚴峻的挑戰。一方面表現在從工商注冊數據抽樣的樣本企業存在“找不到”“聯系不上”或關閉的狀態。“找不到”或者“聯系不上”的這部分企業既沒有在工商行政管理局登記注銷，也無法根據工商登記的地址、聯系人信息或企業名稱等在企查查、百度大數據等平臺找到這家企業或法人。因此，本文將其定義為不確定經營狀態。2021年的樣本企業中，不確定經營狀態的企業占總抽樣企業的57.3%。另一方面，中小微企業的經營不穩定，退出率較高。全部抽樣樣本企業中，有7.8%的企業狀態為關閉、暫停、轉讓等，可以確認為退出經營。按照已知的可以確定企業生存狀態的信息推斷，企業退出率應為18.3%。而這些抽樣企業在工商企業登記中的注銷/吊銷或撤銷的比例僅為7.53%。抽樣企業中，僅有34.9%的企業可以確認為正常經營。該統計數據說明，中國中小微企業經營的穩定性較低，生命周期較短，流動性較大。

（二）中國中小微企業經營面臨的最大難題：需求不足

2021年調查顯示，無論是從退出企業的關閉原因，還是存續企業所面臨的經營困境來看，中小微企業面臨的難題包括訂單/銷售、原材料、現金流、人才/雇工等四個方面。其中，占據首位的是需求不足，即訂單減少。

關于企業退出的原因統計結果顯示，60.5%的中小微企業退出是由于經營問題，23.7%的企業退出是由于個人或家庭原因。其中，企業因為經營問題而關閉的具體經營難題中，排前三位的分別是：訂單減少（39.0%），現金流短缺（35.9%）以及政策沖擊（23.5%）。

從存活下來的企業來看，下游需求不足和成本壓力仍是企業面臨的最重要的經營難題。在營企業2021年面臨的四大壓力，依次為市場行情不好（39.3%）、成本壓力（34.5%）、競爭壓力（26.0%）、政策不確定與波動（16.4%），還款、稅費以及招工等經營壓力次之。從中小微企業現金流可持續時間的分布上來看，資金短缺問題也相對不是很嚴重。有52.1%的企業資金可以維持正常經營6個月以上。

中小微企業經營面臨的另外一個難題是“政策沖擊”，但較少被學者所關注。2021年珠三角地區遭遇了罕見的“限電”沖擊，最嚴格的時候甚至采取“開一停六”的管控措施。雖然ESIEC在7月份實施調查，但仍有12%的企業受到了“限電”政策的負向沖擊，廣東和甘肅受到的沖擊較早較大，受沖擊企業占比均為16.6%，其次是浙江、河南、上海和遼寧，北京受到“限電”政策的負向沖擊較小，受沖擊企業占比僅為1.6%。

（三）中國中小微企業家突破困境的新選擇：企業家精神和創新活力

1. 企業家精神的新特點

面對經營的挑戰，企業家精神至關重要。ESIEC發現，現階段中國中小微企業家普遍呈現教育水平較高、工作時間較長，以及充滿自信的新特點。

第一，教育水平。改革開放初期，企業家教育水平較低。對于2012—2020年間新創建的企業而言，企業家們的受教育水平普遍高于普通人群。中國家庭追蹤調查（CFPS）2016年數據顯示，普通成人受教育年限為8.5年；中國家庭金融調查（CHFS）2019年數據顯示，普通成人平均受教育年限為9年。而ESIEC數據顯示，個體戶的平均受教育年限為10.4年。因此，ESIEC更新了對中國新時代的中小微企業家的認知。

第二，工作時長。2021年中國個體戶平均每周工作73小時，公司制創業者為59.1小時，企業高管為52.8小時。CHFS2019年調查的普通人群平均工作時間為52.8小時。根據國家統計局的調查，企業員工平均每周工作時間為47.5小時。由此可見，創業者相對比較辛苦，也更努力。

第三，企業家的自信程度較高。2021年的調查詢問了企業家們的一些主觀感受，包括自身健康狀態、生活滿意程度以及對自己未來的信心等三個維度，按照0～10分的標準進行打分。結果顯示，70%以上的企業家認為自己身體狀態良好，對現在的生活比較滿意，同時普遍對自己的未來發展充滿自信，80%的公司制創業者對自身未來發展充滿信心。

2. 中國中小微企業創新活力的新特點

企業家除了自身的努力，還需要帶領企業組織不斷創新探索，主要在以下三個方面：不斷開發新產品或服務、企業數字化轉型（本文中的數字化轉型采用線上銷售、線上采購以及線上支付等變量進行衡量），以及調整供應鏈布局。

開發新產品和服務的企業占比從2017年的39.0%提升至2020年的40.8%，雖然差異并不顯著，但是能在疫情沖擊之后仍保持原有創新活力已是非常不易。

采用線上銷售的企業比例從2017年的30.7%提升至2020年的45.7%。線上支付在中小微企業之間交易的普及率相對高于線上信貸和線上銷售。從銷售端來看，2021年上半年近66.4%的中小微企業采用線上支付形式進行銷售。從供給端來看，有75%的中小微企業采購采用線上支付形式。然而，企業內部關于數字化應用略低。企業支付工人薪酬的渠道主要是銀行（為41.2%），其次是線上APP，有28.4%的企業采用數字支付渠道為工人發工資。當然，這一數字依然超過現金發放的比例（23.5%）。因此，數字支付在中小微企業上下游之間的業務中普及程度較高，但企業內部組織管理的普及程度較低。

2020年疫情暴發以后，大部分中小微企業開始縮短上下游供應鏈的地理距離，以便降低交易成本。上游本地供應商的占比由2017年度的52.1%提升至2020年度的86.1%。同時，下游本地客戶占比提升較快，由原來的61.7%增加到90.8%。另外，中小微企業調整供應鏈布局對穩定產業鏈發揮了至關重要的作用。2020年5月，廣東制造業企業面臨供應商斷供的比例近35%，同期出現訂單減少或取消的制造業企業比例都接近90%。究其原因，是高度依賴單一客戶或供應商，即產業鏈彈性小的企業占比較高。

（四）中小微企業對商事制度發展的新訴求

對于中小微企業而言，首要的政策訴求是降低經營成本，以此來激發創業和創新的活力。有39.2%的企業希望減稅，26.1%的企業希望減租，17.1%的企業希望降低社保。降低融資成本的訴求占33.3%，與希望優化營商環境的訴求基本相同（33.3%），其中，19.2%希望簡化政府辦事流程，降低交易成本；14.1%希望政府提高監管力度，優化和規范市場競爭。當然，中央政府和地方政府每年都針對中小微企業出臺一些扶持政策。2020年5月的調查顯示，46%的企業獲得了稅收優惠，15%獲得了金融支持。該數據表明，政府的優惠政策和有效落地之間還存在一定差距，企業仍表現出對宏觀政策支持上的不滿足感。

（五）中小微企業對中國經濟社會發展的貢獻：就業和居民生產和服務

中小微企業的可持續經營對中國經濟社會發展的貢獻，體現在解決就業和滿足生產生活需要等方面。中小微企業的創建不僅解決了企業家自身就業的問題，而且創造出了新的就業崗位。根據ESIEC數據粗略推算，中國中小微企業提供了6.36億個就業崗位。2021年存活下來的中小微企業預期未來三個月會擴大規模的比例高于縮小規模的比例。ESIEC包含了全行業的公司制以及個體工商戶，因此不僅可以從企業發展“量”上進行識別研究，還可以通過行業之間的對比來反映經濟結構的關系，比如商務服務業、居民服務業和制造業發展的關系問題。研究顯示，生活服務業發展較好的地區，全行業企業家信心指數越高，對本地發展的預期也相對積極向上。

結論與啟示

ESIEC自2016年起持續追蹤調查多年，構建了具有區域和行業層面代表性的新創企業和企業家數據庫，旨在記錄、歸納和總結中國中小微企業的生存狀態和企業家畫像等規律，為學術研究、宏觀政策制定和中小微企業經營管理提供前沿的事實參考。依據ESIEC，本文在企業家精神、中小微企業創新、融資難題、商事制度等四個方面進行了新的探討，揭示了中小微企業對于就業、穩定供應鏈以及服務居民生活等發揮的重要作用。

研究顯示，中國中小微企業生存面臨嚴峻挑戰。現實中的退出率遠高于工商注冊登記的退出率，活躍的在營企業比例不超過四成。它們發展中面臨的最大挑戰是需求不足。然而，中小微企業家精神十分堅韌，對未來充滿信心。企業家通過自身努力拼搏，以及不斷研發新產品或服務、調整供應鏈位置、數字化轉型等創新活動，不斷提升企業的經營韌性，從而在提供就業、維持供應鏈穩定、服務全行業等方面持續為中國經濟發展的基層運行系統充電續航。

基于上述重要發現，本文對宏觀政策的制定有三點重要的啟示：第一，要解決中小微企業面臨需求不足的經營困境，除了企業自身的創新發展，也應該從宏觀政策層面著手，比如擴大對消費端的財政支持，以提高當地消費動力。另外，在受到疫情或者災情影響較為嚴重的地區，可以增加轉移支付或者提高失業保險的覆蓋率等，以穩定當地居民的消費能力，從而帶動中小微企業的發展，形成當地經濟的內部循環。第二，保障中小微企業經營韌性，最優先的策略是財政政策干預，尤其是針對需求端的普惠性優惠政策，其次是優化營商環境，最后是提供金融支持。第三，激發中小微企業創新活力，較優的策略是減少政策不確定性，維持企業家對市場的信心，鼓勵和保障企業家們通過勤奮勞動和智力創新所獲得的公平利潤回報。