飼料：行業進入高質量發展階段原料多元化減緩價格上漲趨勢

｜農業農村部農產品市場分析預警團隊飼料首席分析師 陶莎

未來十年，中國飼料工業從快速增長期進入發展成熟期，飼料行業將面臨市場競爭加劇和資源環境約束等諸多挑戰。工業飼料發展緊跟養殖業調整產業布局，以創新為驅動帶動產品提質增效，實現行業的轉型升級。

2022 年中國工業飼料生產連續9 年實現增長，產量為3.02 億噸，比上年增長3.0%。隨著規模化養殖水平提高，產品結構持續優化，配合飼料產量增加，濃縮飼料和添加劑預混料產量下降。國內工業飼料消費量達到3.0 億噸，比上年增長3.0%。其中生豬飼料消費小幅增加4.0%，肉禽和蛋禽飼料消費以穩為主，水產和反芻飼料增幅明顯。主要飼料原料進口量大幅下降，主要谷物原料和蛋白原料進口分別比上年下降22.9%和4.7%。主要飼料產品價格連續5 年上漲，育肥豬、肉雞、蛋雞配合飼料國內均價3.88 元/千克、3.89 元/千克和3.61 元/千克，分別比上年增長7.7%、7.2%和7.8%，達到歷史最高水平。

展望期內，飼料行業進入高質量發展階段，安全、綠色、節糧重要性突顯，飼料產品呈現特色化和精細化發展趨勢。預計2023 年工業飼料總產量為30864 萬噸，比上年增長2.1%。長期來看，隨著工業飼料普及率達到穩定狀態后，總產量增速放緩，2027 年工業飼料產量達到33136 萬噸，比基期增長17.2%。2032 年產量將達到35625 萬噸，比基期增長26.0%，年均增速為1.7%。科技創新將進一步減緩糧食資源的約束，糟渣餅粕等農副產品資源得以充分收集利用，向飼料原料轉化，工業合成淀粉和蛋白以及高蛋白玉米品種等一系列技術將逐步推廣，新型工業飼料原料將成為飼料行業可持續發展新的支撐力量。

在綠色、環保的理念下，飼料產品向資源利用率高、低污染排放的方向發展，結構持續優化，產品技術含量不斷提升。分產品來看，配合飼料產量穩步增加，2023年產量為28840 萬噸，比上年增長2.9%； 2032 年產量進一步增至33835 萬噸，比基期增長29.6%，年均增速為1.9%，高于飼料工業總產量年均1.7%的增長率；濃縮飼料產量持續下降，預計2023 年產量為1358 萬噸，比上年下降4.8%； 2032 年降至 1019 萬噸，比基期下降32.0%，年均降幅約為3.3%；添加劑預混合飼料產量保持增長趨勢，預計2023 年產量為666 萬噸，比上年增長2.1%，2032 年將達到771 萬噸，比基期增長21.1%，展望期內年均增速為1.7%。從產品結構來看，飼料產品結構持續改善，配合飼料產量占比穩步提升，濃縮飼料產量占比逐年縮減，添加劑預混料產量占比保持穩定。展望期末配合飼料產量占比達到95%，比基期提升2.9 個百分點，濃縮飼料和添加劑預混合飼料占比分別降至2.9%和2.1%。

工業飼料消費量保持增長趨勢。隨著養殖品種改善和養殖技術提升，畜禽生產性能提高，同時在糧食資源約束的背景下，飼料糧供應壓力不斷加大，畜禽養殖結構將進一步優化，低耗糧的養殖品種占比增加，飼料需求增速放緩。預計2023 年，消費量為30640 萬噸，比上年增長2.1%；2032 年為35369 萬噸，比基期增長26.1%，年均增速為1.7%。從養殖品種來看，生豬飼料和禽類飼料需求增幅趨于穩定，水產飼料和反芻飼料發展潛力較大，是未來需求增長的主要動力。

展望期內，飼料產品價格保持高位運行，飼料原料多元化發展將有效減緩飼料產品價格上漲趨勢。短期內，飼料產品市場價格高位回落。新冠疫情防控措施優化后，糧食貿易物流改善，市場銷售恢復正常節奏，主要原料玉米、大豆全球產量供給比上年增加，同時國際市場糧價回落，糧食進口成本下降，國內飼料價格偏弱運行。長期來看，飼料產品價格保持小幅上漲趨勢。一方面隨著科技投入，飼料產品附加值提升，另一方面玉米、大豆等主要原料長期處于供應緊平衡的狀態，價格將維持較高水平。隨著我國政府部門發布的系列糧食節約減損行動方案逐步落實，飼料糧資源“開源節流”取得實效，市場有效供給增加，國內糟渣餅粕等農副產品資源得到充分利用，新型飼料原料實現工業化生產，多元化原料供給格局逐步形成，減輕了飼料糧供給的壓力，降低了對玉米、豆粕的依賴性，有效減緩價格上漲的趨勢。