2023 年1-6 月二手乘用車市場分析

文 / 中汽數據有限公司 劉春輝 潘建亮

隨政策紅利落地，二手車買賣和跨區域之間的流通障礙將逐漸消減，極大提升二手車市場的活躍度，加快二手車的異地交易，盤活存量用戶的置換業務，釋放汽車消費的更大潛力。

整體市場交易特征

月度交易走勢：在政策和市場的雙重利好作用下，二手車交易量持續走高。一方面，受利好二手車市場政策因素推動，二手車市場流通活躍度提升；另一方面，防疫政策松綁，生產經營活動恢復正常，客流量逐漸改善修復，居民消費信心明顯提振，市場活力大幅提升，二手車市場回穩態勢較好。2023 年1-6 月二手乘用車累計交易規模883 萬輛，累計同比提升3.9%。（見圖表1）

圖表1：2018-2023年（1-6月）二手車交易規模

區域交易特征：2023 年1-6 月，華東區域以30.8%的市場份額領跑全國,華北次之，華南、華中和西南區域二手車份額占比相當，均穩定在12%左右。三線及以下城市二手車市場占有率進一步提升，逐漸成為二手車交易“藍海”，其中三線和六線城市占比均超20%；與2022 年相比，低級別城市市場份額再度提升，二手車市場活躍度不斷增強。（見圖表2）

圖表2：2021-2023年（1-6月）二手車交易量分區域(左圖)、城市級別(右圖)份額占比

品牌交易特征：2023 年1-6 月，合資品牌二手車交易市場份額最高達54.5%，較去年下降0.4個百分點；自主品牌二手車市場份額為32.8%，相比2022 年下降0.2%；豪華品牌份額為12.7%，較2022 年提升0.6%；合資品牌中大眾和日系三品牌位居前列，與2022 年相比，大眾市場份額下降0.2%，日系三品牌份額保持穩定；自主品牌中五菱、長安、吉利排名位居前三，其中五菱、哈弗市場份額均提升0.1 個百分點；豪華品牌中，BBA市場份額居前三，奧迪位居TOP1，1-6 月累計份額達3.3%。（見圖表3）

圖表3：2023年1-6月二手車品牌交易量TOP10

主要車型交易特征：A 級轎車TOP5 中有三款是大眾品牌旗下車型，TOP5 中軒逸同比增速最快，同比增長11.2%；B 級轎車中雅閣、凱美瑞、邁騰位居TOP3，邁騰增速7.9%在同級別轎車中增速最大；A 級SUV 中哈弗H6 市場增長最快，增速達11.5%，B 級SUV 中漢蘭達和奧迪Q5 排名居前，漢蘭達份額、增速雙領先；A0 級MPV 主要以五菱等自主品牌旗下車型為主。（見圖表4）

圖表4：2023年1-6月二手車主要車型市場份額走勢

排放水平交易特征：整體來看，國四及以下標準的二手車份額明顯萎縮，國五及以上份額提升明顯。分區域來看，東北國五及以上排放水平較其他地區差距較大，僅占32.7%，西南區域國五及以上排放水平較高，占比超過50%。（見圖表5）

圖表5：2023年1-6月二手車排放水平交易特征

異地流轉特征

異地流轉月度走勢：二手車整體市場異地流轉比重呈現逐年增長趨勢，2023 年6 月全國二手車跨城市交易的比重為38.7%，較同期提升4.8 個百分點，二手車跨區域流通性顯著增強。與上月相比，二手車交易量環比提升1.4%，跨區域異地流轉比重較上月明顯提升。（見圖表6）

圖表6：2022-2023年（1-6月）二手車異地流轉比重月度走勢

主要遷入/遷出城市：二手車車源主要來自北京、上海、成都、深圳等一線及新一線城市，頭部遷入城市主要集中在南寧、鄭州等二線城市及部分三、四線城市，2023 年1-6 月南寧遷入量最大，份額占比達1.4%。（見圖表7）

圖表7：2023年1-6月二手車主要遷出(左圖)、遷入(右圖)城市TOP10

主要品牌異地流轉特征：2023 年1-6 月，大眾汽車品牌以40.5 萬輛二手車異地流轉規模領跑市場，日系三品牌異地流轉比例較其他合資品牌優勢凸顯，其中豐田品牌異地流轉比例為42.5%，即將追上豪華品牌；自主品牌中哈弗異地流轉比例最高達40.5%，與豪華、合資品牌基本持平。（見圖表8）

圖表8：2023年1-6月二手車主要品牌異地流轉走勢

主要車型異地流轉特征：異地流轉車型中主要以A 級、B 級轎車為主，其中異地流轉規模TOP3分別為朗逸、軒逸、雅閣，2023 年1-6 月寶馬5系異地流轉比重為44.6%，在主要車型中排名最高。（見圖表9）

圖表9：2023年1-6月二手車主要車型異地流轉走勢