2023年前5月我國廂式車市場分析

宋雨童 楊紫都

摘要：進入“十四五”，市場運力補充逐漸飽和，新增需求漸緩。在市場和政策引導下，排放結構、能源結構、運力結構等結構轉型趨勢更加突出，市場進入新一輪結構優化和深度調整階段。基于經濟及新能源轉型的市場背景，對通用廂式運輸車的市場走勢及結構進行分析，并對政策、產品驅動下的不同車輛類型廂式運輸車發展空間提出預判。

關鍵詞：廂式運輸車；量化分析；新能源市場

中圖分類號：U461 ?收稿日期：2023-06-29

DOI：10.19999/j.cnki.1004-0226.2023.07.003

1 2023年5月宏觀環境與物流市場概況

2023年5月，復工復產環比高點已過，經濟復蘇動能進一步放緩，經濟復蘇格局持續分化。生產回落、物價下行，消費端修復緩慢，需求偏弱拖累生產，當前經濟處于“主動去庫存”階段，內需不足是根本因素。疊加出口回落，外需承壓下經濟下行壓力進一步提升。

分產業來看，基建投資繼續保持增長勢頭，以重大項目建設為核心的基建投資保持較高增長水平支撐經濟穩定增長；制造業投資同比增速6.0%，較前值小幅下降，繼續保持較強增長韌性。年初以來企業中長期貸款大幅增加，政策面積極推動制造業轉型升級給制造業形成支撐，但出口面臨較大挑戰，民間投資面臨一定增長壓力；房地產投資下滑加快，一方面是由于近期商品房新開工面積、施工面積降幅加劇，房地產建筑安裝投資降幅擴大；另一方面，土地市場持續偏冷，地產投資整體承壓。

聚焦物流行業，2023年5月，中國物流業景氣指數為51.5%，較上月回落2.3個百分點，如圖1所示。

2023年5月，中國公路物流運價指數為102.6點，比上月回落0.64%，與去年同期基本持平，如圖2所示。

國內市場需求從前期集中釋放轉為常態化，增速持續放緩，整體需求表現不足［1］。加之二季度季節性因素企業生產活動放緩，多重因素對供大于求的公路運輸市場造成短期波動，價格震蕩下行。

2 通用廂式運輸車市場概況

如圖3所示，2023年1～5月，廂式車市場銷量24.0萬輛，同比增長4.2%，其中2月貢獻主要增量主要源于2月開年以來，疫情防控形勢大幅度好轉，供需兩端持續回暖——供給側穩增長政策持續發力，工業生產恢復下交通運輸及物流供應狀況均得到較強改善；需求側實體消費顯著增長，基建投資延續高增長，同時新基建發展前景廣闊，總體經濟活力提升，經濟韌性增強，拉動車市消費信心，對廂式運輸車的銷售提供良好環境。

如圖4所示，分車輛類別來看，2023年1～5月市場仍以輕型運輸車為主，貨運中快遞占比提升，驅動輕型車占比持續提升，其中：輕型貨車占比51.8%；輕型客車占比超過交叉型乘用車排名第二，市場份額由2022年全年的17.4%提升至20.7%；交叉型乘用車受到擠壓，市場份額僅為19.5%。對于重型車而言，2022年整體市場受到國四排放升級需求透支影響，市場景氣程度下滑，為2023年市場增長提供了低基盤，1～5月，重型貨車銷售1.7萬輛，同比增長32.2%，市場份額7.0%，較2022年全年提升了1.5個百分點。

3 通用廂式運輸車細分維度銷量分析

3.1 通用廂式運輸車分企業的市場概況

由表1可知，通用廂式運輸車市場集中度較高，2023年1～5月TOP10企業占比72.3%，較2022年全年提升7.3個百分點，主要增長來源于北汽福田、長安汽車及吉利商用車的增長。從銷量同比來看，吉利商用車由于新能源技術路線拉動，銷量同比變化最大，較去年同期超過6倍增長，奇瑞汽車同樣由于其開瑞車型在輕微客市場中的認可度大幅提升，銷量同比增長75.0%；北汽福田、長安汽車及華晨鑫源仍保持了2022年的市場TOP3地位，并在2022年份額基礎上增長，搶占市場先機。

當前通用廂式運輸車的市場基礎良好，運營模式創新較快。在珠三角長三角地區，經銷商通過配套貨源，形成一整套服務促進新能源銷量的增長，同時吉利、東風、奇瑞等企業通過以租代售的模式打開市場，但目前仍存在車、貨源不穩定的情況，地上鐵、八匹馬等企業同樣也加入競爭格局中并持續多年，推動市場迎來新變革。在企業產品布局方面，隨著城市內用車服務需求持續增長，貨車進城規范要求提升，廂式車在綜合通過性、載貨能力、經濟性等要求下，呈現車身小巧、貨廂空間增大的趨勢，另外，為了應對部分城鄉間復雜路段、提升運輸的時效性，結合“藍牌新規”中對于動力規范的要求，廂式運輸車中的輕型商用車動力在規范允許范圍內提升，市場內搭載排量段1.5～2.0 L、功率100～130馬力（735～955kW）發動機的輕型商用車產品成為市場主力［2］。

3.2 通用廂式運輸車新能源市場概況

由圖5可知，2023年1～5月，新能源通用廂式運輸車市場銷量6.3萬輛，滲透率達到26.3%，新能源發展進一步提升。各車型之間新能源水平相差較大，輕型車銷量規模及滲透率均高于中重型車。輕型車TCO平價時間早，具備更大路權，便利運營。

2023-2025年推動公共領域車輛電動化行動計劃，試點領域新增及更新車輛中新能源汽車比例顯著提高，在特定領域新能源化水平力爭達到80%，其中使用廂式運輸車的郵政快遞、城市物流配送場景也包含其中；至2035年公共領域用車將全面實現電動化。在政策的引導下，廂式運輸車新能源購置或置換前景廣闊。

4 結語

5月出口回落，外需承壓下政策托底的必要性進一步上升。一季度貨幣政策執行報告在部署下一階段主要政策思路時，指出“著力支持擴大內需”“提升支持實體經濟的可持續性”，下半年仍需政策組合驅動國內需求、激發市場活力，同時提振市場信心與支出意愿。近日，央行下調逆回購利率，釋放了貨幣政策趨向寬松的信號，穩增長需求是本次降息的最直接因素。同時，降息也有助于推動信心修復。然而，貸款利率已經降至低位，實體融資需求不足或仍是信貸增長的主要拖累，后續穩增長可能需要進一步財政政策和產業政策的配合。財政方面，2023年1～4月赤字使用進度為17.0%，低于2022年同期的21.1%，后續存在一定提速空間，產業方面，存在一定為基建項目補充配套資金、優化房地產政策以及結構性激發制造業投資增長的可能性。

近年來，城市物流配送體系建設以及網上購物興起促進快遞配送增速始終快于貨運增速，驅動貨運量中快遞占比提升，進而促進城市配送場景快速發展，輕型車需求提升。從產品與技術方面來看，不同輕型通用廂式運輸車由于使用場景差異，技術路徑及商業模式選擇具有多樣性。對于輕卡來說，面向付費能力較高物流企業推廣純電動產品，持續改進技術，提前布局配套基礎設施，打通高效高質量的后市場服務；面向個人及貨運平臺用戶，以及電力公司、工程監理、城市搶修、城市作業等特殊客戶，可在純電動產品外規劃插混路線。

對于噸位較小的微卡來說，整體市場基盤較小，全年僅萬級規模，未來可把握國家及地方取締或限制重點配送電動三輪車機遇，推廣電動mini卡，樂觀估計下市場存在30萬輛置換空間。

對于交叉型乘用車，純電產品電動化水平較高，目前滲透率已達到50%，未來仍需壓縮成本，突破在免征購置稅等激勵政策退坡后的推廣瓶頸。另外對于輕客而言，大空間、高承載成為新能源輕客核心競爭力，適應場景更為豐富，主流企業將進一步強化此特征，并在平臺化與智能化方面加大投入，線控底盤、模塊化設計、滑板底盤以及智能輔助駕駛等技術將加速應用。

參考文獻：

[1]余家祥，胡海，王芳，等.綠色物流背景下武漢市新能源物流車推廣應用研究[J].物流工程與管理，2023，45（1）：116-119.

[2]賈術艷.2021年我國廂式車市場分析及2022年市場走勢分析[J].專用汽車，2022（7）：1-3.

作者簡介：

宋雨童，女，1993年生，研究方向為商用車市場分析及宏觀經濟分析。