2022—2023年東盟國家經(jīng)濟(jì)的分析與展望

王勤

摘 要： 在全球新冠疫情和經(jīng)濟(jì)動(dòng)蕩疊加的背景下，2022年東盟國家經(jīng)濟(jì)仍保持了持續(xù)復(fù)蘇的態(tài)勢，一些國家經(jīng)濟(jì)增速超出官方的預(yù)期。為加快促進(jìn)國內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，東盟國家適時(shí)調(diào)整了宏觀經(jīng)濟(jì)政策，實(shí)行了擴(kuò)張性財(cái)政政策，提高利率以減緩?fù)ㄘ浥蛎泬毫Γ哟蠡A(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)和企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，促進(jìn)中小企業(yè)融入全球價(jià)值鏈。同時(shí)，近年來東盟國家紛紛推出數(shù)字經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略與政策，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化和數(shù)字產(chǎn)業(yè)化，為各國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇提供了新動(dòng)能。2023年，世界經(jīng)濟(jì)面臨著“滯脹”的風(fēng)險(xiǎn)，主要經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)增長處于下行通道，東盟國家經(jīng)濟(jì)仍將保持持續(xù)復(fù)蘇的態(tài)勢，但也存在不穩(wěn)定和不確定的因素。

關(guān)鍵詞：東盟國家； 經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇； 數(shù)字化轉(zhuǎn)型

［中圖分類號(hào)］? F133? ? ? ? ? ? ［文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼］? A? ? ? ? ? ? ? ?［文章編號(hào)］ 1003－2479（2023）02-013-08

An Analysis and Prospect of ASEAN Economies in 2022-2023

Wang Qin

Abstract： Against the background of the overlapping global pandemic and economic turbulence， the world economy recovered slowly in 2022， while the economies of ASEAN countries will continue to recover， and their economic growth will exceed the official expectations. In order to accelerate the domestic economic recovery， ASEAN countries adjusted their macroeconomic policies in due time， implemented expansionary fiscal policies， raised interest rates to reduce inflation pressure， increased infrastructure construction， promoted enterprise transformation and industry upgrading， and boosted the integration of small and medium-sized enterprises into the global value chain. In recent years， they have launched digital economic transformation strategies and policies to promote industrial digitization and digital industrialization， providing new impetus for their economic recovery. In 2023， the world economy is facing the risk of "stagflation". The economic growth of major economies is on a downward path. The economies of ASEAN countries will continue to recover， but there are also unstable and uncertain factors.

Key Words： ASEAN countries; economic recovery; digital transformation

在全球新冠疫情和經(jīng)濟(jì)動(dòng)蕩的背景下，2022年東盟國家經(jīng)濟(jì)逆勢上行，保持了持續(xù)復(fù)蘇的態(tài)勢，新冠疫情防控政策的調(diào)整加快了經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的進(jìn)程。為了應(yīng)對(duì)世界經(jīng)濟(jì)與地緣政治形勢的急劇變化，東盟國家實(shí)施了積極的宏觀經(jīng)濟(jì)政策，出臺(tái)經(jīng)濟(jì)援助配套計(jì)劃，調(diào)整貨幣政策以減緩?fù)ㄘ浥蛎泬毫Γ七M(jìn)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，加快推進(jìn)中小企業(yè)融入全球價(jià)值鏈。2023年，世界經(jīng)濟(jì)存在“滯脹”的潛在風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)達(dá)國家和新興市場國家經(jīng)濟(jì)增長將處于下行通道，東盟國家經(jīng)濟(jì)仍將保持持續(xù)復(fù)蘇的態(tài)勢，也將面臨來自區(qū)域內(nèi)外的一系列挑戰(zhàn)。

一、世界經(jīng)濟(jì)動(dòng)蕩下東盟國家持續(xù)復(fù)蘇

新冠疫情的全球蔓延導(dǎo)致世界經(jīng)濟(jì)陷入全面衰退之中，東盟國家經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)了自亞洲金融危機(jī)以來最嚴(yán)重的衰退。2020年大多數(shù)東盟國家經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)負(fù)增長。2021年，除了文萊和緬甸，東盟其他國家經(jīng)濟(jì)均呈現(xiàn)復(fù)蘇的態(tài)勢。2022年，全球新冠疫情延宕和世界經(jīng)濟(jì)動(dòng)蕩疊加，東盟國家經(jīng)濟(jì)仍保持了持續(xù)復(fù)蘇的局面，一些國家經(jīng)濟(jì)增速甚至超出官方的預(yù)期。

據(jù)東盟主要國家的官方統(tǒng)計(jì)，2022年，印度尼西亞四季度的經(jīng)濟(jì)增長率分別為5.01%、5.44%、5.72%和5.01%，全年為5.31%；馬來西亞分別為5%、8.9%、14.2%和7%，全年為8.7%；菲律賓分別為8.2%、7.5%、7.6%和7.2%，全年為7.6%；新加坡分別為3.7%、4.8%、4.1%和2.1%，全年為3.6%；泰國分別為2.2%、2.5%、4.6%和1.4%，全年為2.6%；越南分別為5.03%、7.72%、13.67%和5.92%，全年為8.02%1。據(jù)東盟經(jīng)濟(jì)部長特別會(huì)議估計(jì)，2022年東盟國家經(jīng)濟(jì)增速達(dá)4.9%，回歸新冠疫情前的水平。

2022年，東盟主要國家宏觀經(jīng)濟(jì)總體保持穩(wěn)定的局面，東盟各國國內(nèi)經(jīng)濟(jì)逐漸復(fù)蘇，失業(yè)率趨于下降，財(cái)政赤字相對(duì)減緩，國際收支狀況有所改善。然而，在全球通貨膨脹加劇和美國貨幣政策轉(zhuǎn)向的背景下，東盟國家的通貨膨脹率明顯上升，匯率波動(dòng)加大，一些國家貨幣短期內(nèi)大幅貶值。從需求結(jié)構(gòu)來看，東盟主要國家的私人消費(fèi)和政府消費(fèi)均扭轉(zhuǎn)負(fù)增長局面，固定資本形成有所擴(kuò)大，進(jìn)出口貿(mào)易增長較快，多數(shù)國家進(jìn)出口貿(mào)易均取得較快增長，成為一些國家經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的重要外部動(dòng)力；從供給結(jié)構(gòu)來看，各國農(nóng)業(yè)、工業(yè)和服務(wù)業(yè)呈現(xiàn)出復(fù)蘇景象，尤其是制造業(yè)在國外需求擴(kuò)大的帶動(dòng)下強(qiáng)勁增長，推動(dòng)?xùn)|盟各國國內(nèi)經(jīng)濟(jì)觸底反彈，東盟國家旅游及其相關(guān)行業(yè)有所恢復(fù)，但仍受疫情所困。

從國別來看，越南是2022年經(jīng)濟(jì)增長最快的東盟國家。盡管越南受到新冠疫情的嚴(yán)重沖擊，是東盟確診病例最多的國家，但是2020年和2021年越南經(jīng)濟(jì)仍保持了正增長，2022年越南經(jīng)濟(jì)增長率創(chuàng)下2009年以來的新紀(jì)錄。印度尼西亞是東盟各國中國土面積最大和人口最多的國家，2020年該國陷入嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)衰退，人均國民收入萎縮，世界銀行宣布將其從2019年剛確認(rèn)的中等偏上收入國家重新降級(jí)為中等偏低收入國家。2021年印度尼西亞經(jīng)濟(jì)增速由負(fù)轉(zhuǎn)正，2022年印度尼西亞經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇，取得2013年以來最快的增速。從2021年第二季度起，馬來西亞經(jīng)濟(jì)增長出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)，扭轉(zhuǎn)了連續(xù)四個(gè)季度的負(fù)增長，但第三季度又重回負(fù)增長，第四季度經(jīng)濟(jì)增速的反彈使其全年經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)正增長，2022年馬來西亞經(jīng)濟(jì)迅速復(fù)蘇，經(jīng)濟(jì)增速達(dá)到2000年以來的新高。從2021年第二季度起，菲律賓和泰國經(jīng)濟(jì)結(jié)束了長達(dá)5個(gè)季度的負(fù)增長。2022年，菲律賓經(jīng)濟(jì)快速復(fù)蘇，增長率創(chuàng)下1976年以來的新高，泰國經(jīng)濟(jì)也持續(xù)復(fù)蘇。2021年新加坡制造業(yè)和建筑業(yè)率先復(fù)蘇，出口貿(mào)易明顯回升，服務(wù)業(yè)也逐步恢復(fù)增長。2022年新加坡經(jīng)濟(jì)保持了持續(xù)復(fù)蘇的勢頭，國內(nèi)制造業(yè)增速大幅放緩，以及外部需求萎縮帶來的出口增幅減弱，是拖累新加坡經(jīng)濟(jì)加速復(fù)蘇的兩大因素。

二、東盟各國加快促進(jìn)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的措施

2022年，面對(duì)全球新冠疫情的延宕、世界經(jīng)濟(jì)的“滯脹”和地緣形勢的急劇變化，東盟國家適時(shí)調(diào)整宏觀經(jīng)濟(jì)政策，各國實(shí)行了擴(kuò)張性財(cái)政政策，提高利率以減緩?fù)泬毫Γ哟蠡A(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)和企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，促進(jìn)中小企業(yè)融入全球價(jià)值鏈，推進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)整合，從而加快國內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的進(jìn)程。

（一）實(shí)行擴(kuò)張性財(cái)政政策，加速新冠疫情下國內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇

從2021年4月起，東盟國家新冠疫情相繼出現(xiàn)反彈，疫情防控形勢日趨嚴(yán)峻，直到2022年4月后疫情才逐漸穩(wěn)定。面對(duì)全球新冠疫情變化和國內(nèi)經(jīng)濟(jì)衰退，東盟國家積極實(shí)施擴(kuò)張性財(cái)政政策，擴(kuò)大財(cái)政支出，加大疫情防控的投入，援助受疫情影響的部門行業(yè)和中小企業(yè)，以加速促進(jìn)國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇。

為加快國內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，印度尼西亞成立國家疫情防控和經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇委員會(huì)，政府加大疫情防控的投入，為工商業(yè)和中小微企業(yè)提供稅收優(yōu)惠和政策扶持。2020—2022年，印度尼西亞連續(xù)實(shí)行赤字預(yù)算政策，3年的財(cái)政預(yù)算案開支分別為2595.5萬億印尼盾、2786.4萬億印尼盾和3105.4萬億印尼盾，預(yù)算赤字分別為947.7萬億印尼盾、775.1萬億印尼盾和598萬億印尼盾1。新加坡從2020年至2022年連續(xù)出臺(tái)5個(gè)經(jīng)濟(jì)援助配套計(jì)劃，連續(xù)實(shí)施赤字預(yù)算政策，紓困資金近千億新元，財(cái)政赤字高達(dá)649億新元，相當(dāng)于新加坡國內(nèi)生產(chǎn)總值的13.9%。其中，新加坡政府動(dòng)用了520億新元國家儲(chǔ)備金，相當(dāng)于1996—2019年財(cái)政盈余總額。2022年7月，泰國內(nèi)閣批準(zhǔn)新一輪總值274億泰銖的經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃，向全國約2650萬符合條件者發(fā)放援助總額為212億泰銖，向1334萬領(lǐng)有國家福利卡的低收入民眾發(fā)放援助總額為53億泰銖，向223萬名特殊需求者發(fā)放援助總額為8.92億泰銖。

（二）大幅提高政策利率，減緩國內(nèi)通貨膨脹的壓力

由于國際油價(jià)和大宗商品價(jià)格上揚(yáng)，引發(fā)東盟國家通貨膨脹率急劇上升，2022年印度尼西亞的通貨膨脹率為5.51%，菲律賓為5.8%，泰國為6.08%，創(chuàng)24年來新高。同時(shí)，美國貨幣政策的轉(zhuǎn)向，引發(fā)東盟國家金融市場的波動(dòng)，各國貨幣一度加速貶值，如馬來西亞林吉特兌美元匯率曾下跌12%，創(chuàng)下24年來新低，菲律賓比索兌美元匯率曾降至歷史新低，泰銖兌美元匯率也降至2015年以來的最低水平，越南盾兌美元匯率也下跌7%，并引發(fā)資金外流。據(jù)印度尼西亞央行統(tǒng)計(jì)，截至2022年9月22日，在印度尼西亞政府證券（SBN）市場中外流的外國資金達(dá)148.11萬億印尼盾2。菲律賓央行數(shù)據(jù)顯示，2022年1—8月，菲律賓外國資本投資流出額為81.34億美元3 。

在全球通貨膨脹加劇和美國連續(xù)7次加息的壓力下，保持物價(jià)和貨幣穩(wěn)定成為宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定的核心任務(wù)，為此東盟國家紛紛提高政策利率。2022年8月印度尼西亞中央銀行將基準(zhǔn)利率提高25個(gè)基點(diǎn)，由3.5％增加到3.75％，這是該國17個(gè)月以來首次上調(diào)利率。后印度尼西亞央行又增強(qiáng)加息力度，2022年9月、10月、11月3次將基準(zhǔn)利率分別提高50個(gè)基點(diǎn)，升至5.25%；12月和2023年1月再分別提高25個(gè)基點(diǎn)，升至5.75%。馬來西亞于2022年5月、7月、9月和11月分別上調(diào)隔夜政策利率25個(gè)基點(diǎn)，升至2.75%，一年內(nèi)4次加息也創(chuàng)下該國先例。菲律賓在2022年5月和6月兩次上調(diào)基準(zhǔn)利率25個(gè)基點(diǎn)后，7月上調(diào)基準(zhǔn)利率75個(gè)基點(diǎn)，升至3.25%；8月和9月兩次分別上調(diào)基準(zhǔn)利率50個(gè)基點(diǎn)，升至4.25%；11月又上調(diào)基準(zhǔn)利率75個(gè)基點(diǎn)，升至5%；12月和2023年2月再分別上調(diào)基準(zhǔn)利率50個(gè)基點(diǎn)，升至6％，達(dá)到14年來的高點(diǎn)。自2021年10月以來，新加坡金融管理局連續(xù)5次收緊貨幣政策，讓新元加速升值，以降低國內(nèi)核心通脹率。泰國于2022年8月上調(diào)基準(zhǔn)利率25個(gè)基點(diǎn)至0.75%，這是4年來泰國央行的首次加息，9月、11月和2023年1月泰國又3次分別上調(diào)基準(zhǔn)利率25個(gè)基點(diǎn)，使得基準(zhǔn)利率升至1.5%。2022年9月，越南國家銀行將基準(zhǔn)利率上調(diào)1%，10月再將基準(zhǔn)利率上調(diào)100個(gè)基點(diǎn)。其中，越南再融資利率從5%升至6%，貼現(xiàn)率從3.5%升至4.5%，商業(yè)銀行存款利率上限提高50至100個(gè)基點(diǎn)4。

（三）加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推動(dòng)國內(nèi)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)

為了加快國內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，東盟國家加大了基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)力度，一些重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目取得新進(jìn)展。2022年，印度尼西亞完成了25個(gè)國家戰(zhàn)略項(xiàng)目（PSN），總值241.3萬億印尼盾1。菲律賓的“大建特建”基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計(jì)劃并未中斷，目前在首都大馬尼拉地區(qū)、宿霧、達(dá)沃、卡加延德奧羅、桑托斯將軍城、三寶顏、錫亞高島等地一些項(xiàng)目業(yè)已完工或即將完工，如薩馬省甲描育機(jī)場修復(fù)工程、比科爾國際機(jī)場、大馬尼拉地區(qū)地鐵和輕軌擴(kuò)建項(xiàng)目等。泰國積極實(shí)施東部經(jīng)濟(jì)走廊發(fā)展計(jì)劃，推進(jìn)3大機(jī)場連接高速鐵路、烏塔堡機(jī)場、廉差邦港口3期、航空維修中心、東部航空城5大基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)，這些建設(shè)項(xiàng)目投資總額達(dá)6950億泰銖。其中，泰國烏塔堡機(jī)場改造升級(jí)項(xiàng)目預(yù)計(jì)2023年完工，東部航空城是集工業(yè)、旅游、物流和航空于一體的綜合中心，該項(xiàng)目橫跨差春騷、春武里和羅勇3府，擁有34個(gè)工業(yè)園區(qū)和6033家工廠。

隨著新一輪工業(yè)革命浪潮的興起，數(shù)字技術(shù)和智能制造驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型與升級(jí)，改變現(xiàn)有價(jià)值鏈的生產(chǎn)分工和利潤分配，提升了中游制造環(huán)節(jié)的生產(chǎn)效率和定制化水平。美國、日本、韓國等國鼓勵(lì)制造業(yè)回流，在搶占產(chǎn)業(yè)制高點(diǎn)的同時(shí)，解決本土制造業(yè)空心化等問題。新興經(jīng)濟(jì)體也利用新技術(shù)和新產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型，推動(dòng)價(jià)值鏈升級(jí)，試圖擺脫價(jià)值鏈的“低端鎖定”。近年來，作為高度外向型的經(jīng)濟(jì)體，東盟國家紛紛出臺(tái)了“工業(yè)4.0”戰(zhàn)略與數(shù)字化轉(zhuǎn)型政策，確立了“工業(yè)4.0”和數(shù)字化轉(zhuǎn)型的主導(dǎo)行業(yè)和領(lǐng)域，以加快融入全球價(jià)值鏈和區(qū)域生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)。印度尼西亞優(yōu)先促進(jìn)電子、汽車、紡織服裝、食品和飲料、石化工業(yè)的轉(zhuǎn)型。馬來西亞重點(diǎn)發(fā)展電子電氣、機(jī)械設(shè)備、化工、醫(yī)療器械、航空航天等高增長和有潛力的行業(yè)。新加坡制定的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型藍(lán)圖2025（ITM 2025）更新了原有23個(gè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型藍(lán)圖的目標(biāo)。泰國確定發(fā)展新一代汽車制造、智能電子、未來食品加工、農(nóng)業(yè)和生物技術(shù)、高端旅游、生物能源與生物化工、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、工業(yè)機(jī)器人、航空物流和醫(yī)療衛(wèi)生等產(chǎn)業(yè)。越南政府也公布了《到2030年第四次工業(yè)革命國家戰(zhàn)略和2025年國家數(shù)字化轉(zhuǎn)型計(jì)劃》。

（四）把握全球價(jià)值鏈重構(gòu)的時(shí)機(jī)，推動(dòng)中小企業(yè)融入全球價(jià)值鏈

2008年國際金融危機(jī)后，全球價(jià)值鏈進(jìn)入重構(gòu)階段，美國、日本、韓國等實(shí)施了鼓勵(lì)本國跨國公司回歸本土或從中國轉(zhuǎn)向東盟國家的措施。面對(duì)西方國家政策轉(zhuǎn)向，東盟國家把握全球價(jià)值鏈重構(gòu)的時(shí)機(jī)，積極調(diào)整外資政策。一些國家根據(jù)跨國公司全球價(jià)值鏈的具體環(huán)節(jié)和區(qū)位選擇，立足本地的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢、配套優(yōu)勢和部分領(lǐng)域先發(fā)優(yōu)勢，制定有針對(duì)性的吸引跨國公司價(jià)值鏈和產(chǎn)業(yè)鏈的政策，引進(jìn)行業(yè)領(lǐng)先的跨國公司全球價(jià)值鏈和區(qū)域生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)，引導(dǎo)當(dāng)?shù)仄髽I(yè)尤其是中小企業(yè)參與跨國公司的產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈，成為中間產(chǎn)品（半成品和零部件）的供應(yīng)商，從而推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化升級(jí)，并逐步向全球價(jià)值鏈的中上游位置攀升。近年來，越南加大開放力度，調(diào)整外資政策，大力吸引跨國公司的價(jià)值鏈投資，加快國內(nèi)企業(yè)融入全球價(jià)值鏈和區(qū)域生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)。2008年，越南引進(jìn)韓國三星公司到越南北寧省投資設(shè)廠，目前三星在越南共有6個(gè)生產(chǎn)廠和1個(gè)研發(fā)中心，涉及手機(jī)、電視、芯片、顯示器等領(lǐng)域，投資額超過200億美元，已成為越南規(guī)模最大的外資企業(yè)。

由于大多東盟國家尚未建立起完整的工業(yè)體系，輔助工業(yè)發(fā)展滯后，中小企業(yè)競爭力弱，阻礙了國內(nèi)產(chǎn)業(yè)和企業(yè)融入全球價(jià)值鏈和區(qū)域生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)。據(jù)測算，在各國中小微企業(yè)參與全球價(jià)值鏈過程中，馬來西亞的參與率為46.2%、泰國參與率為29.6%、菲律賓參與率為21.4%、越南參與率為20.1%、印度尼西亞參與率為4.1%2。近年來，東盟國家采取了一系列政策措施，鼓勵(lì)和扶持國內(nèi)輔助工業(yè)發(fā)展，增強(qiáng)中小企業(yè)能力建設(shè)。2017年1月，越南政府出臺(tái)輔助工業(yè)發(fā)展計(jì)劃，提出力爭到2020年能向越南境內(nèi)跨國公司和組裝企業(yè)提供零部件的配套企業(yè)從現(xiàn)有的300多家增至1000家，到2030年增至2000家。由于輔助工業(yè)欠發(fā)達(dá)，越南加工制造業(yè)過度依賴于進(jìn)口的原輔料、零配件供應(yīng)源，電子、紡織服裝、皮革、鞋類和箱包、汽車生產(chǎn)及組裝等產(chǎn)業(yè)的國產(chǎn)化率較低。同時(shí)，越南政府提出要在全國范圍內(nèi)建設(shè)技術(shù)支持中心，為工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)或從事相關(guān)工業(yè)服務(wù)領(lǐng)域的企業(yè)提供全面協(xié)助。

三、東盟數(shù)字化轉(zhuǎn)型助推經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇

近年來，東盟國家紛紛推出數(shù)字經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略與政策，各國注重?cái)?shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，推進(jìn)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)與普及，加快引進(jìn)第五代移動(dòng)通信技術(shù)（5G），興建大數(shù)據(jù)中心，規(guī)劃人工智能方案，創(chuàng)建智慧城市，推廣電子商務(wù)和數(shù)字金融，加速邁向數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代，這也為各國經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇提供了新動(dòng)能。

（一）東盟國家數(shù)字經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展

近年來，東盟國家的數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模整體呈現(xiàn)兩位數(shù)增長，其中印度尼西亞、越南、菲律賓的增速保持在20%以上。2022年，東盟主要國家（印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國和越南）的數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模（GMV）為1940億美元，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)3300億美元。其中，電子商務(wù)、交通與食品、在線旅游、在線媒體和數(shù)字金融是數(shù)字經(jīng)濟(jì)增長的重要領(lǐng)域1。目前，東盟國家估值超過10億美元的科技企業(yè)有23家。其中，11家受益于電商和數(shù)字金融服務(wù)，并躋身獨(dú)角獸企業(yè)行列。2021年，新加坡的JOYY公司、SEA公司進(jìn)入全球100家最大數(shù)字跨國公司的榜單2。印度尼西亞、泰國是東盟兩大數(shù)字經(jīng)濟(jì)體。印度尼西亞2020年數(shù)字經(jīng)濟(jì)增加值約440億美元，對(duì)該國GDP的貢獻(xiàn)率為4%，使用互聯(lián)網(wǎng)的人數(shù)達(dá)1.712億，約2600萬家中小企業(yè)上線，現(xiàn)有獨(dú)角獸企業(yè)（資產(chǎn)超過10億美元的網(wǎng)上企業(yè)）4家，超級(jí)獨(dú)角獸企業(yè)（資產(chǎn)超過100億美元的網(wǎng)上企業(yè)）1家3。近年泰國的數(shù)字經(jīng)濟(jì)年均增速超過10%，是其國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速的5倍，2018年數(shù)字經(jīng)濟(jì)占GDP的17%4。

2021年8月，在東盟電子商務(wù)協(xié)調(diào)委員會(huì)協(xié)調(diào)下，由美國國際開發(fā)署、美國—東盟互聯(lián)互通機(jī)構(gòu)發(fā)布了東盟數(shù)字一體化指數(shù)（ADII），這是首個(gè)全面測試東盟國家數(shù)字化發(fā)展的研究成果。該指數(shù)由數(shù)字貿(mào)易和物流、數(shù)據(jù)保護(hù)與網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)字支付與身份識(shí)別、數(shù)字技能與人才、創(chuàng)新與企業(yè)家精神、制度和基礎(chǔ)設(shè)施準(zhǔn)備等六大指數(shù)構(gòu)成，每個(gè)指數(shù)由5個(gè)分指標(biāo)組成，六大指數(shù)加總得分為100分，涵蓋東盟各國。2021年，在東盟數(shù)字一體化指數(shù)各項(xiàng)得分中，數(shù)字貿(mào)易和物流為55.27分、數(shù)據(jù)保護(hù)與網(wǎng)絡(luò)安全為62.81分、數(shù)字支付與身份識(shí)別為58.84分、數(shù)字技能與人才為48.21分、創(chuàng)新與企業(yè)家精神為49.32分、制度和基礎(chǔ)設(shè)施準(zhǔn)備為71.42分。其中，新加坡在數(shù)字支付與身份識(shí)別、數(shù)字技能與人才、創(chuàng)新與企業(yè)家精神、制度和基礎(chǔ)設(shè)施等四項(xiàng)指數(shù)中均居首位，泰國、馬來西亞分別在數(shù)字貿(mào)易和物流、數(shù)據(jù)保護(hù)與網(wǎng)絡(luò)安全指數(shù)排名第一，其他國家的數(shù)字化轉(zhuǎn)型仍相對(duì)滯后5。

（二）東盟國家數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方興未艾

隨著第五代移動(dòng)通信技術(shù)（5G）迅速發(fā)展，東盟國家5G用戶市場潛力巨大。菲律賓是較早開通5G網(wǎng)絡(luò)的東盟國家，環(huán)球電信（Globe）和PLDT兩大國內(nèi)電信運(yùn)營商均使用中國華為技術(shù)，菲律賓第三大電信運(yùn)營商DITO與華為等公司啟動(dòng)5G基站項(xiàng)目的建設(shè)。2020年3月，泰國率先發(fā)布5G業(yè)務(wù)，由泰國電信運(yùn)營商分別與中國華為、中興通訊公司合作開展5G業(yè)務(wù)。2020年6月，新加坡頒發(fā)兩個(gè)全國5G許可證，新加坡電信公司選擇愛立信、星和（StarHub）和第一通（M1）兩家電信公司選擇諾基亞建立5G基站，計(jì)劃到2025年年底完成5G 網(wǎng)絡(luò)全覆蓋。2021年3月，馬來西亞政府成立國家數(shù)碼公司（DNB），并與愛立信公司簽署合約，爭取2024年將5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國八成人口。2021年5月，印度尼西亞國有移動(dòng)運(yùn)營商Telkomsel公司推出5G服務(wù)，政府計(jì)劃到2022年年底5G網(wǎng)絡(luò)將擴(kuò)展到爪哇島的6個(gè)省會(huì)城市、5個(gè)優(yōu)先旅游目的地和1個(gè)工業(yè)區(qū)。越南5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)主要與愛立信和諾基亞兩家公司合作，分別在河內(nèi)和胡志明市建設(shè)5G基站。

東盟國家大力興建大數(shù)據(jù)中心，以應(yīng)對(duì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的迫切需求。據(jù)高緯環(huán)球（Cushman & Wakefield）2019年度數(shù)據(jù)中心研究報(bào)告預(yù)測，2019—2024年，東南亞國家主機(jī)托管數(shù)據(jù)中心市場年均增長率為12.9％，新加坡是僅次于冰島和挪威的世界最具競爭力的數(shù)據(jù)中心市場1。2015年，新加坡電信公司出資2.85億美元打造該國最大的數(shù)據(jù)中心，以鞏固其區(qū)域云計(jì)算和云創(chuàng)新的中心地位。馬來西亞制定了國家光纖和連接計(jì)劃（NFCP），吸引國外大數(shù)據(jù)運(yùn)營商到當(dāng)?shù)亻_設(shè)數(shù)據(jù)中心，如新加坡吉寶、中國阿里云、微軟、AIMS、Vertiv、PCCW和G3 Global等。印度尼西亞最大的國有電信網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商Telkom及其子公司在當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)和運(yùn)營了11個(gè)數(shù)據(jù)中心，普林斯頓數(shù)字集團(tuán)收購XLAxiata印尼數(shù)據(jù)中心的多數(shù)股權(quán)，亞馬遜網(wǎng)絡(luò)服務(wù)公司開通運(yùn)營云計(jì)算，中國阿里云2018年首次在印度尼西亞設(shè)立數(shù)據(jù)中心后又進(jìn)行了大規(guī)模擴(kuò)建2。

各國紛紛制定和實(shí)施人工智能發(fā)展規(guī)劃，興建人工智能產(chǎn)業(yè)園。2017年和2019年，新加坡兩度就人工智能發(fā)布國家戰(zhàn)略，推進(jìn)智能市鎮(zhèn)及鄰里、交通物流、教育、醫(yī)療保健、安全與保安領(lǐng)域采用人工智能科技。2020年，印度尼西亞公布了《2020—2045年人工智能發(fā)展藍(lán)圖》，政府將人工智能的重點(diǎn)聚焦在教育與研究、醫(yī)療服務(wù)、行政體制改革、糧食安全、機(jī)動(dòng)性和智慧城市等領(lǐng)域。2022年，馬來西亞出臺(tái)《國家機(jī)器人技術(shù)路線圖》，旨在將機(jī)器人的使用強(qiáng)度從 2019 年每萬名工人55臺(tái)機(jī)器人增至2030 年的195 臺(tái)。越南公布了《至2030年人工智能研發(fā)和應(yīng)用的國家戰(zhàn)略》，將人工智能作為推動(dòng)國家數(shù)字化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵技術(shù)之一。此外，馬來西亞G3全球公司與中國港灣公司共建了馬來西亞的首個(gè)人工智能產(chǎn)業(yè)園，泰國投資100 億泰銖建設(shè)首個(gè)“數(shù)字創(chuàng)新園”。

經(jīng)過智慧城市網(wǎng)絡(luò)的三年建設(shè)，東盟智慧城市規(guī)劃與建設(shè)均取得較快的進(jìn)展。新加坡的第一個(gè)“智慧國家”十年計(jì)劃既定目標(biāo)均提前實(shí)現(xiàn)，第二個(gè)十年計(jì)劃進(jìn)展順利。泰國制定20年內(nèi)建設(shè)100個(gè)智慧城市的目標(biāo)，政府成立了國家智慧城市委員會(huì)，曼谷、普吉島、清邁和孔敬的智慧城市建設(shè)已全面展開。2018年8月，越南政府公布了《2018—2025年越南發(fā)展可持續(xù)智慧城市總體規(guī)劃以及2030年發(fā)展方向》，2025年前推進(jìn)智慧城市試點(diǎn)，到2030年在河內(nèi)、胡志明市、峴港和芹苴建成智慧城市網(wǎng)絡(luò)中心。2019年10月，由越南BRG集團(tuán)與日本住友集團(tuán)合作的河內(nèi)市東英縣首個(gè)智慧城市項(xiàng)目正式動(dòng)工，這是越南目前最大的智慧城市項(xiàng)目。

（三）新冠疫情下電子商務(wù)蓬勃發(fā)展

近年來，東盟國家選擇網(wǎng)上購貨的人數(shù)驟增，尤其是新冠疫情加速了電子商務(wù)的發(fā)展，消費(fèi)者通過不同電商平臺(tái)交叉購物，對(duì)不同品牌持開放態(tài)度，更好的商品質(zhì)量、更優(yōu)惠的價(jià)格、更快的配送服務(wù)是引發(fā)網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)者購買的三大要素。電子錢包受歡迎程度逐步提升，而其他支付方式則開始走下坡路。目前，東盟各國電商企業(yè)星羅棋布，但總體處于起步階段，市場占有情況也較為分散。2022年，東盟主要國家新增互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)2000萬人，總用戶數(shù)突破4.6億，電子商務(wù)交易額為1310億美元，同比增長16%。預(yù)計(jì)到2025年，東盟國家電子商務(wù)交易額將達(dá)2110億美元1。

2021年，印度尼西亞電子商務(wù)交易額為401萬億印尼盾（同比增長31.2%），數(shù)字銀行交易額為達(dá)39841.4萬億印尼盾（同比增長45.64%）2。到2025年，印度尼西亞數(shù)字經(jīng)濟(jì)的增加值將達(dá)1700萬億印尼盾，到2030年數(shù)字經(jīng)濟(jì)將增至4531萬億印尼盾。其中，電子商務(wù)預(yù)計(jì)將達(dá)1900萬億印尼盾，企業(yè)對(duì)企業(yè)將達(dá)763萬億印尼盾，在線旅游將達(dá)575萬億印尼盾，衛(wèi)生技術(shù)將達(dá)471.6萬億印尼盾，網(wǎng)約服務(wù)和金融科技均將達(dá)401萬億印尼盾3。

越南的互聯(lián)網(wǎng)用戶總數(shù)為6817萬人，相當(dāng)于越南總?cè)丝诘?0％，其中50%的越南消費(fèi)者進(jìn)行網(wǎng)上購物，53%的網(wǎng)購使用電子錢包和網(wǎng)上支付方式4。越南政府提出，計(jì)劃到2025年，在線購物的人口占總?cè)丝诘谋戎剡_(dá)55%，每人年均在線購物和在線服務(wù)價(jià)值達(dá)600美元，企業(yè)與消費(fèi)者間的商務(wù)模式營業(yè)收入達(dá)350億美元，電商服務(wù)中無現(xiàn)金支付占50%，物流配送費(fèi)用占10%，80%的電商網(wǎng)站設(shè)有在線訂購功能，50%的中小企業(yè)參與電商平臺(tái)的經(jīng)營活動(dòng)，40%的企業(yè)參與移動(dòng)應(yīng)用程序電商活動(dòng)，70%的公用服務(wù)供應(yīng)商與消費(fèi)者簽訂電子合同5。

（四）東盟國家數(shù)字金融逐漸興起

2019年8月，新加坡金融管理局宣布正式開放數(shù)字銀行牌照申請(qǐng)，并發(fā)放5張數(shù)字銀行執(zhí)照，包括2張全面數(shù)字銀行和3張批發(fā)數(shù)字銀行執(zhí)照。12月，新加坡金融管理局宣布Grab-Singtel財(cái)團(tuán)和SEA 集團(tuán)獲得了全面數(shù)字銀行執(zhí)照，螞蟻金服和綠地金融獲得批發(fā)數(shù)字銀行執(zhí)照，這標(biāo)志著新加坡步入數(shù)字金融時(shí)代。繼新加坡之后，馬來西亞政府也頒發(fā)5個(gè)數(shù)字銀行牌照，由此成為第2個(gè)設(shè)立數(shù)字銀行的東盟國家。2019年3月，馬來西亞中央銀行首次發(fā)布了數(shù)字銀行框架，次年3月又發(fā)布了數(shù)字銀行框架的更新版征求意見稿。2019年10月25日，馬來西亞首家數(shù)字銀行中國建設(shè)銀行納閩分行在馬來西亞納閩開業(yè)，該分行獲得了馬來西亞首張數(shù)字銀行牌照。2020年11月，菲律賓央行批準(zhǔn)將數(shù)字銀行確認(rèn)為新的銀行類別。2022年8月，菲律賓宣布6家數(shù)字銀行獲準(zhǔn)全面運(yùn)營，這些銀行是Tonik銀行、馬亞銀行、菲僑銀行、UNO銀行、友聯(lián)數(shù)字銀行和GoTyme銀行。2021年10月，印度尼西亞金融服務(wù)管理局（OJK）推出銀行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型藍(lán)圖，提供數(shù)據(jù)、技術(shù)、風(fēng)險(xiǎn)管理、協(xié)作和制度安排等5個(gè)要素的指導(dǎo)方針。2022年1月，越南政府出臺(tái)了《2025年越南銀行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型規(guī)劃及2030年遠(yuǎn)景展望》，提出進(jìn)一步完善銀行間電子支付系統(tǒng)，提供安全便捷的數(shù)字化產(chǎn)品和服務(wù)。泰國計(jì)劃2024年發(fā)放3張數(shù)字銀行執(zhí)照，2023年第一季度開放申請(qǐng)，2025年投入營運(yùn)，為此泰國央行頒布了數(shù)字銀行準(zhǔn)入的7項(xiàng)指標(biāo)6。

四、2023年東盟經(jīng)濟(jì)發(fā)展的前景

在全球新冠疫情和經(jīng)濟(jì)動(dòng)蕩的背景下，國際經(jīng)濟(jì)組織大幅下調(diào)了2023年世界經(jīng)濟(jì)增長速度預(yù)期，東盟國家也紛紛降低了經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期。由于全球新冠疫情尚未消退，世界經(jīng)濟(jì)面臨著“滯脹”的風(fēng)險(xiǎn)，主要發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟(jì)下行，通貨膨脹加劇，地緣政治形勢急劇變化，引發(fā)全球價(jià)值鏈的斷裂，東盟國家經(jīng)濟(jì)面臨的不穩(wěn)定和不確定因素增加，這些國家經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇的前景仍不可過于樂觀。

盡管新冠疫情變化對(duì)世界經(jīng)濟(jì)的影響趨于減緩，但是它給世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇前景帶來不確定性。世界衛(wèi)生組織強(qiáng)調(diào)，雖然全球新增確診和死亡病例數(shù)持續(xù)下降，但是新冠疫情大流行仍是國際關(guān)注的突發(fā)公共衛(wèi)生事件。新冠疫情發(fā)生以來，大宗商品市場急劇波動(dòng)，全球價(jià)值鏈和供應(yīng)鏈斷裂，尤其是烏克蘭危機(jī)的爆發(fā)，西方國家對(duì)俄制裁使得能源和糧食等供應(yīng)短缺，國際市場上大宗商品價(jià)格大幅上漲，引發(fā)全球性通貨膨脹，這讓世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)程雪上加霜，全球經(jīng)濟(jì)可能陷入“滯脹”風(fēng)險(xiǎn)。為了應(yīng)對(duì)國內(nèi)通貨膨脹，歐美國家開始收緊貨幣政策。2022年3月美聯(lián)儲(chǔ)宣布提高利率后，共7次加息425個(gè)基點(diǎn)，歐洲央行連續(xù)3次加息200個(gè)基點(diǎn)，一些新興市場與發(fā)展中國家也被迫跟進(jìn)。美國收緊貨幣政策，導(dǎo)致其他國家貨幣的貶值，吸引短期國際游資回流美國，對(duì)新興市場國家的金融市場造成嚴(yán)重的沖擊。

近期，國際經(jīng)濟(jì)機(jī)構(gòu)均大幅調(diào)低了2023年全球經(jīng)濟(jì)增長率的預(yù)期，也調(diào)低了東盟國家經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期。據(jù)國際貨幣基金組織預(yù)測，世界經(jīng)濟(jì)2023年增長率為2.7%，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體為1.1%，新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體為3.7%。亞洲新興發(fā)展中國家為4.9%，文萊為3.3%，柬埔寨為6.2%，印度尼西亞為5.0%，老撾為3.1%，馬來西亞為4.4%，菲律賓為5.0%，新加坡為2.3%，泰國為3.7%，越南為6.2%1。世界銀行預(yù)測，世界經(jīng)濟(jì)年度增長率為1.7%，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體為0.5%，新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體為3.4%。其中柬埔寨為5.2%，印度尼西亞為4.8%，老撾為3.8%，馬來西亞為4%，緬甸為3%，菲律賓為5.4%，泰國為3.6%，越南為6.3%2。亞洲開發(fā)銀行預(yù)測，印度尼西亞的經(jīng)濟(jì)增長率為4.8%，馬來西亞為4.3%，菲律賓為6%，新加坡為2.3%，泰國為4%，越南為6.3%3。據(jù)東盟主要國家的預(yù)測，印度尼西亞的經(jīng)濟(jì)增長率為4.5%～5.3%，馬來西亞為6.5%～7.0%，菲律賓為6.5%～7.5%，新加坡為0.5%～2.5%，泰國為2.8%～4.8%，越南為6.5%4。

當(dāng)前，東盟國家的新冠疫情仍未消退，東南亞地區(qū)已經(jīng)歷了3波疫情的沖擊，迄今各國累計(jì)確診病例超過3550萬例，死亡病例累計(jì)超過36萬例。一些國家仍擔(dān)憂是否會(huì)出現(xiàn)第4波疫情，因而疫情形勢的變化仍將是東盟經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇的主要障礙之一。此外，作為高度外向型經(jīng)濟(jì)體，東盟國家經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇已明顯受到世界經(jīng)濟(jì)“滯脹”潛在風(fēng)險(xiǎn)的沖擊，各國經(jīng)濟(jì)增長的動(dòng)力減弱，通貨膨脹加劇，貨幣匯率下行，金融市場的波動(dòng)加劇，資產(chǎn)的大幅重新定價(jià)引發(fā)這些新興市場的資本外流，增加償債負(fù)擔(dān)，匯率和利率波動(dòng)增大企業(yè)成本。不過，近期新冠疫情對(duì)東盟國家經(jīng)濟(jì)的沖擊已呈減弱趨勢，美聯(lián)儲(chǔ)放緩加息存在可能性，將使各國以加息抵抗通貨膨脹的舉措接近尾聲，這些均有利于東盟國家經(jīng)濟(jì)保持持續(xù)復(fù)蘇的態(tài)勢。因此，在國際貨幣基金組織預(yù)計(jì)2023年全球1/3的國家將面臨經(jīng)濟(jì)衰退背景下，東盟國家仍將成為世界經(jīng)濟(jì)增長的亮點(diǎn)。

基金項(xiàng)目：教育部人文社會(huì)科學(xué)重點(diǎn)基地重大項(xiàng)目“‘印太經(jīng)濟(jì)框架的發(fā)展態(tài)勢、影響及我國的應(yīng)對(duì)策略研究”（22JJD790043）階段性成果。

（責(zé)任編輯：張? ?磊）