烏克蘭玩具業(yè)依靠海外需求重生

本刊編譯 石磊

在今年春交會的采訪中（詳見本刊2023 年5 月號），《中外玩具制造》雜志記者了解到，已經(jīng)有烏克蘭客戶入境觀展并向國內(nèi)玩企下了意向訂單。這不由得令人好奇，“國際頭條”常客烏克蘭的玩具業(yè)究竟是個什么狀況？

過去：增長平穩(wěn) 潛力可期

被譽為“歐洲之門”和“歐洲糧倉”的烏克蘭，也曾是個潛力國家。

人口基礎(chǔ)良好。根據(jù)烏克蘭玩具協(xié)會的數(shù)據(jù)，2019 年烏克蘭玩具買家群體主要集中在20～35 歲的年輕父母人群（約830 萬，占全國總?cè)丝诘?9.9%）和45～55 歲的祖父母人群（約570 萬人，占全國總?cè)丝诘?3.5%），全國約三成人口都對玩具有消費需求。烏克蘭2019 年的全國玩具零售額約有6.87 億美元，兒童用品市場則達(dá)到38 億美元。而且，根據(jù)2010 年至2019 年的人口數(shù)據(jù)顯示，0～14 歲的兒童人口比例都在逐年增長，潛力可期。

人均花費潛力大。根據(jù)烏克蘭玩具協(xié)會的調(diào)查數(shù)據(jù)，玩具消費最多情況是孩子的生日。2019 年烏克蘭家長在此項的花費首次超過了2000 烏克蘭格里夫納，約為536.4 元人民幣或77.8 美元（按當(dāng)年平均匯率折算，下同），屬于相當(dāng)大方了。就整體而言，33.1% 的受訪者平均花費超過1000 烏克蘭格里夫納（即268.2 元人民幣或38.9 美元），在600～1000 烏克蘭格里夫納的消費區(qū)間（即160～268.2 元人民幣或23.34～38.9 美元區(qū)間）的消費比例也有增加。300 烏克蘭格里夫納以下區(qū)間（即80.46 元人民幣或16.67 美元以下），則屬于沖動消費區(qū)間，無需特殊理由。

但有趣的是，烏克蘭的玩具消費有很大一部分是被非法走私入境的廉價產(chǎn)品所占據(jù)。據(jù)烏克蘭頭部咨詢公司ProConsulting 稱，走私玩具占烏克蘭境內(nèi)玩具銷量的40%，占銷售額的27%。

渠道發(fā)展平穩(wěn)。同樣也是2019 年的數(shù)據(jù)，烏克蘭的玩具分銷渠道，主要集中在線下常規(guī)渠道，約占總銷售額的63%，但同比2018 年則輕微下降了3%。這是因為消費者開始轉(zhuǎn)向其他新興的渠道：如加油站、書店、售貨亭、社交/跨境電商等。在細(xì)分類別中，兒童用品連鎖店和電商平臺占據(jù)絕對優(yōu)勢——占比分別為35.9%和33.8%。電商平臺有明顯增長。各個渠道雖各有起伏，但發(fā)展平穩(wěn)。此外，在俄烏沖突爆發(fā)前三年，烏克蘭玩具業(yè)相當(dāng)穩(wěn)定，新店不斷開張，市場每年增長10%～15%。在2020 年新冠肺炎疫情發(fā)生后，烏克蘭的玩具銷售雖然受到影響，但依然保持增長勢頭，到2021 年底，玩具零售額規(guī)模達(dá)到7 億美元。

2019 年烏克蘭主要玩具渠道分布

其中，代表連鎖店有Antoshka 和進(jìn)出口商Kiddisvit。前者在烏克蘭18 個城市有43 家分店，銷售6 大類兒童用品，款式超6 萬；后者主營面向東歐的玩具進(jìn)出口貿(mào)易業(yè)務(wù)，有跨境電商平臺。

偏愛天然環(huán)保。在產(chǎn)品偏好上，高端消費者非常注重商品的“純凈”“天然材料”“安全”等品質(zhì)。因此，大廠商都在此發(fā)力。其中，年產(chǎn)能力700 萬件、烏克蘭頭部玩具制造商Tigres 更是比歐美發(fā)達(dá)國家生產(chǎn)商更早開始布局天然材料，早早把生物基塑料用到了制造學(xué)齡前玩具Elfiki 系列上，而且還形成了一套完善的廢物管理系統(tǒng)，并大力發(fā)展可持續(xù)生產(chǎn)，以符合歐洲嚴(yán)苛的玩具標(biāo)準(zhǔn)。

現(xiàn)狀：百折不撓 尋求空間

后來，烏克蘭的玩具業(yè)受到了新冠肺炎疫情和俄烏沖突的影響。但其境內(nèi)玩具企業(yè)并沒有坐以待斃。

烏克蘭木制玩具廠商UGears 在5 月宣布復(fù)工復(fù)產(chǎn)

見縫插針迅速復(fù)工復(fù)產(chǎn)。在沖突發(fā)生后，烏克蘭東部玩具市場的物流供應(yīng)、生產(chǎn)、銷售秩序被打亂。據(jù)Antoshka 首席執(zhí)行官Vadim Orlov 透露，烏克蘭兒童用品整體市場縮水一半。于是整個產(chǎn)業(yè)的活躍重心向西部轉(zhuǎn)移，重新復(fù)工復(fù)產(chǎn)。早在沖突全面爆發(fā)后的一個月左右，像Dom Igrushek、Antoshka 等總部位于烏克蘭西部的玩具連鎖店，則更加活躍起來。而位于烏克蘭首都基輔郊區(qū)的木制玩具工廠UGears 則在5 月在其官方推特上宣布復(fù)工，依靠電商平臺進(jìn)行銷售。

就烏克蘭全境而言，據(jù)當(dāng)?shù)孛襟w2022 年年底的報道，整體恢復(fù)至沖突前的50%。零售業(yè)務(wù)已經(jīng)恢復(fù)了七到八成。但在以哈爾科夫州首府（烏克蘭第二大城市）為代表的東部地區(qū)，玩具業(yè)務(wù)僅恢復(fù)了兩成（主要是一些工廠復(fù)工）。

玩具生產(chǎn)需求不降反升。因為烏克蘭走私玩具數(shù)量大的原因，烏克蘭境內(nèi)玩具市場的崩潰對本土廠商影響并沒有想象中的大。僅僅在2022 年2 月底到7 月底這5 個月時間，Tigres 的出口額就增長了20%。據(jù)了解，原因有三：一是歐洲同行的人道主義支持。二是國際貿(mào)易策略的調(diào)整。很多歐美玩具商把原來俄羅斯的訂單交給了烏克蘭。三是物流及貨幣貶值問題。原來的運輸線路被切斷，從海外進(jìn)貨的周期大大拖長。加上烏克蘭本國貨幣大幅貶值，進(jìn)口成本大大提升。于是，像Dom Igrushek、Antoshka 這類主要業(yè)務(wù)在烏克蘭西部地區(qū)的大型玩具零售商，就轉(zhuǎn)而采購本土生產(chǎn)的產(chǎn)品，縮短到貨周期。更不用說像Kiddisvit 這類過去單純依賴進(jìn)口玩具的經(jīng)銷商，想在新形勢下生存，只能選擇本土產(chǎn)品。

積極參與海外市場競爭。在保住了國內(nèi)生產(chǎn)線的基礎(chǔ)上，烏克蘭當(dāng)?shù)氐耐婢邚S商積極參與國際展會，尋求海外發(fā)展空間。在烏克蘭玩具協(xié)會的牽頭組織下，5 家烏克蘭本土玩具商組團(tuán)在今年初線下重啟的紐倫堡國際玩具展上亮相，努力爭取海外訂單。參展商之一的Tigres 出口經(jīng)理Olha Samarchuk 表示，公司已經(jīng)為新市場擴(kuò)張做好了準(zhǔn)備：公司產(chǎn)能已全部遷至烏克蘭西部，那里局勢平穩(wěn)，可以繼續(xù)生產(chǎn)；在波蘭設(shè)置了中轉(zhuǎn)倉庫，確保貨物安全，希望能夠更多地對接到歐美發(fā)達(dá)國家的客商。

烏克蘭駐德國大使Oleksiy Makeyev（前排左二）及德國紐倫堡國際玩具展主辦方代表Christian Ulrich（右一）到展會首次設(shè)立的烏克蘭國家館參觀