英特科技(301399) 申購代碼301399 申購日期5.12

公司本次擬公開發行人民幣普通股（A股）2200萬股，募集資金扣除發行費用后將按輕重緩急順序投資于以下項目：年產17萬套高效換熱器生產基地建設項目、研發中心建設項目、補充流動資金。

公司是一家專業從事高效換熱器的研發、生產及銷售的高新技術企業，產品主要包括高效新型殼管式換熱器、同軸套管式換熱器、降膜式換熱器等產品以及分配器等，作為熱泵、空調的核心零部件，廣泛應用于采暖、熱水、制冷、工農業生產等領域。

在技術與產品創新上，公司已在高效換熱器的產品設計、生產工藝、分析檢測等方面形成了自主核心技術，并具備對相關產品設計、優化、工藝的持續創新和改進能力，使公司產品始終保持行業優勢地位。如基于“多頭螺旋段管體的鋸齒狀高效管及其工藝制備技術”、“鋸齒狀高效螺旋管相關精密設備的研制開發”等技術開發的同軸套管式換熱器，結構更加緊湊，換熱效率得到大幅度提高。基于“分配器的冷媒分液技術”、“集分配器、收集器和換熱器的一體化工藝技術結構”及“U形彎頭加工和焊接技術”等技術開發的高效新型殼管式換熱器，顛覆了傳統殼管式換熱器分配結構形式，解決了管程冷媒分配不均、換熱面積利用不足、系統間串流泄露的行業難題，使產品可靠性和換熱性能得到大幅提升；改變了傳統殼管式換熱器利用封頭隔板實現管程切換或者單U管程的結構形式，使單位體積傳熱能力和換熱面積得到大幅提高。

憑借先進的研發能力、高水平的生產工藝、嚴格的質量管控以及完善的產品體系，公司在行業內已建立起較高的品牌知名度，與國內的海爾、天加、美的、格力，美系的麥克維爾、約克、特靈、開利，日系的大金、日立、三菱重工等大型知名廠商建立了長期穩定的合作關系。

公司核心管理團隊是國內較早認識到換熱設備巨大發展空間并積極介入的專業人士，長期精誠合作，行業理解深刻，職責分工明確，專業優勢互補。在行業發展趨勢研判、技術研發、工藝安排、質量控制、產品檢測等方面積累了豐富的經驗。

年產17萬套高效換熱器生產基地建設項目的實施有助于公司抓住市場機遇，擴大公司高效換熱器生產規模，增強公司產品的市場競爭能力，為滿足日益增長的市場訂單需求奠定堅實基礎。同時，通過更為合理的場地布局及引進更先進的生產設備，提升產品品質和生產效率，有利于進一步發揮公司技術、產品、客戶、品牌和管理資源優勢，增強公司核心競爭能力。研發中心建設項目通過引進先進的研發設備和專業的技術人員，完善公司研發體系，從而提高公司整體研發效率，進一步增強公司的技術和研發優勢。

與行業相關的風險、與發行人相關的風險、其他風險。

（數據截至4月28日）