三聯鍛造(001282) 申購代碼001282 申購日期5.11

公司擬向社會公眾首次公開發行人民幣普通股股票，發行數量2838萬股，公開發行股數占發行后總股數的比例不低于25%。公司首次公開發行募集資金總額扣除發行費用后，將投資于以下項目：精密鍛造生產線技改及機加工配套建設項目、高性能鍛件生產線（50MN）產能擴建項目、研發中心建設項目、補充流動資金。

公司主要從事汽車鍛造零部件的研發、生產和銷售。公司產品主要應用于對零部件機械性能和安全性能要求較高的汽車動力系統、傳動系統、轉向系統以及懸掛支撐等系統。公司依托鍛造技術優勢，積極開發布局鍛造零部件在新能源汽車中的應用，參與知名整車廠新能源汽車平臺的鍛造零部件開發。

核心競爭力：在國際知名汽車零部件集團百強榜中，公司已進入其中10家，其中博世、采埃孚和麥格納名列2022年全球汽車零部件企業百強榜前五名，凸顯公司在行業內的市場地位。公司優質的客戶資源幫助公司在行業內形成一定標桿效應，有助于老客戶引薦新客戶，同時有助于公司在開發新客戶時，降低溝通成本，增強新客戶對公司信心，加快供應商認證，是公司未來市場份額穩步提升，業績持續增長的重要保證。

對于汽車零部件一級供應商，響應速度是其選擇供應商的重要考量因素。響應速度的快慢將直接影響客戶向整車廠交付產品的時間。公司塑造了高效務實的企業文化，利用高效的項目管理體制，積極調動生產和研發設計資源，發揮技術研發優勢，能夠及時滿足客戶的多樣化需求，在規定的時間內開發并交付出符合客戶需求的產品，快速響應客戶。

公司一直專注于汽車鍛件的研發和生產，公司管理層及核心骨干從業經歷較長，在公司工作年限較長，積累了豐富的管理及生產經營經驗。公司管理層和核心骨干均直接或間接持有公司的股權，公司的發展與管理層及業務骨干的利益直接相關，為公司的長遠發展奠定了堅實的基礎。

汽車零部件企業大都依托產業群聚集地而建，從而離目標市場和原材料生產廠商更近，能夠更快地響應市場需求變化。公司靠近長三角和中部產業集群，上下游配套體系完善，行業人才較為集中，且陸路、水路和航空交通發達，使得公司在人員招聘、信息獲取和物流貨運方面更加便利。

通過募集資金投資項目的實施，將支持公司新技術、新產品開發，進一步鞏固公司研發和技術優勢，并通過吸引高端技術人才，激發公司創新活力，提高公司與客戶同步開發技術水平和創造能力，并通過完善研發基礎設施和環境，有效激勵研發人員，激發新技術、新產品創意。

與發行人相關的風險、與行業相關的風險、其他風險。

（數據截至4月28日）